证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-089 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，水羊集团股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市 ...

财务表现 - 水羊集团2023年第三季度营业收入为10.88亿元，同比下降4.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,761.43万元，同比增长4.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,929.85万元，同比下降62.52%[5] - 基本每股收益为0.0965元，同比增长2.88%[5] - 总资产为41.83亿元，同比增长14.63%[5] - 水羊集团2023年第三季度营业收入为337.73亿元，同比增长1.04%[9] - 财务费用增加至4.07亿元，主要是可转债利息费用增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.93亿元，同比改善至62.52%[9] 资产变动 - 公司的交易性金融资产增长幅度最大，达到199.28%[8] - 预付款项增长幅度为219.81%，主要系预付的货款及推广服务费增加所致[8] - 固定资产增长幅度为67.89%，主要系水羊智造基地部分转固定资产所致[8] - 短期借款减少幅度为53.05%，主要系本期偿还贷款所致[8] - 应交税费增长幅度为74.68%，主要系计提企业所得税增加所致[8] 股东持股情况 - 公司股东王佐宇持有3,550,000股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[11] - 公司股东戴开波持有3,044,894股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[12] 可转债情况 - 公司于2023年2月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》[1] - 公司可转债于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”[2] - 2023年10月11日，本次向不特定对象发行可转换公司债券已进入转股期，转股起止日期为2023年10月11日起至2029年4月3日[3] 负债情况 - 水羊集团股份有限公司2023年第三季度负债总计为2,153,060,492.25元，较上期增长243,568,870.64元[24] 财务综合情况 - 水羊集团2023年第三季度营业总收入为3,377,297,990.81元，较上期略有增长[24] - 水羊集团2023年第三季度净利润为186,114,653.52元，较上期增长67,761,375.68元[25] - 水羊集团2023年第三季度综合收益总额为183,974,987.91元，较上期增长51,298,840.69元[26] - 水羊集团2023年第三季度每股基本收益为0.4626元，较上期增长0.1537元[26] - 水羊集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为3,210,677,483.59元，较上期略有下降[27] - 水羊集团2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为378,358,060.53元，较上期减少31,541,861.08元[27] - 水羊集团2023年第三季度经营活动现金流出小计为3,269,975,941.11元，较去年同期的3,389,292,774.20元略有下降[28] - 投资活动现金流入小计为38,141,393.72元，较去年同期的2,514,505.36元大幅增长[28] - 筹资活动现金流出小计为1,264,300,080.44元，较去年同期的607,328,924.81元增加[28]

