科顺防水科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。基于此，科顺防水科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事谭有超、张学军、吴鹏的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事谭有超、张学军、吴鹏的任职经历以及签 署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 佛山顺德区顺控兴诚投资合伙企业(有限合伙) | 7900.00 | 9.26 | 不变 | | 阮宜宝 | 7580.67 | 8.89 | 不变 | | 陈智忠 | 5329.11 | 6.25 | 不变 | | 科顺防水科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3678.62 | 4.31 | 不变 | | 陈伟忠 | 3456.51 | 4.05 | 不变 | | 景顺长城中国回报混合A | 2707.21 | 3.17 | -676.16 | | 景顺资源垄断混合A | 2280.45 | 2.67 | -360.74 | | 陈作留 | 1898.96 | 2.23 | 不变 | | 陈华忠 | 1895.43 | 2.22 | 不变 | | 基本养老保险基金一二零二组合 | 1149.58 | 1.35 | 不变 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300737，法定代表人为陈伟忠[15] - 董事会秘书为李文东，证券事务代表为江传龙[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司聘请的会计师事务所办公地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，签字会计师为王建甫、胡桔[19] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人是刘怡平、强强，持续督导期间为2022年8月4日至2025年12月31日[19] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国元证券股份有限公司，财务顾问主办人为车达飞、王苏梅，持续督导期间为2022年12月31日至2024年12月31日[19] - 公司成立于1996年，以建筑防水为核心，业务涉及工建防水、民用建材等多领域[51] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[169] - 公司监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名[170] 行业数据及政策 - 中国建筑防水协会预测2024年防水材料总产量为25.38亿平方米，同比2023年下降16.8%[5] - 中国建筑防水协会预测2024年防水总产量为25.38亿平方米，同比2023年下降16.8%[32] - 国务院通过3000亿元保障性住房再贷款推动停工项目复工[33] - 成立200亿元房地产纾困基金支持债务重组和保障房建设[33] - 2023年新增100万套基础上继续扩大老旧小区和城中村改造规模[34] - 国家政策支持范围从超大城市扩展至近300个地级市，推动城中村改造[40] - 2016 - 2018年规模以上防水企业数量快速增长，后因多重压力部分中小企业退出市场[36] - 2018 - 2024年国家市场监督管理总局连续七年将建筑防水卷材纳入产品质量国家监督抽查计划[36] - 城市更新行动铺开，拉动防水材料在建筑修缮等场景的需求[39] - 老旧小区改造释放修缮需求，推动防水材料与保温、装饰一体化解决方案应用[42] - 防水新规落地，提高防水设计工作年限要求[43] - 房屋“三项制度”试点推进，推动建筑定期检测与预防性维护常态化[45] - 国家密集出台政策，推动防水材料绿色转型[47] - 我国防水行业有3000余家企业，头部企业市场份额不足30%[43] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入68.29亿元，较2023年减少14.04%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4407.1万元，较2023年增长113.05%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，较2023年增长64.52%[20] - 2024年末资产总额140.44亿元，较2023年末增长1.91%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产48.94亿元，较2023年末减少2.78%[20] - 2024年非经常性损益合计2.97亿元，2023年为9067.12万元，2022年为1.35亿元[29] - 报告期内公司实现营业收入68.29亿元，较上年同期下降14.04%[91] - 报告期内公司销售毛利率为21.77%，同比提升0.9pct[91] - 报告期内公司销售费用6.19亿元，较上年同期增加2.06%[92] - 报告期内公司管理费用3.61亿元，较上年同期增加17.12%（剔除股份支付因素后实际增幅为9.87%）[92] - 报告期内公司研发费用2.75亿元，较上年同期下降13.87%[92] - 报告期内公司财务费用0.75亿元，较上年同期下降8.4%[92] - 报告期内公司实现归属于上市公司净利润4407.10万元，较上年同期增加113.05%[92] - 报告期经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，较上年同期增加64.52%[93] - 报告期投资活动产生的现金流量净额8.67亿元，较上年同期增加149.02%[93] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 8.52亿元，较上年同期下降151.20%[93] - 防水材料销售营业收入53.42亿元，毛利率24.06%，同比增1.72%；防水工程施工营业收入12.14亿元，毛利率11.42%，同比降1.28%[95][96] - 