会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事全部按时出席[5] - 2024年召开1次董事会战略委员会会议，审议发展战略规划和ESG报告[7] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议，审议相关提名和聘任事项[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议薪酬和股权激励事项[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审查多项事项[9] 重要决策事项 - 2024年4月22日第四届董事会第十次会议通过日常关联交易额度预计议案[14] - 2024年4月22日通过向金融机构申请综合授信额度等议案，关联方孔令涌提供无偿担保[15] - 2024年4月22日通过提名非独立董事候选人、聘任总经理等议案[22] - 2024年4月22日和8月28日分别审议通过调整第二期限制性股票激励计划等事项[25] 人员聘任与续聘 - 2024年5月31日第四届董事会第十二次会议同意聘任唐文华担任财务总监[20] - 2024年续聘容诚会计师事务所[18] 其他情况 - 2024年独立董事赴曲靖基地现场调研[11] - 报告期内公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免情况[16] - 报告期内按时编制并披露定期报告，内部控制评价报告真实客观，无重大缺陷[17] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[21] - 报告期内董事及高级管理人员薪酬方案科学合理，按考核结果发放[23] - 2025年独立董事将继续履职，提供专业建议和决策支持[27]

会议决策 - 2024年4月22日第四届董事会第十次会议通过多项议案[17][21][24] - 2024年5月31日第四届董事会第十二次会议通过聘任财务总监议案[22] - 2024年4月22日和8月28日分别通过调整股权激励计划等事项[26] 独立董事履职 - 2024年召开多次董事会、审计等会议，独立董事参与工作[6][8][9][11] - 2024年7月独立董事前往曲靖基地调研[13] - 2024年4月30日参加2023年度网上业绩说明会[15] - 参加2024年上市公司独立董事培训班[16] 公司规范 - 报告期内严格履行承诺，无变更豁免情况[18] - 按时披露多份报告，未发现内控重大缺陷[19] - 无因会计准则变更以外原因作会计政策变更[23] - 董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[30]

会议召开情况 - 2024年度召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年度召开6次审计委员会会议，独立董事无缺席[9] - 2024年度召开2次董事会提名委员会会议，独立董事无缺席[10] - 2024年度召开1次独立董事专门会议，独立董事无缺席[11] 公司决策事项 - 2024年4月22日审议通过日常关联交易额度预计等议案[18] - 2024年4月22日提名非独立董事候选人等[25] - 2024年4月22日和8月28日审议通过股权激励相关事项[28] 人员聘任 - 2024年5月31日聘任唐文华担任财务总监[23] 其他事项 - 独立董事参加2024年上市公司独立董事培训班[16] - 2024年度公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[19] - 2024年度按时编制并披露四份报告[20] - 2024年度未更换会计师事务所，4月22日续聘容诚会计师事务所[22] - 2024年度无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情况[24] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[27] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[31]

会议信息 - 公司于2025年4月15日发出会议通知，4月25日召开第四届监事会第十四次会议[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[5][9][12][22][24][30][32] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[15][35][41][43] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[37][39][40] 资金情况 - 2024年度公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况，截至2024年12月31日，除合并范围内子公司资金往来外，无其他关联方占用资金情况[16] 股票情况 - 第二期限制性股票激励计划首次授予第三个归属期92,160股到期未归属作废，第三期1,078,002股不得归属作废，第四期661,950股因公司层面业绩考核不达标不得归属作废，合计1,832,112股[37]

业绩总结 - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 -1,337,652,839.74元，母公司净利润 -89,482,154.42元[25] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[25] 未来展望 - 公司及子公司预计与关联方发生不超9.939亿元日常关联交易[33] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超150亿元综合授信额度[38] - 公司拟为子公司提供不超78亿元担保，关联方孔令涌拟提供不超30亿元无偿担保[41] - 公司及子公司拟用不超12亿元闲置自有资金委托理财[45] - 公司开展2025年度商品套期保值业务保证金最高余额不超3亿元[51] - 公司开展2025年度外汇套期保值业务总额不超5亿元，保证金和权利金上限不超5000万元[52] 其他新策略 - 公司制定2025年度董事薪酬方案，提交2024年年度股东大会审议[30] - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[31] - 董事会同意制定《市值管理制度》[61] 数据相关 - 作废已授予尚未归属的限制性股票合计1,832,112股，其中第二期92,160股、第三期1,078,002股、第四期661,950股，第四期公司层面可归属比例为0%[54] 会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，7位董事全部出席[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[5][8][10][12][15][18][21][24][26][29] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》等议案已通过公司董事会审计委员会审议[13][16][19][24] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，2025年度审计费用协商确定[28] - 《关于日常关联交易额度预计的议案》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[35][40][43] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果：4票同意，3票回避[56] - 《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》表决结果：7票同意[59] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果：7票同意[63] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：7票同意，董事会定于2025年5月19日召开[65][66] 信息披露 - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[55] - 《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[58] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[62]

业绩总结 - 2024年净利润-13.38亿元，2023年-16.36亿元，2022年23.80亿元[3] - 2024年营业收入76.13亿元，2023年169.73亿元，2022年225.57亿元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红0元，2023年0元，2022年1.75亿元[3] 研发投入 - 2024年研发投入2.48亿元，2023年5.52亿元，2022年4.32亿元[3] - 近三年累计研发投入12.33亿元，占累计营收2.62%[4]

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-028 （一）2021年1月18日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提议召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。 （二）2021年1月18日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第二期 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2021年1月19日至2021年1月28日，公司内部公示第二期限制性股票激 励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。 （四）2021年1月29日，公司披露《监事会关于第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于第二期限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：202 ...

