公司经营情况 - 2022年上半年新能源汽车和储能市场快速增长，公司主要产品纳米磷酸铁锂量价齐升，1 - 6月营业收入75.57亿元，同比增长492.89%；归属上市公司股东净利润12.80亿元，同比增长847.44% [2] - 2022年上半年公司主要经营围绕稳步推进产能建设、发挥资本市场优势完成再融资、加大研发投入、推动组织变革提升管理水平四个方面展开 [2] 技术相关 - 公司液相法有独创优势和较高技术壁垒，体现在配方精确控制和工程及设备设计方面 [3] - 公司技术优势包括独创液相法技术、持续技术创新、坚持自主创新、发明专利数量居磷酸铁锂行业第一、重视标准制定、技术实力获多项认证 [3] - 液相法生产的磷酸铁锂可实现分子级均匀混合，一致性好，配比精准可调等，循环寿命超8000次，远超固相法产品，目前销售价格与固相法基本一致 [5] 客户相关 - 公司客户集中度与下游市场结构一致，短期内预计客户结构不会大幅分散，随着产能提升，公司加强新客户拓展 [3] - 公司与海外主要锂离子电池生产企业接洽，海外客户处于送样验证阶段，进程顺利 [4] 成本与产业发展相关 - 公司加强供应链管理，与核心供应商建立战略合作，签署长期供货协议保障原材料供应稳定，将结合实际逐步布局上游原材料行业 [4] - 钠离子电池产业链不成熟、产业化进程慢、成本高、性能弱，短期内对公司业务无不利影响 [4] 研发相关 - 2022年上半年公司研发投入19442.63万元，同比增长293.29%，研发人员数量、占比及投入均高于同行业 [4] - 公司重视研发队伍建设，设立项目奖，激励政策向研发人员倾斜，研发人员平均薪酬高于行业平均水平，实施三期股票激励计划，研发人员为重点激励对象 [4] 产品性能相关 - 磷酸锰铁锂具有更高能量密度（相比磷酸铁锂提升15% - 20%）、降低电池成本（降低10% - 15%）、提高续航里程（实现600 - 800km）、提升低温性能、保留磷酸铁锂优势等性能优势，纯用可满足新能源乘用车需求 [5] - 公司补锂剂作为成品单独销售，在搅浆环节与正极材料混合使用，可大幅提升锂离子电池循环性能和能量密度，推荐添加量1% - 10%，添加量2%可提升5%能量密度，添加量4%可提升近100%循环寿命 [5] 市场前景相关 - 近期新能源市场波动有回调，但短期内股价波动对行业影响不大，长期来看新能源市场前景巨大，行业尚处发展早期，公司持续看好并加大投入 [6]

公司经营情况 - 2022年1 - 6月，公司实现营业收入75.57亿元，同比增长492.89%；实现归属于上市公司股东的净利润12.80亿元，同比增长847.44% [3] - 2022年上半年主要经营工作围绕四个方面展开：稳步推进产能建设，德枋亿纬项目5月试生产，宜宾德方时代等项目预计今年四季度及明年一季度投产；完成再融资，募集资金32亿元；加大研发投入，研发投入19,442.63万元，同比增长293.29%，新增申请专利56项，新增授权专利15项；推动组织变革，设立行政总部与制造总部 [3] 投资者问答 产能相关 - 公司现有磷酸铁锂产能26.5万吨/年，其中佛山德方3万吨/年，曲靖德方10.5万吨/年，曲靖麟铁2万吨/年，德枋亿纬11万吨/年 [4] - 公司规划到2025年底，磷酸铁锂产能达到34.5万吨/年，磷酸锰铁锂材料产能达到44万吨/年 [4] - 新项目产能爬坡周期一般是3 - 6个月 [5] 生产情况 - 公司上半年磷酸铁锂产量为7.07万吨 [4] - 公司开工率相对保持在满产状态，受疫情和限电影响较小 [4] 产品应用与特性 - 磷酸铁锂和磷酸锰铁锂均可用于动力电池和储能电池，未来磷酸铁锂主攻储能电池，磷酸锰铁锂主攻动力电池 [4] - 磷酸锰铁锂成本比磷酸铁锂增加，售价提高，但电池端瓦时成本降低 [4] - 磷酸锰铁锂采用液相法生产，循环性能优异，能量密度提升15 - 20%，电池端瓦时成本降低且安全性高 [5] 市场与竞争 - 行业未来会形成结构性产能过剩，中高端产能不足，低端产能过剩 [5] - 公司通过开发新产品保持领先优势，如液相法磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、补锂剂 [5] 项目进展 - 磷酸锰铁锂材料客户验证结果良好，曲靖德方年产11万吨项目四季度投产 [6] - 补锂剂是正极补锂剂，客户验证结果良好，曲靖德方创界年产2万吨项目一期5,000吨产能预计明年一季度释放 [6] 产能布局原因 - 2025年生产基地布局在西南地区，因该地区绿色能源充足，符合节能减碳规划，且磷、锂资源丰富，可降低生产成本 [6]

公司布局 - 公司目前产业布局为“三省五城”，行政总部位于广东深圳，生产基地分布在广东佛山、云南曲靖、四川宜宾、四川成都，未来有新布局规划将履行信息披露义务 [2] 项目进展 - 33万吨磷酸锰铁锂项目正在办理前期手续 [3] - 11万吨磷酸锰铁锂项目已于9月底正式投产 [3] - 曲靖德方创界一期项目5000吨补锂剂产能预计明年第一季度释放 [4] 产品销售 - 磷酸锰铁锂产品面向主流电池厂商销售，具体客户信息因保密协议不便透露 [3] - 磷酸锰铁锂和补锂剂均作为单独产品对外销售，补锂剂暂未大规模销售，价格不便透露 [3][4] 产品优势 - 磷酸锰铁锂是磷酸铁锂的升级产品，能量密度更高、低温性能更好，售价和毛利率预计比磷酸铁锂高 [3] - 采用液相法生产磷酸铁锂，循环性能优势明显，添加补锂剂后循环寿命大幅领先，在储能领域性能突出 [3] - 磷酸锰铁锂单独使用性能优异，与补锂剂复合使用性能更高 [4] 行业看法 - 行业未来会形成结构性产能过剩，高端产能不足，中低端产能过剩，公司产品性能处于行业领先水平，将在市场竞争中占据优势地位 [3]

活动基本信息 - 公司将参加2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 活动参与方式 - 采用网络文字远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2022年11月9日（周三）16:30 - 17:30 [2] 交流人员及内容 - 公司董事会秘书何艳艳女士和财务总监林旭云女士在线与投资者沟通 [2] - 沟通内容包括公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题 [2]

