股东大会基本信息 - 2024年5月17日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[5] - 14人代表148,273,191股参会，占比31.6280%[6] 投票情况 - 各议案同意股份148,272,591股，占比99.9996%[8][9][10][12][13] - 中小股东同意5,504,674股，占比99.9891%[8][9][10][12][13] 议案回避情况 - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》60,152,376股回避表决[12] - 《关于〈董事、高级管理人员薪酬考核方案（2024年度）〉的议案》180,019,826股回避表决[13]

会议信息 - 公司董事会于2023年4月23日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日13:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人12名，持股119,597,584股，占比25.5113%[6] - 网络投票股东2人，持股28,675,607股，占比6.1168%[6] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等7项议案同意股数148,272,591股，占比99.9996%[11][13][14][15][16][17][18] - 《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案（2024年度）>》同意股数34,179,681股，占比99.9982%[19][20] - 《关于修订<募集资金管理办法>》同意票数为148,272,591股，占比99.9996%[21] 会议合规 - 本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效[22]

内部控制评价 - 2023年12月31日评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[7] - 主要单位有江苏锦鸡实业等5家[7] - 主要业务含染料及中间体产销、算力设备租赁运营[7] - 高风险领域有资金、关联交易、对外担保、信息披露风险[8] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷评价，重大错报＞3%，重要1%＜错报≤3%，一般错报≤1%[14] - 非财务报告内控缺陷评价，重大损失＞资产2%，重要0.5%＜损失≤2%[14] 违规情况 - 2024年3月26日江苏证监局发警示函[15] - 2019 - 2021年募集资金专户及报告存在问题[15] - 问题属非财务报告内控一般缺陷[16] 后续措施 - 采取措施提升人员合规意识[17] - 持续改进完善内部控制制度[18]

监事会会议情况 - 2023年度公司监事会召开4次会议[4] - 各次会议分别审议通过14、2、3、2个议案[5][6] 监事会评价 - 2023年股东大会、董事会运作规范[7] - 公司财务、内控、关联交易、募资使用等合规[9][10][11][12]

募集资金情况 - A股股票募集资金23104.34万元，净额18485.47万元[3] - 可转债募集资金总额60000万元，净额57523.91万元[4] - 截至2023年末，募集资金净额76009.38万元[6] 资金使用与结余 - 截至2023年末，项目投入累计65093.70万元，利息收入累计3205.23万元[6] - 闲置资金现金管理净额12500.00万元，应结余和实际结余均为1620.91万元[6] - 2023年拟使用不超过15000万元闲置募集资金现金管理，期末净额12500.00万元[14] 项目变更 - 原“年产3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项目”[16] - 实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司[16] - 变更后项目年产精细化工产品3.96万吨，年产硫酸、醋酸等产品36.85万吨[16] 项目投资与进度 - 原“年产3万吨高档商品活性染料项目”承诺投资51194.09万元，累计投入18485.47万元[21] - 精细化工产品项目（一期）调整后投资总额76009.38万元，期末投资进度85.64%[23] - 精细化工产品项目（一期）达到预定可使用状态日期由2023年6月30日延至2024年6月30日[23]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为94791.25万元，活性染料业务营业收入占比99.76%[5] - 2023年末公司合并资产总计24.29亿元，较上年末增长9.73%[17] - 2023年末公司合并所有者权益合计17.39亿元，较上年末增长26.84%[17] - 2023年末公司合并流动负债合计5.09亿元，较上年末增长50.56%[17] - 2023年末公司合并非流动负债合计1.81亿元，较上年末下降64.11%[17] - 2023年公司净利润为1584.86万元，上年同期为757.83万元[21] - 基本每股收益本期为0.04，上年同期为0.02；稀释每股收益本期为0.04，上年同期为0.03[21] 财务数据 - 2023年末公司合并货币资金为1.71亿元，较上年末下降7.79%[17] - 2023年末公司合并交易性金融资产为2.17亿元，较上年末下降49.84%[17] - 应收票据期末账面余额3615.66万元，坏账准备216.94万元，计提比例6%[89] - 应收账款期末账面余额28028.41万元，坏账准备2718.28万元，计提比例9.70%[90] - 存货期末账面价值为19882.75万元，期初为21738.36万元[102] - 固定资产期末账面价值为19851.61万元，期初为19755.14万元[105] - 在建工程期末数为93250.16万元，期初数为61360.61万元[105] 未来展望 - 2024年1月子公司英智创新公司与缔息云联公司签订92.16亿元合同[164] - 截至2024年4月23日，围绕上述订单已采购到货部分算力设备，尚在组网[166] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2023年9月8日设立英智创新公司并纳入合并报表，出资额1亿美元，出资比例100%[140] - 2023年9月5日公司出资1000万元认购江苏兴虹公司新增注册资本，截至2023年12月31日持股4.99%[162] 其他新策略 - 未提及相关内容 股东与股权 - 2022年11月21日后公司由实际控制人赵卫国变更为无实际控制人[157] - 传化智联公司持股比例为12.83%；赵卫国持股比例为16.44%；肖卫兵持股比例为7.6%[157][160] - 公司拟以46879.74万股为基数，每10股派发现金股利0.2元，合计派发现金937.59万元[164] 关联交易与担保 - 向浙江传化工贸有限公司购买商品本期数为501.06万元，上年同期数为462.36万元[160] - 赵卫国为子公司提供担保金额共计4630万元[160] 政府补助 - 本期新增与收益相关的政府补助金额为68.35万元，均计入其他收益[143] - 递延收益期初数为698.46万元，本期计入其他收益金额为46.18万元，期末数为652.29万元[143] - 计入当期损益的政府补助金额本期数为114.52万元，上年同期数为317.71万元[143][145]