募集资金情况 - 公司2022年6月2日向特定投资者发行12,549,019股，发行价255元/股，募集资金总额3,199,999,845元，净额3,161,256,504.67元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金305,528.80万元，2024年使用14,367.51万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入2,958.72万元，余额13,555.04万元[3] 项目投资情况 - 年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目承诺投资230,000.00万元，截至期末累计投入219,011.14万元，投资进度95.22%[11] - 补充流动资金承诺投资86,125.65万元，截至期末累计投入86,517.66万元，投资进度100.46%[11] 资金使用调整 - 公司对新型磷酸盐系正极材料产品优化并调整产线[11] - 项目总体达到预定可使用状态日期延长至2025年6月[12] 资金管理操作 - 2022年9月20日使用599,721,703.05元募集资金置换先期投入自筹资金[12] - 2023年12月4日子公司曲靖德方拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年4月22日子公司曲靖德方拟用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2024年有多笔募集资金购买结构性存款及收回本金和利息操作[13] - 公司用1000万元募集资金购买兴业银行大额存单，2025年4月16日已全额转让[15] 票据置换情况 - 2024年有多笔募集资金置换票据支付募投项目资金操作[15][16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为761,294.12万元，较2023年度下滑55.15%[8] - 2024年度净利润为 - 16.02亿元，2023年度为 - 19.82亿元[26] - 2024年度基本每股收益为 - 4.81元/股，2023年度为 - 5.87元/股[26] - 2024年度稀释每股收益为 - 4.81元/股，2023年度为 - 5.85元/股[26] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计70.08亿元，较2023年的92.02亿元下降23.84%[24] - 2024年12月31日流动负债合计79.62亿元，较2023年的78.15亿元增长1.88%[24] - 2024年12月31日非流动资产合计108.00亿元，较2023年的115.33亿元下降6.35%[24] - 2024年12月31日非流动负债合计29.63亿元，较2023年的42.04亿元下降29.52%[24] - 2024年12月31日负债合计109.25亿元，较2023年的120.18亿元下降9.09%[24] - 2024年12月31日所有者权益合计68.84亿元，较2023年的87.17亿元下降20.98%[24] - 2024年12月31日资产总计178.09亿元，较2023年的207.35亿元下降14.11%[24] - 2024年货币资金为30.36亿元，较2023年的28.64亿元增长6.03%[24] - 2024年应收账款为15.94亿元，较2023年的22.83亿元下降30.19%[24] - 2024年存货为9.81亿元，较2023年的8.46亿元增长15.99%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵确认时点的固有风险[8] - 审计将固定资产及在建工程账面价值识别为关键审计事项，因其账面价值金额重大且涉及重大管理层判断[11] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，2023年度为59.93亿元[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为10.51亿元，2023年度为 - 33.46亿元[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.80亿元，2023年度为 - 28.89亿元[28] 其他财务指标 - 2024年末现金及现金等价物余额为19.54亿元，2023年末为20.40亿元[28] - 2024年度其他综合收益的税后净额为 - 2.05亿元，2023年度为 - 1.31亿元[26] 权益变动 - 2024年初归属于母公司所有者权益小计为71.24亿元，少数股东权益为15.93亿元，所有者权益合计为87.17亿元[30] - 2024年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 15.79亿元，少数股东权益增减变动金额为 - 2.54亿元，所有者权益合计增减变动金额为 - 18.33亿元[30] - 2024年末归属于母公司所有者权益小计为55.45亿元，少数股东权益为13.38亿元，所有者权益合计为68.84亿元[30] 另一部分财务数据 - 2024年末资产总计60.61亿元，较2023年末的70.17亿元下降13.62%[35] - 2024年末负债合计9.48亿元，较2023年末的15.76亿元下降40.99%[35] - 2024年末所有者权益合计51.13亿元，较2023年末的54.41亿元下降5.99%[35] - 2024年度营业收入3.32亿元，较2023年度的16.78亿元下降80.21%[37] - 2024年度营业成本3.30亿元，较2023年度的15.75亿元下降79.04%[37] - 2024年度净利润亏损8948.22万元，较2023年度的亏损1.75亿元减亏48.95%[37] - 2024年末货币资金3.62亿元，较2023年末的6.26亿元下降42.24%[35] - 2024年末短期借款1.35亿元，较2023年末的4.67亿元下降71.15%[35] - 2024年末长期股权投资47.81亿元，较2023年末的47.47亿元增长0.71%[35] - 2024年度投资收益5084.20万元，较2023年度的4600.26万元增长10.52%[37]

核查意见 公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于作为基石投资者参与天齐锂业股份有限公司香港首次公开发行的议案》， 同意公司使用自有资金不超过 16,000 万美元（包括经纪佣金、香港联合交易所 交易费及证监会交易费等）作为基石投资者参与认购天齐锂业股份有限公司（以 下简称"天齐锂业"）在香港联合交易所（以下简称"香港联交所"）的首次公开 发行股份。公司作为基石投资者参与天齐锂业战略配售有助于公司借助资本市场 优势促进公司与产业链优质企业深化合作，巩固双方的合作关系，对公司实现"全 球领先的新能源材料解决方案提供商"的战略目标具有积极意义。 2022 年 7 月 13 日，天齐锂业在香港联交所主板上市，股票代码：9696.HK， 公司共计认购 14,360,200 股股份，认购价格为 82.00 港元/股，共计支付认购款及 手续费 118,940.42 万元港币，折合人民币 101,658.79 万元。 1 投资情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 核查意见 （二）证券投资的具体情况 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 20 ...