活动基本信息 - 活动名称：“提高发展质量 切实回报股东”——2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动类型：网络文字互动 [2][3][4] - 召开时间：2023年5月25日（星期四）14:30 - 16:35 [2][4] - 召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 [2][4] 参加人员 - 公司董事、副总经理：段晓婷女士 [4] - 公司董事会秘书、财务总监：刘志波先生 [4] 投资者参与方式 - 问题征集：2023年5月24日（星期三）17:00前，访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面提问题 [2][5] - 活动参与：2023年5月25日（星期四）14:30 - 16:35，通过全景路演网络平台在线参与活动 [5] 联系人及咨询方式 - 联系人：严微 [6] - 电话：027 - 87922159 [6] - 邮箱：yanwei@drlaser.com.cn [6] 其他事项 - 活动结束后可通过全景路演网络平台查看活动召开情况及主要内容 [7]

| 答：您好，感谢您对公司的关注！在泛半导体行业公司的 TGV | | --- | | 微孔技术，IGBT 激光退火，巨量转移，激光剥离等技术在研发 | | 中。公司在半导体装备制造与江城实验室合作，并共建"江城实 | | 验室半导体激光设备研究中心"。谢谢！ | | 4、明年公司盈利会继续提升吗？ | | 答：您好，感谢您对公司的关注！公司持续提升技术领先的优势， | | 并持续扩充产能以实现更好的产品价值。谢谢！ | | 5、来自搜众财经（ID：jscaijing）的提问：1、公司之前发行的 | | 8.4 亿元可转债募资项目进展如何？目前离可转债到期尚有时 | | 间，公司在推动转股方面将做哪些工作？近期是否考虑下修转股 | | 价？2、公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动， | | 如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约？ | | 答：您好，感谢您对公司的关注！公司可转债的进度详见公司 | | 2022 年年报中第三节部分。公司将严格遵守证券法规和相关指 | | 引文件履行信息披露义务！具体调研需求，可与公司证券部联系， | | 联系电话 027-87922159，欢迎您来电，谢 ...

会议基本信息 - 活动类别为电话会议，参与单位有163家机构相关人员 [2] - 时间为2023年4月27日，地点是公司会议室（线上电话会议） [3] - 上市公司接待人员有董事长、总经理李志刚先生等 [3] 公司经营情况 技术方面 - 在IBC、TOPCon、HJT、钙钛矿等激光技术上有全新覆盖，电池金属化路线上激光转印新增单站设备交付，电镀铜技术实现量产订单 [3] - TOPCon电池工艺一次掺杂技术获认可，截至2022年报披露日，已取得订单和中标产能累计超300GW [3] - HJT电池工艺LIA激光修复技术前期取得客户量产订单 [3] - IBC电池工艺激光微蚀刻设备技术领先，取得头部公司量产订单 [3] - 完成一家客户钙钛矿电池量产订单交付 [3] - 激光转印技术在HJT工艺降本有优势，2022年三季度末取得HJT工艺转印单站订单并交付，客户反馈效率提升0.3%，浆料节约30%-40% [3] - 电镀铜路线激光高精超细图形化设备实现量产订单 [4] - 组件有全新工艺方案在研发，激光技术在显示面板等领域有较多应用场景并取得小批量订单 [4] 经营数据 - 2022年营业收入132,431.11万元，同比增长5.37%；净利润41,119.40万元，同比增长7.92%；经营活动现金流量净额50,965.62万元，同比增长114.70% [4] - 2022年毛利率47.09%，同比增长1.67%；研发支出13,080.48万元，同比增长26.33%，占年收入比重9.88%；净利润率31.05%，与2021年基本持平 [4] - 截至2022年12月31日，存货85,804.52万元，较年初增加29.08%；合同负债72,494.10万元，较年初上升61.87%；资产负债率43.08%，较上年末上升4.53%；速动比例为2.70 [4] - 2023年一季度营业收入34,759.34万元，同比增长11.91%；毛利率47.05%，与2022年基本持平；研发投入4,362.71万元，同比增长59.67%；净利润9,348.92万元，同比增长0.54%；研发投入占收入比重12.55% [4] - 截至2023年3月31日，存货108,109.09万元，合同负债89,400.04万元，较2023年初增长，主要因2023年一季度TOPCon硼掺杂新签订单 [4][5] 投资者互动内容 TOPCon相关 - 激光硼扩设备在客户端获0.25%-0.3%稳定效率提升，个别客户提效超0.3%，截至2022年报披露日，已取得订单和中标产能累计超300GW，还在持续研发新激光技术应用产品 [5] - 硼掺杂设备一般合同签订后3 - 4个月发货，交付和确认收入周期略长，去年四季度起陆续交付，二季度密集交付，顺利的话今年底陆续确认收入 [5] 研发投入 - 2023年一季度研发投入4,362.71万元，同比增长59.67%，原因是研发人员和新工艺研发费用投入增加，主要技术方向为TOPCon新激光应用、组件新激光方案、激光转印及非光伏领域投入 [5] 设备进展 - 组件端激光设备能改变工艺、简化流程、提升良率等，已完成方案交付，期望2023年落地规模化量产订单 [5] - 激光转印技术有优势，订单去年三季度交付，应用于HJT工艺，客户反馈效率提升0.3%，浆料节约30%-40%，正在跑产量数据并持续优化 [5][6] - 电镀工艺设备激光高精超细图形化设备已应用于TOPCon\XBC量产工艺，已有量产订单交付，HJT图形化工艺在研发中 [6] 泛半导体行业 - 公司TGV微孔技术等在研发，与江城实验室合作共建“江城实验室半导体激光设备研究中心” [6]

公司基本信息 - 公司注册地址历史变更情况显示，注册地址由武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号变更至九龙湖街88号[9] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[9] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入为1,324,311,071.55元，较上年增长5.37%[10] - 2022年公司净利润为411,193,958.44元，较上年增长7.92%[10] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为509,656,233.90元，较上年增长114.70%[10] - 2022年公司基本每股收益为2.42元，较上年增长7.56%[10] - 2022年公司资产总额为4,706,983,904.13元，较上年增长25.36%[10] 公司业务情况 - 公司主营业务产品为太阳能电池生产设备，下游应用领域为光伏行业[16] - 公司在光伏行业深耕多年，是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的国家高新技术企业[19] - 公司的PERC激光消融、SE激光掺杂设备全球市占率遥遥领先，并在TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等电池路线均有技术储备及市场扩延[19] 公司研发情况 - 公司采用自主研发模式，研发方向包括激光加工设备的光学、软件、机械等系统的相关技术和工艺[24] - 公司主要研发项目包括高方阻密栅PERC电池激光掺杂技术、TOPCON电池激光选择性掺杂技术等[40] - 公司还在研发钙钛矿太阳能电池激光工艺、光伏组件焊接激光加工改性工艺等方面进行创新[43] 公司财务风险 - 公司面临市场需求变动、国际采购、技术创新、市场竞争、募集资金项目实施、汇率波动、存货和应收账款增加等风险[97] - 公司将持续对技术升级创新，加大研发投入，提升售后服务水平，加强市场竞争力，树立品牌形象，降低快速增长带来的风险[97] 公司治理结构 - 公司董事会设有独立董事，各委员会提供科学和专业的意见和参考，符合公司章程和监管要求[107] - 公司严格按照法律法规和内部制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，维护投资者关系[107] 公司股东信息 - 公司董事会成员包括李志刚先生、段晓婷女士、赵茗女士、朱凡先生、王永海先生、齐绍洲先生、吴裕斌先生[114][115][116][117][118][119][120] - 公司监事会成员包括彭新波先生和肖峰先生[120][121] 公司社会责任 - 公司始终坚持以“光造万物，智造未来”为企业愿景，秉承“为客户创造价值，为员工创造未来”的经营理念[175] - 公司始终坚持“以人为本”，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工提供发展平台和施展个人才华的机会[177]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入3.48亿元，同比增长11.91%[9] - 归属于上市公司股东的净利润9348.92万元，同比增长0.54%[9] - 2023年第一季度营业总收入3.48亿元，较上期3.11亿元增长11.91%[21] - 2023年第一季度营业总成本2.49亿元，较上期2.12亿元增长17.61%[21] - 2023年第一季度营业利润1.06亿元，较上期1.07亿元下降1.51%[21] - 利润总额本期为105,648,401.48元，上期为107,241,491.97元[42] - 净利润本期为93,489,202.42元，上期为92,987,157.82元[42] - 基本每股收益本期和上期均为0.55 [42] - 稀释每股收益本期为0.55，上期为0.54 [42] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1674.30万元，同比下降175.41%[9] - 经营活动产生的现金流量净额 -1674.30万元，较上期下降175.41%，因报告期内采购金额增加[32] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.23亿元，较上期下降990.98%，因报告期内现金管理产品、权益工具投资增加[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为335,216,152.54元，上期为185,070,164.52元[47] - 经营活动现金流入小计本期为369,678,519.91元，上期为205,046,137.08元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,742,990.01元，上期为22,204,059.12元[48] - 投资活动现金流入小计本期为180,000,000.00元，上期为151,165,946.13元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 123,416,548.49元，上期为 - 11,312,443.73元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 142,098,964.65元，上期为9,316,360.39元[48] 资产负债情况 - 总资产50.16亿元，较上年度末增长6.56%[9] - 交易性金融资产2200万元，较2022年12月31日增长120%[11] - 在建工程110.63万元，较2022年12月31日增长727.53%[11] - 应付票据3570.83万元，较2022年12月31日增长312.97%[11] - 2023年第一季度末资产总计5,015,971,914.93元，较之前的4,706,983,904.13元有所增加[39] - 2023年第一季度末流动负债合计1,437,513,782.88元，较之前的1,228,579,230.02元增加[39] - 2023年第一季度末非流动负债合计806,418,295.83元，较之前的799,205,859.22元增加[39] - 2023年第一季度末负债合计2,243,932,078.71元，较之前的2,027,785,089.24元增加[39] - 2023年第一季度末无形资产为47,875,887.23元，较之前的48,756,321.01元略有减少[39] - 2023年第一季度末合同负债为894,000,428.85元，较之前的724,941,005.99元增加[39] 费用情况 - 销售费用1253.98万元，较2022年1 - 3月增长40.29%[11] - 管理费用1393.08万元，较上期增长45.96%，因人员增加[32] - 研发费用4362.71万元，较上期增长59.67%，因新产品、新工艺研发投入和研发人员增加[32] - 财务费用 -683.06万元，较上期增长33.16%，因利息收入及可转债利息支出增加[32] 收益与损失情况 - 公允价值变动收益为0，较上期下降100%，因本期持有现金管理产品较上年同期减少[32] - 资产减值损失38.92万元，较上期增长580.47%，因报告期末质保金余额较上年同期减少[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27509名[13] - 前10名无限售条件股东中，李志刚持股17,042,667股，香港中央结算有限公司持股4,263,653股等[35] - 李志刚与段晓婷分别持有武汉赛能70%、30%股权，二人合计控制公司42.17%股份，李志刚直接持股39.94%[35] - 李志刚期初限售股数53,975,002股，本期解除限售2,847,000股，期末限售股数51,128,002股[35] - 段晓婷期初限售股数11,081,715股，本期解除限售1,275,749股，期末限售股数9,805,966股[35] 公司地址变更 - 2023年2月公司办公地址搬迁至武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号[17]

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及摘要已于 2023 年 4 月 27 日刊登在符合中国证监会指定创业板信息披露网站。 为了方便广大投资者进一步了解公司《2022 年年度报告》内容和经营情况，公 司将于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李志刚先生、董事 兼副总经理段晓婷女士、董事会秘书兼财务负责人刘志波先生、独立董事王永海 先生、保荐代表人梁彬圣先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页 面。