可转债情况 - 2024年第三季度919张“科顺转债”转股，金额91,900元，转13,126股[2] - 截至2024年三季度末，剩余可转债21,978,692张，金额2,197,869,200元[2] - 发行2,198.00万张可转债，总额2,198,000,000元，净额2,181,313,649.94元[3] - 219,800.00万元可转债2023年8月23日深交所挂牌[4] - 转股期为2024年2月19日至2029年8月3日[2] - 初始转股价格10.26元/股，后调至6.96元/股[6][8] 股份情况 - 2024年第三季度注销回购股份38,708,663股[8] - 2024年第三季度末股份总数1,138,594,804股[11]

债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219,800.00万元[2] 转股信息 - “科顺转债”转股期2024年2月19日至2029年8月3日，初始转股价10.26元/股，当期6.96元/股[2] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4] - 2024年9月13 - 10月9日，已有十个交易日收盘价低于5.92元/股，预计触发修正条件[6][7]

转股价格调整 - 科顺转债转股价格由6.96元/股调整为7.07元/股[2] - 调整后转股价格于2024年10月10日生效[2] 债券发行 - 2023年8月4日公司发行2198.00万张可转换公司债券[2] 股份注销 - 2024年公司注销回购股份17700314股，占注销前总股本1.5546%[5] - 本次股份回购注销前公司总股本为1138595048股[6] - 业绩承诺股份回购注销金额为1.00元，回购价格A为0.00元，比例K为 - 1.5546%[7]

股份回购与注销 - 公司注销回购股份38,708,663股，占注销前总股本3.2879%[2] - 注销后总股本由1,177,303,467股变更至1,138,594,804股[2] - 2021年回购股份6,444,243股，占当时总股本0.56%，支付100,084,322.60元[4] - 2022年回购股份6,492,393股，占目前总股本0.55%，支付80,474,801.40元[6] - 截至2024年4月30日，2023年回购股份25,705,300股，占目前总股本2.18%，成交132,634,676.88元[8] - 本次注销回购专用证券账户股份38,641,936股，占注销前总股本3.2822%[9] 限制性股票激励 - 2020年首次授予435.8万股限制性股票给235名激励对象[11] - 2021年授予104.2052万股预留限制性股票给98名激励对象，后调整为86名[11] - 2022年回购注销33.048万股首次授予和34.20万股预留授予限制性股票[12] - 2022年解除205.5996万股首次授予和74.592万股预留授予限制性股票限售[13] - 2023年4月26日，回购注销首次授予4.6548万股和预留授予2.0179万股限制性股票[14] - 2023年6月21日，为191名首次授予和71名预留授予激励对象办理解除限售事宜[15] - 2024年，对22名激励对象的6.6727万股限制性股票进行回购注销[15][17] 分红与转增 - 2021年以636,593,100股为基数，每10股派现1.5元、转增8股[21] - 2023年以1,164,349,927股为基数，每10股派现0.5元[21] 回购价格与资金 - 2020年激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为5.57元/股，回购4.6548万股，金额259,272.36元[23] - 2020年激励计划预留授予限制性股票回购价格调整为7.92元/股，回购2.0179万股，金额159,817.68元[23] - 本次拟用于回购资金总额419,090.04元，来源为公司自有资金[23] 业绩影响 - 本次股份回购注销后，2023年度全面摊薄每股收益由 - 0.2868元/股调整为 - 0.2965元/股[26] - 本次股份回购注销不影响公司经营业绩和财务状况，股权分布仍具备上市条件[28]

股份变动 - 公司注销回购股份38,708,663股，占注销前总股本3.2879%[2] - 股份回购注销后，总股本由1,177,303,467股变更至1,138,594,804股[3] 股东持股 - 控股股东陈伟忠及其一致行动人持股比例被动增加1.32%[4] - 陈伟忠等一致行动人变动前后具体持股及占比变化[4]

关于"科顺转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-099 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 特别提示： 1、债券代码：123216 债券简称：科顺转债 2、调整前转股价格：7.00 元/股 3、调整后转股价格：6.96 元/股 4、调整后转股价格生效日期：2024 年 9 月 27 日 一、可转换公司债券转股价格调整依据 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券，根据《科 顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）的有关规定， "科顺转债"在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发 新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本） 使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法 如下 ...

