| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 名称：杭州天地数码科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：杭州钱江经济开发区康信路600号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：韩琼 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号： 2023-031)。公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议 案，具体内容详见公司于2023年5月16日在巨潮资讯网披露的《2022年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2023-051）。 注 ...

公司基本信息 - 证券代码 300743，证券简称天地数码；债券代码 123140，债券简称天地转债 [1] - 公司名称为杭州天地数码科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有安信基金、信达证券，参与人员有梁冰哲、王明路等 [2] - 活动时间为 2023 年 7 月 14 日 10:30 - 11:30，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理韩琼先生，副总经理、董事会秘书吕玫航女士 [2] 产能相关 - 2023 年一季度公司主动调整产品结构，扩大中高端产品产能规模，产能利用率约为 83% [2] - 产能扩张途径有可转债项目产能释放、并购安徽维森新增产能等，还将通过工艺技术升级、设备改造、增加生产线、提高生产速度或并购其他企业等方式扩张产能 [2] 技术与产品优势 - 公司拥有成熟稳定专业的研发团队，涵盖几乎全部碳带领域产品，在混合基、树脂基领域率先取得突破，打破国外企业高端产品垄断 [3] - 公司通过调整配方和完善工艺，以更经济配方生产相同性能蜡基产品，产生比较竞争优势 [3] - 部分国内企业选择自主研发路径掌握混合基和树脂基核心技术，与国际一流企业竞争，其产能和销量提升受制于技术研发和市场开发进度 [3] 生产线与行业发展方向 - 《中国制造 2025》实施使我国工业制造领域迎来生产设备自动化、智能化升级改造进程，热转印碳带行业发展方向是智能制造和绿色制造 [3] - 智能制造可解决规模化生产与个性化定制矛盾，实现传统制造向个性化、定制化生产转型，打造柔性生产适应力，物联网 + 柔性制造企业运营数字化是公司信息化建设重点方向 [3] 销售模式与业务拓展 - 公司销售模式采用经销商和分切商销售相结合，有极少部分直接销售，无法统计终端用户所在行业领域具体数据 [3] - 公司将探索新配方、新工艺和新材质，拓展产品种类和应用领域，加大市场开拓力度 [3] - 公司境内外加大市场开拓力度，围绕产品系列化和全球本地化战略，提升产品总体产销量，特别是中高端产品产销量，改善产品结构，提升境外本地化销售占比 [4] 未来业务计划 - 未来公司坚持聚焦主业，适时投资或收购产业链相关项目，促进产量质量提升及渠道深化建设，加速产品系列化和全球本地化战略落地 [4] - 打造环保竞争力，寻求电商领域合作，线上线下联动销售，在全球进行技术或渠道合作，关注条码打印领域领先企业，通过并购获得有价值技术、渠道和团队提升竞争力和业绩 [4]

行业情况 - 热转印碳带行业主要玩家 10 家，涉及多学科领域综合应用，存在较高技术和工艺壁垒 [3][4] - 过去 5 年全球热转印碳带销售额年均增长率约 5%，未来仍将保持此增速，主要驱动力为中高端产品 [6] 公司基本信息 - 公司为杭州天地数码科技股份有限公司，专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售，是行业和国家标准第一起草制订单位 [4] - 证券代码 300743，证券简称天地数码；债券代码 123140，债券简称天地转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有海通资管、华创证券等，时间为 2023 年 5 月 31 日 13:30 - 15:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有财务总监董立奇女士、证券事务代表吕玫航女士、董事长等韩琼先生 [3] 公司业务相关 - 下游产业广泛，包括物联网、工业制造等条码技术终端应用领域 [4][5] - 通过与头部供应商签年度协议锁定采购价格，在聚酯薄膜、蜡等化工原料采购价格上有话语权 [4] - 混合基碳带兼具优质打印效果与耐久性能，应用广泛；树脂基碳带在抗刮性等方面更优越，适用于非纸质类标签；国际一流企业在高端热转印碳带领域占优势，公司等少数国内龙头企业已涉足竞争 [4][5] - 销售采用经销商和分切商销售结合，部分直接销售，经营战略是产品系列化和全球本地化，海外拓展从产品本身出发，贴近客户掌握渠道 [5] 公司发展举措 - 收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权，基于合作基础、前景判断和产业协同优势，利于扩大产能、优化结构、增强竞争力和研发实力 [5] - 2023 年一季度主动调整产品结构，扩大中高端产品产能规模 [5] - 产能扩张途径有可转债项目产能释放、并购安徽维森新增产能等，2023 年一季度产能利用率约 83% [6] - 投资战略聚焦主业，兼顾周边产业，收并购思路包括整合国内同行、全球技术或渠道合作、关注技术领先企业、探寻智能制造和物联网投资机会 [6] 公司运营管理 - 定价策略是成本加成结合产品优势和市场竞争格局确定，若原材料成本涨幅大可能调价转移成本 [7] - 原材料设安全库存，达临界值触发采购；存货按订单安排生产，常规型号备货，用先进先出法管理 [7] 公司市场覆盖 - 产品在全球 100 多个国家及地区销售，在美、英、巴西等主要经济体建立子公司 [7]

