公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入43.41亿元，同比下降51.18%[10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5.16亿元，同比增加50.59%[10] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.20亿元，同比下降333.80%[10] - 2024年上半年新能源汽车销量同比增长32%，市场占有率达到35.2%[16] - 2024年上半年我国动力电池累计装车量为203.3GWh，同比增长33.7%，其中磷酸铁锂电池占69.3%[16] 行业政策 - 2024年5月国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，提出加快淘汰老旧机动车、提高营运车辆能耗限值准入标准等措施[16] - 2024年2月国家发展改革委、国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》[17] - 2024年5月国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，提出到2025年底新型储能装机超过4,000万千瓦[17] 公司主营业务 - 公司主要从事锂离子电池核心材料的研发、生产和销售，主要产品为纳米磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和补锂剂[15] - 正极材料出货量快速增长，2024上半年达134万吨，同比增长23%，其中磷酸铁锂材料占比近70%[18] - 磷酸锰铁锂具有高能量密度、优异低温性能、高安全性和低成本等优势，有望成为动力电池领域主流材料[20,21] - 公司自主研发的补锂剂可大幅提升电池的循环性能、日历寿命和能量密度，同时改善低温和快充性能[21,22] - 公司采用"液相法"工艺和"涅甲界面改性技术"等独特工艺生产磷酸锰铁锂，产品性能处于行业领先水平[20,21] 研发创新 - 公司坚持自主创新驱动的研发模式，建立了标准、高效、持续的研发体系，紧跟市场和客户需求[23] - 公司是国内第一家将纳米技术应用于制备磷酸铁锂的企业，在业内率先推出并量产纳米磷酸铁锂[35] - 公司较早开始了磷酸锰铁锂产品的基础研究并布局相关专利，2022年通过客户的批量验证[35] - 公司的补锂剂产品是全球首个实现量产的正极补锂材料，先发优势和性能领先优势突出[35] 市场机遇 - 2024年中国锂电池出货量将正式迈入TWh时代，预计到2030年全球锂电池产能需求将达到7TWh[18] - 新能源汽车市场进一步扩大和电池技术不断创新将持续推动正极材料需求增长[18] - 政策和产业发展推动锂电池正极材料行业向技术创新、环境可持续性和供应链稳定性发展[18] - 全球能源转型推动储能市场需求快速增长，为公司纳米磷酸铁锂等产品带来更多市场机遇[28] 公司竞争优势 - 公司拥有领先的研发体系和研发团队，掌握了多项核心技术并主导制定多项国际/国家标准[29][30][31] - 公司产品性能优异，具有差异化竞争优势，产品广受客户认可[32][33] - 公司已建成纳米磷酸铁锂产能26.5万吨/年[35] - 公司已建成的磷酸锰铁锂产能规模领先，具备批量化生产能力[35] - 公司的补锂剂产品性能领先优势突出，产能规模及产业化进度处于行业领先水平[35] 经营管理 - 公司采取订单驱动的采购模式，建立了严格的供应商管理制度和质量管理体系[24] - 公司坚持"安全、精益、绿色"的生产理念，根据订单情况、运营情况和预计需求制定生产计划[25] - 公司采取直销模式，营销中心负责开展销售工作，提供高附加值的产品和定制化的材料解决方案[26] - 公司持续推进降本增效工作，通过多重举措提升管理效率，各项期间费用同比均实现下降[37][38] - 公司持续开展绿色技术创新，通过提高绿色能源及绿色材料使用比例、实施节能减排技术改造等方式，持续降低能源消耗和碳排放水平[38] 财务情况 - 2024年上半年公司实现营业收入43.41亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-5.16亿元[36] - 2024年上半年公司主要产品磷酸盐系正极材料产量11.55万吨，同比增长31.23%，销量10.58万吨，同比增长13.28%[36] - 2024年上半年公司持续加大研发投入，累计投入研发费用1.86亿元，新增申请专利124项[36] - 报告期内营业收入为43.41亿元，同比下降51.18%，主要系原材料价格下降和市场竞争激烈导致产品销售价格下调[41] - 报告期内毛利率为-1.92%，同比增加0.54个百分点[42] - 报告期内锂离子电池正极材料业务收入为42.50亿元，同比下降52.13%[43] 投资及融资 - 公司正在进行年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目、年产8万吨纳米磷酸铁锂项目和年产2万吨补锂剂项目（一期）等重大非股权投资项目[53] - 公司2021年度向特定对象发行股票募集资金净额为31.61亿元，报告期内投入6.72亿元，截至报告期末累计投入29.79

