往来资金 - 江苏科顺新材料2024年期初余额0.26万元，半年度累计发生1297.94万元，偿还1174.65万元，余额123.55万元[3] - 佛山市科顺建筑材料2024年期初余额249.14万元，半年度累计发生249.14万元[4] - 昆山科顺防水材料2024年期初余额841.20万元，半年度累计发生841.20万元[4] - 南通科顺建筑新材料2024年期初余额7885.40万元，半年度累计发生7885.40万元[4] - 重庆科顺新材料2024年期初余额1433.29万元，半年度累计发生1132.27万元，偿还1172.75万元，余额1392.80万元[4] - 德州科顺建筑材料2024年期初余额8139.60万元，半年度累计发生8139.60万元[4] - 鞍山科顺建筑材料2024年期初余额1281.20万元，半年度累计发生1281.20万元[4] - 荆门科顺新材料2024年期初余额5136.85万元，半年度累计发生5136.85万元[4] - 渭南科顺新型材料2024年期初余额304.93万元，半年度累计发生304.93万元[4] - 深圳市科顺防水工程2024年期初余额110614.30万元，半年度累计发生52843.28万元，余额163457.58万元[5] 账款数据 - 江苏科城顺建科技应收账款为15.00[7] - 怀化科顺新材料应收账款为11.87[7] - 江苏科顺新材料预付账款为17130.22[7] - 荆门科顺新材料预付账款为32309.61[7] - 佛山科顺建筑材料其他应收款为90.30[8] - 重庆科顺新材料其他应收款为51.98[9] - 德州科顺建筑材料其他应收款为92.95[9] - 渭南科顺新型材料其他应收款为21114.39[9] - 福建科顺新材料其他应收款为15454.01[9] - 长沙科顺建筑材料其他应收款为569.50[9] - 上致弘业（佛山）企业管理其他应收款为25871.85[10] - 重庆科宋酒店管理其他应收款原为31336.15，后变为343.73和30992.41[10] - 上致弘伟（佛山）企业总部管理其他应收款原为9357.08，后变为9364.08，变动比例7.00%[10] - 丰泽智能装备其他应收款原为23525.30，后变为23579.54，涉及8668.62和530.57等数据[10] - 四川科顺振震双控科技其他应收款原为1006.58，后变为3078.55，涉及2825.00和44.22等数据[10] - 圣戈班科顺高新材料应收账款原为1763.35，后变为1439.65，减少385.30[11] - 圣戈班科顺高新材料其他应收款为30.19[11] - 总计其他应收款相关数据为325489.04（原）、240528.57、575.87、182866.85、382910.58（现）[11] - 佛山市顺德区科顺职业技能培训学校其他应收款原为5.08，后变为5.30，增加0.22[10] - 江苏科城顺建科技其他应收款原为0.30，后变为0.49，增加1.49，变动比例1.68%[10]

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 1 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 | 募集资金累 计投入金额 | | | 安徽滁州防水材料扩产 | | | | | | 1 | | 95,674.05 | 81,000.00 | 79,731.36 | 38.86 | | | 项目 | | | | | | 2 | 福建三明防水材料扩产 | 34,337.11 | 28,000.00 | 28,000.00 | 3,373.86 | | | 项目 | | | | | | 3 | 重庆长寿防水材料扩产 | 22,432.32 | 19,000.00 | 19,000.00 | 1,098.21 | | | 项目 | | | | | | 4 | 智能化升级改造项目 | 28,964.32 | 26,000.00 | 26,000.00 | 10,309.91 | | 5 | | ...

科顺防水科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-091 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，分别 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行、 证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期 限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1281 号），公司向不 ...

担保额度 - 前次担保总额不超11亿元，单个经销商最高10,000万元[2] - 本次担保总额不超11亿元，单个不超年度销售任务50%且不超10,000万元[9] 担保期限 - 前次担保期限至2025年1月26日，本次延长至2028年1月26日[2][4] 担保条件 - 申请担保经销商需与公司合作超12个月、年销300万元以上、资产负债率低于70%[5] 担保占比 - 已审批对外担保总额197,476.65万元，占归母净资产39.23%[15] - 截至2024年6月30日，实际发生47,471.25万元，占9.43%[15]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 现场检查次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 承诺履行 - 首次公开发行等所作承诺均已履行[7] 监管事件 - 2024年国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[8] 资金与会议 - 保荐人查阅募集资金账户对账单，项目进展与披露一致[3] - 保荐人未列席三会但已阅文件[3] 公司状况 - 公司在多方面不存在问题[5][6]

