债券发行与交易 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] - 2023年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 债券持有与减持 - 控股股东等合计持有“科顺转债”10125841张，占46.07%[2] - 2024年6 - 7月减持“科顺转债”2215967张，占10.08%[4] - 部分股东变动前后持有数量及占比变化[4]

股东股份质押情况 - 陈伟忠本次质押605万股，占所持2.21%，占总股本0.51%[3] - 陈伟忠本次质押后累计质押占所持67.90%，占总股本15.76%[2] - 控股股东等合计持股4.57411079亿股，质押后占所持58.27%，占总股本22.64%[4] 质押到期情况 - 未来半年到期质押1.8128亿股，占所持39.63%，占总股本15.40%，融资余额2.98亿[5] - 未来一年到期质押2.6655亿股，占所持58.27%，占总股本22.64%，融资余额4.8792亿[5] 还款能力 - 控股股东等资信和财务状况良好，有偿还能力，资金源于质押置换等[5]

股权质押 - 控股股东陈伟忠本次质押3800万股，占其所持股份13.91%，总股本3.23%[2] - 陈伟忠本次解除质押3310万股，占其所持股份12.11%，总股本2.81%[3] 质押情况 - 截至披露日，控股股东等合计持股45741.1079万股，质押后质押股份占比51.66%，总股本20.07%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份18128万股，占其所持股份39.63%，总股本15.40%，融资余额29800万元[6] - 未来一年到期质押股份23628万股，占其所持股份51.66%，总股本20.07%，融资余额43792万元[7]

净利润预测 - 公司预计归属于上市公司股东的净利润为8,000.00万元至12,000.00万元，同比增长32.00%至98.01%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4,000.00万元至6,000.00万元，同比增长-24.79%至12.81%[6] - 非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计为5,000万元左右[11] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要得益于产品结构持续优化、管理效率提高和毛利率提升[10] 财务数据披露 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12]

科顺防水科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 3%暨回购进展的公告 | 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-068 | | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回 购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激 励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、回购股份 ...

股份回购 - 2023年10月26日拟5000万 - 10000万元回购股份，不超11元/股，用于激励或转股[3] - 2024年2月2日调整回购资金为10000万 - 20000万元，用途变更为注销减资[4] - 截至2024年6月30日，累计回购34925327股，占总股本2.97%[6] - 截至2024年6月30日，回购最高成交价6.72元/股，最低3.82元/股[6] - 截至2024年6月30日，回购成交金额173505843.60元[6]

可转债情况 - 科顺转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月3日，转股价格7.00元/股[2] - 2024年二季度23张“科顺转债”转股，票面2300元，转为223股“科顺股份”[2] - 截至2024年二季度末，剩余可转债21,979,611张，票面总额2,197,961,100元[2] - 公司发行2198.00万张可转债，面值总额2,198,000,000元，募资净额2,181,313,649.94元[3] - 219,800.00万元可转债于2023年8月23日在深交所挂牌交易[4] - 可转债初始转股价格10.26元/股，2024年6月28日修正为7.00元/股[6][8] 股份情况 - 2024年二季度，限售股277,292,914股，占比23.55%[9] - 2024年二季度，无限售股899,997,204股，占比76.45%，增加223股[9] - 2024年二季度末，股份总数1,177,290,341股[9]