市场情况 - 全球热转印碳带销售额年均增长率约 5%，未来仍将保持此增速，主要驱动力为中高端产品 [3] 竞争格局 - 国际一流企业在混合基、树脂基等高端热转印碳带领域占优势，中国企业在蜡基碳带领域有优势 [4] - 国内色带生产企业以蜡基色带为主，树脂基、混合基色带仍以国际生产商为主，公司等少数国内龙头企业已涉足高端产品领域 [4] - 国际知名企业向中国进行产业转移，如法国阿尔莫、日本 Ricoh 在中国建立生产基地 [4] - 公司是国内规模最大的热转印色带生产企业，也是少数能生产混合基、树脂基产品的本土企业 [4] 产品情况 - 公司主营业务为热转印碳带研发、生产和销售，条码碳带占比 90%以上，包括蜡基、混合基和树脂基碳带 [4] - 低端蜡基碳带是公司引流产品，利润率相对较低；混合基和树脂基碳带是提高毛利额的重要组成部分 [4] 毛利率影响因素 - 影响毛利率变化的主要因素是售价及成本，售价根据原材料成本及海运费变化调整 [5] - 公司原材料成本占主营业务成本超 70%，聚酯薄膜和蜡占原材料成本比重超 60%，其中聚酯薄膜占比超 50%，其价格对毛利率影响较大 [5] - 2021 - 2022 年海运费持续上升，对毛利率影响较大 [5] 产能规划 - 公司产能扩张途径包括可转债项目产能释放、并购安徽维森新增产能等 [5] - 公司将通过工艺技术升级、设备改造、增加生产线、提高生产速度或并购其他企业等方式扩张产能 [5] 财务情况 - 2023 年一季度应收账款占资产比重 14.72%，与去年一季度基本持平，比年初有所下降，期末余额略高主要因收购安徽维森 [5] - 销售费用率增长，一方面因开拓海外市场出差及参展频率加快，另一方面因对销售职能子公司费用统一核算 [5] 订单与销售占比 - 公司目前在手订单情况良好，将持续投入新产品研发争取优质订单 [6] - 2022 年分切商销售占营业收入 38.88%，经销商销售占 57.35%，直接客户销售占 3.77%，公司提升经销商销售占比 [6] 业绩规划与员工考核 - 公司制定《五年发展规划纲要》（2021 - 2025 年），从提升产品产销量、改善产品结构、提升境外本地化销售占比实现经营目标 [6] - 公司根据战略确定年度经营目标，分解到各中心/部门及个人月度绩效指标，并制定 TUP 激励、股权激励、薪酬包激励等措施 [6]

1 债券代码：123140 债券简称：天地转债 证券代码：300743 证券简称：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 参与天地数码 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日（星期一）15:00—17:00 | | 地点 | "天地数码投资者关系"微信小程序、上海市浦东新区商城路 618 | | | 号良友大厦 3 楼约调研 B5 路演厅 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理、董事会秘书（代行）：韩琼先生 | | | 董事、副总经理：周新春先生 | | | 财务总监：董立奇女士 | | 员姓名 | 独立董事：徐强国先生 | | | 保荐代表人：刘铮宇先生 1、今年海外市场情况如何？可以展望一下管理层今年定的 | | | 增长目标吗？ | | | 公司 2022 年海外市场增长 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为1.412亿元，同比下降2.51%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.412亿元，同比下降2.5%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1085万元，同比增长46.89%[5] - 公司2023年第一季度净利润为1084.96万元，同比增长45.4%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1084.96万元，同比增长46.9%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为961万元，同比增长161.43%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为961.30万元，同比改善161.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1560万元，同比增长560.65%，主要系公司到期理财产品赎回大于购买所致[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为15,602,790.45元，去年同期为-3,387,120.83元[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,792,466.80元，去年同期为177,099,885.63元[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为21,957,036.04元，去年同期为161,441,089.58元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为216,474,901.87元，去年同期为216,651,289.95元[20] 