建筑防水销售量6.01亿平方米，同比增5.66%；生产量4.38亿平方米，同比降17.90%；库存量1487.93万平方米，同比增17.55%；外购量1.71亿平方米，同比增303.58%[97] - 防水材料销售直接材料成本31.36亿元，占比77.30%，同比降19.18%；防水工程施工直接材料成本5.36亿元，占比49.84%，同比降20.86%[99] - 前五名客户合计销售金额12.93亿元，占年度销售总额比例18.93%；前五名供应商合计采购金额11.70亿元，占年度采购总额比例26.70%[102][103] - 2024年销售费用6.19亿元，同比增2.06%；管理费用3.61亿元，同比增17.12%；财务费用7536.75万元，同比降8.40%；研发费用2.75亿元，同比降13.87%[105] - 2024年研发人员数量459人，较2023年的476人减少3.57%；研发人员数量占比12.24%，较2023年的12.35%减少0.11%[109] - 2024年研发投入金额275,151,105.86元，占营业收入比例4.03%；2023年研发投入金额319,453,009.15元，占比4.02%；2022年研发投入金额343,133,988.11元，占比4.48%[109] - 2024年经营活动现金流入小计7,683,684,353.01元，较2023年的8,556,663,403.64元减少10.20%；经营活动现金流出小计7,368,093,474.15元，较2023年的8,364,836,500.13元减少11.92%；经营活动产生的现金流量净额315,590,878.86元，较2023年的191,826,903.51元增长64.52%[110] - 2024年投资活动现金流入小计5,358,615,693.70元，较2023年的605,172,724.88元增长785.47%；投资活动现金流出小计4,491,992,207.87元，较2023年的2,373,184,074.37元增长89.28%；投资活动产生的现金流量净额866,623,485.83元，较2023年的 -1,768,011,349.49元增长 -149.02%[110] - 2024年筹资活动现金流入小计2,108,143,316.78元，较2023年的3,984,818,379.81元减少47.10%；筹资活动现金流出小计2,960,524,839.08元，较2023年的2,319,909,090.21元增长27.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -852,381,522.30元，较2023年的1,664,909,289.60元增长 -151.20%[110] - 2024年现金及现金等价物净增加额332,424,364.98元，较2023年的89,462,436.42元增长271.58%[110] - 投资收益10,594,948.07元，占利润总额比例19.14%；公允价值变动损益152,993,313.63元，占比276.43%；资产减值 -41,942,111.80元，占比 -75.78%；营业外收入24,250,679.97元，占比43.82%；营业外支出3,026,299.04元，占比5.47%；信用减值损失 -267,824,142.23元，占比 -483.91%；其他收益67,563,032.87元，占比122.07%[114] - 2024年末货币资金3,415,245,423.59元，占总资产比例24.32%，较年初的2,328,973,992.71元及占比16.90%增加7.42%；交易性金融资产266,578,153.07元，占比1.90%，较年初的1,447,715,006.30元及占比10.51%减少8.61%[115] - 报告期投资额4,152,800,867.05元，上年同期投资额1,590,740,203.70元，变动幅度161.06%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年SBS/APP改性沥青防水卷材占比31.32%，同比下降2.20%；高分子卷材占比14.74%，同比增加1.33%；防水涂料占比27.55%，同比增加1.05%；自粘卷材占比22.98%；防水卷材占比69.03%[37] - 防水卷材营业收入35.55亿元，毛利率19.23%，同比增1.06%；防水涂料营业收入17.87亿元，毛利率33.67%，同比增2.06%[95] - 境内营业收入66.92亿元，毛利率21.69%，同比增0.64%[96] 公司业务发展与战略 - 工建防水业务着力推进渠道体系全面升级，深化区域扁平化管理，拓展县域市场[52] - 公司与众多知名央国企和民企保持长期战略合作关系[53] - 工建防水业务在市政基建、工商业建筑等多领域有经典案例[54][55] - 民用建材业务坚持民建优先战略，从提供商转型为服务商[56] - 民用建材业务围绕环保、交付体系升级产品力，获多种认证[57] - 民用建材业务打造八大品类产品，拓宽渠道，一站购齐[57] - 民用建材业务推出差异化品类，按场景做产品[57] - 会员规模突破98万人[60] - 全年拓展50+家核心装企资源[61] - 承接越南VinES电池工厂3万平方米防水工程[67] - 雅万高铁全长142公里，设计最高时速350公里，公司持续为其供应防水材料[67] - 2025年公司将加速全国社区体验店布局[64] - 公司明确未来5 - 10年发展规划，提升海外业务占比[68] - 公司构建“品 - 效 - 销协同”品牌战略体系，打造多维度品牌主题活动[58] - 公司升级“科顺好工长”会员体系，搭建综合服务平台[59] - 公司将直播电商作为渠道下沉和品牌渗透手段，在抖音开设多个账号及店铺[62] - 公司已与全国31个省市的3200多家经销商建立长期稳固合作关系[75] - 公司连续12年荣获中国房地产500强首选供应商品牌[76] - 公司搭建招投标和集采管理机制，搭建供应商协作平台SRM系统[73] - 公司对重要原材料进行战略储备和期货套期保值以降低采购成本[73] - 防水卷材和防水涂料业务区分直销与经销模式[75] - 经销模式实施多品牌分销策略，有“科顺”“科顺建材”等品牌[75] - 直销模式与众多知名央国企和民企保持长期战略合作关系[76] - 公司品牌价值80.93亿元[80] - 