股东大会信息 - 2024年5月25日公告第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议6月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东46人，代表股份503,789,559股，占比42.7923%[8] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途的议案》同意股数占比99.9823%[12] - 《关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的议案》同意股数占比96.7348%[13] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意股数占比99.9833%[15] - 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方2023年度应补偿股份的议案》同意股数占比99.9783%[16] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意股数占比99.9773%[17]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“科顺转债”信用等级为AA，评级展望稳定[4][83] - 经营风险评价结果为C，财务风险评价结果为F2[16] - 个体信用等级为aa，评级结果为AA[16] 产能与生产 - 2023年公司防水涂料产销规模增长较快，产能利用率及产销率处于较高水平[10] - 截至2023年底，公司具备年产3.09亿平方米防水卷材和56.55万吨防水涂料的生产能力[12][38] - 2023年底防水涂料年产能较上年底增长37.59% [49] - 2023年防水卷材产量28032.00万平方米，产能利用率90.72%；防水涂料产量50.71万吨，产能利用率89.68% [50] 财务数据 - 2023年公司利润总额 - 4.29亿元，发生亏损[14] - 期末公司应收账款账面价值41.19亿元，累计计提坏账13.84亿元[14] - 截至2024年3月底，公司全部债务增加至55.53亿元，全部债务资本化比率51.96%[14] - 2022 - 2024年3月合并口径现金类资产分别为26.17亿元、38.20亿元、29.65亿元[17][91] - 2022 - 2024年3月合并口径资产总额分别为126.40亿元、137.81亿元、133.82亿元[17][91] - 2022 - 2024年3月合并口径营业总收入分别为76.61亿元、79.44亿元、14.85亿元[17][91] - 2022 - 2024年3月合并口径利润总额分别为2.01亿元、 - 4.29亿元、0.63亿元[17][91] - 2023年公司营业总收入同比小幅增长3.70%，2024年1 - 3月同比下降20.43% [44] - 2023年防水卷材收入42.02亿元，占比53.09%，毛利率18.16%；防水涂料收入18.95亿元，占比23.94%，毛利率31.61%等[45] - 2023年沥青采购均价同比下降7.99%，直接材料成本约占生产成本70% [46] - 2023年直接材料成本46.62亿元，占比74.44%；直接人工5.56亿元，占比8.88%等[48] - 2023年底公司应收账款较上年底下降11.77%，累计计提坏账准备13.84亿元，计提比例25.15%[58] - 2023年底公司固定资产较上年底增长21.76%，主要系合并客户工抵房的经营主体所致[58] - 2023年底公司所有者权益51.15亿元，较上年底下降8.95%[63] - 2023年底公司全部债务规模较上年底增长34.70%，2023年末整体平均融资成本为3.3% - 3.5%[64] - 2023年公司销售费用同比增长23.26%，占当期营业收入比重为7.91%[67] - 2023年底公司受限资产合计4.67亿元，占资产总额比例3.39%[62] - 2023年底公司短期借款较上年底增长30.44%[63] - 2024年3月底公司流动资产93.29亿元，占比69.71%；非流动资产40.53亿元，占比30.29%[59] - 2024年3月底公司流动负债52.37亿元，占比63.50%；非流动负债30.11亿元，占比36.50%[65] - 公司营业总收入79.44亿元，销售毛利率21.17%，总资产报酬率 - 2.64%，净资产收益率 - 6.34%[69] - 2023年经营活动现金流净额1.92亿元，同比下降；2024年1 - 3月净流出9.77亿元[71] - 2023年末流动比率164.88%，速动比率157.46%，EBITDA - 0.63亿元[73] - 截至2024年3月底，对外担保实际发生额5.02亿元，占所有者权益9.79%[76] - 截至2024年3月底，获银行授信73.95亿元，尚余42.04亿元未使用[77] - 截至2023年底，公司本部资产总额110.93亿元，负债总额73.24亿元[78] 子公司情况 - 2023年9月起公司无法控制丰泽股份及其子公司，2024年4月又将其纳入合并范围[14] - 丰泽股份连续两年未完成业绩承诺[14] - 丰泽股份业绩承诺期为2022 - 2024年度，2022 - 2023年均未实现[42] 股权与债券 - 截至2024年5月底，公司股本11.77亿元，陈伟忠、阮宜宝夫妇分别持股23.21%和6.44%[26] - 截至2024年5月底，公司实际控制人及其一致行动人质押26128.00万股，占所持股份57.12%[26] - 截至2024年3月底，“科顺转债”发行金额和债券余额均为21.98亿元[30] - 2024年一季度，366张“科顺转债”完成转股，债券余额为2197963400元[30] - 2024年5月6 - 24日，公司股票十五个交易日收盘价低于“科顺转债”当期转股价格10.26元/股的85%即8.72元/股[28] - 截至2024年6月25日，“科顺转债”转股价格向下修正议案股东大会审议决定未披露[28] 其他 - 2013年至2024年公司连续12年在中国房地产开发企业500强首选供应商（防水材料类）中排名第二[38] - 截至2023年底公司拥有近500人的研发团队，拥有和正在申请的专利达877项[38] - 截至2024年5月29日公司无已结清或未结清的不良或关注类贷款[39] - 截至2024年6月25日未发现公司本部存在不良信用记录[39] - 2024年5月21日公司完成第四届董事会和监事会的选举工作[40] - 2023年公司综合能耗0.05215吨标准煤/万元，同比下降8.97%[79] - 2023年公司TOP5产品客诉率同比下降69%[79] - 截至2024年3月底，公司主要子公司持股比例均为100%[89]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-065 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于向下修正"科顺转债"转股价格的公告 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定 对象发行的 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"科顺转债"，债券代码"123216"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束 之日（2023 年 8 月 10 日）起满六个月（2024 年 2 月 10 日）后的第 一个交易日（2024 年 2 月 19 日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水 ...