公司经营情况 - 2022年1 - 9月，公司实现营业收入144.16亿元，较上年同期增长519.79%，归属于上市公司股东的净利润18.28亿元，较上年同期增长628.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.77亿元，较上年同期增长681.01% [2] - 2022年前三季度，公司主要经营工作围绕稳步推进产能建设、持续加大研发投入、深化产业链上游布局三个方面展开 [2][3] 产能建设情况 - 德枋亿纬项目2022年第二季度投产，磷酸铁锂产能达26.5万吨/年；年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目2022年9月建成投产；宜宾德方时代年产8万吨磷酸铁锂项目、曲靖德方创界年产2万吨补锂剂项目（一期项目）预计2023年一季度投产 [3] - 截至目前，已建成磷酸铁锂产能26.5万吨/年、磷酸锰铁锂产能11万吨/年；新产品磷酸锰铁锂产线9月19日投产，预计3 - 6个月爬坡；补锂剂第一期5000吨产能预计2023年第一季度投产；宜宾德方时代8万吨磷酸铁锂产能预计年底建成，2023年第一季度调试爬坡；后期33万吨磷酸锰铁锂产能和2万吨补锂剂产能将根据市场需求推进 [3][4] 研发投入情况 - 2022年前三季度，累计投入研发费用33,594.03万元，同比增长288.97% [3] - 2022年1 - 9月，累计申请专利93项，累计获得授权专利28项；截至目前，共计申请专利256项，已获授权专利92项，专利申请量和授权量居磷酸盐系正极材料行业领先地位 [3] 产业链布局情况 - 通过与供应商设立合资公司，布局辊道窑、气体、硝酸等关键设备和原材料资源；旗下新能源产业基金在四川布局开拓锂矿资源；作为基石投资者参与天齐锂业的H股IPO [3][5] 投资者问答情况 产能与市场 - 预计2023年磷酸铁锂行业供应仍偏紧，尤其是高端产能；公司采用液相法生产磷酸铁锂，产品性能领先，在储能市场有优势 [4] - 公司磷酸铁锂产品在海外储能市场循环寿命优势突出，添加补锂剂后大幅领先，且取得国际专利许可 [4] 投资与成本 - 磷酸铁锂产线每万吨产能投资金额约为2 - 2.5亿元，因液相法工艺，相比固相法高一点 [4] 原材料 - 液相法工艺对原材料包容性高，工业级碳酸锂和电池级碳酸锂均可使用，目前以电池级碳酸锂为主 [4][5] - 以销定产，根据生产计划采购安全库存，原材料供应以长协供应为主，散单采购为辅 [5] - 通过多种战略合作在上游原材料端布局，保障供应链稳定，降低成本影响 [5] 产品性能与进展 - 补锂剂可大幅提升锂离子电池循环性能和能量密度，在磷酸盐电池体系中，添加2%左右提升约5%能量密度，添加4%左右提升近100%循环寿命 [5] - 补锂剂已通过核心客户验证，正在推进产线投产建设 [5] - 年产11万吨磷酸锰铁锂项目已建成投产，产线调试爬坡顺利，客户批量验证进展顺利 [5][6]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入68.59亿元，上年同期调整后为10.51亿元，同比增长552.41%；年初至报告期末营业收入144.16亿元，上年同期调整后为23.26亿元，同比增长519.79%[8] - 营业收入本期发生额14,415,969,581.17元，较上期发生额2,325,930,606.58元变动比例519.79%，因销售量价齐升[20] - 2022年营业总收入本期发生额为144.1596958117亿美元，上期发生额为23.2593060658亿美元[48] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，上年同期调整后为1.16亿元，同比增长372.60%；年初至报告期末为18.28亿元，上年同期调整后为2.51亿元，同比增长628.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.21亿元，上年同期调整后为1.13亿元，同比增长362.13%；年初至报告期末为17.77亿元，上年同期调整后为2.28亿元，同比增长681.01%[8] - 2022年营业利润本期发生额为21.5155661499亿美元，上期发生额为2.9295151249亿美元[51] - 2022年净利润本期发生额为18.3998248654亿美元，上期发生额为2.5290492284亿美元[51] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益3.16元/股，上年同期调整后为0.73元/股，同比增长332.88%；年初至报告期末为11.09元/股，上年同期调整后为1.57元/股，同比增长606.37%[8] - 2022年基本每股收益本期为11.09，上期为1.57[55] - 2022年稀释每股收益本期为10.91，上期为1.55[55] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -47.55亿元，上年同期调整后为 -8.26亿元，同比下降475.64%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额4,822,537,947.45元，较上期发生额491,188,120.77元变动比例881.81%，因收入增加导致票据贴现增加[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额8,703,703,432.59元，较上期发生额1,096,311,414.83元变动比例693.91%，因原材料采购增加[20] - 经营活动现金流入小计本期为51.0648915562亿美元，上期为6.2038565739亿美元[59] - 经营活动现金流出小计本期为98.6111830492亿美元，上期为14.4635852618亿美元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47.546291493亿美元，上期为 - 8.2597286879亿美元[59] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长191.01%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长168.27%[8] - 期末货币资金40.32亿元，较年初增长116.04%，主要系本报告期融资增加所致[13] - 期末应收账款39.97亿元，较年初增长202.46%，主要系本报告期收入增长所致[13] - 期末存货40.38亿元，较年初增长158.47%，主要系本报告期根据订单计划提前备货增加，以及库存物料和产品单位成本上涨所致[13] - 其他流动资产期末余额202,212,828.38元，较年初余额61,582,636.81元变动率228.36%，因留抵增值税进项税额增加[15] - 在建工程期末余额3,824,888,868.79元，较年初余额296,955,943.24元变动率1,188.03%，因新增在建产能[15] - 2022年9月30日货币资金为4032265846.01元，较年初1866464240.60元增长[42] - 2022年9月30日应收账款为3997412701.89元，较年初1321638493.77元增长[42] - 