财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为85,903,196.12元，同比下降22.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,600,656.92元，同比增加49.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为897,182.65元，同比增加34.69%[5] - 公司总资产为929,163,797.46元，同比下降1.95%[5] - 投资收益为-708,342.90元，同比下降96.55%，主要系本报告期较上年同期理财收益减少所致[12] - 信用减值损失为1,708,180.12元，同比增加202.81%，主要系报告期末根据最新账龄测算转回坏账准备所致[13] - 现金及现金等价物净增加额为-2,753,710.54元，同比下降103.87%，主要系去年同期母公司赎回银行理财3,700万元，本报告期无相应事项；本报告期内偿还银行贷款较上年同期增加2,551.50万元所致[18] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为170,033,602.79元，较年初减少2,753,710.54元[28] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为96,167,108.16元，较年初减少40,005,535.44元[28] - 公司2023年第一季度存货期末余额为101,360,013.13元，较年初增加12,594,918.06元[28] - 公司2023年第一季度非流动资产合计期末余额为478,485,724.24元，较年初增加10,075,158.67元[28] - 公司2023年第一季度资产总计期末余额为929,163,797.46元，较年初减少18,520,366.01元[28] - 公司2023年第一季度交易性金融资产期末余额为22,434,077.90元，较年初减少1,000,536.07元[28] - 公司2023年第一季度应收票据期末余额为41,792,929.60元，较年初增加4,619,739.94元[28] - 公司2023年第一季度预付款项期末余额为4,393,836.83元，较年初增加663,122.30元[28] - 公司2023年第一季度营业总收入为8590.32万元，同比下降22.3%[30] - 营业总成本为9366.34万元，同比下降25.2%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为-560.07万元，同比下降49.8%[31] - 流动负债合计为2.01亿元，较年初下降2.8%[29] - 非流动负债合计为1.06亿元，较年初下降5.0%[29] - 研发费用为815.25万元，同比下降17.4%[30] - 基本每股收益为-0.04元，同比下降55.6%[31] - 少数股东损益为-458.94万元，同比下降62.8%[31] - 综合收益总额为-1097.77万元，同比下降22.8%[31] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为130,841,555.49元，同比增长11.8%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为897,182.65元，同比增长34.7%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,555,832.49元，同比下降168.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,814,575.18元，同比下降67.0%[34] - 期末现金及现金等价物余额为170,033,602.79元，同比下降24.5%[34] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为27,690,542.02元，同比增长14.3%[33] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为12,338,360.14元，同比增长45.8%[33] - 公司2023年第一季度投资支付的现金为14,000,000.00元，同比下降39.1%[33] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为45,000,000.00元，同比下降10.0%[33] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为28,622,300.00元，同比增长820.8%[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,380[19] - 深圳科创鑫华科技有限公司持股比例为19.93%，持股数量为25,200,000股[19] - 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙1期私募证券投资基金持股比例为8.18%，持股数量为10,343,946股[19] - 周东持股比例为6.59%，持股数量为8,325,620股，其中质押股份数量为5,510,000股[19] - 舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为4.43%，持股数量为5,597,247股[19] - 