证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-003 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况概述 （一）日常关联交易概述 1、水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开的第三届董事会 2023 年第二次定期会议和第三届监事会 2023 年第二次定期 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，对公司及 子公司与湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司（以下简称"拙燕仓物流"）、湖 南水羊新媒体有限公司（以下简称"水羊新媒"）、拙燕检测技术（长沙）有限 公司（以下简称"拙燕检测"）之间于 2024 年度拟发生的日常关联交易金额进 行了预计，拟继续向拙燕仓物流购买仓配等相关服务，向水羊新媒采购推广等相 关服务，向拙燕检测采购检测等相关服务，预计 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日发生日常关联交易合计金额分别不超过 20 ...

水羊集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司内 部管理制度的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 水羊集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-092 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第 四个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、水羊集团股份有限公司（曾用名"御家汇股份有限公司"，以下简称"公 司"）2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予股票期权代码：036367；期权简称：御家 JLC1。 2、本激励计划首次授予股票期权第四个行权期符合行权条件的激励对象共 计 239 人，可行权的期权数量为 324,411 份，占公司总股本（以截至 2023 年 11 月 10 日的总股本 389,465,355 股为基数计算，下同）的比例为 0.0833%。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司本激励计划首次授予股票期权共分为 4 个行权期，第四个行权期行 权期限为 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日。根据业务办理的实际情况 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-093 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第 三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、水羊集团股份有限公司（曾用名"御家汇股份有限公司"，以下简称"公 司"）2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留 授予部分股票期权代码：036420；期权简称：御家 JLC2。 2、本激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共 计 142 人，可行权的期权数量为 172,130 份，占公司总股本（以截至 2023 年 11 月 10 日总股本 389,465,355 股为基数计算，下同）的比例为 0.0442%。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司本激励计划预留授予股票期权共分为 3 个行权期，第三个行权期行 权期限为 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。根据业务办理的实际情 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-091 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第 三届董事会 2023 年第五次临时会议及第三届监事会 2023 年第五次临时会议， 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-078）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 2023 年第六次临时会议及 第三届监事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期 权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的股票期 权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于注销 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的 股票期权的公告》（公告编号：2023-086）。 上述公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激 励计划"或"本激励计划"）注销股票期权的相关情况如下： 一、因触发本激励计划规定 ...

财务表现与费用管理 - 公司三季度销售额为10.8亿，销售费用为5.3亿，销售费率高达49%，较常年40-42%的销售费率高出约1亿 [3][4] - 公司全年股权激励目标为净利润3亿，2024年目标为4亿，公司表示将尽最大努力完成目标 [4][5][6] - 期货套期保值已亏损4000多万，外汇套期保值亏损可能对年度净利润产生较大影响 [5][6] 品牌与产品策略 - 御泥坊品牌三季度销量下滑，公司正在推进品牌升级与调整，包括品牌心智、产品体系与包装设计 [2][3] - 公司旗下品牌伊菲丹的超级面膜采用胶原蛋白技术，公司将持续加大研发投入，推动前沿科技研究 [5][6] - 公司坚持"研发赋能品牌，数字赋能组织、自有品牌与代理品牌双业务驱动、双平台生态"的战略 [4][6] 渠道与市场策略 - 公司坚持线上线下全渠道均衡发展，通过会员体系打通和体验式服务促进线下线上融合 [3][4] - 御泥坊抖音直播间在线人数较少，公司将持续优化直播体系，提升品牌影响力 [6][7] - 公司计划通过法国奥运会扩大伊菲丹品牌影响力和销售额 [6] 投资者关系与公司治理 - 公司总股东人数为2万余户，截至2023年10月31日 [4] - 公司重视股东权益，通过业绩说明会、投资者调研、股东大会等方式与投资者建立交流 [4][6] - 公司具备完善的薪酬激励体系，股权激励是其中之一，具体考核方式参照2023年限制性股票激励计划草案 [6] 未来增长与战略规划 - 公司将持续关注市场机会，注重内生与外延并行发展，推动多元品牌和业务的形成 [4][6] - 公司计划通过收购等方式扩大品牌组合，目前伊菲丹整体收购已取得成功 [6] - 公司将持续优化品牌定位与价值主张，促进各品牌间的经验交流与快速发展 [6]

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-090 今年以来，人民币兑美元的汇率出现大幅波动，公司已于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 8 月 12 日分别披露了公告编号为 2023-049、2023-062 的《关于公 司开展外汇套期保值业务的进展公告》，公司开展的外汇套期保值业务尚未完成 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 三届董事会 2023 年第一次定期会议、第三届监事会 2023 年第一次定期会议， 以及于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套 期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过 1.2 亿元人民币或等值外 币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿元人民币或等值外币金额，授 ...

整体财务数据情况 - 2023年前三季度，公司营业收入33.77亿元，同比增长1.04%[2] - 报告期内，公司业务及产品结构进一步优化，毛利率明显提升，同时，公司内部控制和管理机制持续完善，各项费用的管控效果显著，整体经营质量有所提升[2] - 前三季度实现归母净利润1.8亿元，同比增长51.36%，扣除非经常性损益如套期保值浮亏等方面的影响，扣非净利润1.95亿，同比增长77.91%[2] 业务板块情况 自主品牌方面 - EDB品牌国内与全球整体均保持了快速增长[5][6][7] - 御泥坊品牌经过多年发展，有很好的发展机会，预期将在品牌18周年时全面推出升级后的新品牌体系[7][8] - 大水滴品牌持续深耕熬夜肌护理专业技术壁垒，并推出新品持续为熬夜人群提供科学护理[8][9] 代理品牌方面 - 公司坚持"全球美妆CP模式"，与海外品牌共享中国市场，携手海外合作伙伴共创中国美妆生态[9] - 强生部分受战略调整影响有阶段性波动，但未来将保持稳定合作[9] - 新签约瑞士顶尖科技抗衰品牌妮尚希，拓展高端医美品类[10] 行业观点 - 公司聚焦美妆品类，走多元业务、多品牌的路线，依靠自身品牌力量实现持续发展[10][11] 重点问题介绍 EDB品牌 - EDB国内外市场均保持高速增长，四季度有望持续增长[12][13] - EDB在双十一期间整体表现不错，未来将持续在线下高端渠道拓展[12][13] 大水滴品牌 - 大水滴三季度保持高速增长，未来有望在财务表现上有更好的表现[14] 抖音渠道 - 公司在抖音渠道的组织架构、打法策略等方面进行了优化，取得了不错的成效[15][16] 御泥坊品牌 - 御泥坊品牌升级调整中，预期明年能有更好的表现[17] 代理业务 - 强生部分受战略调整影响有阶段性波动，但未来将保持稳定合作[18][19] - 公司代理业务将聚焦优质资源，分品类分梯队分渠道管理[18][19] 研发投入 - 公司持续加大研发投入，完成了一些创新原料的备案，并在大水滴、御泥坊等品牌推出了新产品[20] - 未来将对研发体系进行战略性升级[20]

活动参与信息 - 公司将参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] 活动举办信息 - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP 参与 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 2 日 14:00 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司将在线就经营状况、发展战略等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1] 公告相关信息 - 公告日期为 2023 年 10 月 27 日 [2]