财务内控 - 审计科顺股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

业绩考核 - 首次授予2022 - 2024年分三归属期，以2021年净利润为基数，各期增长不低于25%、56%、95%[9] - 预留授予2023 - 2024年分两归属期，2023、2024年比2021年增长不低于56%、95%[9] 股票作废 - 63名激励对象离职对应68.50万股作废[12][15] - 257名首次授予第三个归属期355.35万股作废[12][15] - 104名预留授予第二个归属期157.45万股作废[12][15] - 公司本次合计作废581.30万股[13][15] 会议决策 - 2021年第三次临时股东大会同意实施股权激励计划[14] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过作废部分股票议案[15]

市场扩张和并购 - 2022年3月21日公司持有丰泽股份99.94%股权[2][3] 业绩总结 - 2022 - 2024年度承诺净利润分别不低于5040万、6048万、6497.49万元[4][5] - 丰泽股份2024年度经审计净利润为 - 4911.42万元，业绩完成率 - 75.59%[13] 业绩补偿 - 2022 - 2024年业绩累计应补偿金额603333095.70元[17] - 业绩承诺方2024年业绩应补偿金额为161017284.04元[17] - 孙诚补偿81043156.96元，孙会景补偿24475379.39元，孙华松补偿16817096.73元[18] 资产减值 - 截至2024年末，丰泽股份93.5409%股权减值13526.01万元[14] 其他 - 2025年4月24日公司会议审议通过相关议案[20] - 独立财务顾问认为业绩承诺方应以现金补偿[21]

监管与合规 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年4月15日[4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，可转债募资累计使用80,761.18万元，占比37.02%[4] 承诺履行 - 首次公开发行等所作承诺均已履行[7] 公司变动 - 国泰海通证券于2025年3月14日完成换股吸收合并[8] - 存续公司国泰海通自交割日后未因投行业务受处罚和监管措施[9]

关于科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产之标的资产 2024 年度业绩承诺实现 情况的说明和致歉声明 经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会核准,科顺防水科技股份有限 公司(以下简称上市公司)于 2021年通过发行股份及支付现金方式购买了丰泽 智能装备股份有限公司(以下简称丰泽股份或标的资产)93.5409%股权。坤元资 产评估有限公司(以下简称坤元评估或本公司)承接了该次交易的资产评估工作。 现就标的资产的业绩实现情况说明如下: 一、标的资产的业绩完成情况 依据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》及相关法律法 规的规定,本次交易的相关业绩承诺方就标的资产实际盈利数不足业绩承诺数的 情况达成了业绩承诺补偿协议。本次交易业绩承诺方为:孙诚、孙会景、孙华松 、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水(以下统称"业绩承诺方")。 业绩承诺方就标的资产在本次交易实施完毕后三年内实际盈利数不足业绩 承诺数部分的补偿事宜签定了《业绩承诺补偿协议》。协议的主要内容如下: 1、业绩补偿期间 根据业绩承诺协议,若本次交易未能于 2021年 12月 31 日前(含当日)完 成交割,而于 2022年度完 ...

2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司进行了2024年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025年4月15日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 （五）培训人员：刘怡平、强强 （六）培训对象：董事、监事、高级管理人员、部分关键岗位人员 实施本次现场培训前，国泰海通根据科顺股份持续督导工作的重点及公司的 培训需求，编制了培训材料。 二、现场培训的主要内容 本次培训的主要内容为上市公司信息披露规范要求、市场违规案例讲解等内 容。公司参会人员就部分问题向国泰海通培训人员进行了咨询提问，国泰海通授 课人员现 ...

往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计348,712.55万元[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计855,840.88万元[15] - 2024年度往来资金的利息总计1,286.99万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计369,405.91万元[15] - 2024年期末往来资金余额总计836,434.52万元[15] 部分子公司往来资金 - 深圳市科顺防水工程有限公司2024年期初115148.21万元，年度累计83037.74万元，偿还48435.38万元，期末149750.56万元[10] - 江苏科顺新材料科技有限公司2024年期初0.26万元，年度累计6270.09万元，期末6270.35万元[10] - 广东顺德科顺电子商务有限公司2024年期初2254.22万元，年度累计2226.09万元，偿还185.78万元，期末4294.53万元[10] 预付款项情况 - 荆门科顺新材料有限公司预付款项2024年期初余额32,309.61万元，年度累计26,564.08万元，期末26,564.08万元[12] - 德州科顺建筑材料有限公司预付款项2024年期初余额8,629.14万元，年度累计978.22万元，期末978.22万元[12] 其他应收款情况 - 重庆科顺供应链管理有限公司其他应收款2024年度累计105,587.82万元，期末105,587.82万元[12] - 南通科顺建筑新材料有限公司其他应收款2024年度累计79,676.68万元，期末79,676.68万元[12] 审计情况 - 审计公司对科顺股份2024年度财务报表及汇总表审计，认为汇总表如实反映情况[3][8]

国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对科顺股份 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | | 1 | 募集资金净额 | | A | 218,131.36 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 78,672.41 | | | 利息收入净额 | B2 | 614.59 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,088.77 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科顺股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘怡平 | 联系电话：0755-23976377 | | 保荐代表人姓名：强强 | 联系电话：0755-23976108 | 现场检查人员姓名：刘怡平、强强、曾晨 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2025年4月15日-2025年4月16日 一、现场检查事项 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司历次董事会、监事 会、股东大会会议等材料 | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | --- | --- | --- | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

关联交易数据 - 2025年预计日常关联交易总额1011076.23万元[10] - 2024年预计关联交易1010085.70万元，实际301343.69万元，差异率70.17%[3][4] 关联方信息 - 陈伟忠持股24.62%，阮宜宝持股6.83%等[5] - 科顺高捷2024年总资产2337.07万元等[6][8] - 圣戈班科顺2024年总资产3892.74万元等[7][8] 决策情况 - 2025年4月23日独董会议通过关联交易议案[13] - 关联交易决策程序合规[14]