罗博特科智能科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年上半 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 年末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息 | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-065 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 15 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日 以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中王宏军、凌旭峰、陈立虎以通讯方式参加，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议 召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-067 罗博特科智能科技股份有限公司 根据公司 2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度实现营业收入人民币 721,001,415.20 元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 54,221,173.45 元， 其中母公司实现净利润为人民币 44,549,434.02 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母 公司实际可供分配利润为人民币 276,301,337.36 元。 按照《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，综 合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下拟进行 2024 年半年度利润分配。根据《公司章程》的相关规定，结合公 司发展阶段、未来重大资金支出安排及公司现金分红规划等情况，公司具备现金 分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的 20%。经统筹考虑公司资金使用情况，公司拟定 2024 年 半年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司营收7.21亿元[3] - 2024年半年度归母净利润5422.12万元[3] - 2024年半年度母公司净利润4454.94万元[3] 利润分配 - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润2.76亿元[4] - 公司拟每10股派现0.53元，共派现821.70万元[4] - 利润分配预案待2024年第三次临时股东会审议[5] 会议表决 - 第三届监事会第十七次会议3名监事全出席[1] - 2024年半年度报告及摘要议案全票通过[2] - 2024年半年度利润分配预案议案全票通过[5]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-061 罗博特科智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日、 2024 年 7 月 19 日分别召开第三届董事会第十六次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将 公司注册资本由人民币 11,038.8986 万元变更为人民币 15,503.8368 万元，并同意 对应修改《公司章程》相关条款。具体内容请详见公司于 2024 年 7 月 4 日和 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续并取得江苏省市场监督管理局换发的 《营业执照》。 1、统一社会信用代码：91320594573751223F 2、名称：罗博特科智能科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：苏州工 ...

股权结构与交易 - 交易前公司间接持股斐控泰克18.82%，斐控泰克间接持股FSG、FAG各93.03%[8] - 标的资产为交易对方持有的斐控泰克81.18%股权和ELAS持有的FSG、FAG各6.97%股权[9] - 交易完成后公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权[50] 资金募集与支付 - 本次募集配套资金总额不超过38,400万元[9] - 本次交易收购标的资产价格为101,177.46万元，股份支付38,422.94万元，现金支付62,754.52万元[59] 时间节点 - 审计基准日为2023年12月31日[9] - 《购买资产协议》于2023年8月25日签署[9] - 2024年5月24 - 28日完成收购境外目标公司FSG、FAG各6.97%股权的境外投资备案程序[42] 利润分配与股本 - 2024年以110,751,616股为基数，每10股派1.80元现金，派发现金红利19,935,290.88元[30] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增44,300,646股[30] - 截至2024年7月19日，公司总股本155,038,368股[31] 公司治理与决策 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议等审议通过相关评估报告等议案[38] - 2024年7月26日召开第三届董事会第十七次会议等审议通过相关加期审计报告等议案[38] 财务数据 - 2023年度与收益相关的政府补助新增金额为8574724.20元，2022年度为5699544.80元[84] - 2023年标的公司采购商品/接受劳务关联交易合计1,097.92万元，2022年为1,170.99万元[96] - 2023年标的公司境内收入3284.27万元，占比8.59%；境外收入34954.35万元，占比91.41%[130] 其他事项 - FSG上海新增3项境内注册商标，注册日期为2024年4月28日、6月21日[80] - 补充报告期内，FSG、FAG管理董事变更为Matthias Trinker、Torsten Vahrenkamp、戴军[74]

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的 财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 斐控泰克最近两年及一期审计报告 | 1-93 | | 4-1-2 | 模拟合并最近两年及一期审计报告 ficonTEC | 94-170 | 目 景 | | | | 二、财务报表 …………………………… …………………… 第 8一15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………………… 第９页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | (七 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列示的信息和对本独立财务顾问报告做出任何解释或者说明。 3-1-2 6、本独立财务顾问提请罗博特科全体股东和公众投资者认真阅读罗博特科 就本次交易披露的相关决议、公告和文件全文。 二〇二四年七月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"上市公司"）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法 ...

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权、支付现金购买FSG和FAG各6.97%股权，完成后将直接和间接持有三者各100%股权[21][22][27][117][118][119] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方包括建广广智等8家，募集配套资金对象不超过三十五名特定对象[2][27] - 交易金额（不含募集配套资金）为101177.46万元，募集配套资金总额不超过38400万元，不超过发行股份购买资产交易总额的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[27] 财务数据 - 2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值为99187.14万元，评估值114138.73万元，增值率15.07%；ficonTEC所有者权益账面值为1597.59千欧元，评估值为160000.00千欧元，增值率为9915.09%，折算人民币约为122100.00万元[29] - 以2023年10月31日为加期评估基准日，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为130409.62万元，较4月30日评估值增加16270.89万元；ficonTEC股东全部权益价值加期评估值为139900.00万元，较4月30日评估值增加17800万元[30][31] - 2023年12月31日，交易后资产总额增至387869.48万元，增幅51.08%，资产负债率降至53.94%，降幅12.74%；2023年度，交易后营业收入增至195379.14万元，增幅24.32%，毛利率提升至26.52%，归属股东净利润增至8614.71万元[46][48] 未来展望 - 公司将实施“双轮驱动”战略，布局清洁能源和泛半导体领域[40][165] - Light Counting预测全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元；基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年的24%增长至2027年的44%[109][110] - CPO出货量预计2024至2025年开始商用，2026至2027年开始规模上量，2027年占比达到30%[112] 新产品和新技术研发 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[113] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[114] 市场扩张和并购 - 本次交易有助于提升公司光电子领域智能制造及整线解决方案技术能力，符合发展战略和规划[41] - 目标公司是全球光子及半导体自动化封装和测试领域领先设备制造商，客户包括Intel、Cisco等世界知名企业，在多领域有广泛合作伙伴[41][167] 其他新策略 - 公司制定了募集资金管理办法，董事会将监督按规定管理和使用募集资金[68] - 公司将落实全面预算管理，实施全过程成本控制，控制期间费用增长幅度[69] - 公司修订了公司章程，明确利润分配条件、比例等，交易完成后将执行现行分红政策[70][71]