深圳科创鑫华科技有限公司通过普通证券账户持有16,800,000股，通过信用交易担保证券账户持有8,400,000股，实际合计持有25,200,000股[21] - 舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有1,128,847股，通过信用交易担保证券账户持有4,468,400股，实际合计持有5,597,247股[22] - 钟志辉通过普通证券账户持有1,006,463股，通过信用交易担保证券账户持有15,000股，实际合计持有1,021,463股[23] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－进取－019L－TL002深在2023年3月27日解除限售476,644股[24] - 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深在2023年3月27日解除限售714,966股[24] - 公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票2,103,697股，总股本由124,328,107股增加至126,431,804股[25] - 公司持股5%以上股东汇能投资累计减持公司股份1,707,100股，减持后不再属于公司持股5%以上股东[27] 资产与负债 - 应收款项融资为2,361,000.27元，同比下降59.99%，主要系报告期内相应的票据贴现所致[8] - 短期借款为62,750,000.00元，同比增加45.78%，主要系报告期内新增向深圳市高新投小额贷款有限公司贷款2,000.00万元所致[8]

财务表现 - 公司2022年营业收入较去年同期有所下降，主要原因是转让了原控股子公司广东德瑞源新材料科技有限公司32%股权，导致合并报表范围发生变化[3] - 公司2022年毛利率较去年同期有所下滑，主要受外部经营环境影响，包括贸易摩擦、通货膨胀以及国内需求收缩、供给冲击和预期转弱等因素[3] - 公司2022年净利润较去年同期有所下滑，主要原因是新能源业务相关的研发费用、财务费用和管理费用大幅增加，以及股权激励费用增加[3] - 公司2022年对部分商誉计提了减值准备，具体金额未披露[4] - 公司2022年营业收入为520,291,413.48元，同比下降8.47%[27] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-26,711,868.91元，同比下降109.54%[27] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34,415,649.44元，同比下降90.39%[27] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为79,566,755.99元，同比增长6,576.05%[27] - 公司2022年基本每股收益为-0.21元，同比下降110.00%[27] - 公司2022年稀释每股收益为-0.21元，同比下降110.00%[27] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-4.60%，同比下降2.44个百分点[27] - 2022年末公司资产总额为947,684,163.47元，较2021年末减少1.56%[28] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为611,578,680.68元，较2021年末增长5.09%[28] - 2022年公司营业收入为520,291,413.48元，较2021年减少8.47%[28] - 2022年公司营业收入扣除后金额为486,295,394.54元，较2021年减少10.59%[28] - 2022年公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值[28] - 2022年公司第一季度至第四季度营业收入分别为110,579,089.06元、125,943,537.53元、136,701,542.57元和147,067,244.32元[28] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润在第一季度至第四季度分别为-11,163,798.08元、-10,029,540.83元、-10,299,656.55元和4,781,126.55元[28] - 2022年公司非经常性损益合计为7,703,780.53元，较2021年增加44.59%[31] - 2022年公司计入当期损益的政府补助为5,627,811.83元，较2021年减少24.88%[31] - 2022年公司实现营业收入52,029.14万元，同比下降8.47%[49] - 2022年公司营业利润为-3,490.68万元，同比下降70.21%[49] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-2,671.19万元，同比下降109.54%[49] - 2022年公司高分子材料业务实现营业收入32,070.97万元，同比增长4.36%[50] - 2022年公司汽车密封件业务实现营业收入7,063.41万元，同比增长75.72%[50] - 2022年公司电力业务领域实现营业收入11,781.83万元，同比增长8.17%[50] - 2022年公司热管理系统业务同比下降23.56%[50] - 