行业趋势与投融资影响 - 全球医药研发投入持续增长，外包比例不断提高 [1] - 投融资数据虽有波动，但行业整体保持健康增长势头 [1] 地缘政治影响 - 目前未观察到地缘政治因素对公司业务产生实质影响 [1] 资本开支与产能规划 - 2023年资本开支计划将少于2022年 [3] - 过去两年新建产能集中，可满足未来业务发展需求 [3] 竞争格局与核心优势 - 一体化、国际化的CRO更具竞争优势 [3] - 核心优势在于提供端到端一体化服务，提升研发效率并降低成本 [3] - 通过纵向（学科阶段协同）和横向（学科间协作）强化平台协同效应 [3] 新业务布局 - 大分子CDMO：宁波第二园区建设两条2000L生产线，2023年下半年投产 [3] - 细胞与基因治疗服务：美英实验室已开展服务，美国业务快速增长且市占率提升 [3] - 英国CDMO具备全流程腺相关病毒载体生产能力 [4] - 大分子及细胞基因治疗服务处于业务培育期 [4] 产业基金与并购 - 参投产业基金以加深前沿技术理解并增强服务能力 [4] - 持续关注行业特色技术服务平台并购机会 [4] 费用与成本管理 - 2022年费用增加主因海外并购及人员规模自然增长 [4] - 海外通胀下费用相对固定，新工厂业务拓展将改善成本 [4] 股东减持与股权激励 - 实际控制人减持部分用于核心技术骨干股权激励流动性（超三分之二资金） [5] - 剩余资金用于履行纳税义务及债务 [5] - 高管持续看好发展前景，专注经营回馈A+H投资人 [5]

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入达到27.24亿人民币，同比增长29.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.48亿人民币，同比增长39.81%[5] - 公司主营业务毛利率达到35.78%，较上年同期提高2.61个百分点[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.30亿人民币，同比增长26.89%[5] - 公司基本每股收益为0.2952元，同比增长40.37%[13] - 公司稀释每股收益为0.2951元，同比增长40.59%[14] - 公司货币资金比年初余额增加55,802.02万元，增幅37.26%[15] - 公司交易性金融资产比年初额减少25,426.44万元，降幅34.11%[16] - 公司一年内到期的非流动资产比年初余额增加99.55万元，增幅37.61%[17] - 公司其他流动资产比年初余额减少59,049.91万元，降幅64.41%[18] - 公司递延收益比年初余额减少6,689.46万元，增幅43.90%[19] 客户及业务 - 北美客户仍是公司收入的主要来源，占比66.64%，同比增长34.74%[8] - 公司实验室服务营业收入占比最大，达到44.48%，同比增长29.73%[7] 资产情况 - 公司流动资产中，货币资金期末余额为2,055,504,003.16元，较年初余额增加约558,020,170.42元[35] - 公司非流动资产中，商誉余额为2,687,643,912.33元，较上期持平[36] 费用及收益 - 公司管理费用本报告期相比上年同期增加12,385.64万元，增幅42.63%[21] - 公司研发费用本报告期相比上年同期增加3,719.16万元，增幅93.81%[22] - 公司其他收益本报告期比上年同期增加975.44万元，增幅108.49%[23] - 公司投资收益本报告期相比上年同期增加1,435.36万元，增幅588.88%[24] - 公司公允价值变动收益本报告期相比上年同期减少1,637.33万元，降幅36.42%[25] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.30亿，较上期4.18亿增长26.9%[39] - 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为64,297,458.96元[40] - 筹资活动现金流出小计为375,462,521.42元，净额为-298,109,949.61元[40] - 现金及现金等价物净增加额为630,762,784.97元，期末现金及现金等价物余额为1,990,475,525.11元[40]

