公司概况 - 公司为杭州天地数码科技股份有限公司，所属条码打印行业，主要研发条码碳带，未来可能涉足条码打印机领域 [3] - 是中国第一批生产条码碳带的企业，打破发达国家垄断，作为组长单位制定国家标准，获7项发明专利、2项实用新型专利和8项非专利技术，产品销至80多个国家和地区，在海外7个国家成立实体子公司 [4] - 是国内规模最大的热转印碳带生产企业，细分行业国内龙头 [4] 产品情况 - 条码碳带分蜡基、混合基、树脂基三类，对应低、中、高端产品，上市前低端产品达世界一流质量，上市后推出中高端新品，2020年下半年畅销且供不应求，公司正提升产能，2021年计划推出更多中高端新产品 [4] 发展战略 - 经营战略为“产品系列化”和“全球本地化”，前者指产品系列化基础上达一流、稳定、可替代国外产品质量水平，后者指建设本地文化、团队，产品进入本地主流市场 [4] - 投资战略聚焦主业，关注整合国内同行、电商合作、全球技术或渠道合作、条码打印领域技术领先企业，探寻智能制造和物联网领域投资机会 [4] 市场与业绩 - 2019年产量占全球总产量17.31%左右，占中国产量49.47%左右，中高端产品投放及全球本地化战略落地将提升全球市占率和利润 [5] - 中高端新品2020年下半年放量，因与原材料供应商战略合作，在供货和价格上有优势，在手订单充足，对2021年订单量、收入和盈利能力持乐观态度 [5] - 近几年产品毛利率基本维持在30%左右，后续通过调整产品结构、提升中高端产品销售占比提升整体毛利率 [5] 产能扩张 - 未来资本支出围绕产品系列化、全球本地化战略确定，产能扩张方式有扩大公司生产体系产能和并购具备产能企业 [6] - 明确的产能扩张途径有募投项目产能释放、墨西哥涂布工厂产能释放、战略合作伙伴产能补充，还将通过工艺技术和环保措施升级改造、增加生产线、提高生产速度或并购企业实现产能扩张 [6] 核心竞争力与股权情况 - 竞争对手主要在国外发达国家，国内也有具备生产能力企业，核心竞争力在海外美国市场是“American service + Best quality + Chinese cost”，在中国是“All products + Best quality + Channel” [6] - 仅一位大股东有股权质押，质押股份数占公司总股本比例为1.69%，系个人融资行为，不影响公司经营 [6] 分红政策 - 根据《未来三年（2021年 - 2023年）股东分红回报规划》，满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%，分红依章程结合经营发展实际情况进行 [6] 行业情况 - 全球热转印色带行业增长稳健，保持每年5%左右增长速度 [7] - 热转印碳带应用于自动识别各领域，下游应用行业广泛，产品溯源和防伪、医疗健康、智能制造、TTO领域有较大市场潜力 [7] 净利润情况 - 近几年营收小幅稳定增长，净利润下滑前两年受原材料价格上涨影响大，近两年在产品系列化、全球本地化战略及管理方面投入大，期间费用上升致净利润下滑 [8] - 前期大额费用支出部分已完成，墨西哥涂布厂2021年建设完成并量产，中高端产品订单充足，排除外部因素，内部经营在费用支出和收入创收端呈良好趋势 [8]

经营业绩情况 - 2021年前三季度公司营业收入3.89亿元，同比增长33.51%；归属于上市公司股东的净利润下降2.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1074.92万元，同比增长33.58% [3] - 第三季度公司营业收入1.48亿元，同比增长47.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润402.19万元，同比增长103.66% [4] - 2021年聚酯薄膜采购价格相比2020年上涨14.14%；2021年前三季度运输及相关费用为2818万元，2020年前三季度为1417万元，同比增长98.87% [4] - 公司近期投放的9款中高端新产品的销售额前三季度同比增加112.2% [4] 五年规划情况 - 公司计划在2025年实现销售量达到30.55亿平方米，销售额达到20亿元，净利润达到2亿元，内生增长规划为每年实现15%的销售量增长 [5] - 2021年1 - 9月同比销售量增长25189.69万平方米，较去年同期增长33.47%，超过五年规划目标 [5] - 公司今年并购了英国TTS和TPS公司，未来将围绕经营战略，聚焦主业，适时投资或收购产业链相关项目 [5] 技术开发策略 - 打破通用产品局限，如高端树脂基TDR345在打印精细条码和耐酒精指标方面领先通用标准 [6] - 跨界创新，推出蜡基和混合基之间的TDW131及升级换代版TDM242，混合基和树脂基之间的TDR320 [6] - 行业定制，如与巴西J公司联合开发的TDM238P被巴西前五大肉类加工厂共同采用 [7] 代表性产品销售情况 - TDR345第一季度销售额50.8万元，第二季度84.6万元（环比增长66.5%），第三季度136.6万元（环比增长61.5%） [7] - TDM242第二季度投放市场，当季销售额1.35万元，第三季度36.5万元 [7] - TDR320第一季度销售额17.5万元，第二季度77.6万元（环比增长343%），第三季度125.7万元（环比增长62%） [7] - TDM238P第一季度销售额51.64万元，第二季度76.29万元（环比增长47.7%），第三季度82.27万元（环比增长7.8%） [7] 收购公司情况 - 收购的英国公司2021年1 - 9月销售额为4348.64万元，比去年同期的3409.12万元增长27.56% [7] - 2021年6 - 9月合并报表后，其贡献销售额2097.59万元、利润总额180万元，实现效益符合预期，整合效果良好 [7] 其他事项 - 公司自上市后至今实际控制人尚未实施减持，若实施减持是股东正常资金需求且减持比例小 [8] - 公司可转债项目2021年11月5日已通过深圳证券交易所创业板上市委员会审核，待中国证监会核准注册后适时启动发行 [8] - 国家知识产权局宣告201010187098.8号发明专利权部分无效，对公司有利，是对相关专利有效性的确认 [8]

经营业绩 - 2021年度公司实现营业收入541,746,016.86元，较上年同期增长28.95%；归属于上市公司股东的净利润26,000,874.86元，较上年同期增长14.48%；扣非后归母净利润1550万，较上年同期增长20.07% [5] - 2022年一季度营收144,847,100.56元，同比增长33.46%；归属于上市公司股东的净利润7,385,999.49元，同比增长0.93%；扣非净利润6,705,944.83元，同比增长35.63% [5] 原材料成本 - 公司原材料成本占主营业务成本超70%，热转印碳带原材料主要为聚酯薄膜和蜡，占原材料成本比重超60%，其中聚酯薄膜占比超50% [5] - 2021年公司聚酯薄膜采购价格相比2020年上涨14.59%，2022年一季度比2021年采购均价上涨4.6%左右 [5] 销售模式与市场 - 碳带销售采用经销商和分切商销售结合模式，少量直接销售；国内、亚非市场以经销商和分切商结合为主，欧洲市场以分切商为主，美洲市场以经销商为主 [5] - 下游应用领域需求未来将稳步提升，产品溯源和防伪、物流、医疗健康、智能制造、消费电子、TTO领域潜力大 [6] 收购情况 - 收购英国的"TTS"和"TPS"100%股权，2021年度销售额为652.57万英镑，净利润60.08万英镑，效益符合预期 [7] - 英国子公司和TTS公司内部管理开始逐步合并融合，后期可能搬迁合并统一管理 [7] 销售网络 |销售渠道|2021年金额|占营业收入比重|2020年金额|占营业收入比重|同比增减| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入合计|541,746,016.86元|100%|420,130,953.51元|100%|28.95%| |分切商|242,561,080.67元|44.77%|229,328,566.97元|54.59%|5.77%| |经销商|278,505,740.80元|51.41%|171,525,198.77元|40.83%|62.37%| |直接客户|20,679,195.39元|3.82%|19,277,187.77元|4.59%|7.27%| [8] 可转债募投项目 - 发行可转债募集资金不超过1.72亿元（含），6,624.5万元用于"热转印涂布装备及产品技术升级项目"、2,455万元用于"信息化和研发中心升级项目"、3,020.5万元用于"安全环保升级项目"以及补充流动资金5,100万元 [10] - 募投项目按计划进展实施，公司自有资金前期已部分投入 [10] 技术壁垒与策略 - 热转印碳带行业对新进入者有较高技术和工艺壁垒，涉及多学科综合应用，研发和工艺需长期投入和经验积累 [10] - 公司技术策略包括打破通用产品局限、跨界创新、行业定制、储备未来技术 [10][11] 产品相关 - 热转印碳带无更换周期概念，工业打印、医疗、物流等应用更换频率高，行业无明显周期性和季节性 [11] - 条码碳带占产品比例90%以上，未来五年围绕经营战略，聚焦主业，通过投资或收购产业链项目促进发展 [11] 供应商管理 - 常用原辅料和新产品供应商管理流程不同，2021年度前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例51.95%，以国内供应商为主，目前不受海外供应瓶颈影响 [12] 生产布局 - 生产流程分制墨、涂布、分切和包装四道工序，制墨和涂布在总部和天浩科技生产车间进行，分切和包装在部分国内和海外子公司也有设置 [12] 汇率影响 - 公司境外销售收入占总销售额65.27%，采购以国内为主，人民币贬值有一定利好，出口北美产品以美元结算，可增加汇兑收益，公司采取汇率避险手段降低影响 [12]

经营业绩 - 2022年上半年公司营业收入2.95亿元，同比增长22.07% [4] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,581.5万元，同比增长55.41% [4] - 2022年上半年扣非后归母净利润为1,397.87万元，同比增长107.79% [4] 成本情况 - 原材料成本占主营业务成本比重超70%，薄膜价格明显下降，化工产品等原材料基本企稳 [4] - 运输成本中海运费有下降趋势 [4] 行业竞争与壁垒 - 国际市场上，国际一流企业在混合基、树脂基等高端热转印碳带领域占优势，中国企业在蜡基碳带领域有优势 [4] - 国内色带生产企业以蜡基色带为主，天地数码等少数国内龙头企业已涉足树脂基和混合基产品并与国际生产商竞争 [4] - 热转印碳带行业对新进入者有较高技术和工艺壁垒，涉及多学科综合应用，研发和工艺升级需长期投入 [4][5] 产品情况 - 今年陆续推出4款新产品，处于市场推广阶段 [6] - 条码碳带毛利率20.14%，传真碳带毛利率39.34%，打码碳带毛利率19.58%，水转印碳带毛利率67.42% [6] 利润增长来源 - 海外行情好，收入规模增加贡献毛利额 [4][7] - 人民币贬值，汇兑收益增加 [4][7] 原材料采购 - 公司与主要供应商签订年度协议锁定采购价格 [7] - 供应商较为集中，前五供应商占采购总额50%左右 [7] 生产与销售 - 生产流程分制墨、涂布、分切和包装四道工序，制墨和涂布在总部和天浩数码车间进行，分切和包装在部分国内外子公司进行 [8] - 公司2009 - 2021年在美、英、法、印、加等多地设立子公司并实现销售，2021年收购英国本土最大分切厂TTS公司 [8] - 销售采用经销商和分切商销售结合模式，有少部分直接销售，国内、亚非以经销商和分切商结合为主，欧洲以分切商为主，美洲以经销商为主 [8] 应用市场 - 热转印碳带下游应用行业广泛，包括物联网、工业制造等条码技术终端应用领域 [8] - 中国信息技术发展、产业升级、智能制造需求及新业务兴起带动热转印碳带需求 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300743，证券简称天地数码；债券代码 123140，债券简称天地转债 [1] - 公司名称为杭州天地数码科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动时间为 2022 年 9 月 7 日 09:30 - 11:00，地点在杭州天地数码科技股份有限公司会议室 [4] - 接待人员为副总经理、董事会秘书李滨先生和财务总监董立奇女士 [4] - 参与单位及人员众多，包括北京奥天奇投资有限公司、深圳达昊控股有限公司等多家公司人员 [3] 海外市场情况 - 目前在手订单约 12,716 万平方米 [4] - 拓展海外市场策略包括打破通用产品局限、跨界创新、行业定制、储备未来技术 [4] - 海外市场增长目前以老客户为主，也有新客户开发 [4] 产品销售情况 - 中高端（混合基、树脂基）产品销售占比 35% 左右 [4] - 混合基碳带结合蜡基和树脂基优点，应用广泛、价效皆佳 [4] - 树脂基碳带在稳定性、强度等方面优于蜡基和混合基，适用于非纸质类标签 [5] - 销售策略可能加大对经销商支持和终端客户销售，通过本地化建设提升市场占有率 [5] 原材料及成本情况 - 原材料成本占主营业务成本比重超过 70%，薄膜价格下降，化工产品等企稳，运输成本海运费下降 [5] - 公司通过与头部供应商签年度协议锁定采购价，有能力通过调价消化成本上升压力 [5] 产品毛利率情况 - 因销售模式无法统计终端用户所在行业领域具体数据 [5] - 提升整体产品毛利率计划包括全方位提升经营管理，调节产品结构提升中高端占比，提高产品本地化率 [5][6] 产品采购情况 - 公司采购的 4.5μm 聚脂薄膜不需要定制化 [6] 销售模式情况 - 国内、亚非市场销售以经销商和分切商结合，欧洲市场以分切商为主，美洲市场以经销商为主 [6] - 行业销售模式由终端用户需求和行业特点决定，大卷产品多由分切商销售 [6] 公司发展计划 - 目前坚持聚焦主业，未来围绕主业关注条码打印机领域、智能制造和物联网行业等发展机会 [6]

行业市场情况 - 全球热转印碳带行业增长稳健，过去5年年均增长率约5%，2021年全球市场容量约14.8亿美元，未来预计仍保持每年5%左右的增长速度 [4] 公司经营战略 - 战略为产品系列化和全球本地化，全球本地化是在全球主要经济体提供销售和服务，目前海外有7个实体销售公司，国内有12个子公司及办事处 [4] 公司费用问题 - 期间费用率稳定且较高致整体盈利能力不强，未来将通过管理改善提升效率、关注人均效率等指标下降期间费用，随着销售收入增加，规模化效应将带来费用率下降 [4] 原材料情况 - 生产碳带原材料主要为聚酯薄膜、蜡等化工原料，原材料占主营业务成本比重超70%，聚酯薄膜占原材料成本比重超50%，未来1 - 2年预计主要原材料价格持平或下降，公司通过与头部供应商签年度协议锁定采购价格，有能力通过价格调整消化成本上升压力 [5] 业务发展规划 - 主营业务为热转印碳带研发、生产和销售，近年涉足条码打印其他领域如条码标签、水洗等产品并取得不错增长业绩，投资战略聚焦主业，兼顾提升主业竞争力的周边产业，包括整合国内同行、全球技术或渠道合作、关注条码打印领域技术领先企业、探寻智能制造和物联网领域投资机会 [5] 毛利率提升计划 - 提升整体产品毛利率计划是产品系列化和全球本地化，通过全方位提升经营管理提升盈利水平，调节产品结构提高中高端产品占比，提高产品本地化率 [5][6] 海外销售情况 - 2022年前三季度海外自建销售渠道收入增长35.92%，未来将努力持续提升海外本地化销售，提高毛利率，未来1 - 2年原材料价格持平或下降、海运费下降及本地化战略落地有望带动毛利率提升 [6] 投资收益情况 - 公司前期首发上市及可转债发行资金充足，在保证资金安全前提下理财，因银行等理财利率下调，投资收益下降 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入145,828,238.03元，同比减少1.24%；年初至报告期末营业收入440,865,244.10元，同比增加13.23%[6] - 2022年前三季度，公司营业总收入440865244.10元，较上期的389352932.05元增长13.23%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,603,582.13元，同比增加168.90%；年初至报告期末为27,418,534.71元，同比增加89.21%[6] - 公司2022年前三季度净利润为2749.92万元，上年同期为1453.62万元[24] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为2741.85万元，上年同期为1449.13万元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产807,549,241.20元，较上年度末增加23.98%；归属于上市公司股东的所有者权益438,916,407.14元，较上年度末增加12.66%[6] - 2022年9月30日货币资金248,249,425.39元，较2021年12月31日增加202.62%，主要系发行可转换公司债券收款所致[10] - 2022年9月30日，公司货币资金248249425.39元，较1月1日的82033793.18元增长202.62%[20] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产48601079.45元，较1月1日的78115786.30元下降37.78%[20] - 2022年9月30日，公司流动资产合计604306460.98元，较1月1日的448212888.31元增长34.82%[20] - 2022年9月30日，公司流动负债合计204806220.85元，较1月1日的259141189.17元下降20.97%[21] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计163826613.21元，较1月1日的2546026.48元增长6334.59%[21] 费用情况 - 2022年1 - 9月销售费用38,789,212.66元，较2021年1 - 9月增加49.55%，主要因收入增加使销售费用相应增加[10] - 2022年1 - 9月财务费用 - 18,567,440.31元，较2021年1 - 9月减少1,059.17%，主要系本期汇兑收益增加所致[10] 现金流量情况 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额48,366,813.68元，较2021年1 - 9月增加366.07%，主要系本期收入增加、回款增加[10] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额26,249,495.88元，较2021年1 - 9月增加756.05%，主要系到期理财产品赎回大于购买[10] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额87,514,100.81元，较2021年1 - 9月增加335.43%，主要系发行可转换公司债券收到筹资款[10] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4836.68万元，上年同期为-1817.84万元[25] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2624.95万元，上年同期为306.63万元[25] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8751.41万元，上年同期为2009.84万元[26] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.75亿元，上年同期为4.05亿元[25] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.61亿元，上年同期为3.41亿元[25] - 公司2022年前三季度吸收投资收到的现金为1.66亿元，上年同期为67.67万元[25] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为1.75亿元，上年同期为6902.58万元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,487，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 刘建海持股比例12.28%，持股数量16,981,261股；韩琼持股比例10.13%，持股数量14,014,049股，质押7,895,000股；升华集团控股有限公司持股比例7.07%，持股数量9,773,150股[13] - 前10名无限售条件股东中，升华集团控股有限公司持有9,773,150股，李卓娅持有6,980,137股，刘建海持有4,245,315股等[13] - 韩琼、潘浦敦、刘建海签署《共同控制协议》，为公司实际控制人；升华集团控股有限公司与钱小妹、韩琼与李卓娅互为一致行动人[13] 限售股份与期权情况 - 限售股份变动中，期初总数38,636,853股，本期解除390,849股，本期增加31,568股，期末总数38,277,572股[16] - 2022年7月5日，首次授予部分第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量为332,903股，预留授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为57,946股[17] - 2022年7月7日，公司同意对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整[17] - 2022年7月22日起，首次授予部分93名激励对象可行权股票期权数量为332,903份，行权至2023年6月9日；预留授予部分6名激励对象可行权股票期权数量为57,946份，行权至2023年5月31日[18] - 2022年第三季度，2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权激励对象第二个行权期自主行权116505股，预留授予股票期权激励对象第一个行权期自主行权2100股[19] 可转债情况 - 2022年9月19日至2028年3月13日，天地转债开始转股，转股价格为12.32元/股[18] - 2022年第三季度，12张天地转债完成转股，票面金额1200元，转成97股天地数码A股股票，截至9月30日，天地转债尚有1719988张，剩余票面总金额171998800元[19] 其他财务指标 - 2022年前三季度，公司营业利润32762321.03元，较上期的17157252.48元增长91.07%[23] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.20元，上年同期为0.1049元[24] 总股本情况 - 