公司基本信息 - 公司股票简称帝尔激光，代码300776，上市于深圳证券交易所[24] - 董事会秘书为刘志波，证券事务代表为严微，联系电话均为027 - 87922159[25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 信息披露及备置地点报告期无变化[27] - 报告期初注册日期为2020年06月12日，报告期末注册日期为2022年06月01日[30] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 财务数据 - 本报告期营业收入664,968,082.35元，较上年同期增长10.75%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润215,947,394.06元，较上年同期增长21.43%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额207,679,675.96元，较上年同期增长22.83%[31] - 本报告期末总资产4,043,323,446.41元，较上年度末增长7.68%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,451,048,141.57元，较上年度末增长6.23%[31] - 非经常性损益合计8,267,718.10元，其中计入当期损益的政府补助7,405,616.71元[37] - 公司2022年上半年营业收入664,968,082.35元，同比增长10.75%；营业成本354,072,410.67元，同比增长3.01% [60] - 公司2022年上半年销售费用18,805,771.54元，同比增长8.24%；管理费用20,405,039.85元，同比增长23.31% [60] - 公司2022年上半年研发投入58,467,598.89元，同比增长23.37%，主要因新产品、新工艺研发投入和研发人员薪酬增加 [60] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额148,227,530.22元，同比增长78.68%，主要因销售业务增长、销售回款增加 [60] - 太阳能电池激光加工设备营业收入同比增长12.95%，营业成本同比增长2.06%，毛利率45.37%，同比增加5.83% [64] - 光伏行业营业收入同比增长10.75%，营业成本同比增长3.01%，毛利率46.75%，同比增加4.00% [64] - 中国大陆地区营业收入同比增长18.27%，营业成本同比增长8.46%，毛利率46.35%，同比增加4.85% [64] - 应收账款本报告期末金额为440,057,210.78元，占总资产比例10.88%，较上年末比重增加2.10%，主要因报告期内销售增长[65] - 固定资产本报告期末金额为203,447,509.62元，占总资产比例5.03%，较上年末比重增加3.35%，主要因报告期内募投项目建设工程转固[65] - 存货本报告期末金额为608,692,726.55元，占总资产比例15.05%，较上年末比重减少2.65%[65] - 应收票据本报告期末金额为276,838,589.87元，占总资产比例6.85%，较上年末比重增加3.16%，主要因报告期内收到客户的票据增加[65][68] - 预付款项本报告期末金额为51,726,263.57元，占总资产比例1.28%，较上年末比重增加1.07%，主要因报告期末预付供应商款项增加[68] - 应付账款本报告期末金额为185,634,052.86元，占总资产比例4.59%，较上年末比重增加1.60%，主要因报告期内采购金额增加[68] - 境外子公司DR Utilight Corp Ltd.截止报告期末总资产26,404,754.02元，净利润426,237.77元，境外资产占公司净资产比重1.08%[69] - 境外子公司DR LASER SINGAPORE PTE. LTD.截止报告期末总资产27,606,390.92元，净利润2,331,337.61元，境外资产占公司净资产比重1.13%[69] - 报告期投资额为62,000,000元，上年同期投资额为0元[75] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计为202,562,737.61元[76] - 首次公开发行股票募集资金总额为9.54亿元，扣除费用后实际可使用8.66亿元，截至2022年6月30日累计使用4.39亿元，未使用余额5.02亿元[79] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为8.4亿元，扣除费用后实际可使用8.33亿元，截至2022年6月30日累计使用1.91亿元，未使用余额6.50亿元[80] - 募集资金承诺投资总额为16.99亿元，报告期投入2.01亿元，累计投入6.30亿元[79][84] - 报告期内委托理财发生额16,000万元，未到期余额8,000万元[95] - 帝尔激光科技（无锡）有限公司净利润为 - 2,396,451元[100] - DR Utilight Corp Ltd.净利润为426,237.77元[104] - DR LASER SINGAPORE PTE. LTD.净利润为 - 2,331,337.61元[104] - 报告期内公司汇兑损失为 - 193.25万元，较上年同期变动比例 - 180.36%[108] - 报告期末公司存货账面价值为60,869.27万元，占总资产的比例为15.05%[108] - 报告期末公司应收账款净额为44,005.72万元，占期末总资产的比例为10.88%[108] 行业与市场情况 - 公司所在行业为专用设备制造业，隶属于智能制造装备行业，主营业务产品为太阳能电池生产设备[41] - 2022年预计全球光伏新增装机超过240GW，同比增长41.18%，2022 - 2025年全球光伏年均新增装机将达232 - 286GW[41] - 2022年上半年国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%，超过2021年1 - 10月新增装机容量总和，中国光伏行业协会预测2022年国内光伏新增装机达85 - 100GW，2022 - 2025年年均新增83 - 99GW[44] 公司业务情况 - 公司主营业务为精密激光加工解决方案设计及配套设备研发、生产和销售，主要产品为光伏产业精密激光加工设备，正积极研发高端消费电子等领域激光加工设备[44] - 公司主要产品包括PERC激光消融设备等多种激光设备，覆盖高效太阳能电池多个工艺环节，可提高发电效率、降低衰减[44] - 公司研发采用自主研发模式，由研发中心和技术中心负责，总经理部署创新活动并决策重大事项[44] - 公司采购采取“基本库存＋订单采购”模式，生产采用“以销定产”模式，也对部分通用机型备货[44][45][47] - 公司客户包括隆基绿能等国际知名光伏企业，通过拜访客户、参加展会等销售产品，建立专业售后服务队伍[47] - 公司是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的国家高新技术企业，已将激光加工技术应用到多种高效太阳能电池及组件技术[47] - 光伏发电行业发展和技术革新是公司业绩增长核心驱动因素，光伏电池厂商对设备的需求是直接驱动因素[47] - 报告期内，公司PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备稳定增长，应用于IBC电池工艺的激光开槽设备订单快速增长[47] - 公司经过多年积累形成解决方案知识库，针对多种高效太阳能电池及组件技术工艺展开研究并开发产品[48] - 截至2022年6月30日，公司拥有195项境内外专利，掌握多项核心技术[51] - 公司在光伏领域对激光印刷相关技术多年研究，激光转印优势明显，在多种电池工艺有技术储备和订单 [52] - 公司客户主要为大中型太阳能电池制造企业，包括隆基绿能、通威股份等国际知名光伏企业 [54] 募投项目情况 - 帝尔激光生产基地项目投资进度为46.45%，预定可使用日期为2022年5月16日[81] - 帝尔激光研发基地项目投资进度为35.22%，预定可使用日期为2022年5月16日[81] - 帝尔激光精密激光设备生产项目投资进度为34.01%，预定可使用日期为2022年12月16日[81] - 帝尔激光研发及测试项目投资进度为20.41%，预定可使用日期为2022年12月16日[84] - 补充流动资金项目（2021年）投资进度为102.57%，预定可使用日期为2021年5月16日[84] - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目投资进度为6.69%，预定可使用日期为2023年12月31日[84] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目投资进度为2.09%，预定可使用日期为2023年12月31日[84] - “帝尔激光生产基地项目”和“帝尔激光研发基地项目”结余金额195,221,959.57元[89] 公司战略与风险 - 公司在新加坡新设子公司及海外研发中心，契合发展战略[104] - 公司面临市场需求、国际采购、技术创新等多种风险[105] 投资者关系 - 2022年3月11日、4月27 - 28日、5月10日公司分别以电话沟通、其他方式接待127家、两百多家机构及广大投资者，详情参阅相关公告索引[109][112][115] - 2022年5月20日召开2021年年度股东大会，投资者参与比例为60.46%[118] 激励计划 - 公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期结束，归属股份总数为47.04万股，于2021年11月19日上市流通[125] - 因2022年6月7日实施2021年年度权益分派方案，2022年8月24日公司审议通过调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案[125] 环保情况 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[129] - 公司通过ISO14001认证，积极践行环保责任[138] - 公司报告期暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作[138] - 公司日常生产运营符合环保要求，未发生环保事故[130] 公司治理与理念 - 公司建立完善治理结构和内控制度，保障股东合法权益[132] - 公司实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[133] - 公司重视客户满意度，保障客户利益[137] - 公司秉承“光造万物，智造未来”愿景和“为客户创造价值，为员工创造未来”理念[131] 股价稳定预案 - 公司制订上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案，有效期为2019.5.17 - 2022.5.16且已履行完毕[150][162] - 控股股东、实际控制人李志刚实施稳定股价方案时，单次增持资金不低于200万元且增持股份不超过总股本2%[156][162] - 董事、高级管理人员（不含李志刚和独立董事）实施稳定股价方案时，增持资金不少于上年度薪酬总和10%，但不超过100%[156] - 控股股东、实际控制人及董事、高管增持计划实施完毕仍触发条件时，公司单次回购股份不低于总股本1%，资金总额不超过2000万元[159] 关联交易与违规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[166] - 公司报告期无违规对外担保、破产重整、重大诉讼仲裁、与日常经营相关关联交易等事项[167][171][172][177] 诉讼情况 - 公司起诉南通苏民新能源科技有限公司涉案金额3850.52万元，胜诉后被告需支付货款3773.930872万元及违约金87.121194万元[172] - 公司起诉阜宁苏民绿色能源科技有限公司涉案金额827.96万元，因被告无可供执行财产，法院裁定中止执行[176] - 公司起诉上海尚德太阳能科技有限公司涉案金额142.49万元，一审胜诉，判决生效后被告需支付货款及违约金[176] - 公司及全资子公司起诉深圳市海目星激光智能装备股份有限公司专利侵权，涉案金额1050万元，已立案尚未开庭[176] 合同履行情况 - 公司与隆基绿能的合同总金额67396.05万元，正常履行中，本期确认销售收入2146.17万元，累计确认3045.02万元[192] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量5880.1008万股，占比55.33%，变动后数量7031.6318万股，占比41.35%[199] - 无限售条件股份变动前数量4746.9632万股，占比44.67%，变动后数量9974.6545万股，占比58.65%[199] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[168][170] 生产经营场所情况 - 公司部分生产经营场所为自有，部分为租赁，帝尔无锡为自有，其余子公司经营场所为租赁[186]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以106,272,771为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[6] 财务数据 - 2021年营业收入为12.57亿元，较2020年增长17.21%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元，较2020年增长2.11%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，较2020年增长67.70%[25] - 