财务表现 - 公司2023年第一季度營業收入为27.24亿元，同比增长29.53%[8] - 公司2023年第一季度净利润为3.48亿元，同比增长39.81%[8] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.30亿元，同比增长26.89%[8] - 公司2023年第一季度主要业务毛利率达到35.78%，较上年同期提高2.61个百分点[10] - 公司2023年第一季度实验室服务收入同比增长29.73%、CMC服务收入同比增长29.59%[9] - 公司2023年第一季度大分子和细胞与基因治疗服务收入同比增长0.54%[9] - 公司2023年第一季度主要客户来源中，北美客户收入占比最高为66.64%[11] - 公司2023年第一季度海外实验室和工厂收入同比增长25.69%[11] - 公司2023年第一季度非经常性损益项目中，政府补助金额为1,896.96万元[12] - 公司2023年第一季度非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为113.99万元[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期相比上年同期增幅39.81%[15] - 基本每股收益本报告期相比上年同期增幅40.37%[16] - 本期營業總收入为272.4亿元，较上期增长29.5%[41] - 本期營業總成本为235.2亿元，较上期增长27.9%[41] - 本期營業利潤为43.2亿元，较上期增长34.2%[42] - 本期净利润为35.0亿元，较上期增长47.8%[42] - 每股基本收益为0.2952元，较上期增长40.3%[43] - 經營活動產生的現金流量淨額为53.0亿元，较上期增长26.9%[44] - 投資活動產生的現金流量淨額为12.2亿元，较上期改善[45] - 截至2023年3月31日止三个月，公司收入为2,723,971人民币千元，较上年同期增长29.5%[47] 资产负债表 - 公司流动资产合计为6,558,583,630.24元，较年初略有增长[37] - 公司非流动资产合计为14,488,985,553.32元，较年初有所增加[38] - 公司流动负债合计为3,934,762,004.90元，较年初略有增加[39] - 公司非流动负债合计为5,838,197,374.30元，较年初有所增加[39] - 公司所有者权益合计为11,274,609,804.36元，较年初有所增加[40] - 非流动资产中，物业、厂房及设备为8,521,389人民币千元，较上年同期增长6.2%[48] 股东信息 - 公司股东樓小強持有寧波龍泰康投資管理有限公司100%的股权[32] - 公司前十名股东之间不存在关联关系[33] - 截至3月31止三个月，公司母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤相比上年同期增长20.3%[52] 其他信息 - 公司第一季度报告未经审计[46] - 本期公司吸收投资收到的现金为64,297,458.96，上期为77,352,571.81[46]

公司概况与声明 - 公司股票代码：300759.SZ、3759.HK [1] - 2022年年度业绩公告，发布日期为2023年3月31日 [1] - 文档内容未经独立验证，不构成投资建议 [3] - 公司股票未在美国注册，不构成在美国境内的证券发行或销售 [4] - 文档内容严格保密，不得在受限司法管辖区内分发 [5] - 文档包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在差异 [6] 财务表现 - 2022年收入为10,266.3百万人民币，同比增长37.9% [10] - 2022年毛利润为3,749.3百万人民币，毛利率为36.5% [10] - 2022年净利润为1,834.3百万人民币，同比增长25.5% [10] - 非IFRS净利润为1,834.3百万人民币，同比增长25.5% [62] 业务亮点 - 公司在全球拥有20个运营地点，员工超过19,400人 [10] - 2022年新增客户超过2,000家，客户总数超过14,600家 [10] - 2022年中国客户收入增长47.5%，海外客户收入增长35.9% [10] - 2022年实验室服务收入为6,244.7百万人民币，毛利润为2,805.1百万人民币 [19] - 2022年CMC服务收入为2,406.7百万人民币，毛利润为831.7百万人民币 [19] 行业趋势与市场前景 - 全球药物研发和制造支出预计2022-2027年CAGR为6.0% [12] - 中国药物研发和制造支出预计2022-2027年CAGR为10.7% [12] - 全球药物研发外包渗透率预计2027年达到25.3% [12] - 全球CDMO市场预计2022-2027年CAGR为16.0% [16] 业务战略与扩展 - 公司通过四个主要业务板块运营：实验室服务、CMC服务、临床开发服务和生物制剂及CGT服务 [18] - 2022年实验室服务团队参与了652个药物发现项目和87个IND或NDA申报 [23] - 2022年CMC服务收入中，80%来自药物发现服务客户 [29] - 2022年临床开发服务收入增长65.5%，毛利率提升1.2% [33] - 2022年生物制剂及CGT服务收入为195.1百万人民币，毛利润为-54.1百万人民币 [21] 基础设施与扩展计划 - 2022年启动了多个实验室和生产设施的建设，预计2023-2024年逐步投入使用 [26] - 2022年收购了英国和美国的API制造设施，扩展了全球CDMO能力 [31] - 2022年生物制剂CDMO项目预计2023年Q3投入使用 [39] 创新技术与研发 - 2022年开发了超过700种新型催化酶，应用于药物合成 [44] - 2022年连续生产技术应用于超过100个项目 [45] - 2022年DNA编码化合物库技术平台新增150亿个新化合物 [47] - 2022年建立了超过200个3D肿瘤模型，用于药物筛选 [48] ESG与社会责任 - 公司建立了三级ESG治理框架，发布了首个独立ESG报告 [51] - 2022年员工社会保险覆盖率达到100% [42] - 2022年公司签署了SBTi承诺书，加入ACS GCI制药圆桌会议 [55] - 2022年公司获得MSCI ESG评级BBB，ISS Governance评级保持行业高位 [55] 奖项与认可 - 2022年公司入选多个指数，包括HSCI、HSHCI、MSCI中国医疗保健指数等 [56] - 2022年公司获得“最佳ESG实践上市公司”奖项 [55] - 2022年公司被评为中国前20大医药CRO企业 [57]

