交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权，交易总价101,177.46万元，募集配套资金不超38,400万元[1] - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1元，发行价格56.38元/股，发行股份数量6,814,994股，占发行后总股本比例5.81%（不考虑募集配套资金）[32] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者非公开发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[34][35] 业绩数据 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5942.13万元，较之前减少1515万元，降幅25.50%[47] - 2022年毛利率为22.73%，较之前增加2.95%，增幅12.98%[47] - 2023年10月31日/2023年1 - 10月，交易前资产总额253608.31万元，交易后390164.03万元，变动率53.85%[46] - 2023年10月31日/2023年1 - 10月，交易前归属于上市公司股东的所有者权益95141.97万元，交易后174221.42万元，变动率83.12%[46] - 2023年10月31日/2023年1 - 10月，交易前营业收入125942.36万元，交易后151619.99万元，变动率20.39%[46] - 2023年10月31日/2023年1 - 10月，交易前利润总额6575.60万元，交易后5128.17万元，变动率 - 22.01%[46] 标的公司情况 - 境内交易标的为苏州斐控泰克技术有限公司81.18%股权，境外交易标的为ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权[20] - 2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值99,187.14万元，评估值114,138.73万元，增值率15.07%[27] - 2023年4月30日，ficonTEC所有者权益账面值1,597.59千欧元，评估值160,000.00千欧元，增值率9,915.09%，折算人民币约122,100.00万元[27] - 报告期内标的公司营业收入分别为27,934.52万元、28,668.07万元、25,689.48万元，综合毛利率分别为34.42%、41.63%、40.16%[93] - 报告期内标的公司归属于母公司的净利润分别为 -5,858.27万元、 -2,261.11万元和 -1,418.26万元，2022年度较2021年度净亏损减少3,575.61万元，变动幅度59.83%[93] 未来展望 - 全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[107] - 基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年的24%增长至2027年的44%[107] - CPO出货量2024 - 2025年开始商用，2026 - 2027年开始规模上量，2027年占比达到30%[109] 新产品和新技术研发 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[112] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[113] 市场扩张和并购 - 公司拟实施“双轮驱动”战略，布局清洁能源和泛半导体领域[112] - 本次交易将打破国内相关高端设备被海外垄断现状，解决“卡脖子”问题[117] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理办法，将监督合理使用配套募集资金[68] - 公司将落实全面预算管理，控制成本增加利润水平[69] - 公司修订公司章程完善利润分配制度，交易完成后将执行现行分红政策[70]

东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提 供，提供方对资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，并保证资料无虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全 面履行其所有义务的基础而提出的。 4、本独立财务顾问报告不构成对罗博特科的任何投资建议或意见，对投资 者根据本独立财务顾问报告做出的任何投资决策产生的风险，独立财务顾问不承 担任何责任。 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列示的信息和对本独立财务顾问报告做出任何解释或者说明。 3-1-2 二〇二四年四月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称―东方投行‖或―本独立财务顾问‖）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托， 担任发行股份及支付 ...

