罗博特科智能科技股份有限公司 特此公告。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金 向特定对象发行股份发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-044 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》等相关发行文件已 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-043 罗博特科智能科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意罗博特科 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕949 号）同意，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行人民币普通股 3,072,245 股，发行价格为人民币 124.99 元/股，募 集资金总额为人民币 383,999,902.55 元，扣除相关发行费用人民币 25,561,607.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 358,438,295.01 元。募集资金已于 2025 年 5 月 26 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对 上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 5 月 27 日出具了《验资 报告》（天健验〔2025〕123 号）。 二、募集资金三方监管协议签订情况 ...

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 15 日、2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十四次会议、2025 年第一次临 时股东会，审议通过了《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信 额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》。根据公司经营发展需要， 公司及所属子公司苏州捷运昇能源科技有限公司（以下简称"捷运昇"）、罗博 特科智能科技南通有限公司（以下简称"南通罗博"）、捷策节能科技（苏州） 有限公司（以下简称"捷策节能"）、苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称"斐 控晶微"）、罗博特科半导体科技（南通）有限公司（以下简称"南通半导体"） 预计 2025 年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币 45 亿元（含本数）， 同时公司将根据各银行要求，为全资子公司捷运昇、南通罗博、捷策节能、斐控 晶微、南通半导体的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 9 亿元 （含本数），授信额度及担保额度的有效期自 2025 年第一次临时股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，授信额度及担保额度在期限内可循环使用。 公司董事会提请股东会授权公司董事长 ...

指数表现 - 上证指数低开低走，中证万得重组主题指数(CSWD重组，930640)下跌1.17%，报1567.53点，成交额404.53亿元 [1] - 中证万得重组主题指数近一个月上涨3.77%，近三个月下跌4.89%，年至今下跌5.54% [1] 指数构成 - 中证万得重组主题指数选择处于资产重组进程或定向增发引入战略投资者阶段的证券中，重组涉及交易资产总价值及定向增发金额排名前100名的证券作为样本 [1] - 指数以2011年12月30日为基日，以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为：立讯精密(9.51%)、中国船舶(9.17%)、欧菲光(5.34%)、拓普集团(4.57%)、中国交建(4.11%)、沪硅产业(3.93%)、华大九天(3.24%)、新诺威(2.71%)、罗博特科(1.96%)、渤海租赁(1.92%) [1] - 按市场板块划分：深圳证券交易所占比57.05%、上海证券交易所占比42.66%、北京证券交易所占比0.29% [1] 行业分布 - 信息技术占比30.18%、工业占比28.50%、可选消费占比9.86%、金融占比7.69%、原材料占比7.41%、通信服务占比6.02%、主要消费占比3.31%、房地产占比2.36%、医药卫生占比2.18%、公用事业占比1.98%、能源占比0.50% [2] 调整机制 - 指数样本每月调整一次，实施时间为每月第一个交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整，样本退市时从指数样本中剔除 [2]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-041 罗博特科智能科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司""罗博特科"或"本公 司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于拟向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，同意公司质押公司直接持有苏州 斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"）的 81.18%股权及通过全资子公 司苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称"斐控晶微"）间接持有的斐控泰克 18.82% 股权，合计 100%的股权质押，向银行申请不超过 6.28 亿元人民币的并购贷款。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025- 037）。 借款金额：5.4 亿元人民币（或等值外币） 借款期限：120 个月 借款用途：支付并购交易价款和费用 二 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-040 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）拟以发行 股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工 业园区产业投资基金（有限合伙）、南京永鑫融合投资创业合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权； 拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权。发行股份 及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 募 ...

交易方案概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买斐控泰克81.18%股权及FSG和FAG各6.97%股权，交易对价101,177.46万元，其中股份支付38,422.94万元，现金支付62,754.52万元 [7] - 发行股份购买资产的发行价格调整为40.10元/股，发行数量9,581,778股 [8][16][17] - 交易完成后公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权 [7] - 同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元 [7][9] 标的资产情况 - 境内标的斐控泰克81.18%股权评估值92,667.09万元，境外标的FSG和FAG各6.97%股权评估值8,510.37万元 [11] - 斐控泰克股东权益价值加期评估值较基准日增加28,619.74万元至142,758.47万元，ficonTEC增加31,200万元至153,300万元 [13] - 标的公司主要从事光子及半导体自动化封装测试设备制造，客户包括Intel、Cisco等世界知名企业 [37] 交易实施情况 - 标的资产已完成过户，公司直接和间接持有斐控泰克100%股权及FSG和FAG各100%股权 [29][30] - 新增股份已完成登记，将于2025年5月23日上市，限售期12个月 [34] - 独立财务顾问及法律顾问认为交易实施过程合法有效，符合相关法律法规要求 [33] 财务影响 - 交易完成后公司资产总额将增加51.08%至387,869.48万元，资产负债率下降12.75%至53.94% [40] - 2023年备考营业收入增加24.32%至195,379.14万元，毛利率提升3.67个百分点至26.52% [40] - 2024年1-7月备考营业收入增加13.99%至92,718.12万元，但净利润下降50.07%至3,216.81万元 [40][42] 公司治理与业务发展 - 交易不会导致公司控制权变更，控股股东仍为元颉昇，实际控制人仍为戴军 [35] - 目标公司在硅光、CPO及LPO耦合封装测试领域技术领先，将助力公司"清洁能源+泛半导体"双轮驱动战略 [37][38] - 公司表示短期内可能摊薄每股收益，但长期有利于提升经营业绩和股东回报 [43]

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金实施情况 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 | 第一节 引言 4 | | --- | | 一、律师应当声明的事项 4 | | 第二节 正文 6 | | 二、本次交易的决策过程和审批情况 8 | | 三、本次交易的实施情况 14 | | 四、本次交易过程的信息披露情况 15 | | 五、董事、监事、高级管理人员的变动情况 16 | | 六、资金占用及关联担保情况 16 | | 七、相关协议及承诺的履行情况 16 | | 八、本次交易的后续事项 16 | | 九、结论性意见 17 | | ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-040 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）拟以发行 股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工 业园区产业投资基金（有限合伙）、南京永鑫融合投资创业合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权； 拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权。发行股份 及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 募 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-039 罗博特科智能科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、南京永鑫融合创业投资合伙企业（有限 合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波） 投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产 业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18% 的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股 权。同时向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万 元（以下简称"本次交易" ...