2022年9月30日存货为4038406606.43元，较年初1562438369.42元增长[42] - 2022年9月30日在建工程为3824888868.79元，较年初296955943.24元增长[45] - 2022年9月30日资产总计为26115352920.77元，较年初8974028354.19元增长[45] 负债相关指标变化 - 短期借款期末余额4,069,011,267.50元，较年初余额996,192,513.88元变动率308.46%，因经营性银行借款增加[15] - 2022年9月30日短期借款为4069011267.50元，较年初996192513.88元增长[45] - 2022年9月30日长期借款为21.5007476263亿美元，1月1日为1.605亿美元[48] - 2022年9月30日租赁负债为8.0262994011亿美元，1月1日为1.0350026153亿美元[48] - 2022年9月30日非流动负债合计为38.8336524957亿美元，1月1日为4.0747694542亿美元[48] - 2022年9月30日负债合计为161.98543419亿美元，1月1日为49.5215799521亿美元[48] 非经常性损益相关指标 - 本报告期非经常性损益合计2703.17万元，年初至报告期期末为5053.48万元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,692[24] - 吉学文持股比例14.23%，持股数量24,724,544股[24] - 孔令涌持股比例12.97%，持股数量22,539,222股，其中限售股16,904,416股[24] - 香港中央结算有限公司持股比例5.28%，持股数量9,169,711股[24] - 限售股份期初与期末总数均为31,963,667股，本期无增减变动[34] 投资相关指标变化 - 投资收益本期发生额2,993,422.05元，较上期发生额257,224.46元变动比例1,063.74%，因处置子公司以及理财收益增加[20] - 收回投资收到的现金本期发生额4,896,050,000.00元，较上期发生额600,010,000.00元变动比例715.99%，因理财到期收回[20] - 取得投资收益收到的现金本期为13,168,085.97元，上期为3,496,095.69元，变动比例276.65%[23] - 购建固定资产等支付的现金本期为2,413,514,402.97元，上期为504,067,666.05元，变动比例378.81%[23] - 投资支付的现金本期为6,050,522,000.00元，上期为700,010,000.00元，变动比例764.35%[23] - 投资活动现金流入小计本期为49.3204462368亿美元，上期为6.1692649569亿美元[59] - 投资活动现金流出小计本期为84.6403640297亿美元，上期为12.0407766605亿美元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35.3199177929亿美元，上期为 - 5.8715117036亿美元[62] 筹资相关指标变化 - 吸收投资收到的现金本期为3,862,759,680.60元，上期为48,000,000.00元，变动比例7,947.42%[23] - 取得借款收到的现金本期为6,605,067,618.81元，上期为870,500,000.00元，变动比例658.77%[23] - 筹资活动现金流入小计本期为104.9532729941亿美元，上期为9.185亿美元[62] - 筹资活动现金流出小计本期为11.7363765624亿美元，上期为3.1487743898亿美元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为93.2168964317亿美元，上期为6.0362256102亿美元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为10.3529473654亿美元，上期为 - 8.0950536509亿美元[62] 公司业务相关事项 - 公司发起设立产业投资基金，出资规模为60000万元[37] - 公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金中的599721703.05元置换先期投入自筹资金[38] 股权激励相关事项 - 第三期限制性股票激励计划调整后，首次授予数量由200.00万股变为360.00万股，预留授予数量由20.00万股变为36.00万股，授予价格由271.30元/股变为150.17元/股[39] - 2022年9月5日向142名激励对象授予36.00万股限制性股票，授予价格为150.17元/股[39] 营业成本相关指标变化 - 营业成本本期发生额11,209,443,234.36元，较上期发生额1,808,929,606.98元变动比例519.67%，因销量及产品单位成本增加[20] - 2022年营业总成本本期发生额为121.7024738968亿美元，上期发生额为20.4176280173亿美元[51] 管理费用相关指标变化 - 管理费用本期发生额396,093,042.98元，较上期发生额92,352,611.11元变动比例328.89%，因股权激励、工资薪酬等费用增加[20]

公司基本信息 - 股票简称为德方纳米，代码为300769，上市证券交易所为深圳证券交易所[33] - 董事会秘书为何艳艳，证券事务代表为苗少朋，联系电话均为0755 - 26918296，传真均为0755 - 86526585，电子信箱均为ir@dynanonic.com[34] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[35] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》[36] - 登载半年度报告的网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[36] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[36] - 公司注册情况报告期无变化[39] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[29] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入75.57亿元，上年同期调整后为12.75亿元，同比增长492.89%[40] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.80亿元，上年同期调整后为1.35亿元，同比增长847.44%[40] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.57亿元，上年同期调整后为1.15亿元，同比增长993.69%[40] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -28.09亿元，上年同期调整后为 -6.85亿元，同比下降310.21%[40] - 本报告期末总资产221.76亿元，上年度末调整后为89.74亿元，同比增长147.11%[40] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.42亿元，上年度末调整后为30.87亿元，同比增长150.77%[40] - 2022年1 - 6月，公司实现营业收入75.57亿元，同比增长492.89%[85] - 2022年1 - 6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润12.80亿元，同比增长847.44%[85] - 截至2022年6月30日，公司总资产为221.76亿元，较年初增长147.11%[85] - 截至2022年6月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为77.42亿元，较年初增长150.77%[85] - 营业收入7,556,732,584.80元，同比增长492.89%；营业成本5,454,962,310.07元，同比增长446.66%[91] - 销售费用18,587,734.80元，同比增长104.31%；管理费用256,464,420.85元，同比增长342.63%；财务费用73,370,379.06元，同比增长400.53%；所得税费用201,718,183.38元，同比增长1,227.63%[96] - 经营活动产生的现金流量净额 -2,809,386,982.56元，同比下降310.21%；投资活动产生的现金流量净额 -1,665,438,093.18元，同比下降256.03%；筹资活动产生的现金流量净额8,383,472,888.63元，同比增长2,476.59%；现金及现金等价物净增加额3,908,730,298.71元，同比增长572.48%[96] - 公司报告期投资额为37.33亿元，上年同期为11.25亿元，变动幅度达231.99%[110] - 货币资金本报告期末金额为70.65亿元，占总资产比例31.86%，期初金额为18.66亿元，占比20.80%，比重增加11.06%[104] - 应收账款本报告期末金额为24.77亿元，占总资产比例11.17%，期初金额为13.22亿元，占比14.73%，比重减少3.56%[104] - 存货本报告期末金额为36.64亿元，占总资产比例16.52%，期初金额为15.62亿元，占比17.41%，比重减少0.89%[104] - 在建工程本报告期末金额为22.71亿元，占总资产比例10.24%，期初金额为2.97亿元，占比3.31%，比重增加6.93%[104] - 短期借款本报告期末金额为32.83亿元，占总资产比例14.81%，期初金额为9.96亿元，占比11.10%，比重增加3.71%[104] - 长期借款本报告期末金额为20.21亿元，占总资产比例9.11%，期初金额为1.61亿元，占比1.79%，比重增加7.32%[104] - 交易性金融资产期初数为5074.52万元，本期公允价值变动损益为351.23万元，本期购买金额为15.2亿元，本期出售金额为15.24亿元，期末数为5015.76万元[105] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2350.31万元，其中非流动资产处置损益1321.79万元，计入当期损益的政府补助1020.93万元[47] 行业市场数据 - 2022年1 - 6月我国新能源汽车累计产量266.1万辆，销量260万辆，同比均增长1.2倍，市场渗透率达21.6%[52] - 2022年上半年国内共有245个电化学储能项目招标，规模达31.2GWh，预计2025年储能锂电池出货量将超300GWh[57] - 高工产业研究院预计2022年中国新能源汽车年销量将突破600万辆，2025年将超1000万辆[53] - 正极材料出货量从2016年的16.1万吨增长到2021年的109.4万吨，年化复合增长率为46.7%[58] - 2021年初到2022年，磷酸铁锂出货占比从37.5%增长到67.1%，三元材料从62.4%降低到32.9%[58] - 2022年1 - 6月国内动力电池装机量100.24GWh，其中磷酸铁锂动力电池装机量55.02GWh，同比增长217%，占总装机量的55%[69] - 2022年上半年，国内磷酸铁锂材料出货量约41万吨，同比增长136%[69] - 国家提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右[71] 公司主营业务信息 - 公司主营业务为锂离子电池材料的研发、生产和销售，产品应用于新能源汽车及储能领域[62] 公司业务模式 - 公司采取自主创新驱动的研发模式，设立锂动力研究院和工程技术中心[63] - 公司采取订单驱动的采购模式，借助信息系统建立严格采购管理程序[64] - 公司采取以销定产的生产模式，纳米磷酸铁锂产品由多家子公司负责生产[65] - 公司采取直销模式，营销中心服务贯穿销售全过程，推动销售模式转变[68] 公司技术与专利情况 - 公司是全球技术领先的液相法正极材料生产企业，纳米磷酸铁锂市场占有率位居行业前列[74] - 公司开发了四大核心技术及两项技术创新，建立了较为完整的锂离子电池材料制备技术开发体系[75] - 截至报告披露日，公司已申请专利231项，其中发明专利211项，实用新型专利20项，已获授权专利88项，其中发明专利70项，实用新型专利18项[78] - 报告期内研发投入194,426,341.24元，同比增长293.29%，新增申请专利56项，新增授权专利15项[90][95] 公司项目进展 - 德枋亿纬年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产基地项目于2022年5月进入试生产阶段[86] - 宜宾德方时代年产8万吨磷酸铁锂项目、曲靖德方年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目、曲靖德方创界年产2万吨补锂剂项目预计今年第四季度及明年第一季度陆续投产[86] - 年产10万吨纳米磷酸铁锂项目报告期投入11.83亿元，截至报告期末累计实际投入12.22亿元，项目进度90.20%[114] - 年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目预计收益为5.11亿元[114] 