可转债发行 - 公司获准发行6,949,870张可转债，总额69,498.70万元[2] 股东持有情况 - 控股股东等原合计持有水羊转债3,203,963张，占46.10%[3] 股东减持情况 - 2024年5 - 9月控股股东等累计减持2,072,567张，占29.82%[2][4] - 御家投资减持1,475,179张，减持后占3.40%[4] - 汀汀咨询减持597,388张，减持后占2.84%[4] - 戴跃锋未减持，仍占10.04%[4] 减持后持有情况 - 减持后合计持有水羊转债1,131,396张，占16.28%[4]

可转债发行 - 公司获准发行6949870张可转债，总额69498.70万元[2] - 可转债于2023年4月25日在深交所挂牌交易[2] 股权变动 - 2024年9月25日陕国投信托购买“水羊转债”1394125张[3] - 购买数量占本次发行总量的20.06%[3] - 变动后陕国投信托持有1394125张，占比20.06%[4]

公司概况 - 公司名称为水羊集团股份有限公司，证券代码为300740，债券代码为123188[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 届时公司高管将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1] 公告目的 - 为进一步加强与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

股份质押 - 御家投资本次质押800万股，占所持8.34%，总股本2.06%[1] - 汀汀咨询两次分别质押800万、1350万股[1] - 戴跃锋等股东累计质押情况[3] 股本信息 - 截至2024年9月20日，公司股本总数388338138股[2] 其他说明 - 本次质押与经营无关，无平仓风险[4]

担保与授信 - 2024年度拟为子公司提供不超30亿元担保额度[3] - 为资产负债率70%以上子公司提供20亿元担保额度，低于70%的为10亿元[4] - 本次担保后，为资产负债率70%以上子公司可用担保额度为16.476175亿元，低于70%的为9.158725亿元[4] - 公司及四家子公司向招行申请3亿元综合授信额度，公司提供不超2亿元连带责任保证[5] - 公司为子公司提供连带责任保证最高债务金额为2亿元[21] - 截至公告披露日，累计担保总额为164467.52万元，占2023年经审计净资产的79.23%[22] 子公司情况 - 湖南御强化妆品有限公司注册资本300万元[6] - 上海水羊国际贸易有限公司2024年6月30日资产总额4.7724亿元，负债总额4.051亿元[8] - 上海水羊国际贸易有限公司2024年1 - 6月营业收入4.128亿元，净利润 - 0.0111亿元[8] - 湖南御泥坊化妆品有限公司2024年6月30日资产总额3.564亿元，负债总额2.6984亿元[13] - 湖南御泥坊化妆品有限公司2024年1 - 6月营业收入1.584亿元，净利润 - 0.0721亿元[13] 公司整体业绩 - 2023年12月31日资产总额185287万元，2024年6月30日为180311万元[19] - 2023年12月31日负债总额111404万元，2024年6月30日为114743万元[19] - 2023年12月31日净资产73883万元，2024年6月30日为65568万元[19] - 2023年度营业收入58100万元，2024年1 - 6月为19961万元[19] - 2023年度利润总额10146万元，2024年1 - 6月为1579万元[19] - 2023年度净利润9498万元，2024年1 - 6月为1685万元[19] 其他信息 - 公司成立于2014年9月2日，注册资本5000万元人民币[17] - 水羊化妆品制造有限公司统一社会信用代码为914301003958429221[16] - 水羊制造是水羊股份全资子公司，且不是失信被执行人[19]

会议信息 - 水羊集团第三届董事会2024年第三次临时会议于2024年9月9日召开[1] 转股价格 - 2024年8 - 9月部分时段股价触发转股价格向下修正条件[3] - 8月20 - 30日转股价13.53元/股，9月2日至今为13.54元/股[3] - 公司决定本次及未来六个月不向下修正转股价格[3] 表决结果 - 不向下修正转股价格议案6票同意，关联董事戴跃锋回避表决[5]

可转债发行 - 2023年4月4日发行6,949,870张可转债，总额69,498.70万元[4] - 2023年4月25日“水羊转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期限为2023年10月11日至2029年4月3日[6] - 初始转股价格13.71元/股，最新13.54元/股[7][8][9] 价格修正 - 2024年8 - 9月触发转股价格向下修正条款[1][12] - 2024年9月9日决定本次不修正，未来六个月亦不修正[2][12]

可转债信息 - 2023年4月4日发行6,949,870张可转债，总额69,498.70万元，净额68,695.83万元[7] - 可转债于2023年4月25日在深交所挂牌交易[8] - 初始转股价格13.71元/股，调整后为13.54元/股[10] 转股相关 - 转股期限为2023年10月11日至2029年4月3日[5] - 转股价格向下修正条件及触发情况[5] - 修正方案通过条件及价格要求[13] - 触发修正条件后的处理流程[15]

回购注销情况 - 公司本次回购注销2019年激励计划部分限制性股票338,933股，占回购注销前总股本0.09%[1] - 首次授予限制性股票回购194,922股，回购价5.87元/股；预留授予限制性股票回购144,011股，回购价4.46元/股，回购资金总额1,786,481.20元，涉及305名激励对象[1] - 本次回购注销完成后，公司总股本由388,676,998股减至388,338,065股[1] 过往授予情况 - 2019年6月26日确定首次授予日，股票期权行权价11.93元/股，限制性股票授予价5.97元/股[7] - 2019年7月12日完成股票期权和限制性股票首次授予登记，股票期权登记数量412.8533万份，授予494名激励对象；限制性股票登记数量312.0808万股，授予423名激励对象[7] - 2020年3月19日确定预留部分授予日，向440名激励对象授予股票期权128.9060万份，行权价9.12元/股；授予限制性股票128.9060万股，授予价4.56元/股[8] 过往注销情况 - 2020年4月20日同意对494名激励对象1,442,451份股票期权注销，对423名激励对象1,026,474股限制性股票回购注销，回购价5.97元/股或加银行同期存款利息[9] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前31,294,433股，占比8.05%，变动后30,955,500股，占比7.97%[24] - 高管锁定股变动前后均为30,955,500股，变动前占比7.96%，变动后占比7.97%[24] - 股权激励限售股变动前338,933股，占比0.09%，变动后为0股，占比0.00%[24] - 无限售条件股份变动前后均为357,382,565股，变动前占比91.95%，变动后占比92.03%[24] 影响说明 - 本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务和经营成果产生实质性影响，不影响管理团队履职[24]

转股价格调整 - 调整前“水羊转债”转股价格为13.53元/股[3] - 调整后“水羊转债”转股价格为13.54元/股[3][8] - 转股价格调整起始日期为2024年9月2日[3] 股本变动 - 2023年4月4日公司发行694.9870万张“水羊转债”[3] - 2024年3 - 8月股票期权行权115,037份，增加股本115,037股[7] - 截至2024年8月9日，公司总股本为388,676,998股[7] 激励计划调整 - 公司回购注销2019年激励计划限制性股票338,933股[8] - 2019年激励计划股票期权行权调整转股价格A = 10.921123元/股，K = 0.000296[7] - 2019年激励计划限制性股票回购注销调整转股价格A = 5.270898元/股，K = -0.000872[8]