国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金实施情况 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 | 第一节 引言 | 4 | | --- | --- | | 一、律师应当声明的事项 | 4 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、本次交易方案概况 | 6 | | 二、本次交易的决策过程和审批情况 | 8 | | 三、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况 | 19 | | 四、本次募集配套资金的实施情况 | 19 | | 五、本次交易过程的信息披露情况 | 19 | | 六、董事、监事、高级管理人员的变动情况 | 19 | | 七、 ...

东方证券股份有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本独立财务顾问"）接受罗 博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司""罗博特科"）委托，担任 罗博特科本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，并 出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供中 国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本核查意见是基于本次 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之募集配套资金 向特定对象发行股份上市公告书（摘要） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 独立财务顾问 二〇二五年六月 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为 真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或 原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的 股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之募集配套资金 向特定对象发行股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二五年六月 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为 真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或 原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的 股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上 ...

公司融资计划 - 公司2025年度拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过1 99亿元 [1] - 发行股票数量不超过2702 57万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者，最终发行对象将根据申购报价情况确定 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期) [1]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性 的 2025 年 5 月 | | | | 第一节 | 引言 5 | | --- | --- | | 一、律师应当声明的事项 5 | | | 第二节 | 正文 7 | | 一、本次交易的决策过程和审批情况 7 | | | 二、本次发行的实施情况 13 | | | （一）认购邀请文件的发送情况 13 | | | （二）投资者申购报价情况 15 | | | （三）发行价格及配售情况 17 | | | （四）本次发行缴款及验资 ...

联席主承销商关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程及认购对象合规性的报告 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意罗博特科 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕949 号）批复，同意罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗 博特科"、"公司"、"上市公司"或"发行人"）向特定对象发行股票募集配套资 金（以下简称"本次发行"）。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""独立财务顾问（联席主承 销商）"）作为本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）与华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"，东方证券及华泰联合证券以下合称"联席 主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之募集配套资金 向特定对象发行股份发行情况报告书 独立财务顾问（联席主承销商） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 二〇二五年五月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签字： 戴军 王宏军 李伟彬 联席主承销商 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 张建伟 凌旭峰 陈立虎 朱兆斌 罗博特科智能科技股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 张学强 庞胜 杨玲花 罗博特科智能科技股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 全体监事签字： 全 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 特此公告。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金 向特定对象发行股份发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-044 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》等相关发行文件已 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-043 罗博特科智能科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意罗博特科 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕949 号）同意，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行人民币普通股 3,072,245 股，发行价格为人民币 124.99 元/股，募 集资金总额为人民币 383,999,902.55 元，扣除相关发行费用人民币 25,561,607.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 358,438,295.01 元。募集资金已于 2025 年 5 月 26 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对 上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 5 月 27 日出具了《验资 报告》（天健验〔2025〕123 号）。 二、募集资金三方监管协议签订情况 ...