2021年末资产总额为37.55亿元，较2020年末增长39.99%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为23.07亿元，较2020年末增长28.20%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为19.02%，较2020年下降3.90%[25] - 2021年基本每股收益为3.60元/股，较2020年增长1.98%[25] - 2021年稀释每股收益为3.59元/股，较2020年增长1.99%[25] - 2021年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为3.5853元/股[25] - 2021年四个季度营业收入分别为2.74亿元、3.26亿元、3.34亿元、3.22亿元[25] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为22047880.86元、19228158.68元、9351220.48元[29] - 报告期公司实现营业收入12.57亿元，同比增长17.21%，净利润3.81亿元，同比增长2.11%[63] - 报告期研发费用1.04亿元，同比增长83.74%[67] - 太阳能电池激光加工设备收入11.66亿元，占比92.74%，同比增长13.30%[68] - 配件、维修及技术服务费收入9125.9万元，占比7.26%，同比增长109.44%[68] - 中国大陆地区收入11.13亿元，占比88.54%，同比增长23.36%[68] - 中国大陆以外地区收入1.44亿元，占比11.46%，同比下降15.41%[68] - 直销收入12.42亿美元，占比98.84%，同比增长15.87%；分销收入1460万美元，占比1.16%，同比增长5322.36%[71] - 光伏行业营业收入12.57亿美元，同比增长17.21%；营业成本6.86亿美元，同比增长19.66%；毛利率45.42%，同比下降1.12%[71] - 太阳能电池激光加工设备营业收入11.66亿美元，同比增长13.30%；营业成本6.59亿美元，同比增长16.88%；毛利率43.42%，同比下降1.74%[71] - 中国大陆地区营业收入11.13亿美元，同比增长23.36%；营业成本6.22亿美元，同比增长26.74%；毛利率44.12%，同比下降1.50%[71] - 中国大陆以外地区营业收入1.44亿美元，同比下降15.41%；营业成本6419万美元，同比下降22.37%；毛利率55.42%，同比增长4.00%[71] - 光伏产品销售量635台，同比增长16.51%；生产量615台，同比增长25.25%；出货量615台，同比增长24.49%；库存量5台，与去年持平[71] - 营业成本中，直接材料6.41亿美元，占比93.48%，同比增长19.10%；人工成本2839万美元，占比4.14%，同比增长45.56%；制造费用1632万美元，占比2.38%，同比增长6.39%[73] - 前五名客户合计销售金额7.68亿美元，占年度销售总额比例61.14%；前五名供应商合计采购金额3.42亿美元，占年度采购总额比例52.67%[75][77] - 2021年销售费用36543050.86元，同比增长6.78%[79] - 2021年管理费用32497545.76元，同比增长24.39%[79] - 2021年财务费用 -22748100.33元，同比增长32.50%，因可转债计提利息所致[79] - 2021年研发费用103541660.97元，同比增长83.74%，因新产品、新工艺研发投入和研发人员薪酬增加[79] - 2021年研发人员数量211人，较2020年的160人增长31.88%，占比32.81%，较2020年提升0.22%[86] - 2021年研发投入金额103,541,660.97元，占营业收入比例8.24%，较2020年的56,351,479.71元及5.26%大幅提升[86] - 2021年经营活动现金流入小计937,854,485.59元，同比增长22.65%，现金流量净额237,380,381.12元，同比增长67.70%[89] - 2021年投资活动现金流出小计2,151,946,148.48元，同比增长647.69%，现金流量净额-1,541,377,907.38元，同比减少1,359.34%[89] - 2021年筹资活动现金流入小计875,858,528.00元，同比增长100.00%，现金流量净额794,256,093.24元，同比增长2,484.25%[89] - 2021年现金及现金等价物净增加额-510,011,764.52元，同比减少321.84%[89] - 2021年末货币资金593,202,106.64元，占总资产比例15.80%，较年初减少24.56%[90] - 2021年末应收账款329,825,894.50元，占总资产比例8.78%，较年初提升1.77%[90] - 2021年度经营性现金净流量23,738.04万元，较净利润减少14,363.99万元[90] - 存货为6.6471570215亿元，占比17.70%，较上期减少8.40%[94] - 固定资产为6295.083968万元，占比1.68%，较上期增加1.31%，因部分在建工程转为固定资产[94] - 在建工程为1.3577991265亿元，占比3.62%，较上期增加2.52%，系募投项目建设投入增加[94] - 交易性金融资产为1.6159128767亿元，占比4.30%，较上期增加2.80%，因闲置募集资金进行现金管理[94] - 其他流动资产为13.0087416876亿元，占比34.65%，较上期增加33.87%，因现金管理产品增加[94] - 应付债券为6.9789026145亿元，占比18.59%，较上期增加18.59%，因发行可转换公司债券募集资金[94] - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品累计6.2亿元，使用自有资金购买累计1.05亿元，到期赎回本金6.05亿元[98] - 报告期投资额为3000万元，上年同期投资额为8113.2065万元，变动幅度为 - 63.02%[98] - 以公允价值计量的受限金融资产合计3457.684703万元，包括银行承兑汇票保证金、履约保证金和质押应收银行承兑汇票[98] - 应收款项融资期末金额为1.593139554亿元，报告期内购入3479.193926万元，售出3106.030649万元[98] - 2019 - 2021年公司募集资金总额为16.99亿元，累计使用4.29亿元，尚未使用13.44亿元[101] - 2019年首次公开发行股票募集资金8.66亿元，截至2021年底累计使用3.70亿元，未使用5.64亿元[101] - 2021年向不特定对象发行可转债募集资金8.33亿元，截至2021年底累计使用0.59亿元，未使用7.80亿元[101] - 帝尔激光生产基地项目承诺投资1.88亿元，截至期末累计投入0.71亿元，投资进度37.64%[104] - 帝尔激光研发基地项目承诺投资1.00亿元，截至期末累计投入0.19亿元，投资进度18.90%[104] - 帝尔激光精密激光设备生产项目承诺投资2.51亿元，截至期末累计投入0.59亿元，投资进度23.60%[104] - 帝尔激光研发及测试项目承诺投资1.28亿元，截至期末累计投入0.16亿元，投资进度12.71%[104] - 补充流动资金项目承诺投资2.00亿元，截至期末累计投入2.05亿元，投资进度102.57%[104] - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目承诺投资3.31亿元，截至期末累计投入0.14亿元，投资进度4.21%[104] - 2023年12月31日，新型显示行业激光技术及设备应用研发项目金额26046，占比1.10%；流动资金项目金额24120.04，占比17.34%；项目承诺投资169894 [106] - 报告期末存货账面价值为66471.57万元，占总资产比例为17.70%[163] - 报告期末应收账款净额为32982.59万元，占期末总资产比例为8.78%[163] 行业与市场 - 公司所在行业为专用设备制造业，隶属于智能制造装备行业，主营业务产品下游应用领域为光伏行业[32] - 2021年我国光伏新增装机量54.88GW，创历史新高，连续9年位居全球首位[37] - 预计2022 - 2025年，全球光伏年均新增装机将达到232 - 286GW[37] - “十三五”以来，我国智能制造装备国内市场满足率超过50%[34] - 目标到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化，智能制造装备市场满足率超过70%[34] - 到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[34] - 2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量比重达11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费比重达20%左右[43] - 到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%[40] - “十四五”期间国内年均光伏装机新增规模预计在70 - 90GW[43] - N型电池大规模产业化渐近，有望成未来扩产主力，公司针对不同电池工艺开展研发[44] - 目前PERC电池占据主流但增速放缓且接近理论天花板，IBC、TOPCON等电池受市场重视[44] - 国家政策鼓励支持激光技术在制造业应用，激光产业发展前景总体趋好[43][44][47] 公司业务 - 公司是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的高新技术企业，已将激光加工技术应用到多种高效太阳能电池及组件技术，与多家国际知名光伏企业合作[39] - 公司PERC激光消融和SE激光掺杂设备市场占有率较高，在多种电池路线有技术储备及市场扩延[39] - 公司主营业务为精密激光加工解决方案设计及配套设备研发、生产和销售，主要产品用于光伏产业，正研发其他领域激光加工设备[48] - 公司会继续深耕光伏，通过技术开发和与客户共同研发提升转换效率，也会拓展到半导体、面板显示和消费电子领域[39] - 公司主要产品包括PERC激光消融等多种激光设备，覆盖高效太阳能电池多个工艺环节[49] - 公司采用自主研发模式，由研发和技术中心负责具体工作，总经理部署创新活动[50] - 公司采购采取“基本库存＋订单采购”模式，生产采用“以销定产”模式[50] - 公司客户包括隆基股份等国际知名光伏企业，通过拜访和参展维系客户、推广产品[53] - 光伏发电行业发展和技术革新是公司业绩增长核心驱动因素，业绩与PERC、SE电池产能增长趋势匹配[54] - 截至2021年12月31日，公司共拥有166项境内外专利，掌握多项核心技术[55] - 公司在光伏领域研究激光转印技术，栅线可做到18微米以下，误差在2μm [55] - 公司在TOPCon、HJT、IBC等电池工艺及组件方面有相关技术储备和量产设备交付[55][58] - 公司在显示面板、半导体封装、应用电子领域开展激光工艺研发并取得技术储备[58] - 公司在钙钛矿电池方面开展相关研发[55] - 公司除光伏产业外，正积极研发高端消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备[66] - 与隆基股份签订的合同已履行完毕，履行金额与合同总金额差异系本外币汇率变动折算所致[73] - 选择性发射极TOPCon电池激光应用技术开发处于小批量论证阶段[79] - IBC背接触电池激光应用技术智能装备开发已完成[79] - 高效太阳能电池组件无损切割智能装备已完成[82] - 玻璃微孔激光加工技术已完成，可实现10微米孔径等加工[82] - 钙钛矿电池激光工艺研发、IGBT激光退火技术开发和应用研究、Mini - LED和OLED激光修复技术研发、OLED/Mini&Micro LED激光剥离技术均在研发中[82] - 智能化车间中控数据库管理系统研发项目已完成，可实现设备数据采集、分析及可视化等[86] 子公司情况 - 2021年6月，公司全资子公司“帝尔无锡”设立全资子公司帝尔激光科技（义乌）有限公司，注册资本1000万元[73] - 帝尔激光科技（无锡）有限公司为子公司，注册资本150000000元，总资产249191688.01元，净资产155387165.86元，营业收入34389380元，营业利润3331434.51元，净利润3654400.41