2022年公司新能源相关业务收入为7,424.18万元，同比增长196.36%[50] - 2022年公司股权激励费用较去年同期大幅增加，导致净利润下降[49] - 2022年公司加大在新能源领域的研发投入和产线布局，导致相关费用增加[49] - 公司2022年营业收入为520,291,413.48元，同比下降8.47%[51] - 汽车行业收入为70,634,098.04元，同比增长75.72%[51] - 新能源行业收入为74,241,765.84元，同比增长196.36%[51] - 通信行业收入为142,485,977.60元，同比下降12.53%[51] - 传统家电行业收入为115,111,281.86元，同比下降25.11%[51] - 华东地区收入为307,693,135.49元，同比增长5.33%[51] - 新能源行业毛利率为-1.68%，同比增加36.61个百分点[52] - 散热金属结构件毛利率为-5.20%，同比下降7.42个百分点[52] - 汽车行业销售量增加79.51%，生产量增加77.51%[53] - 新能源行业销售量增加464.23%，生产量增加483.80%[53] - 电力行业直接材料成本为66,307,293.59元，占营业成本的91.04%，同比增长55.74%[55] - 汽车行业销售收入同比增长75.72%，直接材料成本为43,414,244.99元，占营业成本的69.58%，同比增长88.10%[57] - 新能源行业销售收入同比增长196.36%，直接材料成本为64,434,751.30元，占营业成本的85.36%，同比增长154.05%[58] - 前五名客户合计销售金额为199,111,645.05元，占年度销售总额的38.27%[60] - 前五名供应商合计采购金额为105,667,157.91元，占年度采购总额的35.30%[62] - 销售费用为30,404,090.44元，同比下降38.08%，主要因市场环境影响导致市场开拓费减少[64] - 管理费用为77,314,558.52元，同比增长17.01%[65] - 财务费用为10,252,613.99元，同比下降22.39%，主要因人民币兑美元汇率增长，汇兑损失减少[65] - 研发费用为36,562,731.44元，同比下降11.83%[66] - 公司控股子公司源创乐信和金鑫汇已于2022年7月4日及2022年6月22日完成注销登记，不再纳入合并范围[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2021年的-1,209,947.46元增加到2022年的79,566,755.99元，同比增加6,676.05%[78] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2021年的-89,951,509.94元增加到2022年的290,340.78元，同比增加100.32%[78] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从2021年的55,323,569.15元减少到2022年的-62,684,092.87元，同比减少213.30%[78] - 本年度经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要原因包括收回上海舜富保证金1,000.00万元、收到的退税不涉及损益科目、计提股份支付费用1,507.40万元不涉及现金流、使用权资产折旧1,679.31万元列支在筹资活动现金流量中、固定资产折旧等摊销合计2,439.78万元不涉及现金流量科目[82] - 投资收益为-2,381,273.65元，占利润总额的5.90%，主要系权益法确认的投资收益[83] - 公允价值变动损益为7,798,913.21元，占利润总额的19.30%，主要系非流动金融资产的公允价值变动[83] - 资产减值为-10,923,819.56元，占利润总额的27.00%，主要系商誉减值及存货减值[83] - 货币资金2022年末为172,787,313.33元，占总资产的18.23%，较年初增加1.32个百分点[84] - 应收账款2022年末为136,172,643.60元，占总资产的14.37%，较年初增加2.55个百分点[84] - 长期股权投资2022年末为31,677,193.14元，占总资产的3.34%，较年初减少7.08个百分点[84] - 交易性金融资产2022年末为23,434,613.97元，占总资产的2.47%，较年初减少4.78个百分点[84] - 报告期投资额为52,432,229.12元，较上年同期减少41.77%[86] - 募集资金总体使用情况显示，2022年募集资金总额为4,413.56万元，已累计使用3,573.5万元，尚未使用的募集资金为599.06万元，将用于新建新能源汽车钎焊式水冷板项目[92][93] - 公司通过向特定对象发行人民币普通股（A股）2,103,697股，募集资金总额为人民币4,413.56万元[94] - 截至报告期末，公司已累计使用的募集资金总额为人民币3,573.5万元，尚未使用的募集资金总额为599.06万元[94] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币3,417.49万元[96] - 承诺投资项目“新建新能源汽车钎焊式水冷板项目”截至期末投资进度为80.97%[95] - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币3,573.5万元，募集资金专户余额为人民币599.06万元[97] - 