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | | | | □现场参观 | | | √其他 （电话会议） | | 参与单位名称及 | International, Inc.中国人保、华夏基金、银华基金、嘉实资产、广发基金、 | | | 华夏基金、建信养老、国寿养老、太平养老、平安养老、新华养老、中 | | | 国人寿、阳光资产、平安资产、富国基金、博时基金、鹏华基金、汇添 | | | 富基金、泰达宏利基金、天弘基金、海富通基金、中银基金、太平基金、 | | | 上投摩根基金、英大国际信托等 余家机构 余名参与人员 400 410 | | | 日 31 09:00-11:30 | | 地 点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | 首席财务官、董事会秘书：李承宗先生 | | 投资者关系活动 | 年度报告 2022 进行分析解读。 2022 年度，公司实现营业收入超过 100 亿 ...

公司财务 - 公司2022年营业收入为102.66亿，比上年增长37.92%[12] - 公司2022年净利润为13.75亿，比上年下降17.24%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为21.43亿，比上年增长4.12%[12] - 公司2022年基本每股收益为1.1625元，比上年下降16.89%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.28%，比上年下降4.03%[12] 公司业务 - 公司主营业务毛利率达到36.73%，较去年同期增长0.71个百分点[32] - 公司在手订单于2022年12月31日较2021年12月31日增长约30%[32] - 公司实验室服务营业收入达到624,466.17万元，同比增长36.77%[33] - 公司CMC（小分子CDMO）服务报告期内实现营业收入240,672.22万元，同比增长37.83%[34] - 公司临床研究服务实现营业收入139,357.33万元，相比去年同期增长45.72%[35] 公司战略 - 公司致力于打造一个贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发生产服务体系[49] - 公司拥有成熟和完整的小分子创新药物研发生产服务体系，并已初步完成大分子和细胞与基因治疗药物服务平台能力的建设和整合[49] - 公司提供覆盖药物发现直到药物开发整个研发流程的药物代谢动力学研发服务，早期的药物代谢动力学研究可以为客户的后期药物开发战略提供关键性的决策依据[49]