截至2022年9月30日，公司总股本为138283579股[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.95亿元，同比增长22.07%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1581.5万元，同比增长55.41%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为1397.87万元，同比增长107.79%[25] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长57.14%[25] - 加权平均净资产收益率为3.97%，同比上升1.42个百分点[25] - 营业收入同比增长22.07%至295,037,006.07元[50] - 营业收入同比增长14.4%至2.39亿元[183] - 净利润同比增长196.4%至1608.39万元[184] - 营业总收入从241,693,105.15元增至295,037,006.07元，增幅22.1%[179] - 净利润从10,199,796.54元增至15,895,647.95元，增幅55.8%[180] - 基本每股收益从0.07元增至0.11元，增幅57.1%[181] - 公司扣除非经常性损益后净利润为1397.87万元，同比增长107.79%[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长26.51%至234,637,767.88元[50] - 销售费用同比大幅增长61.10%至25,385,435.72元[50] - 研发费用从8,193,188.85元增至8,885,062.31元，增幅8.4%[180] - 研发费用同比增长9.8%至741.28万元[183] - 财务费用由正转负为-769.33万元主要因利息收入增加[183][184] - 所得税费用同比增长195.5%至136.83万元[184] - 投资收益同比下降58.1%至79.91万元[184] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为884.18万元，同比增长419.41%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增419.41%至8,841,766.90元[50] - 经营活动现金流量净额同比增长419.4%至884.18万元[186] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长24.3%至3.08亿元[186] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降5,527.28%至-17,500,619.06元[50] - 公司发行可转换公司债券使筹资活动现金流量净额同比增长349.75%至76,725,217.97元[50] - 筹资活动现金流量净额同比增长349.8%至7672.52万元[188] - 投资活动现金流出小计为243.82百万元，同比增加3.38%[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-34.49百万元，同比恶化43.42%[190] - 吸收投资收到的现金为166.40百万元，同比大幅增加24,487.21%[190] - 取得借款收到的现金为60.63百万元，同比减少19.31%[190] - 筹资活动现金流入小计为227.03百万元，同比增加199.40%[190] - 偿还债务支付的现金为127.84百万元，同比增加411.95%[190] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为22.56百万元，同比减少24.82%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为76.64百万元，同比增加267.81%[190] - 现金及现金等价物净增加额为53.87百万元，同比大幅增加5,292.64%[190] - 期末现金及现金等价物余额为79.39百万元，同比增加260.70%[190] - 期末现金及现金等价物余额同比增长108.6%至1.25亿元[188] - 货币资金为1.55亿元，较年初增长88.95%[171] - 货币资金从52,344,310.56元增至83,323,439.85元，增幅59.2%[175] 资产和负债结构变化 - 总资产为7.55亿元，较上年度末增长15.95%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为4.24亿元，较上年度末增长8.86%[25] - 货币资金占总资产比例增加7.93个百分点至20.52%[55] - 短期借款占总资产比例下降12.27个百分点至12.21%[55] - 短期借款为9219.89万元，较年初下降42.15%[172] - 应付债券为1.29亿元，为新增融资项目[173] - 交易性金融资产从66,005,786.30元增至87,894,379.18元，增幅33.2%[175] - 应收账款从175,337,967.45元增至192,772,859.16元，增幅9.9%[175] - 短期借款从89,201,537.95元降至63,728,734.15元，降幅28.6%[176] - 其他应付款从112,481,213.06元降至35,051,136.19元，降幅68.8%[177] - 公司总资产从年初688,470,787.44元增长至754,486,090.48元，增幅9.6%[176][177] - 资产负债率为43.85%，较上年末上升3.67个百分点[165] - 流动比率为2.78，较上年末提升60.69%[165] - 速动比率为1.98，较上年末提升70.69%[165] - 利息保障倍数为4.62，同比下降47.08%[162][166] - EBITDA利息保障倍数为6.51，同比下降58.27%[162][166] - 现金利息保障倍数为2.06，同比下降6.79%[162][166] 业务运营与战略 - 公司热转印碳带销售绝大部分为自行生产产品[38] - 公司通过调整配方以更经济方式生产相同性能蜡基产品实现成本优势[42] - 公司逐渐降低分切商销售占比压缩流通环节降低客户采购成本[42] - 公司热转印碳带小卷产品全部采用自行分切模式引进高速分切机提高效率[42] - 公司人员精简采用精益管理模式使全球子公司众多但管理成本仍较低[42] - 公司作为组长单位起草行业标准SJ/T11300-2005和国家标准GB/T28439-2012[43] - 公司产品外销占比较高依托杭州毗邻上海港宁波港的区位优势[46] - 公司2009年在美国设立子公司后陆续在英法印等7国设立子公司实现销售[45] - 公司2021年度收购英国本土最大分切厂TTS公司[45] - 公司通过ERP管理系统实现流程化精细化信息化管理[39] - 原材料占主营业务成本比重超过70%[82] - 海外销售收入占主营业务收入比例较大[83][84] - 公司开展外汇套期保值业务应对汇率波动风险[84] 各地区表现 - 境外收入同比增长33.85%至203,169,471.19元[52] 各业务线表现 - 条码碳带收入同比增长19.67%至269,304,910.87元[52] 子公司表现 - 子公司天浩科技公司净利润242.77万元，营业收入2240.54万元[81] - 子公司条码联世界公司净亏损170.38万元，营业收入171.28万元[81] 管理层讨论和指引 - 原材料涨价及海运费上升对公司的影响是2022年3月21日电话沟通的主要议题[85] - 公司发行可转债的基本考虑及转债对财务影响是2022年3月21日电话沟通的讨论内容[85] - 年报和一季报业绩说明及经营情况在2022年5月10日网上业绩说明会中讨论[85] - 