资产与负债 - 总资产为8.985亿元，同比增长0.51%[5] - 公司2023年第一季度资产总计为898,542,987.49元，较年初增加0.51%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.603亿元，同比增长3.45%[5] - 公司2023年第一季度负债合计为438,233,093.55元，较年初减少2.40%[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.08元，同比增长48.70%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.08元，同比增长48.7%[18] 应收款项与存货 - 应收款项融资为755万元，同比增长103.93%，主要系报告期应收票据增加所致[7] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为132,253,171.60元，较年初减少8.80%[14] - 公司2023年第一季度存货期末余额为159,400,819.01元，较年初增加8.56%[14] 应付账款与借款 - 公司2023年第一季度应付账款期末余额为41,143,544.94元，较年初增加14.14%[15] - 公司2023年第一季度短期借款期末余额为59,687,110.14元，较年初减少8.08%[15] - 公司2023年第一季度应付债券期末余额为135,465,973.82元，较年初增加0.97%[15] 投资活动 - 交易性金融资产为200万元，主要系理财产品到期赎回[7] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为2597.12万元，同比下降50.2%[19] - 公司投资活动现金流出小计为10,368,389.98元，去年同期为55,512,161.79元[20] 筹资活动 - 公司筹资活动现金流入小计为12,933,051.40元，去年同期为220,957,587.40元[20] - 公司筹资活动现金流出小计为19,725,518.20元，去年同期为43,857,701.77元[20] 研发与销售费用 - 公司2023年第一季度研发费用为438.19万元，同比下降7.3%[16] - 公司2023年第一季度销售费用为1501.81万元，同比增长29.6%[16] 税费与职工支付 - 公司2023年第一季度收到税费返还453.45万元，同比下降38.5%[19] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2744.69万元，同比下降1.2%[19] 在建工程 - 在建工程为82.6万元，同比增长328.78%，主要系本期技改项目增加所致[7] 股票与债券 - 公司2023年第一季度共有110张天地转债完成转股，合计转成892股A股股票[12] - 公司2023年第一季度股票期权激励对象第二个行权期自主行权数量为68,903股[13] 货币资金 - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为230,236,924.60元，较年初增加2.23%[14]

公司基本信息 - 公司股票简称天地数码，代码300743[7] - 公司法定代表人为韩琼[7] - 公司注册地址为杭州钱江经济开发区康信路600号，邮编311106[7] - 公司办公地址为杭州钱江经济开发区康信路600号，邮编311106[8] - 公司国际互联网网址为www.todaytec.com，电子信箱为securities@todaytec.com.cn[8] - 董事会秘书姓名为韩琼，证券事务代表姓名为吕玫航[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[8] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[8] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，细分“其他计算机制造（C3919）”[15] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入595,468,915.90元，较2021年增长9.92%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润36,627,130.82元，较2021年增长40.87%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,229,986.93元，较2021年增长101.54%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额85,560,159.12元，较2021年增长496.74%[9] - 2022年末资产总额893,949,030.72元，较2021年末增长37.24%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产444,943,044.52元，较2021年末增长14.20%[9] - 2022年基本每股收益0.27元/股，较2021年增长42.11%[9] - 2022年稀释每股收益0.26元/股，较2021年增长36.84%[9] - 2022年加权平均净资产收益率8.62%，较2021年增加1.97%[9] - 2022年非经常性损益合计5,397,143.89元[12] - 