整体财务业绩 - 本报告期营业收入3.11亿元，上年同期2.74亿元，同比增长13.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9298.72万元，上年同期7358.49万元，同比增长26.37%[5] - 2022年第一季度营业总收入3.1058941997亿元，上期为2.7425260559亿元[24] - 2022年第一季度营业总成本2.1175250588亿元，上期为1.9363942058亿元[24] - 2022年第一季度营业利润1.0726408415亿元，上期为0.8511573212亿元[24] - 2022年第一季度净利润9298.715782万元，上期为7358.487877万元[26] - 2022年第一季度综合收益总额9286.547499万元，上期为7195.991921万元[26] - 2022年第一季度基本每股收益0.87元，上期为0.70元[28] - 2022年第一季度稀释每股收益0.87元，上期为0.69元[28] 资产情况 - 本报告期末总资产38.53亿元，上年度末37.55亿元，同比增长2.61%[5] - 2022年3月31日货币资金期末余额584,059,747.86元，年初余额593,202,106.64元[18] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额121,812,575.34元，年初余额161,591,287.67元[18] - 2022年3月31日应收票据期末余额170,266,969.76元，年初余额138,592,765.54元[18] - 2022年3月31日应收账款期末余额397,317,052.89元，年初余额329,825,894.50元[18] - 2022年3月31日资产总计3,852,699,906.22元，年初为3,754,809,485.86元[20] 负债与所有者权益 - 负债合计从14.474548291亿元增至14.5049279398亿元[23] - 所有者权益合计从23.0735465676亿元增至24.0220711224亿元[23] - 负债和所有者权益总计从37.5480948586亿元增至38.5269990622亿元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2220.41万元，上年同期7839.94万元，同比减少71.68%[5] - 经营活动现金流入本期为205,046,137.08元，上期为289,945,497.68元[29] - 经营活动现金流出本期为182,842,077.96元，上期为211,546,091.75元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,204,059.12元，上期为78,399,405.93元[31] - 投资活动现金流入本期为151,165,946.13元，上期为40,360,547.95元[31] - 投资活动现金流出本期为162,478,389.86元，上期为46,013,206.55元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,312,443.73元，上期为 -5,652,658.60元[31] - 筹资活动现金流出本期为1,500,612.44元，上期为173,976.12元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1,500,612.44元，上期为 -173,976.12元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,316,360.39元，上期为72,572,934.14元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为574,917,620.00元，上期为1,148,185,958.27元[31] 资产项目变动原因 - 预付款项较上年末增加32.55%，主要系报告期末对供应商的预付款项增加所致[8] - 使用权资产较上年末增加533.55%，主要系报告期内新增租赁房屋所致[8] - 应付票据较上年末减少100%，主要系报告期内应付票据到期承兑所致[8] - 应付账款较上年末增加43.45%，报告期内采购金额增加所致[8] 费用与收益变动原因 - 研发费用较上年同期增加30.88%，主要系新产品、新工艺的研发投入和研发人员增加所致[10] - 其他收益较上年同期增加107.60%，主要系软件退税增加所致[10] 股东持股情况 - 全国社保基金一一一组合和中国银行股份有限公司－国泰智能装备股票型证券投资基金持股占比分别为1.20%、0.91%，持股数量分别为1,273,585股、964,041股[13] - 前10名无限售条件股东中，段晓婷持股2,308,691股，香港中央结算有限公司持股1,414,342股[13] 限售股情况 - 李志刚和武汉速能企业期初与期末限售股数分别为44,979,168股、3,171,792股，拟解除限售日期为2022 - 05 - 16[14] - 段晓婷、彭新波等高管锁定股期末数量分别为6,926,072股、3,248,251股等[16] 公司新设子公司 - 2022年1月公司在新加坡新设全资子公司，注册资本10,000.00新币[17]

财务数据概述 - 本报告期营业收入3.34亿元，同比增长25.95%；年初至报告期末营业收入9.35亿元，同比增长31.29%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.04亿元，同比增长8.71%；年初至报告期末为2.81亿元，同比增长9.53%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，同比增加273.32%[3] - 报告期末总资产36.87亿元，较上年度末增加37.46%[3] - 报告期末归属上市公司股东的所有者权益21.62亿元，较上年度末增加20.11%[6] - 营业总收入本期为9.3451055838亿美元，上期为7.1181189865亿美元[26] - 营业总成本本期为6.2955468072亿美元，上期为4.2917842788亿美元[26] - 净利润本期为2.8144701618亿美元，上期为2.5695887006亿美元[29] - 基本每股收益本期为2.66，上期为2.43[32] - 稀释每股收益本期为2.65，上期为2.43[32] - 经营活动现金流入小计本期为7.4250847120亿美元，上期为4.5865958838亿美元[33] - 经营活动现金流出小计本期为5.6440618566亿美元，上期为4.1095174708亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7810228554亿美元，上期为0.4770784130亿美元[33] - 研发费用本期为7496.580308万美元，上期为3375.835693万美元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.5707801524亿美元，上期为3.8897692907亿美元[33] - 投资活动现金流入2021年为9079.91万美元，2020年为3.95亿美元；现金流出2021年为7.86亿美元，2020年为2.21亿美元；现金流量净额2021年为 - 6950.72万美元，2020年为1737.91万美元[36] - 筹资活动现金流入2021年为8.34亿美元，2020年无数据；现金流出2021年为8142.92万美元，2020年为3306.26万美元；现金流量净额2021年为7525.31万美元，2020年为 - 3306.26万美元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年为 - 25.35万美元，2020年为 - 52.32万美元[36] - 现金及现金等价物净增加额2021年为2353.07万美元，2020年为1879.13万美元；期末余额2021年为13.11亿美元，2020年为10.34亿美元[36] - 2021年9月30日货币资金为1,324,747,211.51元，较2020年12月31日的1,083,403,926.75元有所增加[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为656,484,758.91元，较2020年12月31日的40,210,958.90元大幅增加[16] - 2021年9月30日流动资产合计3,463,807,220.90元，非流动资产合计223,246,604.37元，资产总计3,687,053,825.27元[19] - 2021年9月30日流动负债合计776,292,540.87元，非流动负债合计748,919,853.67元，负债合计1,525,212,394.54元[22] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计2,161,841,430.73元，所有者权益合计2,161,841,430.73元[22] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计增加3.86万美元，主要因存货增加3.86万美元[39] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加223.35万美元，主要因固定资产增加3.29万美元、使用权资产增加220.06万美元[39][42] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加227.21万美元[42] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计增加47.34万美元，主要因一年内到期的非流动负债增加47.34万美元[42] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加179.87万美元，主要因租赁负债增加179.87万美元[42] - 非流动负债合计从60,059,392.80元降至58,260,714.79元，减少1,798,678.01元[46] - 负债合计从884,682,399.51元降至882,410,306.47元，减少2,272,093.04元[46] - 负债和所有者权益总计从2,684,557,541.34元降至2,682,285,448.30元，减少2,272,093.04元[46] - 股本为105,800,240.00元[46] - 资本公积为837,126,522.39元[46] - 其他综合收益为 - 1,540,822.23元[46] - 盈余公积为52,900,120.00元[46] - 未分配利润为805,589,081.67元[46] - 归属于母公司所有者权益合计为1,799,875,141.83元[46] 财务数据变动原因 - 营业收入增长主要系激光加工设备稳定增长带动主营业务收入增长[7] - 经营活动现金流增加主要系年初至报告期末销售回款增加[7] - 总资产增加主要因发行可转债募资使货币资金和交易性金融资产增加，以及投入生产研发及测试基地使在建工程增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9900[8] - 前十大股东中李志刚持股比例42.51%，为第一大股东[11] - 李志刚与段晓婷分别持有武汉赛能70%、30%股权，李志刚合计控制公司45.51%股份，为控股股东和实际控制人[14] - 股东张立国合计持有公司股份2,040,595股[14] 债券信息 - 公司84,000.00万元可转换公司债券于2021年8月27日起在深交所挂牌交易[15] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[37] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[47]

公司基本信息 - 公司股票简称帝尔激光，代码300776，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是李志刚[23] - 董事会秘书是刘志波，证券事务代表是严微[24] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[26] - 公司注册情况报告期无变化[29] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 财务数据 - 本报告期营业收入6.0040820302亿元，上年同期4.4654227356亿元，同比增长34.46%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.7783528852亿元，上年同期1.6164971079亿元，同比增长10.01%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8295.867355万元，上年同期6788.628361万元，同比增长22.20%[30] - 本报告期末总资产28.0137299866亿元，上年度末26.8228544830亿元，同比增长4.44%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.0639644671亿元，上年度末17.9987514183亿元，同比增长5.92%[30] - 营业收入6.0040820302亿元，同比增长34.46%，主要因PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备稳定增长带动[60] - 营业成本3.4371641396亿元，同比增长51.07%，系销售收入增加导致成本增加[60] - 研发投入4739.120491万元，同比增长127.70%，源于新产品、新工艺研发投入和研发人员薪酬增加[60] - 太阳能电池激光加工设备营业收入5.5545456905亿元，同比增长26.52%，营业成本3.3582582616亿元，同比增长49.23%，毛利率39.54%，同比下降9.20%[64] - 货币资金期末余额10.6093676981亿元，占总资产比例37.87%，较上年末下降2.52%[67] - 应收账款期末余额2.4168374859亿元，占总资产比例8.63%，较上年末上升1.61%[67] - 存货期末余额8.2187699457亿元，占总资产比例29.34%，较上年末上升3.22%[67] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2654.85375万元，变动幅度为 - 100.00%[74] - 境外股权资产期末总资产2721.139602万元，净利润101.308144万元，占公司净资产比重1.43%[68] - 募集资金总额为86,635.26万元，报告期投入3,125.61万元，已累计投入30,106.87万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[79] - 