尚未使用的募集资金将用于“新建新能源汽车钎焊式水冷板项目”后续资金支付[98] - 苏州瑞泰克散热科技有限公司的净利润为32,280,946.79元[102] - 无锡昆成新材料科技有限公司的净利润为15,164,153.23元[102] - 瑞泰克2022年总资产为217,897,290.77元，净资产为24,036,849.50元，营业总收入为199,305,291.18元，净利润为-32,280,946.79元[108] - 无锡昆成2022年总资产为99,632,656.41元，净资产为85,988,178.34元，营业总收入为69,552,029.37元，净利润为15,164,153.23元[109] - 深圳航创2022年总资产为67,386,564.09元，净资产为-51,749,109.62元，营业总收入为70,634,098.04元，净利润为-2,393,165.69元[110] - 汇智新源2022年总资产为87,874,954.68元，净资产为12,472,931.29元，营业总收入为34,382,282.16元，净利润为6,886,395.56元[106] - 深圳航创密封件有限公司2022年总资产为67,386,564.09元，净资产为70,634,098.04元，营业总收入为51,749,109.62元，净利润为2,393,165.69元[104] - 公司对汇智新源的投资收益为-3,196,314.75元[111] - 公司2022年年度报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构[118] - 公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理文件进行了修订[118] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[118] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求[119] - 公司已建立并逐步健全高级管理人员绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规等相关规定[119] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是信息披露的第一责任人，董事会秘书是信息披露的主要责任人[120] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站[120] - 公司不断加强投资者关系管理工作，通过制定《投资者关系管理制度》明确公司投资者关系管理的基本原则、目的、以及投资者关系管理的对象、内容和方式等[120] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的协调平衡[120] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[121] - 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖于实际控制人、股东或其他任何关联方[122] - 公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策[122] - 公司拥有独立银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形[122] - 公司具有独立的人事及薪酬管理体系，高级管理人员均以合法程序聘任，在公司担任相应职位并按照规定领取薪酬[122] - 公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产[122] - 2021年年度股东

主营业务与战略 - 公司成立于2008年，专注于高分子材料的研发、生产及销售，产品广泛应用于通信、电力、汽车、矿业、轨道交通等领域 [2] - 2019年公司采取"聚焦主业"策略，将资源集中于通信和电力领域 [2] - 在通信业务领域，公司产品包括5G业务领域的塑料金属化产品、5G天线等通信设备用功能性材料 [2] - 在电力业务领域，公司拥有电气维护、电缆接续和防火封堵三大产品线，并通过股权收购与无锡昆成形成协同效应 [2] 5G业务发展 - 公司自2018年底开始布局5G业务，已在5G产业布局方面做出多项实质性推进 [3] - 2019年上半年，公司与中蓝晨光化工研究设计院有限公司达成战略合作，合作开发5G天线等通信设备用功能性材料 [3] - 公司投资建设了注塑、镭雕及电镀产线，形成全制程生产能力，并已完成主要通信设备厂商塑料电镀振子的供应商资格认证和研发打样工作 [3] - 公司投资设立控股子公司深圳源创乐信散热材料有限公司，重点开展5G AAU设备用散热器及配件产品的研发、生产及销售 [3] - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买深圳市东创精密技术有限公司100%股权，以增强5G业务体系 [3] 5G产品出货量 - 公司专注于5G通信系统用塑料金属化器件的研发和生产，已完成主要通信设备厂商塑料电镀振子的供应商资格认证和研发打样工作，并将进入小批量供货阶段 [4] 子公司与收购 - 公司投资设立的深圳源创乐信散热材料有限公司将重点开展5G AAU设备用散热器及配件产品的研发、生产及销售 [4] - 公司拟收购镇江华浩通信器材有限公司60%股权，以充实通信行业的销售网络，提升综合服务能力 [4] - 公司与镇江华浩已签署《收购框架协议》，最终交易协议仍需商谈和签署 [4] 重大资产重组 - 2019年10月23日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 [5] - 公司及各中介机构正在积极推进尽职调查工作，东创精密的审计、评估工作尚未完成 [5]