供应商管理分布情况和可转债募投项目进展是2022年5月11日电话沟通的重点[85] - 上游原材料影响和海运费用情况是2022年5月20日电话沟通的主要话题[85] 募集资金使用与项目投资 - 首次公开发行股票募集资金净额为20,374.94万元，累计投入14,858.24万元[66][67] - 高性能热转印生产基地项目投资进度82.55%，累计投入14,858.24万元[69] - 可转换公司债券募集资金净额为16,429.70万元，累计投入6,043.83万元[67][68] - 热转印涂布装备项目投资进度12.41%，累计投入822.28万元[69] - 信息化和研发中心项目投资进度16.19%，累计投入397.52万元[69] - 安全环保升级项目投资进度16.37%，累计投入494.33万元[69] - 可转换公司债券补充流动资金金额为4329.7万元，进度为100%[70] - 承诺投资项目总金额为36804.64万元，累计投入金额为20902.07万元，投资进度为102.18%[70] - 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料项目2022年1-6月实际效益为280.45万元，未达预期[70] - 全球营销中心建设项目延期至2022年12月31日[70] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目未达预期收益[70] - 首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金9230.9万元[70] - 可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金1508.94万元[71] - 高性能热转印成像材料生产基地项目结余资金4005.69万元[71] - 首次公开发行股票尚未使用募集资金余额2701.58万元[71] - 可转换公司债券尚未使用募集资金余额10409.97万元[71] 委托理财与投资 - 公司委托理财总发生额为30,885万元，其中自有资金部分为8,985万元（占比约29.1%），募集资金部分为21,900万元（占比约70.9%）[74] - 公司未到期委托理财余额为8,750万元，其中自有资金部分50万元（占比约0.6%），募集资金部分8,700万元（占比约99.4%）[74] - 银行理财产品使用募集资金发生额为19,300万元，未到期余额6,100万元（占该类发生额的31.6%）[74] - 其他类理财使用募集资金发生额2,600万元，未到期余额2,600万元（全额未到期）[74] - 公司委托理财无逾期未收回金额，且未计提减值准备[74] - 单笔最大委托理财为杭州银行科技支行结构性存款6,600万元，年化收益率3.2%-3.4%，报告期实际收益52.22万元[75] - 东北证券凭证类理财合计110万元，最高年化收益率达5.6%，报告期共实现收益0.59万元[75] - 宁波银行理财产品1,000万元，年化收益率3.35%-3.49%，报告期实际收益3.3万元[75] - 杭州银行保本型理财100万元，年化收益率3.0%，报告期收益0.04万元[75] - 所有委托理财均实现预期收益并实际收回本金及收益[75] - 公司持有宁波银行浮动收益型理财产品，金额6600万元，年化收益率1.00%至3.35%[76] - 公司持有宁波银行保本浮动收益型理财产品，金额6000万元，年化收益率1.5%至3.3%[76] - 公司持有东北证券固定收益凭证，金额2600万元，年化收益率3.60%[76] - 公司持有中信银行封闭式浮动收益理财产品，金额100万元，年化收益率1.6%至3.32%[76] - 委托理财总金额3.0885亿元，期末账面价值1.5238亿元[76] - 公司权益工具投资期末金额为20,080,754.18元，初始投资成本19,375,784.18元[64] - 理财产品投资期末金额为87,894,379.18元，初始投资成本78,115,786.30元[64] - 应收款项融资期末金额为6,958,532.54元，初始投资成本9,368,537.51元[64] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为114,933,665.90元[64] - 政府补助计入非经常性损益155.06万元[29] - 委托他人投资或管理资产收益为98.31万元[29] 股东和股权变动 - 公司注册资本由13819.0126万元变更为13816.4877万元减少2.5249万元[24] - 公司总股本因回购注销减少25,249股，从138,190,126股变更为138,164,877股[4][139][140] - 公司注销4名离职激励对象未行权股票期权25,249份[2][139][140] - 公司回购注销4名离职激励对象未解除限售限制性股票25,249股[4][139][140] - 限制性股票回购注销后公司总股本由138,190,126股变更为138,164,877股（减少25,249股）[94] - 首次授予部分第二个解除限售期解除限售限制性股票332,903股[94] - 预留授予部分第一个解除限售期解除限售限制性股票57,946股[94] - 首次授予部分93名激励对象可行权股票期权332,903份[95] - 预留授予部分6名激励对象可行权股票期权57,946份[95] - 公司注销已离职4名激励对象股票期权25249份[92] - 公司回购注销已离职激励对象限制性股票25249股[92] - 公司注销4名离职原激励对象尚未行权的股票期权25,249份[93] - 公司回购注销4名离职原激励对象的限制性股票25,249股[94] - 有限售条件股份减少25,249股，占比由27.98%降至27.96%[137] - 无限售条件股份数量维持99,528,024股，占比由72.02%升至72.04%[137] - 公司总股本因回购注销减少25,249股至138,164,877股[157] - 股东韩琼持股14,014,049股（占比10.14%），其中质押9,255,000股[145] - 股东潘浦敦持股17,493,588股（占比12.66%），报告期内减持1,058,640股[145] - 股东刘建海持股16,981,261股（占比12.29%），持股数量未变动[145] - 股东升华集团持股9,773,150股（占比7.07%），全部为无限售条件股份[145] - 股东李卓娅持股6,980,137股（占比5.05%），报告期内减持18,000股[145] - 潘伟忠持股比例为2.90%，持有4,010,196股[146] - 钱小妹持股比例为1.99%，持有2,747,608股[146] - 陈煬持股比例为1.09%，持有1,501,212股[146] - 陈建勇持股比例为1.09%，持有1,500,000股[146] - 凌忠良持股比例为1.05%，持有1,448,000股[146] - 董事潘浦敦报告期内减持1,058,640股，期末持股17,493,588股[148] - 董事白凯报告期内减持74,000股，期末持股255,370股[148] - 实际控制人韩琼办理股份质押延期购回273.5万股（2022年3月）及697万股（2022年6月）[126][128] 公司治理与投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.22%[89] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.35%[89] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为42.43%[89] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[99] - 