截至2021年6月30日，帝尔激光生产基地项目投入3,836.21万元，研发基地项目投入1,366.31万元，精密激光设备生产项目投入4,135.37万元，研发及测试项目投入255.50万元，补充流动资金20,513.47万元，募集资金余额为62,210.14万元[80] - 帝尔激光生产基地项目投资进度为20.43%，预定可使用日期为2022年05月16日[85] - 帝尔激光研发基地项目投资进度为13.70%，预定可使用日期为2022年05月16日[85] - 帝尔激光精密激光设备生产项目投资进度为16.50%，预定可使用日期为2022年12月16日[85] - 帝尔激光研发及测试项目投资进度为1.99%，预定可使用日期为2022年12月16日[85] - 补充流动资金项目投资进度为102.57%，预定可使用日期为2021年05月16日[85] - 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目35,803,212.47元，并使用募集资金置换该自筹资金[88] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及购买银行大额定期存单[88] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额4000万元，未到期余额2500万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[92] - 公司与中国银行的委托理财中，三笔业务金额分别为4000万元、2500万元、2500万元，年化收益率分别为3.50%、3.42%、3.54%，收益分别为36.05万元、21.55万元、22.31万元[92] - 公司委托理财合计金额9000万元，总收益79.91万元，实际收回收益47.17万元[95] - 报告期末存货账面价值82187.70万元，占总资产比例29.34%[105] - 报告期末应收账款净额24168.37万元，占期末总资产比例8.63%[105] - 2021年6月30日货币资金为1,060,936,769.81元，较2020年12月31日的1,083,403,926.75元有所减少[188] - 2021年6月30日交易性金融资产为25,106,684.93元，较2020年12月31日的40,210,958.90元减少[188] - 2021年6月30日应收票据为152,656,313.43元，较2020年12月31日的246,322,519.99元减少[188] - 2021年6月30日应收账款为241,683,748.59元，较2020年12月31日的188,290,816.27元增加[188] - 2021年6月30日存货为821,876,994.57元，较2020年12月31日的700,698,521.89元增加[188] - 2021年6月30日固定资产为16,927,261.01元，较2020年12月31日的9,972,472.64元增加[191] - 2021年6月30日在建工程为79,524,278.32元，较2020年12月31日的29,415,707.03元增加[191] - 2021年6月30日应付票据为45,051,456.51元，较2020年12月31日的14,077,208.57元增加[191] - 公司2021年6月30日流动负债合计838,235,722.64元，2020年12月31日为824,149,591.68元[194] - 2021年6月30日非流动负债中租赁负债为1,739,133.21元，预计负债24,525,785.72元，递延收益30,370,214.82元[194] - 2021年6月30日负债合计56,740,829.31元，2020年12月31日为58,260,714.79元[194] - 2021年6月30日所有者权益为894,976,551.95元，2020年12月31日为882,410,306.47元[194] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,906,396,446.71元，2020年12月31日为1,799,875,141.83元[197] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计2,801,372,998.66元，2020年12月31日为2,682,285,448.30元[197] - 2021年6月30日母公司货币资金996,248,063.98元，2020年12月31日为1,007,825,206.83元[198] - 2021年6月30日母公司应收账款241,010,115.24元，2020年12月31日为187,637,632.92元[198] - 2021年6月30日母公司存货764,987,736.21元，2020年12月31日为664,473,049.82元[198] - 2021年6月30日母公司合同资产116,110,422.00元，2020年12月31日为84,611,789.36元[198] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为精密激光加工解决方案设计及配套设备研发、生产和销售，主要产品用于光伏产业[41] - 公司主要采用自主研发模式，研发方向包括激光加工设备多系统相关技术和工艺[43] - 公司采购采取“基本库存＋订单采购”模式，生产采取“以销定产”模式[43] - 公司客户包括隆基股份、通威股份等国际知名光伏企业，通过多种方式销售产品[46] - 公司建立专业售后服务队伍，提供质保期内外不同维修服务[46] - 公司客户主要为大中型太阳能电池制造企业，包括隆基股份等国际知名光伏企业[54] - 公司以客户需求为导向，形成完善客户服务体系，优质服务有助于稳定客户、传递口碑和提升产品竞争力[55] - 公司太阳能电池激光加工设备具备多种自动功能，具有生产效率高、产品良率高、电池效率高等特点[58] 行业情况 - 2020年我国光伏新增装机48.2GW，累计装机量达253GW，连续6年居全球首位，电池片产量约134.8GW，同比增长22.2%；预计2021年新增装机规模55 - 65GW，“十四五”期间年均新增规模70 - 90GW[48] 技术研发 - 截至2021年6月30日，公司拥有148项境内外专利及多项非专利技术，掌握多项核心技术[52] - 公司在光伏领域对激光印刷技术研究多年，已完成PERC工艺样机交付，在多种电池工艺完成实验室论证和量产化技术储备[52] - 公司在PERC+、TOPCon、HJT、IBC等电池工艺及组件方面均有相关技术研发和储备，部分已取得量产订单或确认收入[52] - 公司在显示面板行业针对LCD/OLED、Mini LED激光修复工艺开展研发和样机试制，在半导体封装等领域开展激光微孔工艺研发并取得技术储备[53] 业绩驱动因素 - 公司业绩增长核心驱动是光伏发电行业发展和技术革新，直接驱动是光伏电池厂商对先进工艺设备的需求，增长趋势与PERC、SE电池产能增长匹配[47] 子公司情况 - 帝尔激光科技（无锡）有限公司为子公司，注册资本1.5亿元，总资产1.9544747288亿元，净资产1.2045788065亿元，营业利润 -287.354029万元，净利润 -127.48848万元[99] - DR Utilight为子公司，注册资本1万元，总资产2721.1396万元，净资产2083.67991万元，营业收入1150.43405万元，营业利润122.0159万元，净利润101.308144万元[99] 风险因素 - 公司面临市场需求变动、国际采购、技术创新和新产品开发、市场竞争、募集资金投资项目实施等风险[102] - 公司首次公开发行股票原募投项目因受新冠疫情等因素影响进度相对较慢[102] - 公司目前生产厂房均为租赁取得，存在因租赁情况变化导致生产经营受临时性影响的风险[105] - 报告期内公司产品价格和毛利有所降低，产品毛利率有下滑风险[105] 风险应对措施 - 公司将持续对技术升级创新，加大研发、产品质量方向投入，提升售后服务水平等降低风险[105] 投资者活动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例58.61%，2020年年度股东大会投资者参与比例59.61%[110] - 公司在全景网进行年度业绩说明会、路演活动等与投资者线上交流[120] 法律诉讼 - 公司起诉南通苏民新能源科技有限公司未付货款，涉案金额3850.52万元，一审胜诉，对方需支付货款3773.93万元及违约金87.12万元[133] - 公司起诉阜宁苏民绿色能源科技有限公司未付货款，涉案金额827.96万元，已调解结案，已收回欠款10万元，处于强制执行中[133] 合同履行情况 - 公司与隆基股份的合同总金额28368.56万元，正常履行中，本期确认销售收入10915.33万元，累计确认23787.35万元[148] 债券发行 - 2021年8月9日，公司84000.00万元可转换公司债券在深圳交易所发行成功，8月27日起在深交所挂牌交易[150][152] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为60346773股，占比57.04%，变动后数量为58760208股，占比55.54%[158] - 无限售条件股份变动前数量为45453467股，占比42.96%，变动后数量为47040032股，占比44.46%[158] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7547[162] - 李志刚持股比例为42.51%，持股数量为44979168股[165] - 段晓婷持股比例为8.73%，持股数量为9234763股，报告期内减少491000股[165] - 彭

财务业绩 - 本报告期营业收入274,252,605.59元，较上年同期增长36.27%[8] - 归属于上市公司股东的净利润73,584,878.77元，较上年同期增长2.69%[8] - 经营活动产生的现金流量净额78,399,405.93元，较上年同期增长2,302.79%[8] - 基本每股收益0.70元/股，较上年同期增长2.94%[8] - 2021年1 - 3月较2020年1 - 3月，营业收入增长36.27%，营业成本增长61.00%，研发费用增长186.94%，其他收益增长999.14% [23] - 2021年第一季度营业总收入2.7425260559亿美元，较上期的2.0125586177亿美元增长36.37%[73] - 公司2021年第一季度营业总成本为193,639,420.58元，上年同期为112,420,580.69元[76] - 本季度研发费用为20,876,458.39元，上年同期为7,275,595.98元[76] - 本季度营业利润为85,115,732.12元，上年同期为85,944,487.18元[79] - 本季度净利润为73,584,878.77元，上年同期为71,658,899.84元[79] - 本季度其他综合收益的税后净额为 - 1,624,959.56元，上年同期为0元[79] - 本季度综合收益总额为71,959,919.21元，上年同期为71,658,899.84元[83] - 本季度基本每股收益为0.70元，上年同期为0.68元[83] - 母公司本季度营业收入为274,252,605.59元，上年同期为201,255,861.77元[84] - 母公司本季度净利润为78,156,116.62元，上年同期为72,104,854.90元[87] - 本季度利息收入为9,238,255.61元，上年同期为8,542,696.90元[76] - 综合收益总额本期为78,156,116.62元，上期为72,104,854.90元[90] 资产负债情况 - 报告期末总资产2,807,661,868.50元，较上年度末增长4.67%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,877,642,803.27元，较上年度末增长4.32%[8] - 2021年3月31日较2020年12月31日，交易性金融资产减少37.54%，应收票据减少39.62%，固定资产增加32.42%，在建工程增加51.30% [23] - 报告期末存货账面价值77,621.20万元，占总资产比例27.65%[34] - 报告期末应收账款净额20,938.31万元，占期末总资产比例7.46%[37] - 2021年3月31日货币资金为1,151,488,706.27元，较之前的1,083,403,926.75元有所增加[57] - 2021年3月31日交易性金融资产为25,114,780.82元，较之前的40,210,958.90元有所减少[57] - 2021年3月31日应收票据为148,718,831.99元，较之前的246,322,519.99元有所减少[57] - 2021年3月31日应收账款为209,383,106.11元，较之前的188,290,816.27元有所增加[57] - 2021年3月31日存货为776,212,019.68元，较之前的700,698,521.89元有所增加[57] - 2021年3月31日固定资产为13,205,823.44元，较之前的9,972,472.64元有所增加[60] - 2021年3月31日在建工程为44,506,237.57元，较之前的29,415,707.03元有所增加[60] - 2021年3月31日合同负债为603,956,392.48元，较之前的564,088,731.33元有所增加[60] - 2021年3月31日负债合计8.6624825869亿美元，较2020年12月31日的8.393243923亿美元增长3.21%[73] - 2021年3月31日所有者权益合计1.88158961518亿美元，较2020年12月31日的1.79916657856亿美元增长4.58%[73] - 2021年3月31日流动资产合计2.52422360433亿美元，较2020年12月31日的2.42849967737亿美元增长4%[67] - 