公司概况 - 公司成立于2008年，专注于高分子材料的研发、生产和销售 [2] - 产品广泛应用于通信、电力、汽车、矿业、轨道交通等领域 [2] - 2019年采取"聚焦主业"策略，资源集中于通信和电力领域 [2] 通信业务 - 通信业务产品包括高性能特种橡胶胶粘带、PVC绝缘胶带、冷缩套管等 [3] - 5G业务领域产品包括塑料金属化产品、5G天线等通信设备用功能性材料 [3] - 2019年华为对通信天馈系统用防水密封材料需求增加，驱动公司特种橡胶防水密封胶带业务增长 [3] 电力业务 - 电力业务产品线包括电气维护、电缆接续和防火封堵 [3] - 通过股权收购与无锡昆成形成协同效应，丰富电力行业产品线与客户群体 [3] 5G业务布局 - 自2018年底开始布局5G业务，已做出多项实质性推进举措 [3] - 组建5G产品研发及运营团队，与中蓝晨光化工研究设计院达成战略合作 [3] - 投资建设注塑、镭雕及电镀生产线，形成全制程生产能力 [4] - 设立控股子公司深圳源创乐信散热材料有限公司，开展5G AAU设备用散热器及配件产品研发 [4] 5G产品进展 - 已完成主要通信设备厂商塑料电镀振子的供应商资格认证和研发打样工作 [4] - 5G产品价格预期会有所增加，但后期毛利率会逐步下降 [4] 重大资产重组 - 筹划发行股份及支付现金购买深圳市东创精密技术有限公司100%股权 [4] - 东创精密在5G设备注塑结构件产品方面具备成熟业务体系，与华为有良好合作关系 [5] - 2019年10月23日审议通过重大资产重组预案，审计、评估工作尚未完成 [5]

公司概况 - 公司成立于2008年，专注于高分子材料的研发、生产和销售 [2] - 产品广泛应用于通信、电力、汽车、矿业、轨道交通等领域 [2] - 2019年战略调整，资源聚焦于通信和电力领域 [2] 通信业务 - 通信业务产品包括高性能特种橡胶胶粘带、PVC绝缘胶带、冷缩套管等防水密封材料 [3] - 5G业务领域产品包括塑料金属化产品、5G天线等通信设备用功能性材料 [3] - 2018年底至今，公司配合国内两家通信设备厂商进行塑料电镀振子产品的供应商资质认证 [3] - 组建5G产品研发及运营团队，与中蓝晨光化工研究设计院达成战略合作 [3] - 投资建设注塑、镭雕及电镀产线，形成全制程生产能力 [3] - 设立控股子公司深圳源创乐信散热材料有限公司，专注于5G AAU设备用散热器及配件产品的研发 [3] - 筹划收购深圳市东创精密技术有限公司100%股权，增强5G业务体系 [3] 电力业务 - 电力业务产品线包括电气维护、电缆接续和防火封堵 [3] - 通过股权收购与无锡昆成形成协同效应，丰富电力行业产品线与客户群体 [3] 散热及导热业务 - 完成控股子公司深圳源创乐信散热材料有限公司的工商设立 [4] - 组建经验丰富的研发团队，专注于5G AAU设备用散热器及配件产品的研发 [4] - 通过股权投资联合专业团队，加强核心团队凝聚力 [4] - 集团化平台为新设子公司提供供应链、财务、人力资源等多方位支持 [4] - 与华为、中兴等通信设备龙头厂商长期合作，积累丰富经验 [4] 东创精密及重大资产重组 - 东创精密成立于2009年，专注于精密模具注塑领域 [4] - 与华为、中兴、富士康、优必选、海康威视、比亚迪等知名企业长期合作 [4] - 2019年10月23日，公司董事会审议通过收购东创精密的预案 [5] - 目前东创精密的审计、评估工作尚未完成，公司将继续推进相关工作 [5]

业务结构与主营业务 - 公司致力于高分子材料研发、生产及销售，产品广泛应用于通信、电力、汽车、矿业、轨道交通等领域 [3] - 在通信业务领域，公司产品业务保持稳定增长，并加大5G相关产品的技术研发力度 [3] - 电力业务领域，公司通过股权收购与无锡昆成新材料科技有限公司形成协同效应，扩大电力行业业务规模 [3] - 海外市场方面，公司坚持"本地化"发展策略，通过设立海外子公司及引进国际化高端人才加强市场开拓 [3] 5G业务布局 - 公司自2018年底开始布局5G业务，积极推进5G产业布局 [3] - 公司配合国内两家通信设备厂商进行塑料电镀振子产品的供应商资质认证工作 [3] - 公司与中蓝晨光化工研究设计院有限公司达成战略合作，合作开发5G天线等通信设备用功能性材料 [3] - 公司投资东莞市信成医疗器械科技有限公司，提高精密模具生产能力 [3] - 公司正在筹划收购深圳市东创精密技术有限公司100%股权，以增强5G业务体系 [4] 散热及导热业务 - 公司决定投资设立控股子公司，重点开展5G AAU设备用散热器及配件产品的研发、生产及销售业务 [4] - 公司已组建经验丰富的研发团队，专注于5G AAU设备用散热器及配件产品的研发 [4] - 公司与华为、中兴等通信设备龙头厂商长期合作，积累了丰富的经验，能够快速提供个性化解决方案 [4] 国际化战略 - 公司坚持"本地化"发展策略，通过设立海外子公司及引进国际化高端人才加强海外市场开拓 [5] - 2019年，公司在稳定东南亚业务的同时，加大了对南美洲、俄语区和欧洲区的开拓力度 [5] - 公司巴西子公司已完成前期筹建工作并启动相关业务，成为深化南美洲"本地化"策略的重要平台 [5] - 公司完成香港子公司的设立，未来将通过香港全资子公司搭建国际化平台，拓展国际业务 [5]