公司将在本次网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年1月2日 - 2023年1月4日 [3] - 会议地点为公司会议室（线上电话会议） [3] - 接待人员为董事、副总经理段晓婷女士，财务总监、董事会秘书刘志波先生 [3] - 参与单位有170余家机构相关人员，包括3W Fund、Anatole、安诺资产等 [2] 公司经营情况 - 2023年元旦收到头部客户近20GW产能的TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备中标通知书，TOPCon SE一次激光掺杂设备在手订单和中标产能累计超50GW [3] - 2022年应用于BC电池线路的激光设备全年近40GW订单，PERC电池近100GW订单，TOPCon的SE一次激光掺杂设备四季度有20多GW订单，还有激光转印、钙钛矿、设备升级改造以及备件等订单 [4] 产品技术与效率 - TOPCon SE激光硼掺杂设备精度高、损伤小，掺杂曲线可自由优化，一次掺杂工艺流程简单、能耗低、耗时短，无需化学清洗工艺 [3] - 应用于TOPCon电池工艺的激光硼扩设备已在头部客户获得0.25%以上稳定效率提升，个别客户提效在0.3%以上，目标是最终有0.3%以上稳定效率提升 [3] - 激光转印设备在HJT工艺上有30 - 40%浆料的节约，0.3%以上效率的提升 [4] 市场与订单情况 - TOPCon激光硼扩设备市场竞争激烈，公司对其市场占有率保持充足信心，目前TOPCon订单来自不同客户，随着产能释放合作伙伴会增多 [3] - 组件端激光设备是改进现有组件方案的全新技术，中试设备去年已交付客户，期望今年有新订单 [4] - 激光转印设备去年三季度末实现单机订单，预计优先在HJT工艺上实现整线量产订单 [4] - 公司保有钙钛矿激光技术储备，2022年已有钙钛矿工艺设备订单交付 [4] 产品价值与盈利 - TOPCon硼掺杂设备单GW价值量整体在700 - 800万左右，硼掺杂毛利水平与现有PERC大体相当 [3]

公司经营业绩 - 2019年度，公司实现营业收入69,994.79万元，同比增长91.83%；归属上市公司股东净利润30,515.86万元，同比增长81.74% [2][3] - 截至2019年末，资产总额220,987.90万元，较年初增长149.97%；归属母公司所有者权益145,815.40万元，较年初增长356.09% [3] - 2020年一季度，公司实现收入20,125.59万元，同比增长21.66%；实现净利润7,165.89万元，同比下降4.28% [6] - 2020年一季度，公司整体毛利率为49.57%，较上年同期下降5.28% [6] 行业影响与市场策略 - 2018年“531新政”和光伏补贴退坡促使光伏企业产能升级，释放高效太阳能电池制造装备行业市场空间，公司调整设备销售价格和预收款比例，产品价格和毛利降低，但收入和在手订单增长 [3] 产品与客户 - 2019年，SE太阳能电池激光加工设备收入增长快，PERC太阳能电池激光加工设备收入稳定，公司与多家全球知名光伏公司合作并开发优质客户，巩固行业领先地位 [3][4] - 预计2020年市场仍以PERC及PERC+技术为主，订单结构或有变化但仍以PERC工艺为主 [7] 研发投入与成果 - 2019年公司研发投入3,589.21万元，较上年增长97.18%，占营业收入5.13% [4] - 截至2019年12月31日，公司拥有专利权78项、软件著作权48项，报告期内新增专利权21项、软件著作权16项 [4] - 公司针对不同电池工艺开展研发，基于PERC+工艺的大尺寸硅片激光PERC设备研发完成并获量产订单，高效电池转移印刷设备在研发中，还对Topcon、HJT N型等电池工艺进行技术研究 [4] 疫情影响与应对 - 疫情爆发后，公司向武汉市东湖高新区红十字协会捐款150万元，3月中旬逐步复工，开工延迟影响生产经营，一季度设备交付部分延期，公司争取客户理解并加速交付，后期将采取举措弥补延误 [5] - 设备验收确认收入受部分影响，一季度验收工作年初已做计划并与客户沟通，疫情期间部分售后服务人员保障设备运行 [5] - 公司激光器主要来自海外，疫情波及海外供应商时，公司与供应商应对，保持部分备货并要求保持产能，现阶段运输时间稍长，总体风险尚好，若疫情失控将尝试国内替代供应 [6][7] 公司业务规划 - 公司主要从事激光应用技术开发和定制化设备开发，暂无激光器研发生产计划，生产用激光器来自多地，会进行备货 [6]

公司基本情况 - 成立于2008年4月25日，主营业务为精密激光加工解决方案设计及配套设备研发、生产和销售，主营产品为光伏领域精密激光加工设备 [3] - 除武汉总部外，在无锡、以色列设立全资子公司 [3] - 创始人及技术领头人李志刚是中组部国家“万人计划”科技创业领军人才等 [3] - 针对不同电池工艺开展研发，加深P型PERC电池工艺研发，对Topcon、HJT等N型电池工艺进行技术研究，拓展技术储备 [3][4] - 主要产品包括PERC激光消融设备等多种设备，是少数能提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业 [4] - 2019年全球光伏组件出货量前十企业均与公司合作，国内主要光伏电池厂商PERC工艺产线大量采用公司激光消融和掺杂设备 [4] 2019年经营情况 - 实现营业收入69,994.79万元，比上年同期增长91.83% [4] - 归属于上市公司股东的净利润30,515.86万元，比上年同期增长81.74% [5] - 截至报告期末，资产总额220,987.90万元，比年初增长149.97% [5] - 