公司严格遵守《劳动法》并实施企业人才战略[101] - 公司严格遵守国家法律法规积极纳税并扩大就业岗位[101] - 公司可转债认购相关承诺已于2021年10月13日履行完毕[103] - 报告期内控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 半年度财务报告未经审计[106] - 报告期未发生破产重整事项[107] - 存在未达重大诉讼标准的其他诉讼涉案金额6.95万元[108] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况无异常[110] - 报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[110] - 报告期不存在关联债权债务往来[113] - 公司报告期不存在重大租赁情况[119] 对外担保 - 公司对外担保总额为22,000万元，其中对安徽维森智能识别材料有限公司担保额度为4,000万元[121][122] - 公司实际发生对外担保金额为2,600.1万元，占审批额度的65%[121] - 报告期末实际对外担保余额为1,912.28万元，占审批额度的47.8%[121] - 公司对子公司担保额度合计17,000万元，但实际发生额为0[121][122] - 子公司对子公司担保额度为1,000万元，实际发生额为0[122] - 公司实际担保总额占净资产比例为4.51%[122] - 安徽维森提供反担保抵押物为账面原值4,229.37万元的机器设备[121] - 公司不存在为关联方提供的担保余额[122] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保[122] - 公司担保总额未超过净资产50%[122] 融资与资本活动 - 公司向不特定对象

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长33.46%至1.448亿元人民币[4] - 营业总收入同比增长33.5%至1.448亿元，上期为1.085亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润微增0.93%至738.6万元人民币[4] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长35.63%至670.6万元人民币[4] - 净利润同比增长2.3%至746万元，上期为729万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为739万元，基本每股收益0.0538元[19] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长34.89%至1.109亿元人民币[8] - 营业成本同比增长34.9%至1.109亿元，上期为8218万元[18] - 销售费用同比增长38.85%至1159万元人民币[8] - 销售费用同比增长38.8%至1159万元，上期为835万元[18] - 研发费用同比增长15.7%至472万元，上期为408万元[18] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额恶化122.11%至-1564.9万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1564.88万元，同比扩大122.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负338.71万元，去年同期为净流入528.45万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至1.77亿元，同比增长147.5倍[22] - 现金及现金等价物净增加6234.69%至1.614亿元人民币[9] - 期末现金及现金等价物余额为2.17亿元，较期初增长292.4%[22] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增长200.47%至2.465亿元人民币[8] - 货币资金期末余额246,487,967.12元，较年初增长200.4%[15] - 交易性金融资产期末余额78,095,581.68元，与年初基本持平[15] - 应收账款期末余额124,586,685.34元，较年初增长7.6%[15] - 存货期末余额153,760,061.62元，较年初增长12.7%[16] - 流动资产合计646,157,315.77元，较年初增长44.2%[16] - 短期借款期末余额173,299,756.50元，较年初增长8.7%[16] - 负债总额增长56.7%至4.099亿元，主要因新增应付债券1.272亿元[17] 筹资活动 - 发行可转换公司债券筹资1.272亿元人民币[8] - 公司成功发行可转换公司债券[13] - 吸收投资收到的现金1.66亿元，主要为筹资活动现金流入[22] - 取得借款收到的现金5455.76万元，同比增长92.0%[22] 其他财务数据 - 政府补助减少87.09%至25.9万元人民币[8] - 应付职工薪酬减少56.9%至354万元，上期为822万元[17] - 其他综合收益大幅改善至339万元，上期亏损314万元[17][19] - 经营活动现金流入销售商品收款1.473亿元，同比增长22.8%[20] - 收到税费返还736.95万元，同比增长27.1%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.26亿元，同比增长21.1%[21] - 支付给职工的现金为2778.00万元，同比增长14.9%[21] - 取得投资收益收到的现金32.50万元，同比下降63.1%[21] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数14,902户[11] - 实际控制人韩琼持股10.14%，数量为14,014,049股，其中质押9,705,000股[11] - 实际控制人韩琼办理2,735,000股质押延期购回[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.417亿元，同比增长28.95%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2600.09万元，同比增长14.48%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1549.57万元，同比增长20.07%[20] - 第四季度营业收入为1.524亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1150.96万元，为全年最高季度[22] - 2021年营业收入541,746,016.86元，同比增长28.95%[64] - 归属于上市公司股东的净利润26,000,874.86元，同比增长14.48%[64] - 公司2021年营业收入为5.42亿元，同比增长28.95%[71] - 热转印色带业务收入5.10亿元，占总收入94.23%，同比增长28.08%[71] - 境外销售收入3.54亿元，占总收入65.27%，同比增长34.23%[71] - 经销商渠道销售收入2.79亿元，同比增长62.37%[71] - 热转印色带销售量1.37亿平方米，同比增长24.91%[74] - 热转印色带生产量1.48亿平方米，同比增长37.80%[74] 成本和费用（同比环比） - 热转印色带营业成本3.95亿元，其中直接材料占比72.15%[76] - 制造费用同比增长52.32%，主要因海运成本上升[76] - 