2022年公司实现营业收入595,468,915.90元，同比增长9.92%[32] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,229,986.93元，同比上升101.54%[32] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额85,560,159.12元，同比上升496.74%[32] - 2022年公司实现基本每股收益0.27元，同比上升42.11%[32] - 2022年销售费用51,753,558.92元，同比增43.01%；管理费用37,387,660.59元，同比降16.72%；财务费用 -11,907,009.72元，同比降399.06%；研发费用18,486,130.66元，同比增2.94%[38][39][40][41] - 2022年研发人员数量75人，同比增8.7%，占比11.81%，同比降1.59%；研发投入金额18,486,130.66元，占营业收入比例3.10%[45] - 2022年经营活动现金流入小计705,122,692.98元，同比增16.67%；现金流出小计619,562,533.86元，同比降1.02%；现金流量净额85,560,159.12元，同比增496.74%[46] - 2022年投资活动现金流入小计372,262,280.77元，同比降26.93%；现金流出小计375,854,506.61元，同比降24.85%；现金流量净额 -3,592,225.84元，同比降138.38%[46] - 2022年筹资活动现金流入小计310,091,784.51元，同比增81.30%；现金流出小计253,989,595.60元，同比增81.35%；现金流量净额56,102,188.91元，同比增81.07%[46] - 2022年现金及现金等价物净增加额139,307,665.46元，同比增699.67%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长81.07%，因发行可转换债券，收到筹资款大于偿还债务支付现金[48] - 现金及现金等价物净增加较上年增长699.67%，因发行可转换债券增加现金[48] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为8556.02万元，本年度净利润为3665.68万元[49] - 投资收益577233.94元，占利润总额比例1.42%；公允价值变动损益1580343.56元，占比3.87%；资产减值 -696380.96元，占比 -1.71%等[50] - 2022年末货币资金225208185.37元，占总资产25.19%，较年初比重增加12.60%，因发行可转换债券收款[51] - 2022年末应收账款145005479.79元，占总资产16.22%，较年初比重减少1.56%，因产销量扩大和合并范围增加[51] - 2022年末存货146827328.59元，占总资产16.42%，较年初比重减少4.53%，因合并范围增加致库存增加[52] - 2022年末固定资产206518015.22元，占总资产23.10%，较年初比重增加5.27%，因收购安徽维森合并范围增加[54] - 海外子公司运营资产规模21292.06万元，占公司净资产47.85%，收益状况为 -377.36万元[64] - 期末货币资金30690319.54元受限，原因为质押存款、定期存款及保证金等；交易性金融资产2000000元受限，为不可提前赎回的理财产品[65] - 受限资产期末账面价值合计136730047.54元，其中应收款项融资610000元、固定资产89361978.09元、无形资产14067749.91元[66] - 报告期投资额76030461.38元，上年同期投资额56444843.44元，变动幅度34.70%[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年热转印色带营业收入551,299,052.37元，占比92.58%，同比增长7.99%[34] - 2022年条码碳带营业收入542,507,940.45元，占比91.11%，同比增长7.90%[34] - 2022年境内营业收入177,854,647.30元，占比29.87%，同比下降5.47%[34] - 2022年境外营业收入417,614,268.60元，占比70.13%，同比增长18.11%[34] - 2022年分切商营业收入231,493,693.37元，占比38.88%，同比下降4.56%[34] - 2022年经销商营业收入341,512,146.99元，占比57.35%，同比增长22.62%[34] - 热转印色带2022年销售量130,776.48万平方米，同比降4.83%；生产量127,781.36万平方米，同比降13.48%；库存量23,608.46万平方米，同比增2.08%[35] - 热转印色带2022年直接材料金额300,804,699.83元，占比71.01%，同比增5.68%；直接人工成本26,450,519.74元，占比6.24%，同比增19.55%；制造费用96,324,097.62元，占比22.74%，同比增9.74%[35] 公司经营与行业情况 - 2005年天地数码开始研发条码碳带并引进生产线进行生产，是国内率先生产并销售条码碳带的企业之一[17] - 中国是全球最大的热转印色带生产国，在蜡基碳带领域企业产品具有较强竞争优势[17] - 国内高端热转印碳带（混合基和树脂基产品领域）几乎被少数外国厂家垄断[17] - 热转印碳带行业多层均匀涂布各层级范围在每平方米50毫克到6,000毫克之间[17] - 