股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月27日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东46人，代表股份503,789,559股，占比42.7923％[6] - 出席中小股东32人，代表股份51,580,073股，占比4.3813％[7] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途的议案》同意503,700,279股，占比99.9823％[10] - 《关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的议案》同意138,324,486股，占比96.7348%[13] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意503,705,279股，占比99.9833％[15] - 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方2023年度应补偿股份的议案》同意503,680,079股，占比99.9783％[19] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意503,675,079股，占比99.9773％[21] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法合规，结果有效[23][24] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[25]

科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-064 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 27 日由专人通知的方式发出。本 次会议应出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由 董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈 伟忠、方勇回避表决。 三、备查文件目录 第四届董事会第四次会议决议 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公 司股票交易均价为 4.92 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 ...

1、公司 2021 年回购计划完成回购股份 6,444,243 股，2022 年 回购计划完成回购股份 6,492,393 股，2023 年回购计划截至 2024 年 4 月 30 日回购股份 25,705,300 股。三次回购计划累计回购公司股份 38,641,936 股，公司对回购专用证券账户的部分股份 38,641,936 股 进行注销并相应减少注册资本。 2、根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票 激励计划》相关规定，22 名激励对象因 2022 年业绩考核不符合解除 限售条件，公司决定回购其所持已获授但尚未获准解除限售的 66,727 股限制性股票进行注销并相应减少注册资本。 3、根据《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业 绩承诺方 2023 年度应补偿股份的议案》，公司以人民币 1.00 元对价 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-063 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [1] 报告的核心观点 防水行业格局出清，公司市占率持续提升 - 防水行业格局出清后有所改善，公司作为行业第二名市占率或持续逆势提升 [1][2] - 后续随着新开工周期和防水新规效果进一步体现，公司市占率或转化为营收弹性 [1] 公司盈利能力有望触底修复 - 2024年1季度公司毛利率同比改善2.22个百分点，体现行业价格竞争企稳和公司自身降本增效 [3] - 预计2023年2-4季度毛利率基数较低的背景下，公司盈利能力同比占优的趋势将在2024年全年逐季维持 [3] 地产信用风险释放相对充分 - 2023年公司计提8.64亿元减值准备，主要为地产客户应收账款减值6.82亿元 [4] - 公司对出险地产客户的工程抵押房产过户正在进行中，有助于进一步控制风险 [4] - 公司对前期收购的减隔震子公司丰泽集团进行业务调整，未来与科顺的整合有望进一步理顺改善 [4] 财务预测 - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.27元、0.31元、0.37元 [5] - 给予公司2024年35倍PE,下调目标价至9.45元 [1]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-060 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展大宗 原材料期货套期保值业务的议案》，同意公司开展大宗原材料期货套 期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 由于公司生产防水产品、减隔震产品需要用到沥青、橡胶、热卷 等原材料，而上述大宗原材料在公司生产成本中占比较大，且采购价 格波动较大，对公司的盈利能力产生较大影响。为有效规避或降低因 大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开展大宗原 材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整 体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司稳健可持续发展。 二、开展套期保值业务的可行性分析 由于沥青等原材料受国际原油价 ...

套期保值业务概况 - 开展目的是规避原材料价格波动风险，增强盈利稳定性[1] - 交易品种为与生产经营相关大宗原材料，严禁投机[4] 资金相关 - 投入保证金最高余额不超10000万元，可循环使用[4] - 资金来源为公司自有闲置资金[6] 风险与管控 - 业务存在市场、资金等多种风险[7] - 有严格内控制度和专业人员操作[10][11]

新策略 - 公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务规避价格波动风险[1] - 交易品种限于与生产经营相关大宗原材料[2] - 投入保证金最高余额不超10000万元且可循环使用[2] - 额度使用期限自董事会审议通过起12个月[2] - 资金来源为公司自有闲置资金[2] 风险与控制 - 套期保值业务存在市场、资金等风险[5] - 遵循场内交易、品种相关等原则[6] - 制定严格内控制度进行风险控制[7] - 由专业人员操作并执行规范流程[7] - 按相关会计准则核算处理[8]

（一）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》 议案内容： 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-059 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2024 年 6 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通 讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 29 日发出。本次会议应出席 的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠 先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： 2024 年 6 月 6 日 为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜 在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 10 ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 | 公告编号:2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | | 科顺防水科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、回购股份方案基本情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回 购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激 励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

股权交易 - 控股股东陈伟忠及其一致行动人拟转让7900万股给顺控兴诚，占总股本6.71%，价4.54元/股[2] - 2024年5月30日股份协议转让完成过户登记[4] 股权变动 - 转让后陈伟忠仍为控股股东，顺控兴诚成5%以上股东承诺6个月不减持[4][5] - 本次转让利于优化股权结构，加强业务合作促发展[6]