业绩相关 - 2019年11月首发上市，发行3030万股，每股14.25元，应募集43177.50万元，实际净额39297.76万元[2] 资金使用 - 2020年4月用3151.67万元募集资金置换自筹资金[4] - 2020年6月将10094.37万元募集资金用于永久补充流动资金[4] 项目投资 - 截至2023年9月30日，加氢等技改项目承诺投资26297.76万元，研发中心10000万元，营销网络3000万元[6] - 营销网络扩建项目实际投入0万元，专户余额3111.95万元[7] 收购计划 - 计划变更3111.95万元用于收购宁波捷力克80%股权，占首发净额7.82%[7] - 收购宁波捷力克80%股权项目投资34800万元，拟用募集资金3099.84万元[11] 目标公司情况 - 截至2023年6月30日，捷力克产品超800个，业务覆盖79个国家和地区[16] - 捷力克全部股东权益作价43500万元，80%股权交易对价34800万元[17] 决策审议 - 2023年10月20日审议通过变更首发部分募集资金投资项目议案[21] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均认为变更募投合理合规，符合公司和股东利益[22][23][25]

| 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 宁波捷力克化工有限公司 | 上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙） | | | 上海楚通捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二零二三年十月 证券代码：300796.SZ 证券简称：贝斯美 上市地点：深圳证券交易所 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案） 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证 券登记结算机 ...

关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"贝斯美"） 拟以支付现金方式购买宁波捷力克化工有限公司（以下简称"捷力克"）80%股权， 其中：以支付现金方式购买上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙）持有的捷力 克48%股权，以支付现金方式购买上海楚通捷企业管理合伙企业（有限合伙）持有的 捷力克32%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形进行了核查，具体如下： 截至本核查意见出具日，本次交易各方不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内 幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与本次重大资产重组 相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑 事责任的 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-053 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更首发部分募集资金投资项目的概述 （一）2019 年首发上市募集资金基本情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，于 2019 年 11 月向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会 计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 （二）募集资金使用情况 公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-049 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"贝斯 美"）第三届董事会第十三次会议于2023年10月15日以专人送达、电话的形式通 知各位董事、监事和高级管理人员，并于2023年10月20日上午9时在公司以现场结 合通讯方式召开，会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》 公司拟以支付现金方式购买上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上 海楚通捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下统称"交易对方"）合计持有的宁 波捷力克化工有限公司（以下简称"标的公司"或"捷力克"）80%股权（以下简 称"本次交易"或"本次重大资产重 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施 的说明 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"、"贝斯美"、"上市公司"） 拟以支付现金方式收购宁波捷力克化工有限公司（以下简称"标的公司"或"捷力 克"）80.00%的股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成上市公 司重大资产重组。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013）110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014）17 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015）31 号）等法律、 法规、规范性文件的要求，董事会就本次交易对上市公司即期回报摊薄及采取填 补措施说明如下： 一、本次交易的基本情况 贝斯美拟以支付现金方式购买捷力克 80%股权，其中：以支付现金方式购买 上海俸通持有的捷力克 48%股权，以支付现金方式购买上海楚通捷持有的捷力 克 32%股权。本次交易前，上市公司持有捷力克 20%股权，本次交易完成后，上 市公司将持有捷力克 100%股权，捷力克将成 ...

中泰证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 6、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核 机构审查，内核机构同意出具此专业意见。 7、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格 的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证 1 券欺诈问题。 8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问 核查意见等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问核查意见等专业意见做任何 解释或者说明。 9、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次交 易事项披露的相关公告，查阅有关文件。" 中泰证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受绍兴贝斯美化工 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的委托，担任其本次上市公司 重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾 问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上 ...

中泰证券股份有限公司 关于上市公司本次重组信息公布前公司股票价格波动情况 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）接受绍 兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任其本次上市公司 重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾 问，对上市公司在股价敏感重大信息公布前20个交易日的波动情况进行核查并出具 核查意见。 一、上市公司首次公告前20个交易日股价波动情况 本次交易相关事项的首次发布日期为2023年10月21日，为确保公平信息披露， 避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经谨慎自查，本次交易信息发布前 20个交易日的公司股票（股票代码（300796）、创业板指（399006）以及证监会化 学原料和化学制品指数（883123.WI））价格波动情况如下： | 类型 | 首次发布日前第21 个交易日（2023年 | 首次发布日前第1 个交易日（2023年 | 涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 9月14日收盘价） | 10月20日收盘价） | | | | 公司股价（元/股） | 1 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连续对 同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办 法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范 围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另 有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同 或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相 关资产"。 一、本次交易前十二个月内上市公司的购买、出售资产情况 2022年12月26日，公司第三次临时股东大会决议审议通过了《关于现金收购宁波 捷力克化工有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意以8,500万元受让捷力克20% 股权。交易完成后，上市公司持有捷力克20%股权，捷力克成为上市公司的参股子公 司。 1 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付现 金方式购买宁波捷力克化工有限公司（以下简称"捷力克"）80%股权，其中：以支 付现金方式购买上海俸通商 ...

关于本次交易不构成《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》第十条或者第十一条规定的说明 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海楚通捷企业管理 合伙企业（有限合伙）合计持有的宁波捷力克化工有限公司80%股权（以下简称 "本次交易"），本次交易构成重大资产重组。 经公司董事会审慎分析，本次交易不会导致公司的股权结构发生变化，不会导 致公司控股股东和实际控制人发生变更，不存在向收购人及其关联人购买资产的清 晰，因此不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第 十一条关于重组上市的规定。 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 2023年10月20日 1 特此说明。 ...