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体调研 √业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | --- | --- | |------------|------------------------------------------------------------------| | | 珠江人寿、珠海乐中投资、朱雀基金、众妙之门(北京)投资基金、众安 | | | 保险、中邮证券、中邮人寿、中银国际证券、中信证券、中信期货、中 | | | 信建投证券、中欧基金、中国银河证券、中国海通证券、中国人保资管、 | | | 中金公司、郑州云彬投资、浙商证券、浙商基金、浙商资管、浙江巽升 | | | 资产、浙江龙航资产、浙江富春股权投资、招商证券资管、招商证券、 | | | 招商银行、长信基金、长江证券、长城证券、长城财富保险、长安基金、 | | | 运存资本、圆信永丰基金、永赢基金、银华基金、银河基金、野村东方 | | | 国际证券 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2,289,565,816.37元，同比增长4.00%[10][27] - 归属于上市公司股东的净利润为142,459,322.26元，同比增长72.02%[10][17] - 经营活动产生的现金流量净额为81,951,550.00元，同比增长215.79%[10][27] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.3661元，同比增长70.20%[10][27] 产品与销售 - 公司主要从事化妆品的研发、生产与销售，品牌包括“御泥坊”、“EVIDENS DE BEAUTÉ”、“大水滴”等，产品覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆等领域[14] - 公司与天猫、淘宝、抖音、京东等主流电商平台建立深度合作关系，同时在SKP、丝芙兰等线下渠道上架销售，实现线上线下渠道全覆盖[14] - 水羊集团2023年上半年推出的新产品水飞泥浆精华，在真人实测中一次使用即可去除38.8%的黑头和提升36.41%的水润度[19] - EDB品牌在2023年上半年深化品牌心智，推出超级面膜、抗光老精华防晒等核心产品，并通过抖音防晒季专场等活动进一步渗透中国高端人群[19] - 大水滴品牌持续深耕熬夜心智，推出晚安系列产品，包括22点晚安系列、0点深夜系列和3点未眠系列，通过抖音等平台活动实现销售增长[19] 市场趋势 - 2023年上半年，中国化妆品零售总额为2,071亿元，同比增长8.6%，化妆品行业整体回暖，人均消费额有提升空间，行业仍有增长潜力[16] 资金运作 - 公司募集资金总额为68,695.83万元，实际募集资金净额为68,695.83万元[39] - 公司报告期内委托理财资金总额为44,900万元，其中自有资金委托理财金额为5,000万元，募集资金委托理财金额为39,900万元[48] - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为694.9870万张，发行总额为69,498.70万元[102] 公司治理 - 公司重视企业信息安全管理，持续进行信息安全建设，严格控制终端数据拷贝权限，降低员工电脑中毒风险[22] - 公司注重消费者权益保护，开展“消费者问题100%解决”项目，严格遵守国家关于消费者权益保护的法律法规[22] - 公司强调商业道德，制定“高压线”，严防商业贿赂，实行线上审批、留痕可查，避免暗箱操作与职务腐败[23] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括供应链管理风险、行业竞争激烈风险和用户体验下降风险，公司将持续健全供应链管理、加强产品研发和提升用户体验[62] - 公司通过自主研发和外延并购扩大品牌矩阵，但存在商誉减值风险和投资风险，公司将审慎进行投资并持续关注宏观经济波动风险[64] 股权结构 - 湖南御家投资管理有限公司持有公司普通股24.62%，持股数量为95,904,214股，其中质押了31,900,000股[112] - 公司控股股东或第一大股东戴跃锋持有39,086,648股，占公司股份的最大比例[117] - 公司股份总数为389,464,836股，占比100.00%，股份变动原因为2019年股票期权与限制性股票激励计划导致股本增加387,855股[105] 财务报表 - 截至2023年6月30日，公司资产总额为420,395.91万元，负债总额为221,257万元，资产负债率为52.63%[127] - 公司2023年上半年末余额为1866亿元，较上年同期增长7.0%[145] - 母公司所有者权益变动表显示，股本为3878亿元，其他权益工具持有者投入资本为277亿元[146]

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体调研 √业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 参与水羊股份 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 11 日下午 15:00—17:00 地点 进门财经路演平台 董事长 戴跃锋 董事会秘书 吴小瑾 财务总监 晏德军 独立董事 汪峥嵘 上市公司接待 人员姓名 1、到今天有多少股东？ 尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 5 月 10 日，公司总股东人数 2 万 4 千余户，感谢您的关注！ 投资者关系活 2、请问公司旗下各品牌当前销售情况如何，对 618 有什么预期吗？以 动主要内容介 及，请问公司对可转债后续的考虑如何，谢谢。 绍 尊敬的投资者，您好！一方面，近年来公司逐步推进常态化平销， 大促占比逐步下降，日常着重维护品牌资产、完善渠道建设、提升品牌 财务结构；另一方面，公司也在积极应对 618 等大促活动，主要品牌会 有一些相 ...