销售费用同比增长24.68%至36,189,400.82元，主要因收购TTS和TPS公司100%股权导致合并范围增加[81] - 财务费用同比下降49.63%至3,981,520.84元，主要因美元结算业务受汇率波动影响汇兑净损失减少[81] - 研发费用同比增长21.99%至17,958,809.65元[81][84] - 研发投入占营业收入比例为3.31%，较2020年的3.50%下降0.19个百分点[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2156.59万元，同比下降144.89%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降144.89%至-21,565,927.99元，主要因产销规模扩大导致购买商品及支付职工现金增加[86][87][88] 资产和负债 - 资产总额为6.514亿元，同比增长11.91%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为3.896亿元，同比下降0.74%[20] - 存货同比增长61.95%至136,478,911.06元，占总资产比例增加6.47个百分点至20.95%[92] - 应收账款同比增长21.95%至115,830,799.83元，占总资产比例增加1.46个百分点至17.78%[92] - 货币资金减少10.20%至82,033,793.18元，占总资产比例下降3.11个百分点至12.59%[92] - 固定资产期末余额116,116,914.47元，占总资产17.83%，较上年下降2.06%[93] - 短期借款期末余额159,423,660.23元，占总资产24.48%，较上年增长6.71%[93] - 交易性金融资产期末余额78,115,786.30元，占总资产11.99%，较上年增长2.15%[93] - 应收款项融资期末余额9,368,537.51元，较期初增长115.74%[93][95] - 预付账款期末余额15,089,183.59元，较上年增长115.56%[93] - 境外资产规模达130,746,900元，占净资产比重33.56%[93] - 受限资产总额136,729,642.79元，含交易性金融资产66,005,786.30元[96] 业务表现 - 条码碳带占公司碳带产品线90%以上[44] - 公司产品包括蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带三大类[44] - 公司采用经销商和分切商相结合的销售模式[51] - 国内及亚非市场以经销商和分切商为主[51] - 欧洲市场以分切商销售为主[51] - 美洲市场以经销商销售为主[51] - 热转印色带库存量2,312.83万平方米，同比增长62.29%[74] - 逐步降低分切商销售占比，压缩销售流通环节[56] - 产品在蜡基、混合基和树脂基领域打破国外企业垄断[52][53] 地区表现 - 外销占比较高，杭州周边国际海运资源丰富，毗邻上海港、宁波港[60] - 2021年收购英国本土最大分切厂TTS[59][66] - 在美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国均设立子公司并实现销售[59] - 公司海外销售收入占主营业务收入比例较大[127][128] 管理层讨论和指引 - 公司计划到2025年实现主营业务收入20亿元[116] - 公司计划到2025年实现归属于母公司净利润2亿元[116] - 公司原材料占主营业务成本比重超过70%[126] - 公司通过外汇套期保值业务应对汇率波动风险[128] - 公司加强国内市场开发力度以应对国际贸易风险[127] - 公司使用美元进行海外销售报价和结算[127] - 公司通过TUP激励计划等创新制度激励团队[127] - 研发中心已运营十余年，拥有大量技术配方和工艺成果[65] - 努力扩大高端产品生产能力，改变高端产品产能不足现状[65] - 作为组长单位起草行业标准SJ/T11300-2005和国家标准GB/T28439-2012[57] 投资和收购活动 - 2021年收购英国本土最大分切厂TTS[59][66] - 收购TTS及TPS公司股权投资额42,522,920.44元，持股比例100%[99] - 报告期投资总额56,444,843.44元，较上年同期增长227.92%[97] - 公司全资子公司港田控股以470.58万英镑收购TTS和TPS公司100%股权[113] - 公司于2021年5月31日起将TTS和TPS公司纳入合并财务报表[113] - 公司商誉账面价值为2825.55万元人民币[128] - 公司收购TTS和TPS产生商誉[128] 子公司表现 - 主要子公司天地美国净利润为243.38万元[113] - 主要子公司条码联世界公司净亏损729.04万元[113] - 主要子公司港田控股公司净利润为619.80万元[113] - 公司报告期内注销厦门欣方圆子公司[113] 非经常性损益和公允价值变动 - 政府补助为366.23万元，较上年812.48万元减少54.92%[25] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为598.68万元，较上年96.32万元大幅增长521.45%[25] - 公允价值变动收益5,986,814.18元，占利润总额22.31%，主要来自持有基金产品[90] - 权益工具投资公允价值变动收益5,986,814.18元[95] 减值损失 - 信用减值损失-2,084,722.83元，主要因计提应收账款和其他应收款减值准备[90] 募集资金使用 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额为20,374.94万元[103][105] - 2021年度实际使用募集资金1,582.09万元[103][105] - 截至2021年末累计使用募集资金总额14,829.64万元[103][105] - 高性能热转印成像材料生产基地项目投资进度达82.39%[107] - 全球营销中心建设项目投资进度为0%[107] - 2021年度募集资金理财收益230.77万元[105] - 高性能热转印成像材料项目2021年实现效益-285.62万元，未达预期[108] - 截至2021年末尚未使用募集资金余额6,660.53万元[103][105] - 募集资金净额20,374.94万元（扣除发行费用后）[105] - 两个募投项目延期至2022年12月31日完成[108] - 可转换债券募资1.72亿元，其中6,624.5万元用于技术升级项目[67] 公司治理和股东信息 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[133] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合相关法律要求[133] - 2021年度独立董事未对董事会审议议案提出异议[134] - 2020年年度股东大会出席股东表决权比例为37.66%[140] - 2021年第一次临时股东大会出席股东表决权比例为37.23%[140] - 2021年第二次临时股东大会出席股东表决权比例为37.19%[140] - 2021年第三次临时股东大会出席股东表决权比例为44.84%[140] - 2021年第四次临时股东大会出席股东表决权比例为37.28%[140] - 公司2021年接待了华兴资本、弘尚资产等机构调研[130] - 公司2021年11月12日接待机构调研讨论第三季度经营情况[130] - 公司2021年5月10日通过全景网举行年度业绩说明会[130] 董事、监事及高级管理人员持股和变动 - 