公司概况 - 公司属于建筑防水行业，主要生产建筑防水产品及减隔震产品[5] - 公司主要从事建筑防水和减隔震产品的研发、生产和销售[12] - 公司主营建筑防水综合解决方案，产品和服务涉及工程防水、科顺建材、建筑修缮、减隔震、光伏能源、雨水管理等多个业务板块[31] - 公司已形成以防水材料研发、制造、销售为主体，包括技术服务和工程服务的多业态组合[32] - 公司产品广泛应用于房屋建筑、市政基建、工商业建筑、轨道交通、机场和水利设施等众多领域[32] 行业形势 - 2023年防水材料总产量预计为30.59亿平方米，同比下降11.5%[27,80] - 受房地产政策调整、基建拉动作用有限、原材料价格高位运行等多重因素影响，预计2023年防水总产量同比下降[27] - 但随着近期房地产调控政策以及保交楼政策持续优化落实，未来防水行业发展前景向好[28] - 政府加强质量监管提升门槛，行业低质低效产能加速出清，供给侧格局发生较大变化[31] - 规模化企业营业收入下滑，应收账款压力增加，对企业应收风险管控能力提出更高要求[30] 公司竞争优势 - 公司与中国建筑、中铁建设、中交集团等知名央国企以及华为、新希望等知名民企保持长期战略合作关系[32] - 科顺建材秉承国际顶级环保理念，为顾客提供绿色健康、高品质的家装建材产品[32] - 科顺建材致力于品牌建设和升级，近年来品牌影响力得到持续提升[32] - 科顺建材积极推出会员运营体系，"科顺好工长"会员数量突破70万人[32] - 科顺修缮集存量市场建筑技术咨询、勘察、施工、服务于一体，为城市地标、市政交通等提供一站式建筑修缮解决方案[33] - 科顺美家针对个人业主的家庭防水问题，专业提供一站式的家居焕新服务[33] 产品与技术 - 公司产品包括沥青防水卷材、高分子防水卷材、丁基系列防水卷材、聚氨酯防水涂料、水性涂料等[35] - 公司产品具有优异的物理性能、耐候耐老化、环保等特点[35] - 公司创立的"一次防水"整体解决方案和自主研发的行业内首台沥青卷材生产线获得多项专利[42] - 公司拥有近500人的研发团队，为国家火炬计划重点高新技术企业，在防水领域拥有多项研发资质和平台[42] - 公司担任多项国家、行业、地方和团体标准的起草、修订和评审工作[42] 营销网络 - 公司与全国31个省市的3200多家经销商建立了长期稳固的合作关系，形成全国分布、经济高效、梯队合理的经销商系统[1] - 公司产品自主研发采用项目负责制，并与高校等产学研机构以及具备专业技术的市场化机构进行合作开发[1] 品牌与荣誉 - 公司将品牌建设纳入企业战略发展规划中，通过多种渠道进行全方位的品牌推广，被中国品牌建设促进会认定公司品牌价值80.93亿元[2] - 公司获得了国家绿色供应链管理企业、国家绿色工厂等政府机关颁发的荣誉[3] - 公司获得了中国家装防水与渗修缮新锐企业、中国家装防水与渗漏修缮十大新技术等协会相关的荣誉[3] - 公司获得了2024人力资源管理杰出奖杰出雇主、ESG典范企业奖等社会责任方面的荣誉[3] - 公司获得了中国建筑、中铁二十局集团有限公司等合作伙伴颁发的优秀供应商、优秀合作供应商等荣誉[4] 生产与管理 - 公司布局智慧工厂，推动生产智能化、管理信息化，实现高效生产和管理[44] - 公司拥有遍布全国的生产及研发基地网络，并持续优化产能布局[44] - 公司建立了一体化的数智化平台，实现业务创新和卓越运营[44] - 公司拥有稳定的管理人才及合理的人才梯队，并在防水职业教育与人才培育方面有优势[43] 财务数据 - 报告期内公司销售毛利率提升，费用率保持相对稳定，净利润同比增加54.90%[46] - 公司持续加强货款回收，收现比达到92.50%，同比增加9.99个百分点[46] - 公司本期利润增加导致所得税费用增加103.67%[48] - 公司减少商业票据结算方式，增加银票结算方式导致应收款项融资增加158.79%[48] - 公司银行承兑汇票减少导致应付票据减少38.91%[48] - 公司本期收到的理财投资款增加导致投资活动产生的现金流量净额增加187.14%[48] - 公司减少商业票据结算方式，增加银票结算方式导致交易性金融资产减少53.95%[48] - 公司计提坏账准备导致信用减值损失为-113.73%[51] - 公司获得先进制造业增值税加计抵减和政府补助导致其他收益为39.15%[51] 资产负债情况 - 公司货币资金、应收账款、存货等主要资产项目占总资产比重无重大变动[52] - 公司短期借款和长期借款占总资产比重有所增加[52] - 公司部分资产存在抵押、质押等权利受限情况[57] - 公司向不特定对象发行2,198.00

债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] 转股信息 - “科顺转债”转股期2024年2月19日至2029年8月3日，初始价10.26元/股，当期7.00元/股[2] 修正条件与方案 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[3] - 2024年8月1 - 21日触发修正条件，董事会提议修正并提交审议[6] 授权事宜 - 董事会提请授权办理修正转股价格相关事宜，自通过至完成[6]

各位股东： 兹定于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 召开科顺防水科技股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-084 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第 三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 15:00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2024年 9月 12日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：20 ...

会议相关 - 科顺防水科技第四届董事会第六次会议于2024年8月21日召开[2] - 董事会提请于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[7] 转股价格 - 2024年8月1 - 21日，公司股票触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格，调整前为7元/股[5] - 《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》待股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年8月1日公告2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年8月16日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东181人，代表292,218,883股，占比25.9124%[8] - 出席现场会议股东5人，代表282,711,189股[8] - 通过网络投票股东176人，代表9,507,694股[8] 议案表决结果 - 《关于调整不向下修正"科顺转债"转股价格期限的议案》，291,010,539股同意，775,864股反对，251,360股弃权[13] - 同意股数占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6483%[13]