公司合作关系 - 公司与宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等锂离子电池行业领先企业形成了长期合作关系[80] 公司募集资金情况 - 公司成功募集资金32亿元用于曲靖德方项目和补充流动资金[89] - 募集资金总额为473,702.73万元，报告期投入4,435.54万元，累计投入158,697.3万元[119] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[119] - 2019年首次公开发行股票募集资金总额44,662.82万元，净额39,346.05万元，报告期投入518.09万元，累计投入39,946.09万元，剩余0.07万元[119] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额1,199,999,910.00元，净额1,182,310,305.79元，报告期投入3,917.45万元，累计投入118,751.21万元，剩余160.54万元[119] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额3,199,999,845.00元，净额3,161,256,504.67元，报告期未投入，累计投入0.00万元，剩余316,200.76万元[119] - 年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目（IPO）承诺投资23,797.33万元，累计投入24,198.12万元，投入进度101.68%[126] - 锂动力研究院项目（IPO）承诺投资5,931.17万元，累计投入6,061.22万元，投入进度102.19%[126] - 信息化建设项目（IPO）承诺投资1,710.76万元，累计投入1,777.23万元，投入进度103.89%[126] - 年产4万吨纳米磷酸铁锂项目（2020年向特定对象发行股票）承诺投资85,000万元，累计投入85,535.89万元，投入进度100.63%[126] - 年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目（2021年度向特定对象发行股票）承诺投资230,000万元，累计投入0万元，投入进度0.00%[126] - 承诺投资项目小计金额为473,702.73元[130] - 2020年12月17日，公司用71,591,209.40元募集资金置换先期投入的自筹资金[132] - 2020年10月19日，公司及子公司获批使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[132] - 2021年3月5日，公司及子公司获批使用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还14000万元[132] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用的IPO募集资金0.07万元、2020年向特定对象发行股票募集资金160.54万元、2021年度向特定对象发行股票募集资金316,200.76万元，均存放于专户[132] 公司理财与资产情况 - 报告期内公司委托理财资金来源为自有资金，发生额59000万元，未到期余额5000万元[132] - 报告期内公司无衍生品投资、委托贷款、出售重大资产情况[135][136][137] 子公司经营情况 - 佛山市德方纳米科技有限公司注册资本5000万元，总资产22.98亿元，净资产6.85亿元，营业收入21.65亿元，营业利润1.14亿元，净利润1.06亿元[138] - 曲靖市德方纳米科技有限公司注册资本2亿元，总资产107.31亿元，净资产45.18亿元，营业收入57.29亿元，营业利润10.49亿元，净利润8.96亿元[138] - 曲靖市麟铁科技有限公司注册资本1亿元，总资产2.72亿元，净资产1.16亿元，营业收入9959.64万元，营业利润1997.09万元，净利润1721.93万元[138] - 报告期内转让山东德方纳米科技有限公司股权，该公司无实际经营业务，无重大影响[138] - 报告期内设立曲靖德方创界新能源科技有限公司、德方（天津）私募投资基金管理有限公司、云南德方纳米科技有限公司、曲靖市德方纳米物业服务有限公司、云南德方矿产资源开发有限责任公司，均暂无重大影响[138][141] - 公司主要收入和利润来源于子公司佛山德方、曲靖德方、曲靖麟铁，产销量和盈利能力提升推动业绩大幅提升[141] 公司面临风险及应对措施 - 市场竞争加剧，若公司不能保持优势，将影响市场份额和盈利水平，公司将推进技术升级等应对[142] - 行业可能出现产能过剩风险，公司将紧跟需求、降低成本、提高服务水平应对[143][146] - 原材料价格上涨，若无法转嫁成本或建立稳定供应链，将影响盈利能力和日常经营，公司将巩固地位、提高议价能力应对[147] - 产业政策不利变化可能影响经营业绩，公司将关注政策、技术创新、成本管控应对[148] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.34%，召开及披露日期为2022年01月21日[155] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为21.28%，召开及披露日期为2022年04月19日[155] 公司股权激励计划 - 公司拟回购注销第一期限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票19,872股[157][160] - 第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的限制性股票共计249,966股，涉及91名激励对象[160] - 回购注销完成后，公司总股本由89,577,052股变更为89,557,180股[160] - 第二期限制性股票激励计划向15名激励对象授予13.50万股限制性股票，授予价格为68.47元/股[162] - 第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入33.74亿元，上年同期调整后为5.10亿元，同比增长561.