股权质押情况 - 陈伟忠本次质押7050万股，占所持股份25.80%，占总股本5.99%[2] - 陈伟忠本次解除多笔质押，比例不等[3][4] - 截至披露日，多位股东有不同比例质押股份情况[5] 到期质押情况 - 未来半年到期质押股份16441万股，占总股本13.96%，融资余额24200万元[6] - 未来一年到期质押股份25368万股，占总股本21.55%，融资余额43192万元[7] 还款能力 - 控股股东等资信和财务状况良好，有偿还能力[7]

股东大会信息 - 2024年8月22日公告2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年9月12日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东196人，代表386,077,394股，占比34.2353%[8] - 出席现场会议股东8人，代表14,804,895股[8] - 通过网络投票股东188人，代表371,272,499股[8] 议案表决结果 - 《关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的议案》，3,250,979股同意，101,861,040股反对，280,888,235股弃权[13] - 同意股数占比0.8422%，议案未获三分之二以上通过[13][14]

会议信息 - 股东大会于2024年9月12日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东196人，代表股份386,077,394股，占比34.2353%[6] - 中小股东184人，代表股份9,705,570股，占比0.8606%[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的议案》未获通过[11][12] - 总表决同意3,250,979股，占0.8422%；反对101,861,040股，占26.3889%；弃权280,888,235股，占72.7689%[9] - 中小股东表决同意3,250,979股，占33.7644%；反对6,329,551股，占65.7381%；弃权47,900股，占0.4975%[10]

公司基本信息 - 证券代码 300737，证券简称科顺股份；债券代码 123216，债券简称科顺转债 [1] - 投资者关系活动类别为 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日下午 14:30 - 16:30，采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长陈伟忠、总经理方勇、财务负责人卢嵩、董事会秘书李文东 [1] 市场表现与投资风险 - 公司经营正常，资本市场受多种因素影响有周期与波动，提醒投资者注意投资风险 [1] - 无法预测股价走势或提供买入时机建议，对公司长期发展有信心并将努力实现可持续增长 [4] 竞争策略 - 密切关注市场行情，根据综合情况及时调整策略，加大研发投入、改进生产工艺，增强技术与成本优势 [1][2] - 加强品牌宣传，提高知名度，开发推广新产品，提高市场竞争力 [2] - 完善人才与激励机制，聘用和培养专业人才 [2] 固定资产投资与扩张 - 结合市场需求、产能利用率及未来规划适度安排资本开支，推进工厂技术改造，提升自动化、智能化水平，提高生产效率 [2] - 合理增加产能投资，为未来发展提供产能保障并巩固竞争优势 [2] 非经常性损益与业绩稳定性 - 2024 年上半年非经损益包括应收款项减值准备转回、政府补助等 [2] - 加大主营业务开拓力度，提升盈利能力和经营质量，加强应收账款管理，合法合规申请政府补助 [2] 在建工程进展 - 根据市场需求等情况推进丰泽股份公司厂区建设项目，按时转固，投产后提高产能、自动化智能化水平和生产效率 [3] 未来发展规划 - 产品研发方面，坚持经营理念，利用平台优势，增强防水新材料、新技术投入，巩固研发技术优势 [3] - 市场开拓方面，优化收入、客户、产品结构，开发 C 端及海外市场，提高存量建筑业务收入占比，增扩与下沉渠道，推广新产品新工艺 [3] - 成本控制方面，通过配方优化、工艺改进、管理效率提升等降本增效，提供高性价比产品与服务 [3] 固定资产折旧与减值管理 - 遵循会计准则，采取适当折旧方法，定期进行资产评估和减值测试 [4] - 注重内部控制和绩效管理，通过技术改造提升智能化、信息化水平，提高资产管理效率和效果 [4] 每股收益情况 - 2024 年上半年基本每股收益与稀释每股收益无重大差异，当前不存在认股权证和股份期权等工具 [4] 股份回购目的 - 基于对公司价值判断和未来可持续发展信心，维护投资者利益，增强投资者信心，综合考虑财务、经营等状况实施回购计划 [4]