2021年3月31日非流动资产合计22361.426954万美元，较2020年12月31日的20999.129349万美元增长6.49%[70] - 2021年3月31日流动负债合计8.116170044亿美元，较2020年12月31日的7.8455814106亿美元增长3.45%[73] - 2021年3月31日非流动负债合计5463.125429万美元，较2020年12月31日的5476.625124万美元减少0.25%[73] - 2021年3月31日货币资金1.07819828928亿美元，较2020年12月31日的1.00782520683亿美元增长7%[67] - 2021年3月31日存货7.2343761506亿美元，较2020年12月31日的6.6447304982亿美元增长8.87%[67] - 2021年3月31日合同负债5.6948611515亿美元，较2020年12月31日的5.4236718869亿美元增长5%[70] - 2021年1月1日合并报表中流动资产合计为25.7081505026亿元，较2020年12月31日的25.7077647962亿元略有增加[103] - 2021年1月1日合并报表中非流动资产合计为11.374249108亿元，较2020年12月31日的11.150896868亿元有所增加[103] - 2021年1月1日合并报表中资产总计为26.8455754134亿元，较2020年12月31日的26.822854483亿元有所增加[103] - 2021年1月1日合并报表中流动负债合计为8.2462300671亿元，较2020年12月31日的8.2414959168亿元略有增加[107] - 2021年1月1日合并报表中非流动负债合计为6.028931207亿元，较2020年12月31日的5.826071479亿元有所增加[107] - 2021年1月1日合并报表中负债合计为8.8491231878亿元，较2020年12月31日的8.8241030647亿元有所增加[107] - 2021年1月1日合并报表中归属于母公司所有者权益合计为17.9964522256亿元，较2020年12月31日的17.9987514183亿元略有减少[107] - 母公司2021年1月1日资产总计为26.3849097086亿元，与2020年12月31日持平[109][110] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,827[13] - 李志刚持股比例42.51%，持股数量44,979,168股[13] - 段晓婷持股比例8.73%，持股数量9,234,763股[13] - 彭新波持股比例4.09%，持股数量4,331,002股，其中质押1,690,300股[13] 限售股份情况 - 2021年第一季度限售股份期初总数60,346,773股，本期解除限售1,586,565股，期末总数58,760,208股[17][19][20] 业绩驱动因素 - 光伏发电行业发展和技术革新是公司业绩增长核心驱动因素，公司业绩增长与PERC、SE电池产能增长趋势匹配[27] 合同与销售采购情况 - 截至报告期末，与隆基绿能子公司签订合同累计确认销售收入19,592.66万元，合同正常履行[28] - 报告期公司前5大供应商合计采购额120,439,235.97元，占采购总额比例51.29%，上年同期占比85.34% [31] - 报告期公司前5大客户合计销售收入211,642,698.97元，占销售总额比例77.17%，上年同期占比71.63% [32] 募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过84,000.00万元，申请事项正常进行中[39] - 募集资金总额86,635.26万元，本季度投入2,114.58万元，已累计投入29,095.84万元[43] - 帝尔激光生产基地项目投资进度20.20%[43] - 帝尔激光研发基地项目投资进度5.91%[43] - 帝尔激光精密激光设备生产项目投资进度16.27%[43] - 帝尔激光研发及测试项目投资进度1.98%[43] - 补充流动资金项目投资进度101.92%[43] - 公司拟延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期，原因包括受军运会、疫情影响，项目施工进度缓慢，设备采购延缓[46][47] - 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目35,803,212.47元，并使用募集资金置换该自筹资金[48] 风险与应对 - 公司面临市场需求变动、国际采购、技术创新等多种风险，将采取相应应对措施[33][38] 现金流量情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为271,320,748.38元，上期为84,736,268.71元[91] - 经营活动收到的税费返还本期为7,423,841.41元，上期为159,080.46元[91] - 经营活动现金流入小计本期为289,945,497.68元，上期为93,666,372.35元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为78,399,405.93元，上期为 - 3,559,100.64元[95] - 投资活动收回投资收到的现金本期为40,000,000.00元，上期为220,000,000.00元[95] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,652,658.60元，上期为172,089,880.02元[95] - 筹资活动现金流出小计本期为173,976.12元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 173,976.12元[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为72,572,934.14元，上期为168,688,953.45元[97] 会计政策调整 - 2021年起公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整，因财政部修订并发布《企业会计准则21号—租赁》[107] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[113]

公司基本信息 - 公司股票简称帝尔激光，代码300776，法定代表人李志刚[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn [20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈勇波、鄢杨君[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为张俊青、王承军，持续督导期间为2019年 - 2022年[23] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以105,800,240为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 报告期内公司利润分配政策未变，按《公司章程》及相关方案执行[200] 财务数据 - 2020年营业收入10.72亿元，较2019年增长53.19%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，较2019年增长22.28%[24] - 2020年末资产总额26.82亿元，较2019年末增长21.38%[24] - 2020年第四季度营业收入3.60亿元，为四个季度中最高[27] - 2020年计入当期损益的政府补助2045.21万元，较2019年增加1288.18万元[30] - 2020年非经常性损益合计1922.82万元，较2019年增加987.70万元[33] - 2020年公司实现营业收入107,228.33万元，同比增长53.19%，归属上市公司股东净利润37,315.48万元，同比增长22.28%[59] - 2020年营业收入10.72亿元，同比增长53.19%，光伏行业收入占比100%，太阳能电池激光加工设备收入占比95.94%[65] - 2020年光伏行业营业成本5.73亿元，同比增长86.11%，毛利率46.54%，同比下降9.33%[68] - 2020年光伏产品销售量545台，同比增长78.10%，生产量491台，同比下降4.10%，库存量5台，同比下降37.50%，出货量494台，同比下降3.33%[69] - 2020年销售费用3422.23万元，同比下降2.09%；管理费用2612.63万元，同比增长25.63%；财务费用 - 3370.02万元，同比下降75.62%；研发费用5635.15万元，同比增长57.00%[79] - 2020年光伏行业直接材料成本5.38亿元，同比增长83.27%，人工成本1950.78万元，同比增长127.89%，制造费用1534.22万元，同比增长170.04%[73] - 中国大陆地区营业收入9.02亿元，同比增长45.15%，营业成本4.91亿元，同比增长78.47%，毛利率45.62%，同比下降10.15%；中国大陆以外地区营业收入1.70亿元，同比增长116.88%，营业成本8269.01万元，同比增长142.72%，毛利率51.42%，同比下降5.18%[68] - 2020年研发人员数量160人，占比32.59%，研发投入金额56351479.71元，占营业收入比例5.26%，研发支出资本化金额为0[85] - 经营活动现金流入小计764675207.00元，同比增长10.94%；流出小计623122847.27元，同比增长5.73%；净额141552359.73元，同比增长41.65%[86] - 投资活动现金流入小计410207636.82元，同比增长138.82%；流出小计287811560.96元，同比下降31.70%；净额122396075.86元，同比增长149.03%[86] - 筹资活动现金流入小计为0，同比下降100.00%；流出小计33312575.00元，同比下降31.58%；净额 -33312575.00元，同比下降104.01%[86] - 现金及现金等价物净增加额229905219.57元，同比下降66.27%[86] - 经营活动产生的现金流量净额增加4162.10万元，因销售订单和收入增加及收到政府补助增加[89] - 投资活动产生的现金流量净额增加37201.03万元，因收回理财金额增加[89] - 筹资活动产生的现金流量净额减少86457.54万元，因2019年募资到账及上市后持续分红[89] - 2020年末货币资金10.83亿元，占总资产比例40.39%，较年初比重增加1.63%[90] - 2020年末应收账款1.88亿元，占总资产比例7.02%，较年初比重增加1.39%[90] - 2020年末存货7.01亿元，占总资产比例26.12%，较年初比重减少6.39%[90] - 报告期内投资额8113.21万元，较上年同期投资额6000万元变动幅度为35.22%[95] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额1.96亿元，本期公允价值变动损益21.10万元[93][100] - 报告期内使用闲置募集资金购买理财产品累计1.85亿元，使用自有资金购买4000万元，到期赎回本金4.05亿元[93] - 2019年首次公开发行募集资金总额8.66亿元，本期已使用1.31亿元，累计使用2.70亿元[104] - 截至2020年末，募集资金余额6.42亿元，用于进行现金管理[104][105] - 本期募集资金投入金额为13,064.84万元，截至期末累计投入金额为26,981.26万元[110][112] - 报告期末，公司存货账面价值为70069.85万元，占总资产的比例为26.12%[184] - 报告期末，公司应收账款净额为18829.08万元，占期末总资产的比例为7.02%[184] - 报告期内，公司整体毛利率下降9.33%[184] 主营业务与产品 - 公司主营业务为精密激光加工解决方案设计及配套设备研发、生产和销售[37] - 公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备[37] - 公司正在积极研发高端消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备[37] - 公司正在积极研发高端消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备[59] - 公司生产的激光加工设备覆盖高效太阳能电池多个工艺环节，可提高发电效率[38] 行业情况 - 2020年我国光伏新增装机48.2GW，累计装机量达253GW，电池片产量约134.8GW，同比增长22.2%[44] 资产变动 - 公司固定资产较期初增加6,395,854.29元，增幅178.82%，系购买研发及办公设备[47] - 公司无形资产较期初增加15,899,688.56元，增幅47.20%，系购买专利权所致[47] - 公司在建工程较期初增加27,471,675.32元，增幅1,413.13%，系投入武汉、无锡生产研发基地[47] - 公司交易性金融资产较期初减少181,557,735.17元，减幅81.87%，系期末未到期理财产品减少[47] - 公司预付款项较期初增加36,730,910.23元，增幅690.93%，系订单增加、采购预付款对应增加[47] - 公司其他应收款较期初增加5,357,727.30元，增幅241.22%，系押金及投标保证金增加[47] - 公司长期待摊费用较期初增加896,202.29元，增幅61.05%，系租赁厂房装修增加[47] - 公司递延所得税资产较期初增加10,868,434.09元，增幅206.98%，系计提预计负债等增加可抵扣暂时性差异[47] - 公司境外股权资产截止报告期末总资产24,389,116.57元，净利润797,719.82元，占公司净资产比重1.36%[48] 研发情况 - 2020年研发费用5,635.15万元，比上年同期增长57%[63] - 公司针对不同电池工艺开展研发，加深P型PERC电池工艺研发，对N型电池工艺进行技术研究[63] - 公司加强太阳能电池激光LID/R、激光转移印刷、无损划片技术研发及激光在电池片生产环节其他应用的研究[63] - TOPCon高效电池激光应用技术完成工艺论证，HJT高效电池激光应用技术LIA研发完成[82] - 超大尺寸电池片激光应用技术和激光无损划片设备进入小批量试生产[82] - 截至2020年12月31日，公司及子公司合计拥有125项境内外专利，母公司拥有111项专利，其中发明专利22项，实用新型专利89项[63] 核心竞争力 - 公司具有研发和技术储备、客户资源、服务、产品质量、团队等核心竞争力[51][52][53][54][55] 子公司情况 - 2020年新设全资子公司DR Utilight Corp Ltd.