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.62亿元，上年同期调整后为0.51亿元，同比增长1402.77%[5] - 营业收入本期发生额33.74亿元，上期发生额5.10亿元，变动率561.88%，系本报告期销售量价齐升所致[15] - 营业总收入本期为33.74亿元，上期为5.10亿元，涨幅约561.40%[49] - 营业总成本本期为24.69亿元，上期为4.74亿元，涨幅约420.88%[49] - 营业利润本期为9.07亿元，上期为0.56亿元，涨幅约1519.64%[49] - 利润总额本期为9.06亿元，上期为0.49亿元，涨幅约1753.57%[49] - 净利润本期为7.76亿元，上期为0.46亿元，涨幅约1586.96%[49] - 公司2022年第一季度净利润7.76亿元，上年同期为4569.84万元[52] - 归属于母公司所有者的净利润7.62亿元，上年同期为5068.72万元[52] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -17.27亿元，上年同期调整后为 -3.31亿元，同比减少421.48%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期558,381,586.25元，上期25,788,087.43元，变动率2,065.27%，因票据贴现增加[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期1,973,014,570.82元，上期285,218,263.32元，变动率591.76%，因原材料采购增加[19] - 取得借款收到的现金本期2,574,100,000.00元，上期219,500,000.00元，变动率1,072.71%，因取得银行借款增加[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金5.58亿元，上年同期为2578.81万元[56] - 经营活动现金流入小计6.34亿元，上年同期为6193.42万元；经营活动现金流出小计23.61亿元，上年同期为3.93亿元；经营活动产生的现金流量净额-17.27亿元，上年同期为-3.31亿元[56] - 投资活动现金流入小计4.51亿元，上年同期为1.32亿元；投资活动现金流出小计16.09亿元，上年同期为6.24亿元；投资活动产生的现金流量净额-11.58亿元，上年同期为-6.11亿元[56][59] - 筹资活动现金流入小计29.43亿元，上年同期为2.28亿元；筹资活动现金流出小计2.58亿元，上年同期为1.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额26.85亿元，上年同期为1.09亿元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为906.59元，上年同期为3440.94元[59] - 现金及现金等价物净增加额-1.99亿元，上年同期为-8.33亿元；期初现金及现金等价物余额12.63亿元，上年同期为10.50亿元；期末现金及现金等价物余额10.63亿元，上年同期为2.17亿元[59] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产141.47亿元，上年度末调整后为89.74亿元，同比增长57.64%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.03亿元，上年度末调整后为30.87亿元，同比增长29.64%[7] - 交易性金融资产期末余额2.52亿元，年初余额0.51亿元，变动率396.07%，系本报告期购买理财产品所致[10] - 应收款项融资期末余额21.82亿元，年初余额3.10亿元，变动率604.57%，系本报告期收到客户承兑回款增加所致[10] - 预付款项期末余额5.11亿元，年初余额2.99亿元，变动率70.94%，系本报告期原材料预付款增加所致[14] - 存货期末余额28.96亿元，年初余额15.62亿元，变动率85.34%，系本报告期物料和产品库存量增加以及单位成本上涨所致[14] - 公司资产总计从年初的89.74亿元增长至141.47亿元，涨幅约57.64%[41] - 流动资产合计从年初的54.89亿元增长至94.90亿元，涨幅约72.99%[41] - 非流动资产合计从年初的34.85亿元增长至46.57亿元，涨幅约33.63%[41] - 负债合计从年初的49.52亿元增长至88.22亿元，涨幅约78.15%[44] - 所有者权益合计从年初的40.22亿元增长至53.24亿元，涨幅约32.36%[44] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用本期发生额8,961,076.26元，上期3,947,646.18元，变动率127.00%，因股权激励等费用增加[19] - 管理费用本期113,594,461.09元，上期23,494,222.17元，变动率383.50%，因股权激励、工资薪酬等费用增加[19] - 研发费用本期100,214,402.29元，上期18,655,685.46元，变动率437.18%，因股权激励、研发耗材等费用增加[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益8.54元，上年同期为0.57元；稀释每股收益8.40元，上年同期为0.57元[52] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,730人，表决权恢复的优先股股东总数10人[23] - 吉学文持股比例17.49%，持股数量15,606,324股，质押5,444,500股[23] - 孔令涌持股比例13.92%，持股数量12,423,240股，质押930,000股[23] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份3,584,840股，股份种类为人民币普通股[23] - 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金持有人民币普通股1,088,692股[27] - 深圳市南山创业投资有限公司持有人民币普通股936,900股[27] - 吉学文、孔令涌、赵旭等五人原《一致行动协议》于2022年4月14日到期后终止，除赵旭等因亲属关系仍构成一致行动关系外，其他股东无一致行动关系[27] - 股东深圳市松禾创业投资有限公司实际合计持有2,325,157股[27] - 吉学文期初限售股数为15,606,324股，2022年4月15日解除限售[28] 公司项目投资与融资 - 公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目，总投资约75亿元[32] - 公司拟在曲靖市沾益区建设年产2万吨补锂剂项目，总投资约20亿元[33][35] - 公司向15名激励对象授予13.50万股限制性股票，授予价格为68.47元/股[36] - 公司向特定对象发行股票拟募集资金不超过32亿元[37] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[60]