公司基本信息 - 公司股本为389,383,616股，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司注册地址为长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋1层101号，办公地址为长沙市岳麓区谷苑路390号1栋综合楼101-1[7] - 公司的股票简称为水羊股份，股票代码为300740，公司的中文名称为水羊集团股份有限公司，外文名称为SYoung Group Co., Ltd.[6] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为47.22亿元，同比下降5.74%[8] - 公司2022年净利润为1.24亿元，同比下降47.22%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比下降91.12%[8] - 公司2022年末资产总额为36.49亿元，同比增长32.91%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为17.44亿元，同比增长9.07%[8] - 公司2022年第四季度净利润为5812.14万元[9] 公司业务情况 - 公司所处行业为日用化学产品制造行业，归属于“化学原料和化学制品制造业”[14] - 公司主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品牌包括“御泥坊”、“EDB”、“大水滴”等[15] - 公司通过线上和线下两种渠道对外销售，线上销售主要通过天猫、淘宝、抖音等电商平台，线下销售主要通过直营店、经销及代销模式[17] 公司发展战略 - 公司品牌矩阵已初步形成，通过科技赋能和发展战略打造多品牌成长矩阵[14] - 公司有信心成为中国TOP级美妆集团，持续提升品牌资产价值和影响力[14] - 公司致力于打造一个跨区域、跨领域、跨平台的美妆生态联盟，共同推动行业发展[27] 公司研发与技术 - 公司重视产品研发，拥有研发团队300余人，与多个机构开展合作，通过研发赋能产品、产品赋能品牌[21] - 公司的多个电商系统获得国家软件著作权，投入大量资金进行自主技术开发，积累了丰富的数字化经验[22] - 公司所有业务已数据化，业务数据能为研发、产品开发、市场策略提供决策参考，管理智能化提高了效率和能力[23] 公司风险管理 - 公司面临供应链管理风险、行业竞争激烈风险、用户体验下降风险、投资风险和宏观经济波动风险[82] - 公司通过外汇套期保值业务增强了抵御外汇波动风险的能力，防范了汇率大幅波动对公司造成不良影响[56] - 公司的外汇套期保值业务面临汇率波动、交易违约、客户违约和内部控制风险，公司已制定相应风险控制措施[57][58][59][60][61][62]

财务表现 - 2023年第一季度，水羊集团营业收入略有增长，达到1,046,084,375.79元，同比增长0.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为52,138,257.36元，同比增长25.38%[5] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额主要受到购买商品支付的现金及支付其他与经营活动有关的减少影响[12] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,548,729.43万元，主要系本期偿还借款[13] - 水羊集团2023年第一季度营业总收入为1,046,084,375.79元，较上期略有增长[20] - 水羊集团2023年第一季度营业总成本为1,005,798,496.95元，其中销售费用为431,539,991.65元，管理费用为43,255,356.37元[20] - 水羊集团2023年第一季度营业利润为61,950,795.32元，较上期有所增长[20] - 2023年第一季度，水羊集团净利润为54,520,526.64元，同比增长33.7%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,170股，前10名股东持股情况中，湖南御家投资管理有限公司持股比例最高，为24.63%[13] - 公司股东黄建武持有公司股份2,000,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有2,000,000股[15] - 戴跃锋持有股份10.04%，其中有限售股份29,314,958.0股，质押股份17,220,000.0股[13] - 公司解除限售股数为29,314,958.0股，其中戴跃锋持有的股份无限售条件股数为9,771,653.00股[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为58,962,359.62元，较去年同期大幅增长142.49%[5] - 经营活动现金流入小计为1,041,557,391.02元，同比增长2.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,330,792.14元，较上期下降20.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,548,729.43元，较上期下降103.6%[24] 公司债券 - 公司发行了694.9870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,498.70万元，并在深交所挂牌交易[17]

证券代码：300740 证券简称：御家汇 御家汇股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-002 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 投资者关系活动 \n类别 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体调研 □业绩说明会 □新闻发 \n布会 □路演活动 □现场参观 □其他（） | | | | 中海基金 谢华 | | | | | 于翼资产 张熙 | | | | | 南方基金 萧嘉倩 | | | | 参与单位名称 | 嘉实基金 汤舒婷 | | | | 及人员姓名 | 华泰柏瑞 姚晨飞 | | | | | | 海富通基金 吕越超、刘泽、范庭芳、何永鑫、高高 | | | | 天风证券 刘章明、方心诣 | | | | | 国泰君安 彭瑛 | | | | | 光大证 ...

证券代码：300740 证券简称：御家汇 御家汇股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 投资者关系活动 \n类别 | √ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体调研 □业绩说明会 □新闻发 \n布会 □路演活动 □现场参观 □其他（） | | | 参与单位名称 | 睿远基金 唐倩 | | | 及人员姓名 | 华泰证券 张萌、孙丹阳 | | | | 永大宏庆 闫永波 | | | | 万泰华瑞 刘志刚 | | | | 盈泰投资 尹健宇 | | | | 融通基金 苏林洁 | | | | 三湘银行 朱巧 | | | | 中金公司 樊俊豪、徐卓楠 | | | | 博道基金 陈磊 | | | | 广发证券 嵇文欣 | | | | 天风证券 刘章明、方心诣 | | | | 中信证券 付欣宇 | | | | 源泉 ...