财务表现 - 2022年全年收益约为人民币10,266.3百万元，较2021年增加37.9%[1] - 2022年母公司擁有人應佔利潤約為人民幣1,374.6百萬元，較2021年減少17.2%[2] - 2022年經營活動所得現金流量淨額約為人民幣2,142.8百萬元，較2021年增加4.1%[3] - 2022年毛利約為人民幣3,749.3百萬元，較2021年增加40.3%[1] - 2022年母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤約為人民幣1,834.3百萬元，較2021年增加25.5%[1] - 2022年12月31日，本集團擁有現金及現金等價物約人民幣1,448.2百萬元[8] - 2022年12月31日，本集團擁有流動資產淨值約人民幣2,623.6百萬元[8] - 2022年12月31日，本集團擁有資產淨值約人民幣10,839.9百萬元[9] - 2022年12月31日，本集團擁有計息銀行借款約人民幣1,451.1百萬元[8][9] 业务分部表现 - 本集團2022年收益為人民幣102.66億元，較2021年增長37.8%[21] - 2022年北美洲市場收益為人民幣66.44億元，佔總收益的64.7%[18] - 2022年中國內地市場收益為人民幣18.81億元，佔總收益的18.3%[18] - 2022年歐洲市場收益為人民幣14.83億元，佔總收益的14.4%[18] - 2022年實驗室服務分部收益為人民幣62.45億元，佔總收益的60.8%[17] - 2022年CMC（小分子CDMO）服務分部收益為人民幣24.07億元，佔總收益的23.4%[17] - 2022年臨床研究服務分部收益為人民幣13.94億元，佔總收益的13.6%[17] - 2022年大分子和細胞與基因治療服務分部收益為人民幣1.95億元，佔總收益的1.9%[17] - 本集團2022年除稅前利潤為人民幣16.66億元[17] 收入构成 - 来自客户合约的总收益为102.66亿人民币，较上年同期增长37.8%[22] - 实验室服务收益为62.45亿人民币，占总收益的60.8%[22] - 即时转让的服务收益为54.68亿人民币，占总收益的53.2%[22] - 利息收入为3,521万人民币，政府补助及补贴为5,987万人民币[25] - 生物资产的公允价值变动收益为2.46亿人民币[25] 成本费用 - 员工成本为45.74亿人民币，其中以股份为基础的报酬开支为1.77亿人民币[26] - 外汇虧損淨額為4,239萬人民幣[26] - 按公允價值計入損益的股權投資的公允價值變動虧損為1.19億人民幣[26] - 按公允價值計入損益的金融負債的公允價值變動虧損為3,053萬人民幣[26] 税收优惠 - 本公司及部分子公司享受15%的优惠企业所得税税率[28][29][30][31][32][33][34] - 公司被认定为「高新技术企业」,可按优惠企业所得税税率15%纳税[35] - 在美国注册的集团实体应缴纳21%的联邦企业税,州所得税税率为0%-10%[36] - 在英国注册的集团实体应缴纳19%的税率[36] - 在日本注册的集团实体应缴纳23.2%的国家企业税和2.4%的地方企业税[37] - 在香港注册的集团实体应缴纳16.5%的利得税[38] 利润分配 - 公司建议派发每股人民币0.30元的现金股息,并向全体股东每10股送5股新股[40] - 公司2022年每股基本盈利为人民币1.16元,每股攤薄盈利为人民幣1.16元[41][42][43] 应收应付款项 - 公司2022年12月31日的贸易应收款项余额为人民幣18.82亿元,计提了人民幣5,764万元的减值准备[47][49] - 公司采用简化法计提国际财务报告准则第9号规定的预期信用损失,并使用账龄分析法计算预期信用损失率[49][50] - 公司2022年12月31日的贸易应付款项为不计息,一般須於1-3個月內結付[51] 公司概况 - 公司是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球[53] - 公司持續通過縱橫兩個方向著力提升服務平台的協同效應[53] - 公司的實驗室服務包括實驗室化學和生物科學服務[55][56] - 公司的CMC（小分子CDMO）服務包括小分子原料藥工藝開發及生產、材料科學╱預製劑、製劑開發及生產和分析開發[57][58][59] - 公司的臨床研究服務包括外國臨床研究服務和中國臨床研究服務[60][61][62][63] - 公司的大分子和細胞與基因治療服務包括大分子藥物發現及開發與生產服務(CDMO)和細胞與基因治療實驗室服務及基因治療藥物開發與生產服務(CDMO)[64][65][66] 业务发展 - 2022年公司实现营业收入10,266.3百万元，同比增长37.9%[70] - 公司实现毛利3,749.3百万元，毛利率达到36.5%，较去年同期上升0.6个百分点[70] - 公司实现经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润1,834.3百万元，同比增长25.5%[70] - 公司在手订单较2021年12月31日增长约30