，注册资本1万新谢克尔[74] - 帝尔激光科技（无锡）有限公司注册资本1.5亿元，总资产1.6956125359亿元，净资产1.2173276545亿元，营业收入910.176989万元，营业利润6.692481万元，净利润117.971458万元[175] - DR Utilight Corp Ltd.注册资本1万以色列新谢克尔，总资产2438.911657万元，净资产2032.307554万元，营业收入1106.302912万元，营业利润96.824139万元，净利润79.771982万元[175] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额5.57亿元，占年度销售总额比例51.91%，无关联方销售额[75] - 前五名供应商合计采购金额2.97亿元，占年度采购总额比例54.07%，无关联方采购额[78] 募集资金使用 - 公司董事会和股东大会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券事项，募集资金用于研发项目及补充流动资金[59] - 帝尔激光生产基地等项目累计使用募集资金情况：生产基地项目2332.89万元，研发基地项目571.42万元等[105] - 募集资金承诺投资总额为86,635.26万元，调整后投资总额不变[106][110][112] - 帝尔激光生产基地项目承诺投资18,775万元，截至期末投资进度为12.43%[106] - 帝尔激光研发基地项目承诺投资9,975万元，截至期末投资进度为5.73%[106] - 帝尔激光精密激光设备生产项目承诺投资25,056.26万元，截至期末投资进度为13.73%[106] - 帝尔激光研发及测试项目承诺投资12,829万元，截至期末投资进度为1.98%[112] - 补充流动资金项目承诺投资20,000万元，截至期末投资进度为101.92%[112] - 公司用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为35,803,212.47元，并已用募集资金置换[136][144] - 公司拟延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期[110] - 尚未使用的募集资金存放入公司募集资金专户及购买银行大额定期存单[162] 公司计划 - 公司计划整合武汉、无锡、以色列特拉维夫三地研发中心资源，巩固高效太阳能电池激光装备市场，扩展至消费电子、新型显示、集成电路等领域[178] - 公司研发计划以激光应用技术为方向，解决核心软硬件瓶颈和关键技术难题，完善与国内外机构技术合作[179] - 公司人力资源计划在全球引进激光行业高端技术人才，储备中高级人才，扩大员工数量[180] - 公司市场开发与营销计划抓住高效太阳能行业机遇，拓展新市场，加强销售团队建设[181] 公司风险 - 公司面临市场需求变动、国际采购、技术创新等多种风险[182][184] 公司应对措施 - 公司将对技术升级创新，加大研发、产品质量方向投入，提升售后服务水平，加强市场综合竞争力[185] 会议情况 - 2020年4月27日线上电话会议讨论2019年、2021年第一季度财务状况等内容[188] - 2020年5月7日全景路演天下活动讨论湖北政府复工政策支持情况等问题[188] - 2020年7月1日线上电话会议讨论公司在手订单情况、疫情对上半年业绩影响等问题[192] - 2020年8月17日线上电话会议约130家机构参与，讨论公司在手订单、新技术研发方向等问题[195] - 2020年10月29日线上电话会议约50家机构参与，讨论公司三季度毛利率等问题[195] - 2020年12月11日电话会议讨论公司研发费用构成、员工扩充情况等问题[195] - 2020年12月19日电话会议讨论公司在手订单、产品市场占有率等问题[197] 复工情况 - 公司于2020年3月中旬逐步复工，4月8日各项生产经营完全恢复正常[59] 荣誉情况 - 2020年公司入选工信部等国家六部委“智能光伏试点示范企业”[60] 合同情况 - 截至报告期末，与隆基绿能子公司签订合同累计确认销售收入1.29亿元，合同正常履行[70]

资产情况 - 本报告期末总资产24.21亿元，较上年度末增长9.56%[7] - 2020年9月30日公司资产总计24.21亿元，较2019年12月31日的22.10亿元增长9.56%[35] - 2020年9月30日母公司资产总计23.86亿元，较2019年12月31日的22.05亿元增长8.20%[45] - 2020年9月30日母公司流动资产合计22.56亿元，较2019年12月31日的21.24亿元增长6.23%[42] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计1.30亿元，较2019年12月31日的0.81亿元增长61.08%[45] - 2020年9月30日公司固定资产为578.47万元，较2019年12月31日的357.66万元增长61.74%[35] - 2020年9月30日公司在建工程为1471.79万元，较2019年12月31日的194.40万元增长657.19%[35] - 2020年9月30日公司无形资产为5025.99万元，较2019年12月31日的3368.39万元增长49.19%[35] - 2020年9月30日母公司长期股权投资为8864.64万元，较2019年12月31日的6000.00万元增长47.74%[45] - 2020年9月30日交易性金融资产1510.53万美元，较2019年末减少93.19%，因期末未到期理财产品减少[19] - 2020年9月30日应收款项融资3.20亿美元，较2019年末增长110.10%，因收取客户银行承兑汇票增加[19] - 2020年9月30日预付款项822.29万美元，较2019年末增长54.68%，因支付原材料预付款增加[19] - 2020年9月30日其他应收款740.15万美元，较2019年末增长233.24%，因投标保证金增加[19] - 2020年9月30日在建工程1471.79万美元，较2019年末增长657.08%，因报告期投入帝尔激光生产研发基地增加[19] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为791,372,975.67元，交易性金融资产均为221,768,694.07元[103] - 2019年12月31日与2020年1月1日存货均为717,674,757.54元[106] - 2019年12月31日与2020年1月1日长期股权投资均为60,000,000.00元[106] - 2019年12月31日与2020年1月1日固定资产均为3,405,385.99元，在建工程均为1,611,739.58元[106] - 2019年12月31日与2020年1月1日无形资产均为9,380,043.83元，长期待摊费用均为1,468,086.33元[106] - 2019年12月31日与2020年1月1日递延所得税资产均为5,079,890.78元[106] 净资产情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.81亿元，较上年度末增长15.30%[7] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计16.81亿元，较2019年12月31日的14.58亿元增长15.30%[41] - 2020年所有者权益合计1,689,047,256.85元，2019年为1,457,600,960.87元[48] 营业收入情况 - 本报告期营业收入2.65亿元，较上年同期增长50.11%；年初至报告期末营业收入7.12亿元，较上年同期增长37.36%[7] - 2020年1 - 9月营业收入7.12亿美元，较2019年同期增长37.36%，主要因PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备稳定增长，叠瓦激光设备增长较快[19] - 2020年营业总收入为265,269,625.09元，上期为176,715,434.68元[50] - 营业总收入本期为7.12亿元，上期为5.18亿元[67] - 本期营业收入7.1014225013亿美元，上期为5.182137852亿美元，同比增长37.04%[77] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9530.92万元，较上年同期增长23.41%；年初至报告期末净利润2.57亿元，较上年同期增长14.08%[7] - 2020年净利润为95,309,159.27元，上期为77,229,611.60元[56] - 净利润本期为2.57亿元，上期为2.25亿元[70] - 本期净利润2.6450887098亿美元，上期为2.2617589471亿美元，同比增长16.95%[77] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9337户[12] - 李志刚持股比例42.51%，为公司控股股东、实际控制人[12] 政府补助情况 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助8443.49万元[7] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.90元/股，较上年同期增长23.29%；年初至报告期末基本每股收益2.43元/股，较上年同期增长4.29%[7] - 2020年基本每股收益为0.90，上期为0.73[59] - 基本每股收益本期为2.43元，上期为2.33元[74] - 稀释每股收益本期为2.43元，上期为2.33元[74] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2017.84万元，较上年同期下降151.97%；年初至报告期末为4770.78万元，较上年同期增长21.04%[7] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1.74亿美元，较2019年同期增长169.97%，因收回银行理财产品[22] - 本期经营活动现金流入小计4.5865958838亿美元，上期为5.3483516135亿美元，同比下降14.24%[83] - 本期经营活动现金流出小计4.1095174708亿美元，上期为4.9542177495亿美元，同比下降17.05%[83] - 本期经营活动产生的现金流量净额4770.78413万美元，上期为3941.33864万美元，同比增长20.99%[83] - 本期投资活动现金流入小计3.9509297929亿美元，上期无相关数据[83][86] - 本期投资活动现金流出小计2.2130220032亿美元，上期为2.4838311629亿美元，同比下降10.90%[86] - 本期投资活动产生的现金流量净额1.7379077897亿美元，上期为 - 2.4838311629亿美元，同比增长169.97%[86] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 3306.2575万美元，上期为8.3126283677亿美元，同比下降103.98%[86] - 经营活动现金流入小计本期为4.4638879187亿美元，上期为5.3018073768亿美元；经营活动现金流出小计本期为3.797733641亿美元，上期为4.9305330173亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为6661.542777万美元，上期为3712.743595万美元[90] - 投资活动现金流入小计本期为3.9509297929亿美元；投资活动现金流出小计本期为2.5022732768亿美元，上期为3.0824992018亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.4486565161亿美元，上期为 - 3.0824992018亿美元[90] - 筹资活动现金流入小计上期为8.799491552亿美元；筹资活动现金流出小计本期为3306.2575万美元，上期为4868.631843万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3306.2575万美元，上期为8.3126283677亿美元[90][93] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 47.645839万美元，上期为3.270581万美元；现金及现金等价物净增加额本期为1.7794204599亿美元，上期为5.6017305835亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为9.5844250346亿美元，上期为7.2430239671亿美元[93] - 