归属于母公司所有者权益145,815.40万元，比年初增长356.09% [5] 投资者互动内容 订单情况 - 现在手订单充足，2019年SE太阳能电池激光加工设备收入规模增长较快，PERC太阳能电池激光加工设备收入稳定 [5] - 与全球知名光伏公司合作，开发国内外优质客户并深度合作，未来一到两年PERC及PERC+、大尺寸电池等工艺线路仍是市场主导 [5] 疫情影响 - 一季度受疫情影响，产品生产及交付有延迟，二季度全面复工复产，采取举措确保交付，消除疫情影响 [6] 毛利下降原因 - 2020年一季度整体毛利率49.57%，与上年同期相比下降5.28%，为打造现代化供应链管理体系，调整设备销售价格及预收款比例，产品价格和毛利降低 [6] 研发方向 - 加强PERC和PERC+技术研发，包括产品技术升级、局部技术改进、产线升级、大尺寸工艺设备研发、转移印刷技术研发等，组件端加强激光裂片、叠瓦技术研发 [6][7] - 对Topcon、HJT等N型电池工艺进行技术研发，确保不同电池工艺路线的激光领先技术 [7] - 向消费电子、集成电路等行业发展，拓展技术储备 [7] HJT工艺路线 - 目前光伏市场以PERC及PERC+工艺为主，HJT工艺路线仍在探索中 [7] - 在HJT电池端激光隔离、激光去膜等技术研发及组件端激光无损切割工艺研发上与业内客户密切合作，推进新技术导入 [7] - 加大研发和技术储备，拓展国内外市场，提高综合经营管理水平巩固市场地位 [7]

公司基本信息 - 武汉帝尔激光科技有限公司成立于2008年4月25日，主营业务为精密激光加工解决方案设计及配套设备研发、生产和销售，主营产品为光伏领域精密激光加工设备 [3] - 除武汉总部外，在无锡、以色列特拉维夫设立全资子公司 [3] - 2020年8月14 - 17日，约130家机构通过线上电话会议形式参与投资者关系活动，公司接待人员包括副总经理段晓婷、财务总监兼董事会秘书刘志波、证券事务代表严微 [2] 公司业务与产品 - 针对不同电池工艺开展研发，加深P型PERC电池工艺研发，对Topcon、HJT等N型电池工艺进行技术研究，跟进市场降本增效动向，加强大尺寸电池工艺激光设备研发及激光在电池片生产环节其他应用 [3] - 主要产品包括PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备等，是行业内少数能提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业，2019年全球光伏组件出货量前十企业均与公司合作 [4] 2020年半年度经营情况 - 实现营业收入44,654.23万元，同比增长30.76%；归属上市公司股东净利润16,164.97万元，同比增长9.22% [4] - 截至2020年6月30日，资产总额224,917.11万元，较年初增长1.78%；归属母公司所有者权益158,666.83万元，较年初增长8.81%；经营活动产生的现金流量净额6,788.63万元，同比增长11,515.85% [4] 投资者互动内容 订单与市场前景 - 目前在手订单充足，2020年下半年光伏企业增产和扩产，市场需求良好；《光伏制造行业规范条件(2020年本)》提升电池转换效率要求，行业换代升级，市场空间扩大 [5] - 2020年上半年，PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备稳定增长，叠瓦激光设备增长较快，带动主营业务收入快速增长，与多家全球知名光伏公司合作并开发优质客户，巩固行业领先地位 [5] 新技术研发方向 - 加强PERC和PERC+技术研发，包括产品技术升级、局部技术改进、产线升级、大尺寸工艺设备和激光转印技术研发等；组件端加强激光裂片、叠瓦技术研发，2019年底最早交付210大尺寸激光设备并获量产订单 [6] - 对Topcon、HJT等N型电池工艺进行技术研发，保持激光技术领先优势 [6] - 向消费电子、集成电路等行业发展，拓展技术储备；入选智能光伏试点示范企业，突显技术创新和研发能力 [6][7] HJT工艺路线 - 目前光伏市场以PERC及PERC+工艺为主，HJT工艺路线仍在探索，公司在HJT工艺的激光修复技术、激光无损切割工艺研发上与客户密切合作，加大研发和技术储备，拓展市场，巩固市场地位 [7] 毛利率趋势 - 2020年半年度整体毛利率49.05%，同比下降6.69%，仍处行业较高水平，主要因PERC激光相关技术成熟，为建立客户关系调整设备销售价格 [8] - 2020年大尺寸电池市场需求旺盛，新增订单中应用于18X、210的设备价值提升，随着新产品、新工艺推出及单GW激光技术价值量和激光设备占比增加，可能增加产品价值量 [8] 预收账款情况 - 2020年实行新会计准则，原预收账款重分类至合同负债项下，预收款项减少与客户预付款比例放宽和公司调整预收款比例有关 [9] 原材料采购 - 生产用激光器来自多地，公司会备货，有国内供应商跟进并保持紧密合作；疫情波及海外供应商时，与供应商应对，保持部分备货和产能，目前原材料采购总体风险尚好，若疫情失控，尝试国内替代供应 [9] 激光LIR技术应用 - 2016年与隆基股份、澳大利亚新南威尔士大学联合发布全球首款LIR激光设备，在PERC工艺路线已获相关客户订单，也可运用于Topcon、HJT相关工艺路线 [10]