财务表现 - 2019年上半年公司实现营业收入17,111.48万元，同比增长20.53% [2] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,889.09万元，与上年同期基本持平 [2] 业务发展 - 公司持续围绕董事会制定的经营计划，遵循内生与外延并重的发展方针 [2] - 2019年上半年重点工作包括加强内部组织能力建设、加大海外市场业务开拓、加大业务布局及结构调整、加强研发创新、适时调整募集资金投资项目 [2] - 公司组建了成熟的5G产品研发及运营团队，专注于5G通信系统用塑料金属化射频器件 [3] - 公司塑料电镀振子产品已完成研发打样并即将进入小批量供货阶段 [3] - 公司通过汇智新源投资了东莞市信成医疗器械科技有限公司，构建并提高精密模具生产能力 [3] 研发与技术 - 公司具备完备的配方体系，能够灵活调整产品配方满足客户需求 [4] - 公司持续改进生产工艺与生产设备，自行研发了多个专用生产设备 [4] - 专用设备的不可替代性降低了产品被模仿的风险，有助于保护公司专有技术 [4] 未来计划 - 2019年主要经营计划包括大力投入5G塑料金属化业务、做好防水绝缘材料的稳定供应、加大人才培养力度、快速推进募集资金投资项目 [4] - 公司将紧抓应用材料开发主线，洞察行业发展需求及客户通信设备端及终端业务机会 [3]

公司基本情况与股东结构 - 公司董事会秘书梁剑锋介绍了公司基本情况、发展历程、业务布局、产品及应用场景 [2] - 公司二股东苏州天利持有30%股权，为财务投资，不参与日常经营管理 [2] - 苏州天利及其母公司天顺风能为公司发展提供了帮助，但不会导致实际控制人变更 [2] 募投项目与子公司情况 - 公司募投项目进展顺利，正处于建筑规划设计阶段 [3] - 公司有四家控股子公司：江苏杰立、惠州科创新源、深圳航创、惠州航创 [3] - 江苏杰立2017年一季度投产，产能利用率不高，2017年度产生亏损 [3] - 惠州航创2017年度因客户认证时间长、市场投入大等原因产生经营亏损 [3] 发展战略与目标 - 公司计划三年内实现10亿元营收目标 [4] - 公司将通过内生增长和外延扩张相结合的方式实现目标 [4] - 公司已设立产业并购基金，以提升行业地位和拓展业务领域 [4] 技术保护措施 - 公司胶带产品核心技术为非专利技术，存在技术外泄风险 [4] - 公司已建立保密制度，采取技术保密条款、员工保密协议、竞业禁止协议等措施 [4] - 公司对关键物料采用代码管理，并对核心技术人员实行股权激励 [4]

公司业务与业绩 - 公司前三季度营业收入增长，但净利润下滑 [2] - 净利润下滑原因：美国商务部对中兴通讯的拒绝令影响了公司对中兴的营收 [2] - 公司拓展至OPP胶带与汽车密封件业务领域，通过外延式收购获得芜湖祥路及柳州宏桂的股权 [2] - 子公司深圳航创密封件有限公司和江苏杰立胶粘材料科技有限公司处于业务开拓及产品结构调整阶段，影响整体盈利能力 [3] - 公司经营规模扩大、募集资金项目投入及外延式布局推进，导致费用增加 [3] 海外业务 - 公司自2016年开始开展海外业务 [3] - 2018年加大海外市场开拓力度，与海外运营商、通信设备厂商、集成商建立业务合作关系 [3] - 公司管理层确定海外业务“本地化”发展策略，逐步组建本地化团队开拓国际市场 [3] - 海外市场营业收入显著增长 [3] 大客户合作 - 公司与华为、中兴建立长期稳定的战略合作伙伴关系 [3] - 公司每月末与华为、中兴采购部沟通下月产品需求量，并按计划生产 [3] - 公司连续多年被华为、中兴评为A类供应商 [3]

生产成本与原材料 - 公司高性能防水绝缘胶带生产所需的主要原材料包括聚异丁烯、三元乙丙橡胶、丁基橡胶等，系石油化工类产品 [2] - 国际原油价格的波动会对生产成本产生影响 [2] - 公司主要通过国外生产厂家在国内的代理商进行采购，原材料市场供应充足，市场价格透明 [2] - 公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关系，确保原材料供应及时、稳定 [2] - 公司实施安全库存管理，充分考虑市场供应情况、价格波动等因素，制定各种原材料的安全库存 [2] 主营业务发展 - 公司致力于高分子材料研发、生产及销售，主要为通信、电力、汽车等三大行业提供防水、防腐、绝缘、防火、密封等产品及相关解决方案 [3] - 通信业务仍为公司主要业务，公司已成为华为、中兴两家通信设备龙头企业通信基站用防水密封类材料的主要供应商 [3] - 公司在电力行业内的业务还处于整合资源、整合产品进行大力开拓的阶段，客户主要包括ABB、国家电网及南方电网体系内的相关分子公司 [3] - 公司汽车密封条业务主要由子公司深圳航创来实施，已完成了对芜湖祥路和柳州宏桂的收购，获得国内多家汽车整车厂商的供应商资质 [3] - 公司OPP胶带业务主要由子公司江苏杰立来实施，客户主要分布在消费电子行业及相关工业领域 [3] 海外业务拓展 - 自2016年以来，公司不断加大海外市场的开拓力度，基于海外运营商、主要通信设备厂商、集成商的潜在需求 [3] - 公司国际业务部通过参加各类通信行业展会及主动拜访客户等多种方式，与海外运营商、主要通信设备厂商、集成商建立了直接或者间接的业务合作关系 [3] - 公司管理层确定了未来海外业务"本地化"的发展策略，比如在南美、欧洲组建了本地化营销团队 [4] - 随着公司对海外市场的进一步开拓，来自于海外市场的营业收入获得了显著增长 [4]