公司基本信息 - 公司股票简称德方纳米，股票代码300769[22] - 公司法定代表人是孔令涌[22] - 公司注册地址于2020年5月18日由深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼223 - 224变更为深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1001[22] - 公司董事会秘书为何艳艳，证券事务代表为苗少朋[23] - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0755 - 26918296，传真均为0755 - 86526585，电子信箱均为ir@dynanonic.com[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[24] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[24] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以89,226,682股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入48.42亿元，较2020年增长413.93%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，较2020年增长2918.83%[28] - 2021年末资产总额89.49亿元，较2020年末增长136.62%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产30.63亿元，较2020年末增长45.22%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.10亿元、7.65亿元、9.97亿元、25.71亿元[30] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.51亿元、0.84亿元、1.09亿元、5.56亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益259.69万元，2020年为 - 77.21万元，2019年为 - 195.83万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助3674.62万元，2020年为4413.89万元，2019年为5134.20万元[34] - 2021年全年公司实现营业收入48.42亿元，同比增长413.93%[90] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，同比扭亏为盈并大幅增长[90] - 截至2021年12月31日，公司总资产为89.49亿元，较2020年年末增长136.62%[90] - 截至2021年12月31日，归属上市公司股东的所有者权益为30.63亿元，较2020年年末增长45.22%[90] - 2021年公司营业收入合计4841878273.53元，同比增长413.93% [100] - 2021年销售费用31,978,734.63元，2020年21,055,001.33元，同比增51.88%[122] - 2021年管理费用177,135,120.63元，2020年77,605,904.60元，同比增128.25%[122] - 2021年财务费用40,071,712.82元，2020年11,810,318.40元，同比增239.29%[122] - 2021年研发费用163,799,368.37元，2020年51,547,701.00元，同比增217.76%[122] - 2021年研发人员数量538人，2020年283人，变动比例90.11%[126] - 2021年研发投入金额163,799,368.37元，2020年51,547,701.00元，2019年49,088,607.85元[129] - 2021年经营活动现金流入小计1,818,634,685.34元，2020年974,854,977.28元，同比增86.55%[130] - 2021年经营活动现金流出小计2,462,709,762.41元，2020年879,269,081.61元，同比增180.09%[130] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -644,075,077.07元，2020年95,585,895.67元，同比降773.82%[130] - 2021年现金及现金等价物净增加额212,894,848.56元，2020年848,254,580.86元，同比降74.90%[133] - 筹资活动现金流出较上年增加126.96%，主要因偿还银行借款[137] - 投资收益为 -5727367.27元，占利润总额比例 -0.62%，主要系理财投资收益、票据贴现利息所致[138] - 公允价值变动损益为1455342.46元，占利润总额比例0.16%，主要系持有理财产品公允价值变动收益所致[138] - 营业外收入为2110693.91元，占利润总额比例0.23%，主要系废料出售所致[138] - 营业外支出为18714033.29元，占利润总额比例2.03%，主要系资产报废损失及停工支出所致[138] - 其他收益为34390315.70元，占利润总额比例3.73%，主要系收到政府补助所致[138] - 货币资金年末金额1866464240.60元，占总资产比例20.86%，年初金额1169224523.09元，占比30.23%，比重减少9.37%，主要系子公司收到货款及投资款[142] - 应收账款年末金额1321638493.77元，占总资产比例14.77%，年初金额260914885.31元，占比6.75%，比重增加8.02%，主要因本报告期收入增长[142] - 存货年末金额1562438369.42元，占总资产比例17.46%，年初金额250155477.07元，占比6.47%，比重增加10.99%，主要系提前备货增加及库存物料和产品单位成本上涨[142] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益4993992.95元，报告期内购入金额700010000.00元，售出金额654258787.47元，期末金额50745205.48元[143][151] - 2019年首次公开发行股票，募集资金总额39346.05万元，本期使用3903.57万元，累计使用39428.01万元，剩余516.56万元[152] - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额118231.03万元，本期使用97294.64万元，累计使用114833.76万元，剩余4076.56万元[152] - 