激励计划时间节点 - 2021年11月17日审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2021年11月19 - 28日公示激励对象[11] - 2021年11月29日披露公示情况及自查报告[11] - 2021年12月3日股东大会通过相关议案[11] - 2021年12月3日确定首次授予日并授予股票[12] - 2022年9月5日审议调整及授予预留股票议案[14] - 2022年9月5日为预留授予日并授予股票[14] - 2023年3月29日审议首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[15] - 2024年4月22日审议作废已满足归属条件但未归属股票议案[16] - 2024年8月28日审议作废部分已授予尚未归属股票议案[16] 激励计划数据 - 首次授予202名激励对象200.00万股，价格271.30元/股[12] - 授予价格调整为150.17元/股[14] - 首次授予股数调整为360.00万股[14] - 预留授予股数调整为36.00万股[14] - 首次授予第一个归属期198名对象可归属1,795,770股[15] - 4名离职对象6,660股作废[15] - 2名C+评级对象900股作废[15] - 预留授予第一个归属期180,000股拟作废[18] 其他 - 独立财务顾问认为作废事项符合规定[20] - 备查文件含董事会和监事会决议[22] - 备查地点为公司董事会办公室[22]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：德方纳米 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖耿豪 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：董瑞超 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | 是，已对德方纳米从 2024 年 1 月 1 日至 6 月 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 30 日披露的定期报告和临时报告等各类信息 | | | 披露文件均及时进行了审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是，已督导公司建立健全防止关联方占用公司 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 资源的制度、募集资金管理制度、内部审计制 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | ...

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4][6] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[8][9] 公司决策 - 拟作废180,000股已获授但未归属限制性股票[10][11] - 拟将项目达到预定可使用状态日期延至2025年6月[12][13][15]

为了规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者 的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及实施募投项目的子公 司与相关开户银行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金进行专户存储管理。 公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目： 单位：万元 1 核查意见 | 序 号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 11 地项目 | 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基 | 259,043.30 | 230,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | | 90,000.00 | 86,125.65 | | 3 | 合计 | | 349,043.30 | 316,125.65 | 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有 ...

会议信息 - 公司2024年8月18日发会议通知，8月28日召开第四届监事会第十次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6][7] - 审议通过作废180,000股已授予尚未归属的限制性股票议案[8][9] - 审议通过部分募投项目延期议案[11][13]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 第三期限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 第三期限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市德方纳米科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳市德方纳米 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德方纳米"）聘请的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司第三期限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）作废部分限制性 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-075 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日 分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，有关情况如下： 一、第三期限制性股票激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 （一）2021年11月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于公司<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象孔 令涌先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划有关事项的 议案》《关于提议召开2021年第五次临时股东大会的议案》。 （二）2021年11月17日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公 ...

公司法定代表人：孔令涌 主管会计工作的负责人：唐文华 会计机构负责人：唐文华 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市德方纳米科技股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资金 余额 2024年半年度占用累计发 生金额(不含利息) 2024年半年度占用 资金的利息(如有) 2024年半年度偿还 累计发生金额 2024年半年度末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 - - - 小计 — — — - - - - - - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资金 余额 2024年半年度占用累计发 生金额(不含利息) 2024年半年度占用 资金的利息(如有) 2024年半年度偿还 累计发生金额 2024年半年度末占 用资金余额 往来形成原 ...

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次募投项目 延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-076 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，会议分别审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际 情况，在向特定对象发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及规模不发生变 更的情况下，将"年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目"达到预定可 使用状态日期延长至2025年6月。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对 象发 ...