热转印碳带行业涉及多学科领域综合应用，对研发长期持续投入要求高[17] - 热转印碳带行业下游应用广泛，形成庞大的经销商本地化服务销售格局[17] - 国际一流企业一般已在全球进行销售渠道布局，对新进入者构成较大销售渠道壁垒[17] - 国内企业面对高端产品技术垄断，有通过合资引进技术，也有像天地数码选择自主研发[17] - 天地数码加大混合基、树脂基碳带等高端产品研发力度，推出多款中高端新产品并掌握核心技术[17] - 公司是热转印碳带领域国内龙头企业，产品包括条码、打码、传真、水转印碳带等[21] - 条码碳带占公司热转印碳带产品比例90%以上[21] - 热转印碳带行业特有经营模式为经销商销售和分切商销售模式[19][20] - 热转印碳带产品无明显周期性和季节性，经济发达、工业活跃地区需求大[20] - 公司通过研发、生产和销售热转印碳带获主营业务收入，定价基于成本加成[24] - 公司热转印碳带销售多为自行生产，产能不足或未研发产品会采购加工后销售[24] - 公司物资采购通过采购部门向国内外厂商进行，制定《采购控制程序》[24] - 公司采购分集中采购和加急采购，国内、国外原料采购流程有别[24][25] - 公司采购部对常用原辅料和新产品供应商进行管理[25] - 热转印碳带按用途分条码、传真、打码碳带，按涂层配方分蜡基、混合基、树脂基碳带[22][23][24] - 常用原辅料选择两家最低价供应商比价，新产品选五家最低价中的三家比价[26] - 生产流程分为制墨、涂布、分切和包装四道工序，制墨和涂布在总部车间，分切和包装部分在子公司[26] - 涂布生产有按计划和按订单两种模式，按计划根据市场和产能制定计划备货，按订单调整或追加生产[26] - 分切生产依据客户订单定制化，水转印碳带分切由外协方进行[27] - 销售采用经销商和分切商结合模式，国内、亚非以两者结合为主，欧洲以分切商为主，美洲以经销商为主[27][28] - 公司通过质量管理和环境管理体系认证，引入ERP系统实现流程化管理[28] - 公司是国内较早生产传真碳带和率先研发条码碳带企业，率先研发出混合基和树脂基产品[30] - 公司产品线丰富，涵盖热转印碳带领域产品，混合基、树脂基有多种适应不同领域产品[30] - 公司是国内行业龙头和标准起草单位，国际市场有一定份额，蜡基产品替代国际一流企业明显[30] - 公司2009年起在美国等多地设立子公司，2021年收购英国最大分切厂TTS[30] 公司投资与收购情况 - 2022年公司以12,000.00万元收购安徽维森公司100%股权，已支付6,000.00万元，12月31日起纳入合并报表[36] - 公司收购安徽维森100%股权，投资金额120000000元[66][67] - 公司以12000.00万元收购安徽维森公司100%股权，已支付6000.00万元，于2022年12月20日完成资产交割[88] - 公司收购安徽维森100%股权，收购对价12,000万元[169] 募集资金使用情况 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额20374.94万元，本期已使用2763.6万元，累计使用17593.24万元，变更用途2374.94万元，尚未使用0.85万元[69][71] - 2022年可转换公司债券募集资金净额16429.7万元，本期已使用6459.96万元，尚未使用10183.07万元[69][72] - 2018年首次公开发行股票高性能热转印成像材料生产基地项目承诺投资18000万元，截至期末累计投入14858.24万元，投资进度82.55%[73] - 2018年首次公开发行股票全球营销中心建设项目承诺投资2735万元，变更用途2374.94万元用于收购安徽维森股权[73] - 2022年可转换公司债券承诺投资6624.5万元，截至期末累计投入1006.27万元，投资进度15.19%[73] - 2022年5月30日公司使用可转债募集资金1508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[72] - 2022年3月31日高性能热转印生产基地项目结项，结余资金4005.69万元用于永久补流[71] - 承诺投资项目小计36804.64万元，已投入9223.56万元，投资进度24.053%[74] - 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目2022年度承诺效益694.89万元，实际效益-315.63万元[75] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，首次公开发行股票置换9230.90万元，可转换公司债券置换1508.94万元[79][80] - 首次公开发行股票“高性能热转印成像材料生产基地项目”结项，实际结余4005.69万元用于永久补充流动资金[81] - 首次公开发行股票尚未使用募集资金余额0.85万元，存放于募集资金专户[

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2022年度经营业绩情况， 公司拟于2023年5月8日(星期一)下午15：00-17：00举办2022年度业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2023年5月8日(星期一)下午15：00-17：00。 2、召开方式：线上结合线下。 3、线下活动地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦3楼约调研B5路演 厅。 请参加本次线下活动的投资者于2023年5月7日（星期日）下午17:00前扫描 下方二维码，进 ...