董事长韩琼期末持股14,014,049股，因资本公积转增股本增加4,001,349股[141] - 董事潘浦敦期末持股18,552,228股，通过大宗交易减持1,500,000股[141] - 董事白凯持有公司股份311,803股，报告期内减持8,258股，期末持有329,370股[142] - 财务总监董立奇持有公司股份7,900股，报告期内减持2,211股，期末持有54,054股[142] - 副总经理齐玲玲持有公司股份35,000股，报告期内减持9,797股，期末持有39,190股[143] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股36,826,937股，报告期内合计减持20,266股，期末持股49,970,152股[143] 董事、监事及高级管理人员任职和报酬 - 2021年10月28日三位独立董事傅颀、翁晓斌、苏宏业因任期届满离任[143] - 2021年6月11日副总经理刘建海因岗位调整辞职，继续担任董事[144] - 2021年12月22日刘建海被选举为副董事长[144] - 2021年10月28日师毅诚、张红艳、冯冬芹被选举为独立董事[144] - 2021年10月28日李滨被聘任为副总经理兼董事会秘书[144] - 2021年10月28日齐玲玲因岗位调整辞去副总经理及董事会秘书职务，转任法务总监[144] - 公司副董事长刘建海自2005年起担任董事及副总经理，2014年3月至2021年6月任副总经理[148] - 常务副总经理白凯自2015年10月任董事，2019年3月任常务副总经理，2006年加入公司[148][155] - 董事钱海平现任升华集团控股有限公司董事兼总经理，2014年2月任公司董事[149] - 董事卢伟锋现任升华集团控股有限公司董事等职务，2016年6月任公司董事[149] - 独立董事师毅诚自2002年6月任中汇税务师事务所合伙人，2021年10月任公司独立董事[149] - 独立董事张红艳自2003年1月任君安世纪律师事务所律师，2021年10月任公司独立董事[150] - 独立董事冯冬芹现任浙江大学控制学院教授，2021年10月任公司独立董事[150] - 财务总监董立奇2003年12月加入公司，2021年1月任财务总监，曾任财务部经理[155] - 副总经理兼董事会秘书李滨2021年10月任职，曾任万通智控董事会秘书等职务[155] - 监事丁伟芬2011年2月加入公司，现任行政副经理[151] - 董事长兼总经理韩琼从公司获得税前报酬总额113.24万元[160] - 董事兼副总经理潘浦敦从公司获得税前报酬总额76.49万元[160] - 副董事长刘建海从公司获得税前报酬总额98.51万元[160] - 董事兼常务副总经理白凯从公司获得税前报酬总额49.08万元[160] - 董事钱海平及卢伟锋未在公司领取报酬[160] - 离任独立董事傅颀、翁晓斌、苏宏业各获得津贴5.5万元[160] - 现任独立董事师毅诚、冯冬芹、张红艳各获得津贴0.5万元[162] - 财务总监董立奇从公司获得税前报酬总额31.17万元[162] - 副总经理兼董事会秘书李滨从公司获得税前报酬总额5.8万元[162] - 所有董事、监事和高级管理人员报酬总额为448.82万元[162] 董事会和委员会运作 - 公司2021年共召开12次董事会会议[163][164][165] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[166][167] - 董事韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋全年12次董事会全部现场出席[166] - 董事傅颀、翁晓斌、苏宏业应参会10次，实际分别出席10次、9次（委托1次）、10次[166] - 董事师毅诚、张红艳、冯冬芹各应参会2次，实际均现场出席2次[166][167] - 5名董事（韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平）全年出席5次股东大会[166] - 3名董事（傅颀、翁晓斌、苏宏业）全年出席5次股东大会[166] - 3名董事（师毅诚、张红艳、冯冬芹）未出席股东大会[166][167] - 公司于2021年4月23日审议通过《2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》[163] - 公司于2021年8月27日审议通过《2021年半年度报告》及募集资金存放与使用情况专项报告[164] - 审计委员会在报告期内召开会议7次审议多项议案包括2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告等[170][171] - 提名委员会召开会议4次审议通过聘任财务总监和独立董事候选人等议案[171][172] - 薪酬与考核委员会召开会议3次审议董事及高级管理人员薪酬和股权激励计划调整等事项[172] - 战略委员会召开会议3次审议全资子公司收购境外公司股权和五年发展规划纲要等议案[172] - 董事会各专门委员会在报告期内对所有审议事项均无异议且未提出异议[170][171][172][173] - 报告期内公司董事未对有关事项提出异议且董事建议均被采纳[168][169] - 独立董事在报告期内对公司内部控制建设和重大决策提出专业性建议[169] - 监事会报告期内未发现公司存在风险且对监督事项无异议[173] - 审计委员会审议通过关于公司及子公司2021年向银行申请借款总额度或融资担保的议案[171] - 战略委员会审议通过关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案[172] 员工和股权激励 - 报告期末在职员工总数515人，其中生产人员324人占比62.9%[174] - 本科及以上学历员工194人占比37.7%（硕士9人+大专及本科185人）[174] - 销售人员58人占比11.3%，技术人员69人占比13.4%[174] - 母公司员工297人，主要子公司员工218人[174] - 2020年股权激励授予股票期权73.09万份及限制性股票73.09万股[183] - 公司向7名激励对象授予股票期权和限制性股票各9.22万份[184] - 公司预留权益中25,300份股票期权和25,300股限制性股票失效[185] - 公司注销离职人员股票期权175,653份和限制性股票175,653股[186] - 公司因业绩未达标注销169,481份股票期权和169,481股限制性股票[186] - 公司回购注销限制性股票总额为1,931,232元加银行同期利息[186] - 公司首次授予股票期权数量调整为102.2987万份行权价调整为11.554元/份[187] - 公司预留授予股票期权数量调整为12.9045万份行权价调整为10.274元/份[187] - 公司总股本由138,535,260股减少至138,190,126股[188] - 财务总监董立奇获授限制性股票48,365股授予价格为7.34元/股[190] - 高级管理人员白凯持有股票期权33,031份期末市价为11.25元/股[189] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以138,164,877股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2020年度现金分红总额29,666,370元，每10股派现3.0元[177] - 2021年度拟现金分红20,724,731.55元，每10股派现1.5元[179] - 2020年资本公积金转增股本39,555,160股，每10股转增4股[177] - 2021年利润分配基数股本138,164,877股[179] - 可分配利润总额83,290,604.38元[179] 行业背景