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-022 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理 Boliang Lou 先生、财务负 责人兼董事会秘书李承宗先生、独立非执行董事李丽华女士、东方证券承销保荐 有限公司保荐代表人郑睿先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问 ...

公司业绩与展望 - 2022年公司实现营业收入：1,012,352.68万元–1,034,683.99万元，同比增长36%–39% [2] - 经调整non-IFRS净利润：176,900.11万元–188,595.99万元，同比增长21%–29% [2] - 未来三年公司总体收入增速预计稳定在20%-30%的复合增长中枢 [3] - 利润端增速预计高于收入增速 [3] 主营业务影响 - 全年经营计划有序开展，各业务板块收入稳步增长，但四季度国内运营和业务交付受疫情影响，对总体收入和利润有一定负面影响 [2] - 公司推进“全流程、一体化、国际化”服务平台战略，新业务板块和部分海外运营尚处于早期投入阶段，导致总体利润阶段性增速放缓 [3] - 2022年度股权激励成本大幅增加，一定程度上降低了归属于上市公司股东的净利润 [3] - 联营公司投资收益下降，对净利润增幅有一定不利影响 [3] 业务展望与产能 - 2023年绍兴产能利用率预计提高至30%-50%，2022年仅为不到20% [4] - 国内小分子CDMO服务利润率预计增长，但海外小分子CDMO产能仍需时间吸收固定成本 [4] - 未来产能全球扩张计划以补全能力为主，海外并购不会太多 [4] 其他业务与市场 - 2022年安评业务增速超过实验室服务板块，未来宁波第三园区将增加安评新产能 [4] - 实验室服务板块员工人数预计增长20%-30%，小分子CDMO和临床研究服务板块员工增速慢于收入增长 [5] - CGT海外需求展望积极，尤其是眼科和CGT毒理，未来广泛应用是趋势 [4]

疫情防控与复工情况 - 公司成立了疫情应对小组，确保员工健康和安全，支持政府防控工作 [3] - 搭建全员信息化平台，实时掌握员工健康状态并提供帮助 [3] - 国内北京、西安、上海于2月10日复工，宁波于2月12日复工，天津于2月17日复工，国内员工复工率超过70% [3] - 美国和英国子公司未受疫情影响，保持正常运行 [3] 业务影响与客户沟通 - 春节假期延长至2月10日复工，对2月份及一季度业务有一定影响，但中长期发展和业绩预期无显著影响 [4] - 及时与海外客户沟通，客户普遍表示理解和支持 [4] 业务扩展与毛利率 - CRO/CMO业务规模效应明显，2019年第三季度CMC毛利率显著提升 [4] - 实验室服务中生物科学业务占比提升，增加板块利润率 [4] - CMC产能规模效应和项目从早期向后期延伸，提升盈利能力 [4] - 临床业务主要为海外收入，产能利用率提升增加毛利率 [4] 战略布局与资本开支 - 公司专注于服务领域，参与设立私募股权基金，投资方向为服务领域的创新技术和工艺 [5] - 2020年员工增加人数预计与以往相当，校招员工将在三季度陆续到岗 [5] - 绍兴上虞CMO基地建设周期2年，天津三期预计明年投产，增加今明两年资本开支 [6] CDMO竞争与产能建设 - CDMO企业不仅提供产能，还提供工艺开发能力，市场需求不断增加 [6] - 公司主要承接临床早期项目，正在筹建绍兴上虞商业化生产基地，预计建设需要2年 [6] - 公司计划将业务扩展到后期临床及商业化生产阶段 [6]