公司基本情况 - 公司主营热转印碳带产品，董事会秘书介绍了产品应用领域、打印原理、行业发展概况及公司行业地位 [2] 行业相关 - 热转印碳带行业市场容量小，下游应用行业广泛，客户市场领域覆盖面广、需求层次多样，产品应用领域发展和应用层次深化是驱动行业增长及市场空间的重要因素 [2] 业绩情况 - 2018年公司营业收入呈增长趋势，但利润总额及净利润略有下滑，原因一是原材料聚酯薄膜采购价格因原油价格上涨和经济形势变化而上涨，二是中美贸易战导致出口美国订单减少 [3] 应对策略 - 2019年公司将尝试与更多原材料供应商合作，采取结构化采购模式缩小原材料价格上涨对成本的影响，随着募投项目推进有望推出高端新产品增加营业收入 [3] 公司增速 - 因行业特性公司客户分散，单个客户采购量占比小，营业收入持续稳定增长，公司产量稳步上升，将优化产品结构增加高端产品产能及市场占有率 [4] 产品结构优化 - 产品分为蜡基、混合基和树脂基碳带，混合基和树脂基属中高端产品，募投项目用于增加高端产品产能，优化产品结构一方面稳定蜡基碳带质量性能，另一方面改善高端产品配方和生产工艺技术并增加产能 [4] 高端产品应用 - 高端产品树脂基碳带用于汽车、工业、认可机构标签、化工产品容器、医疗、珠宝等行业，适用介质包括各类PET/PVC膜类标签、合成纸、合成纤维、珠宝标签等 [5] 销售模式 - 公司采用经销商和分切商销售相结合模式，有少量直接销售，国内以经销商销售为主，境外以分切商销售为主 [5] 核心竞争优势 - 公司产品涵盖几乎全部碳带领域，产品线丰富能满足客户差异化需求，稳定的性能使产品适用性竞争力强，成本优势使其在国际市场有价格优势 [5] 业务规划 - 目前公司专注提升高端产品性能和品质，力争在热转印碳带细分领域做到极致 [6] 新产品推广 - 公司通过价格及性能优势向现有客户推广高端新产品，同时根据全球营销渠道布局开拓国内外新市场 [6] 环境保护 - 公司生产经营产生的废气通过RTO环保装置处理，固体废弃物委托有资质单位处置 [6] 人工成本控制 - 公司不属于劳动密集型产业，人工成本在主营业务成本中占比较低，通过提高生产自动化程度和引入自动设备控制人工成本 [7] 股权激励 - 公司重视人才培养和员工激励机制建设，会多维度考量设计员工股权激励方案并适时推出 [7]

分组1：公司收购情况 - 杭州天地数码科技股份有限公司通过全资子公司港田（香港）控股有限公司收购英国 Thermal Transfer Solutions（TTS）和 Thermal Printer Support（TPS）100%股权，交易价格为 4,705,841 英镑，其中标的公司价值 4,095,377 英镑，净现金余额 610,464 英镑 [3] - TTS 成立于 2005 年，从事碳带分切和经销业务，在欧洲有稳定销售渠道；TPS 成立于 2011 年，从事条码打印机销售及服务，是几家大打印机厂家在英国的代理商 [3][4] - 公司 2014 年曾与 TTS 进行收购谈判，因时机不成熟搁置，如今公司实现全系列产品覆盖，部分产品质量达替代主流产品水平，再次启动收购项目 [4] 分组2：收购意义 - 热转印碳带行业中，欧洲市场占全球市场的 32.63%，公司此前在欧洲本地化进展缓慢，本次收购可弥补短板，实现英国本地化，为欧洲本地化打下基础 [4] - 收购完成后，公司将继续聘请标的公司原管理者，发挥双方资源优势，提升标的公司在欧洲的市场份额和盈利水平，增强公司在欧洲市场竞争力 [5] 分组3：公司产品介绍 - 公司推出多款中高端产品，实现全系列产品覆盖，部分产品质量达替代主流产品水平，如 TDR345、TDR320、TDR380、TDM238、TDM660 等 [5][6] - 产品系列化和全球本地化战略相互支撑、促进，产品系列化是全球本地化的前提，全球本地化做好可促进产品开发 [6] 分组4：主要问题及回答 - 选择 TTS（TPS）的主要原因是文化、团队和双方信任，双方优势互补 [6][7] - TPS 定位为为客户提供增值服务促进碳带销售，成为大打印机厂家代理商，公司投资聚焦主业，条码打印机领域全球市场容量约 120 亿美金，中国大陆企业市场份额低，有发展空间 [7] - 公司控制整合风险，将文化融合和团队信任放首位，本次收购属同行业并购，公司对业务和英国法律税务熟悉，整合风险低，将基于优势互补推动协同效应 [7][8] - 本次收购基于业务协同和产业整合，不设业绩承诺利于协同效应发挥 [8] - 标的公司和公司为应对英国脱欧做了准备，英国脱欧不会对收购产生重大不利影响 [8]