取得投资收益收到的现金本期为3.9亿美元[90] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2358.095018万美元，上期为347.142019万美元[90] - 投资支付的现金本期为1.85亿美元，上期为6000万美元[90] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期和上期均为3306.2575万美元[93] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为6.33%，较上年同期增长0.70%；年初至报告期末为16.31%，较上年同期下降11.25%[7] 营业成本情况 - 2020年1 - 9月营业成本3.68亿美元，较2019年同期增长62.67%，系销售收入增加，对应成本增加所致[19] - 2020年营业总成本为165,326,446.48元，上期为90,320,567.32元[53] - 营业总成本本期为4.29亿元，上期为2.80亿元[67] 负债情况 - 2020年9月30日公司负债合计7.40亿元，较2019年12月31日的7.52亿元下降1.58%[38] - 2020年流动负债合计675,057,380.93元，2019年为731,683,523.46元[48] - 2020年非流动负债合计22,122,639.32元，2019年为16,027,711.90元[48] - 2020年负债合计697,180,020.25元，2019年为747,711,235.36元[48] - 2020年第三季度公司负债合计747,711,235.36元，所有者权益合计1,457,600,960.87元，负债和所有者权益总计2,205,312,196.23元[109][112] 营业利润情况 - 2020年营业利润为112,640,239.88元，上期为90,909,810.52元[56] - 营业利润本期为3.05亿元，上期为2.65亿元[70] - 利润总额本期为3.04亿元，上期为2.65亿元[70] - 本期营业利润3.1292850181亿美元，上期为2.6640756915亿美元，同比增长17.46%[77] 综合收益情况 - 2020年综合收益总额为94,630,869.37元，上期为77,229,611.60元[59] - 综合收益总额本期为2.56亿元，上期为2.25亿元[73] 公允价值变动收益与信用减值损失情况 - 公允价值变动收益本期为105,287.67元，上期为1,359,326.48元[70] - 信用减值损失本期为 -5,137,576.01元，上期为 -5,881,335.60元[70] 准则调整情况 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，应收账款从2019年12月31日的1.9673119778亿美元调整为2020年1月1日的1.244806594亿美元，调整数为 - 7225.053838万美元；合同资产新增7225.053838万美元[94] - 2020年起执行新准则，预收款项从2019年12月31日的6.3477881308亿美元调整为0，合同负债新增6.3477881308亿美元[100] - 2019年12月31日应收账款为196,145,681.43元，2020年1月1日为124,283,693.05元，减少71,861,988.38元[103] - 2020年起合同资产新增71,861,988.38元，预收款项减少633,041,980.08元，合同负债新增633,041,980.08元[103][106][109] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[112]

公司基本信息 - 公司股票简称帝尔激光，代码300776，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为李志刚[20] - 董事会秘书为刘志波，证券事务代表为严微[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[23] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 财务数据 - 本报告期营业收入446,542,273.56元，较上年同期增长30.76%[27] - 归属于上市公司股东的净利润161,649,710.79元，较上年同期增长9.22%[27] - 经营活动产生的现金流量净额67,886,283.61元，较上年同期增长11,515.85%[27] - 基本每股收益1.53元/股，较上年同期减少13.56%[27] - 加权平均净资产收益率为10.50%，较上年同期减少17.01%[27] - 本报告期末总资产2,249,171,098.35元，较上年度末增长1.78%[27] - 归属于上市公司股东的净资产1,586,668,276.09元，较上年度末增长8.81%[27] - 报告期内公司实现营业收入44,654.23万元，同比增长30.76%；归属于上市公司股东的净利润16,164.97万元，同比增长9.22%[58] - 营业成本227,520,345.31元，同比增长50.52%，主要因销售收入增加成本相应增加[64] - 管理费用14,889,503.46元，同比增长46.51%，因薪酬增加和停工损失增加所致[64] - 财务费用 -17,512,315.41元，同比下降442.89%，因利息收入增加[64] - 金融资产期末数为3.1404263736亿元，其中交易性金融资产期末数为1.5142125亿元，应收款项融资期末数为1.6262138736亿元[72] - 报告期投资额为2654.85375万元，上年同期投资额为6000万元，变动幅度为-55.75%[74] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为3.1404263736亿元，本期公允价值变动损益为142.125万元[78] - 募集资金总额为8.663526亿元，报告期投入募集资金总额为541.811万元，已累计投入募集资金总额为1933.456万元[79][82] - 截至2020年6月30日，募集资金余额为7.04552亿元[84] - 帝尔激光生产基地项目截至期末累计投入111.108万元，投资进度为5.92%[85] - 帝尔激光研发基地项目截至期末累计投入27.809万元，投资进度为2.79%[85] - 帝尔激光精密激光设备生产项目截至期末累计投入239.76万元，投资进度为9.57%[85] - 帝尔激光研发及测试项目承诺投资12,829，累计投入进度1.79%[89] - 补充流动资金项目承诺投资20,000，累计投入15,317.75，投入进度76.59%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资86,635.26，累计投入19,334.56[89] - 报告期末，公司存货账面价值为67954.58万元，占总资产的比例为30.21%[111] - 报告期末，公司应收账款和合同资产净额为21165.30万元，占期末总资产的比例为9.41%[114] - 报告期内，公司整体毛利率与上年同期相比下降6.69%[115] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为精密激光加工解决方案设计及配套设备研发、生产和销售，产品覆盖光伏多个工艺环节[39][40] - 公司主要采用自主研发、基本库存和订单采购、以销定产、直销的经营模式[41] 业绩驱动因素与市场情况 - 光伏发电行业发展和技术革新、客户对先进工艺设备的需求是公司业绩增长的驱动因素，报告期内部分设备保持稳定或较快增长[42][44] - 高效太阳能电池市场在产业趋势、政策及高收益驱动下迅速扩容，公司PERC激光消融设备技术水平处于行业前列，国内主要光伏电池厂商PERC工艺产线大量采用其激光消融和掺杂设备，延续较高市占率[45] - 2020年工信部提高单晶电池转换效率要求，光伏行业换代升级，公司市场空间扩大[58] - 公司入选智能光伏试点示范企业，突显技术核心竞争力和竞争优势[58] - 公司PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备稳定增长，叠瓦激光设备增长较快[58] 资产变动情况 - 固定资产较期初增加2810091.07元，增幅78.57%，因购买办公和生产设备[46] - 无形资产较期初增加17209238.69元，增幅51.09%，因购买专利权[46] - 在建工程较期初增加2361472.23元，增幅121.47%，因报告期投入帝尔激光生产研发基地[46] - 交易性金融资产较期初减少70347444.07元，减幅31.72%，因本期理财产品减少[46] - 其他流动资产较期初增加12446268.20元，增幅126.06%，因本期预缴企业所得税和待认证进项税额增加[46] - 固定资产、在建工程、无形资产等资产有不同程度变动，主要因购置资产和投入研发基地等[68] 子公司情况 - 境外子公司DR Utilight Corp Ltd.资产规模1417.92万元，所在地以色列，收益状况为 - 440.34万元，境外资产占公司净资产比重0.89%，无重大减值风险[48] - 帝尔激光科技（无锡）有限公司为子公司，注册资本1亿元，总资产1.17亿元，净资产0.7亿元，营业利润-136.1万元，净利润-99.4万元[105] - DR Utilight Corp Ltd.为子公司，注册资本1万以色列新谢克尔，总资产1417.9万元，净资产1207.2万元，营业利润-440.3万元，净利润-440.3万元[108] - 公司在以色列新设子公司DR Utilight Corp Ltd.成立研发中心，推动技术创新和产品全球推广[108] - 报告期内对DR Utilight Corp Ltd.新设投资1654.85375万元，持股比例100%，本期投资盈亏为-440.340447万元[77] 研发情况 - 公司拥有研发和技术储备优势，针对多种高效太阳能电池及组件技术工艺展开研究并开发产品，与多家全球知名光伏企业合作[50] - 公司研发投入20,813,408.49元，同比增长49.65%，针对不同电池工艺开展研发[59][64] 客户情况 - 公司客户主要为全球知名太阳能电池制造企业，包括隆基股份等国内外大中型光伏企业集团[51] - 公司与隆基股份合同总金额28368.56万元，履行中，本期确认销售收入3432.77万元，累计确认4150.74万元，按合同约定正常回款[150] 产品特点 - 公司太阳能电池激光加工设备具备自动上下料等功能，具有生产效率高、产品良率高、电池效率高等特点[53] 疫情影响与应对 - 公司向武汉市东湖高新区红十字协会捐款150万元助力疫情防控，3月中旬逐步复工，4月8日后生产经营完全恢复正常[58] - 报告期内公司受疫情影响，积极采取措施降低影响，同时面临市场需求、国际采购等多种风险[109] 募集资金使用与理财 - 公司及子公司可使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，截至2020年6月30日，以闲置募集资金购买尚未到期的理财产品金额合计1500万元[83] - 尚未使用的募集资金存入公司募集资金专户及购买银行理财产品[90] - 报告期内委托理财资金来源为闲置募集资金，发生额22,000万元，未到期余额15,000万元[95] - 中国民生银行武汉分行一款保本高于定期存款收益产品年化收益率4.20%，收益89.25万元[95] - 兴业银行武汉分行一款保本浮动收益产品年化收益率3.70%，收益111.65万元[95] - 委托理财合计金额39,000万元，预期收益505.44万元，实际收回收益235.97万元[101] 重大事项 - 公司报告期不存在衍生品投资[102] - 公司报告期未出售重大资产[104] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，王纯诉公司及实际控制人李志刚专利权权属纠纷涉案金额为0元，已上诉待二审开庭[128] - 报告期内公司经营用场所均为租赁取得，无带来损益达利润总额10%以上的租赁项目[144][145] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续计划[152] 股份变动与权益分派 - 有限售条件股份变动前数量49589150股，占比74.99%，变动后数量60346773股，占比57.04%[162] - 无限售条件股份变动前数量16536000股，占比25.01%，变动后数量45453467股，占比42.96%[162] - 股份总数变动前66125150股，变动后105800240股[162] - 2020年5月18日公司首次公开发行前部分股份解除限售并上市流通，数量为19494800股[162] - 2019年年度权益分派以总股本66,125,150股为基数，每10股派现金5元，共派33,062,575元，每10股转增6股，转增后总股本增至105,800,240股[163] - 2020年6月4日公司利润分配方案实施完毕，股本由66,125,150股变更为105,800,240股[163] - 资本公积金转增股本会摊薄最近一年和最近一期每股收益、稀释每股收益和每股净资产等财务指标[166] - 限售股份期初总数49,589,150股，本期解除限售19,494,800股，本期增加30,252,423股，期末总数60,346,773股[166] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,193户[173] - 李志刚持股比例42.51%，段晓婷持股比例10.00%，彭新波持股比例5.37%，苏州六禾之恒投资中心持股比例4.55%，王烨持股比例3.98%，张立国持股比例3.18%，武汉速能持股比例3.00%，朱双全持股比例1.49%，法国兴业银行持股比例0.26%，潘建统持股比例0.22%[173] - 彭新波质押股份1,760,000股[173] - 李志刚直接和间接合计控制公司45.51%的股份，是控股股东和实际控制人[176] - 李志刚、段晓婷与武汉速能存在关联关系，王烨与苏州六禾存在关联关系[169][177] - 前10名无限售条件股东中，苏州六禾之恒投资中心（有限合伙）持股4,809,514股，王烨持股4,208,326股，张立国持股3,368,035股等[178] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[179,181] 公司治理与人员变动 - 2020年5月22日召开2019年年度股东大会，投资者参与比例为64.09%[121] - 段晓婷等股东首次公开发行时所作股份限售承诺已履行完毕，承诺期限为2019年5月17日 - 2020年5月16日[122] - 公司半年度报告未经审计[126] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数38,275,158股，本期增持22,965,095股，期末持股总数61,240,253股，变动系2019年度权益分派资本公积转增股本所致[196] - 2020年4月24日聘任段晓婷、朱凡为副总经理，4月27日王莹瑛被选举为职工代表监事，严微主动辞职离任[198] 其他 - 公司报告期不存在优先股和可转换公司债券[187,191]