合计募集资金总额157577.08万元，本期使用101198.21万元，累计使用154261.77万元，剩余4593.12万元[152] - 2019年首次公开发行股票发行10690000股，发行价格41.78元，募集资金净额39346.05万元[152] - 2020年向特定对象发行股票发行11764705股，发行价格102元/股，募集资金净额1182310305.79元[155] 行业市场数据 - 2021年我国汽车销量2627.5万辆，新能源汽车销量352.1万辆，渗透率13.5%[42] - 到2025年我国新能源汽车新车销量占汽车新车销量比例达20%左右[42] - 2021年中国磷酸铁锂正极材料出货量47万吨，同比增长277%[51] - 我国磷酸铁锂电池在动力电池装机量中占比从2020年的38%提升至2021年的52%[61] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[63] - 到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，到2030年实现全面市场化发展[65] - 2021年全球储能锂电池出货量70GWh，增长159%，磷酸铁锂路线占比超50%；中国储能锂电池出货量48GWh，磷酸铁锂路线占比约98.5%[65] 公司业务模式 - 公司主营业务为锂离子电池材料的研发、生产和销售，产品应用于新能源汽车及储能领域[54] - 公司采取自主创新驱动的研发模式，设立锂动力研究院和工程技术中心[55] - 公司采取订单驱动的采购模式，设立战略物资采购部和采购中心，建立严格采购管理程序[56] - 公司采取以销定产的生产模式，生产管理由生产运营中心和质量中心负责[57] - 公司采取直销模式，营销中心负责销售，推动销售模式向“产品 + 服务”转变[60] 公司业务上下游情况 - 公司纳米磷酸铁锂产品主要由佛山德方、曲靖德方和曲靖麟铁负责生产[57] - 公司下游客户为锂电池行业知名企业，在锂电材料市场有较强品牌影响力[60] - 公司主要产品纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材料，上游为锂矿等原材料，下游用于制备锂离子电池[51] - 新能源汽车及储能是公司产品的主要下游终端应用领域[51] - 锂源采购额占采购总额的58.20%，上半年平均价格53457.71元/吨，下半年平均价格121753.46元/吨[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂电池材料制造营业收入4833107977.92元，占比99.82%，同比增长413.27% [100] - 纳米磷酸铁锂营业收入4810301766.18元，占比99.35%，同比增长430.09% [100] - 华东地区营业收入1697764449.98元，占比35.06%，同比增长303.04% [100] - 华南地区营业收入781136661.48元，占比16.13%，同比增长1847.97% [100] - 西南地区营业收入1408317814.36元，占比29.09%，同比增长31839.97% [100] - 锂离子电池正极材料业务营业收入4810301766.18元，毛利率28.89%，同比增长18.71% [103] - 纳米磷酸铁锂销售均价同比期初上涨超过30% [103] - 锂电池正极材料制造产能为105,520.78吨（按月累计），产能利用率93.15%，产量98,297.00吨[107] - 锂离子电池正极材料业务营业收入4,810,301,766.18元，营业成本3,420,814,308.07元，毛利率28.89%，营业收入同比增430.09%，营业成本同比增319.71%，毛利率同比增18.71%[107] - 纳米磷酸铁锂产量98,297.00吨，销量91,225.94吨，收入4,810,301,766.18元，下半年平均售价较上半年同比上涨47.72%[107] - 2021年锂电池材料制造销售量91,225.94吨，同比增197.57%；生产量98,297.00吨，同比增202.87%；库存量6,368.50吨，同比增109.78%[110] - 2021年锂电池材料制造直接材料成本2,918,991,292.89元，占比84.92%，同比增379.02%；直接人工成本101,477,898.09元，占比2.95%，同比增152.73%；制造费用369,463,568.45元，占比10.75%，同比增114.32%；其他成本47,271,776.61元，占比1.38%，同比增111.09%[112] 公司产能建设情况 - 纳米磷酸铁锂设计产能105520.78吨，产能利用率93.15%，在建产能180000吨[74] - 曲靖德方年产4万吨纳米磷酸铁锂项目2021年第三季度进入试生产阶段[74] - 德枋亿纬年产10万吨纳米磷酸铁锂项目及宜宾德方时代年产8万吨磷酸铁锂项目处于建设阶段[74] - 佛山德方2021年取得锂电池用新型材料研究与应用项目环评批复[75] - 曲靖德方2022年1月24日取得年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目环评批复，德枋亿纬2022年2月25日取得年产10万吨纳米磷酸铁锂项目环评批复[75] - 截至报告披露日，公司累计建设完成磷酸铁锂产能15.5万吨/年[93] - 公司推出年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目[93] - 公司推出年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目[93] - 公司推出年产2.5万吨补锂剂项目[93] - 德枋亿纬项目和宜宾德方时代预计2022年建成投产[93] - 公司在建及规划新增产能包括曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料、德枋亿纬10万吨磷酸铁锂、宜宾德方时代8万吨磷酸铁锂、沾益德方20万吨磷酸铁锂前驱体、曲靖德方创界2万吨补锂剂

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：深圳市德方纳米科技股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [1] - 方式：网络远程 [1] 活动时间 - 2021年11月30日14:00至17:00 [1] 公司沟通人员 - 董事会秘书何艳艳女士、财务总监林旭云女士 [1] - 沟通形式：网络文字交流 [1]