公司拥有近500人的研发团队[83] - 截至报告期末，公司累计申请专利1239项，当前拥有有效专利824项[84] - 公司自主研发的高性能沥青卷材生产线获得63项专利[84] - 公司承担超过100项国家、行业、地方和团体标准的起草、修订和评审[84] - 公司旗下科顺职业技能培训学校致力于打造建筑防水技能施工队伍[85] - 公司获颁“广东省示范性职工培训基地”“佛山市高技能人才培训基地”荣誉称号[85] - 公司防水卷材和防水涂料业务采用订单式为主、库存式为辅的柔性生产模式[77] - 公司产品研发分为自主研发和合作研发，并以自主研发为主[79] - 公司通过ERP系统的MRP模块与APS、MOM、WMS系统深度集成，形成“计划－生产－仓储－物流”一体化数据中台[78] - 2024年公司内部正式立项项目近70项，多项新品实现量产，多项产品获成果鉴定[106] - 2024年研发中心受理专利60项，其中实用新型4项、发明专利56项；授权发明专利67项[107] - 2024年发表4篇论文，包括在《中国建筑防水》等期刊发表的论文[107] - 2024年研发中心与BASF、万华、壳牌等多家优质供应商就原材料和防水先进技术在可持续发展方面展开合作[108] - 公司当前经销收入占比超55%[152] - 公司将实施“空白市场攻坚”计划，优化经销商结构，完善赋能机制[152] - 公司聚焦工业厂房、数据中心、新能源配套、研发创新四大领域攻坚[153] - 公司已完成华为云数据中心、深圳机器人产业园等标杆项目[153] - 家装零售会员战略年度会员目标100+万，渠道战略深化50+装企合作[155] - 已设立11个海外大区，覆盖东南亚、中东欧等重点市场[156] - 把握专项债政策机遇，深化与中建、中铁建等30强央企合作[154] - 实施五大战略发力家装零售市场，构建服务生态体系[155] - 推进国际化布局，2025年

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入13.95亿元，上年同期14.85亿元，同比减少6.06%[4] - 本期营业总收入1,395,038,910.94元，上期为1,485,098,885.06元[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4050.48万元，上年同期5273.22万元，同比减少23.19%[4] - 净利润本期39710336.53元，上期50994831.70元；归属于母公司所有者的净利润本期40504756.80元，上期52732211.62元[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.82亿元，上年同期 - 9.77亿元，同比增长60.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 382352272.09元，上期 - 977142580.83元[25] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产141.31亿元，上年度末140.44亿元，同比增长0.63%[4] - 期末资产总计14,131,413,557.81元，期初为14,043,623,151.24元[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益49.40亿元，上年度末48.94亿元，同比增长0.95%[4] - 期末所有者权益合计5,030,031,621.95元，期初为4,978,498,842.98元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1798.85万元，其中计入当期损益的政府补助475.89万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1042.08万元[6] 股东信息 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数33125户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东信息 - 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，陈伟忠持股比例24.62%，持股数量2.73亿股[10] - 前10名无限售条件股东中，佛山顺德区顺控兴诚投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量7900万股[10] 股东信息 - 一致行动人 - 陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠互为一致行动人[11] 股东信息 - 限售股份 - 限售股份合计223,052,087股，涉及陈伟忠、方勇等多位股东[12] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 期末流动资产合计10,082,060,718.31元，期初为9,919,187,229.10元[15] - 期末非流动资产合计4,049,352,839.50元，期初为4,124,435,922.14元[16] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 期末流动负债合计6,426,244,772.57元，期初为6,123,793,504.12元[17] - 期末非流动负债合计2,675,137,163.29元，期初为2,941,330,804.14元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 期末负债合计9,101,381,935.86元，期初为9,065,124,308.26元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本1,319,656,053.43元，上期为1,415,365,335.64元[20] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 