交易标的与价格 - 公司拟购买斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权[12][17] - 交易价格（不含募集配套资金）为10.12亿元[17] - 斐控泰克81.18%股权交易价格为9.27亿元，ficonTEC6.97%股权交易价格为8510.37万元[20][21] 财务数据 - 2023年10月31日，公司资产总额将从253,608.31万元增至390,164.03万元，增幅53.85%[36] - 2023年10月31日，公司资产负债率将从62.56%降至55.39%，降幅11.45%[36] - 2023年1 - 10月，公司营业收入将从125,942.36万元增至151,619.99万元，增幅20.39%[36] - 2023年1 - 10月，公司毛利率将从22.73%提升至25.68%[37] - 2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润将从2,614.20万元降至74.27万元，降幅97.16%[37] - 2023年1 - 10月，公司归属于上市公司股东的净利润将从5,942.13万元降至4,427.13万元，降幅25.50%[37] 募集配套资金 - 公司拟募集配套资金总额不超过3.84亿元，不超过发行股份购买资产交易总额的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[17] - 若募集配套资金未成功，2022年末、2023年10月末资产负债率将分别上升10.35%、9.84%，流动比率分别下降0.18、0.15，速动比率分别下降0.11、0.09[76] 交易进程 - 本次交易预案于2023年8月25日经公司第三届董事会第八次会议审议通过[40] - 本次交易正式方案于2023年9月22日经公司第三届董事会第九次会议审议通过[40] - 本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会注册[43] 未来展望 - 全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[94] - 基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年24%增长至2027年的44%[94] - CPO出货量2027年占比达到30%[96] 新产品和新技术研发 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[99] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[100] 市场扩张和并购 - 本次交易有利于提升公司光电子封装测试设备领域技术水平，促进业务板块成新支柱产业[101] 其他新策略 - 公司将严格执行减持相关规定，若承诺与新规不符将调整[47][48] - 公司将采取措施填补重组可能摊薄的即期回报[55] - 公司将严格履行信息披露义务并执行相关程序[49][50]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-043 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关披露文件的更正公告 所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。 经事后复核，须要对相关文件部分内容进行更正，具体内容如下： 一、对《东方证券承销保荐有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）》"重 大事项提示"之"一、本次交易方案概述"之"（二）交易标的的评估情况"中， 标的资产加期评估值进行更正。 更正后： ……斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为 130,409.62 万元，较以 2023 年 4 月 30 日作为评估基准日的评估值增加 16,270.89 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方式 股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 】第 号 （共一册，第一册） 天道亨嘉资产评估有限公司 | 报告编码: | 3131180007202400028 | | --- | --- | | 合同编号: | 24027107-01 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天道资报字【2024】第24027107-01号 | | 报告名称: | 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方 式收购苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股 | | | 东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1,304,096,175.90元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 天道亨嘉资产评估有限公司 | | 签名人员: | 葛其泉 (资产评估师) 会员编号:31000003 | | | 刘薇 (资产评估师) 会员编号:31180063 | | | | | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告 5 | | ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 3、中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-042 罗博特科智能科技股份有限公司 关于本次重组所涉评估报告加期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工 业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"） 合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"）各 6.97%股权，上市公司目前通过斐控晶 微持有斐控泰克 18.82%股权，斐 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年四月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...

交易概况 - 罗博特科拟购买斐控泰克81.18%股权和FSG、FAG各6.97%股权，交易对价10.117746亿元[13][17] - 拟募集配套资金不超过3.84亿元，不超过发行股份购买资产交易总额的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[17] - 交易以发行股份及支付现金方式进行，现金对价6.275452万元，股份对价3.842294亿元[23] 评估数据 - 2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值99187.14万元，评估值114138.73万元，增值率15.07%[19] - 2023年4月30日，ficonTEC所有者权益账面值1597.59千欧元，评估值160000.00千欧元，增值率9915.09%，折算人民币约122100.00万元[19] - 以2023年10月31日为加期评估基准日，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为129698.12万元，较4月30日增加15559.39万元[20] 业绩影响 - 2023年10月31日，公司资产总额从253608.31万元提升至390164.03万元，增幅53.85%[36][38] - 2023年1 - 10月，公司营业收入从125942.36万元提升至151619.99万元，增幅20.39%[36][38] - 2023年10月31日，公司资产负债率从62.56%降至55.39%，降幅11.45%[37][38] - 2023年1 - 10月，公司毛利率从22.73%提升至25.68%[37][38] - 2023年1 - 10月，归属于上市公司股东的净利润从5942.13万元降至4427.13万元，降幅25.50%[37] - 2023年1 - 10月，基本每股收益从0.54元/股降至0.36元/股，降幅33.33%[37] 股权变动 - 交易前苏州元颉昇持股28326600股，比例25.66%，交易后比例变为24.17%[34] - 交易前宁波科骏持股7641100股，比例6.92%，交易后比例变为6.52%[34] - 交易前李洁持股5519540股，比例5.00%，交易后比例变为4.71%[34] 市场与技术 - 全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[94] - 基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年的24%增长至2027年的44%[94] - CPO出货量2027年占比将达到30%[96] 业务进展 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[99] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[100] 交易流程 - 本次交易预案于2023年8月25日经上市公司第三届董事会第八次会议审议通过[40] - 本次交易正式方案于2023年9月22日经上市公司第三届董事会第九次会议审议通过[40] - 本次交易正式方案于2023年10月12日经上市公司2023年第二次临时股东大会审议通过[40] 承诺与限制 - 交易对方因发行股份购买资产获得的上市公司股份，自发行结束之日起12个月内不得转让；募集配套资金发行对象取得的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[52] - 公司董事、监事、高级管理人员自2023年8月28日起至交易实施完毕期间，无减持直接持有的罗博特科股份计划[48]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-039 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 公司拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有 限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业 （有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁 波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称 "斐控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH（以下 简称"FAG"，与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超 过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 本次重组已于 2023 年 10 月 31 日获 ...