公司基本信息 - 公司股票简称为帝尔激光，代码为300776[19] - 公司法定代表人为李志刚[19] - 公司注册地址和办公地址均为武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉高科国有控股集团有限公司光存储园三号厂房，邮编430223[19] - 公司国际互联网网址为www.drlaser.com.cn，电子信箱为dr@drlaser.com.cn[19] - 董事会秘书为刘志波，证券事务代表为段晓婷[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[21] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以66,125,150为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[6] - 每10股派息5元（含税），现金分红金额33,062,575元，占利润分配总额比例100%[195] - 每10股转增6股，合计转增39,675,090股，转增后总股本将增至105,800,240股[198] - 2017年以总股本16,585,000股为基数，每10股转增13股，转增后总股本为38,145,500股[198] - 2017年半年度以总股本38,145,500股为基数，每10股派现6元，共派现22,887,300元，每10股转增3股，增加股本11,443,650股[199] - 2017年度不派现、不送股、不转增[199] - 2018年度拟不进行利润分配[199] - 2019年半年度利润分配以总股本66,125,150股为基数，每10股派现金股利5元，共派发现金33,062,575元[200] - 2019年度利润分配拟以总股本66,125,150股为基数，每10股派现金股利5元，共派发现金33,062,575元[200] - 2019年度利润分配以资本公积金转增股本，每10股转增6股，合计转增39,675,090股[200] - 2019年度转增后公司总股本将增加至105,800,240股[200] 财务数据 - 2019年营业收入699,947,911.93元，较2018年增长91.83%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润305,158,611.98元，较2018年增长81.74%[25] - 2019年末资产总额2,209,879,037.67元，较2018年末增长149.97%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,458,154,011.74元，较2018年末增长356.09%[25] - 2019年第一至四季度营业收入分别为165,431,076.18元、176,067,274.34元、176,715,434.68元、181,734,126.73元[26] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为74,860,541.80元、73,146,446.42元、77,229,611.60元、79,922,012.16元[26] - 2019年非经常性损益合计9,351,220.48元[32] - 2019年公司营业收入69,994.79万元，同比增长91.83%；净利润30,515.86万元，同比增长81.74%[57] - 截至报告期末，资产总额220,987.90万元，较年初增长149.97%；所有者权益145,815.40万元，较年初增长356.09%[57] - 2019年研发投入3,589.21万元，较上年增长97.18%，占营业收入5.13%[59] - 光伏业务收入697,957,877.93元，占比99.72%，同比增长91.28%；消费电子业务收入1,990,034.00元，占比0.28%[64] - 太阳能电池激光加工设备收入681,683,647.61元，占比97.39%，同比增长88.26%[64] - 中国大陆地区收入621,459,177.18元，占比88.79%，同比增长79.18%；以外地区收入78,488,734.75元，占比11.21%，同比增长334.84%[64] - 2019年光伏产品销售量306台，同比增长104.00%；生产量512台，同比增长22.49%；库存量8台，同比增长14.29%；出货量511台，同比增长23.73%[68] - 2018 - 2019年与隆基子公司签订合同累计金额28,368.56万元，占2018年主营业务收入77.98%，合同正常履行[69] - 2019年光伏业务直接材料成本293,792,160.85元，占比95.10%，同比增长123.28%；人工成本8,560,076.85元，占比2.77%，同比增长106.59%[70] - 光伏制造费用为5,681,449.99元，占比1.84%，较之前增长111.77%；消费电子直接材料、直接人工、制造费用分别为639,142.54元、83,562.50元、186,003.89元，占比分别为0.21%、0.03%、0.05%；合计金额308,942,396.62元，较之前增长123.21%[73] - 2019年销售费用34,954,093.04元，同比增长50.36%；管理费用20,797,081.10元，同比增长53.34%；财务费用 -19,189,067.29元，同比下降1,045.41%；研发费用35,892,122.87元，同比增长97.18%[79] - 2019年经营活动现金流入小计689,267,687.68元，同比增长29.22%；经营活动现金流出小计589,336,306.38元，同比增长33.58%；经营活动产生的现金流量净额99,931,381.30元，同比增长8.36%[87] - 2019年投资活动现金流入小计171,765,498.53元，同比增长749.20%；投资活动现金流出小计421,379,692.74元，同比增长1,749.42%；投资活动产生的现金流量净额-249,614,194.21元，同比减少9,659.74%[87] - 2019年筹资活动现金流入小计879,949,155.20元；筹资活动现金流出小计48,686,318.43元，同比增长9,446.34%；筹资活动产生的现金流量净额831,262,836.77元，同比增长163,092.71%[87] - 2019年现金及现金等价物净增加额681,578,466.20元，同比增长664.32%[87] - 2019年其他收益48,455,269.97元，占利润总额比例13.67%，主要是嵌入式软件产品退税4,088.50万元所致，且该退税具有可持续性[91] - 2019年末货币资金856,580,322.76元，占总资产比例38.76%，较年初比重增加20.04%，主要系报告期内收到募集资金所致[92] - 2019年末应收账款196,731,197.78元，占总资产比例8.90%，较年初比重增加0.93%，主要系营业收入增长所致[92] - 2019年末存货718,498,063.82元，占总资产比例32.51%，较年初比重减少19.59%，主要系报告期内订单增加，发出商品增加所致[92] - 报告期末存货账面价值71,849.81万元，占总资产比例32.51%[186] - 报告期末应收账款净额19,673.12万元，占期末总资产比例8.90%[187] - 报告期内整体毛利率下降6.21%[187] 主营业务 - 公司主营业务为精密激光加工解决方案设计及配套设备研发、生产和销售[39] - 公司主要产品包括PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备等多种激光设备[39] - 公司研发采用自主研发模式，采购采取基本库存和订单采购模式，生产以销定产，销售采取直销模式[40] - 公司业绩增长核心驱动是光伏发电行业发展和技术革新，直接驱动是光伏电池厂商对先进工艺设备的需求[41] 行业情况 - 2019年我国太阳能发电累计并网装机容量达204.68GW，较2018年增长17.4%，光伏产业呈稳定上升态势[44] 资产变动 - 无形资产较期初增加24,155,340.69元，增幅253.50%，系子公司购买土地使用权所致[45] - 在建工程较期初增加1,789,154.71元，增幅1,155.21%，系报告期内公司募投项目投入所致[45] - 货币资金较期初增加691,052,059.13元，增幅417.48%，系报告期内收到募集资金所致[45] - 应收账款较期初增加126,290,139.50元，增幅179.28%，系营业收入增长所致[45] - 预付款项较期初减少6,754,817.40元，减幅55.96%，系前期预付货款到货及部分IPO费用确认为发行费用所致[45] - 存货较期初增加257,913,093.67元，增幅56.00%，系报告期内订单增加，发出商品增加所致[45] - 其他流动资产较期初减少4,771,716.64元，减幅32.58%，系待抵扣进项税额减少所致[45] - 递延所得税资产较期初增加2,802,859.71元，增幅114.49%，系计提预计负债和应收账款坏账准备增加所致[45] 研发情况 - 截至2019年底，公司拥有专利权78项、软件著作权48项，年内新增专利权21项、软件著作权16项[59] - 在线式自动光学检测装备等3个研发项目已完成并在量产设备中运用，大尺寸硅片激光应用技术研究已形成量，TOPCON高效电池激光应用技术等5个项目正在研发中[82] - 研发计划以激光应用技术为方向，解决核心软硬件瓶颈和关键技术难题[176] 子公司情况 - 2019年1月3日新设全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司，注册资本10,000.00万元，实缴出资6,000.00万元[74] - 2019年对帝尔激光科技（无锡）有限公司新设投资100,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏553,050.87元[101] - 帝尔激光科技（无锡）有限公司为子公司，注册资本1亿元，总资产9234.53万元，净资产6055.31万元，营业收入361.95万元，营业利润38.28万元，净利润55.31万元[172] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额314,885,954.01元，占年度销售总额比例44.98%，且与公司无关联关系[75] - 前五名供应商合计采购金额312,311,502.33元，占年度采购总额比例56.79%，且与公司无关联关系[78] 募集资金使用 - 2019年首次公开发行募集资金总额86,635.26万元，本期已使用13,916.44万元，累计使用13,916.44万元，尚未使用74,404.02万元[105] - 公司及子公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，截至2019年12月31日，以闲置募集资金购买尚未到期理财产品金额22,000万元[106] - 截至2019年12月31日，帝尔激光生产基地项目累计投入953.05万元，进度5.08%；研发基地项目累计投入276.79万元，进度2.77%；精密激光设备生产项目累计投入2,331.62万元，进度9.31%；研发及测试项目累计投入230.04万元，进度1.79%；补充流动资金累计投入10,124.94万元，进度50.62%[107][112] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计3,980.57万元，其中募投项目3,580.32万元，发行费用400.25万元[134][136][138][142][144] - 尚未使用的募集资金存入公司募集资金专户及购买银行理财产品[162] - 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况，未出售重大资产[170][171] 金融资产 - 报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品金额累计390,000,000.00元，到期赎回本金170,000,000.00元[97] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为221,768,694.07元，本期公允价值变动损益为1,768,694.07元，报告期内购入金额390,000,000.00元，售出