研发费用本期发生额48730236.98元，上期47340139.46元；财务费用本期12213414.19元，上期23244349.57元[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期0.04，上期0.05；稀释每股收益本期0.03，上期0.05[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 经营活动现金流入小计本期1520029126.14元，上期1307846982.22元；经营活动现金流出小计本期1902381398.23元，上期2284989563.05元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入与流出 - 投资活动现金流入小计本期1676220849.44元，上期440132662.07元；投资活动现金流出小计本期2318486540.73元，上期162338333.75元[25][26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 642265691.29元，上期277794328.32元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入与流出 - 筹资活动现金流入小计本期462157300.29元，上期670487278.63元；筹资活动现金流出小计本期178119372.10元，上期337949315.62元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期284037928.19元，上期332537963.01元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期 - 740580035.19元，上期 - 366810289.50元；期末现金及现金等价物余额本期1588147763.29元，上期1629493144.00元[26]

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、科顺转债（债券代码：123216）转股期限为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日，转股价格为 7.02 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 39 张"科顺转债"完成转股（票面 金额共计人民币 3,900.00 元），合计转为 555 股"科顺股份"股票 （股票代码：300737）。 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债为21,978,429张， 剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,842,900.00 元。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-008 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定， 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一 ...

授信申请 - 公司拟向银行申请授信额度满足生产经营资金需求[2] - 向多家银行申请不同额度授信，总额16亿[3] 担保情况 - 控股股东陈伟忠及其关联方为不超10亿授信提供担保[5] 审批情况 - 2024年4月28日董事会通过相关议案[4] - 申请额度在规定内，无需另开董事会[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利4000万元 - 6000万元，上年同期亏损33760.07万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损20000万元 - 30000万元，上年同期亏损42827.19万元[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] 业务发展情况 - 2024年零售、修缮、海外等业务快速增长，工建业务稳健发展[5] 公司管理成效 - 2024年公司完善客户信用风险管理，加强应收账款回收，现金收现比改善，信用减值损失大幅减少[6] 非经常性损益影响 - 2024年度非经常性损益对公司归母净利润影响金额约3亿元，主要是以前年度信用风险减值计提冲回、业绩补偿款等影响[6] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

会议信息 - 科顺防水科技第四届董事会第十二次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席并表决7人[2] 资金决策 - 审议通过使用不超过130,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 闲置募集资金补流使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[3] 表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 科顺防水科技第四届监事会第五次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席并表决3人[2] 议案情况 - 审议通过使用不超130,000.00万元闲置募集资金补充流动资金议案[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

资金募集 - 公司发行2198.00万张可转换公司债券，面值总额21.98亿元，净额21.81亿元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，募投项目累计投入8.07亿元[3] 资金补充与归还 - 2024年4月同意用不超13亿闲置资金补流，2025年1月3日已全部归还[4][5] - 本次计划再用不超13亿闲置资金补流，期限不超12个月[7] 费用节省 - 按3.10%测算，本次补流可节省约4030万元财务费用[8] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐人同意本次闲置资金补流事项[11][12][13]