股东大会信息 - 2024年05月17日召开2023年度股东大会[3] - 现场会议下午13:30开始，地点在江苏泰兴公司四楼会议室[3][5] - 网络投票时间为当天多个时段[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年05月10日[4] - 登记时间为2024年05月14日，地点在公司二楼证券部[9] 议案与投票 - 会议审议9项议案，7、8项关联交易关联股东回避表决[6][7] - 普通股投票代码为"350798"，简称为"锦鸡投票"[15]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[2] 内控标准 - 财务报告内控营业收入错报＞3%、资产总额错报＞3%为重大缺陷[10] - 非财务报告内控直接或潜在负面影响损失金额＞资产总额的2%为重大缺陷[12] 内控情况 - 内控评价报告基准日公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 2024年3月26日公司因未签三方监管协议被江苏证监局出具警示函[14] - 对照非财务报告内控缺陷评价标准此次问题属一般缺陷[15] 未来展望 - 公司将持续改进完善内部控制制度防范各类风险[17]

公司基本信息 - 公司股票简称锦鸡股份，代码300798[17] - 公司法定代表人是赵卫国[17] - 公司注册地址和办公地址均为泰兴经济开发区新港路10号，邮编225404[17] - 董事会秘书是肖卫兵，联系电话0523 - 87676284，邮箱xiaoweibing@jinjidyes.com[18] - 证券事务代表是张红武，联系电话0523 - 87676328，邮箱zhanghongwu@jinjidyes.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(www.szse.cn) [19] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入947,912,519.26元，较2022年增长5.28%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,848,607.95元，较2022年增长109.13%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,390,725.93元，较2022年增长349.27%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-62,768,707.60元，较2022年下降500.78%[21] - 2023年末资产总额2,428,674,751.17元，较2022年末增长9.69%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,739,356,923.31元，较2022年末增长26.87%[21] - 2023年非流动性资产处置损益-14,271,732.50元，主要为锦汇化工染料中间体项目搬迁损失[27] - 2023年计入当期损益的政府补助957,714.84元[27] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益573,375.62元[27] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益4,862,620.32元[28] - 2023年公司实现营业收入94,791.25万元，同比增长5.28%；利润总额2,305.21万元，同比增长132.96%；归属于上市公司股东的净利润1,584.86万元，同比增长109.13%[37] - 2023年度公司研发费用为3,445.26万元，占公司营业收入的比重为3.63%[40] - 报告期内公司实现营业收入94,791.25万元，同比增长5.28%[61] - 报告期内公司实现利润总额2,305.21万元，同比增长132.96%[61] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1,584.86万元，同比上升109.13%[61] - 报告期内主营业务成本较去年同期上升1.75%，小于收入上升幅度[62] - 报告期销售费用同比上涨1.87%，管理费用同比减少13.07%，研发费用同比增加6.36%[62] - 报告期经营活动现金流入小计较上年同期增长5.91%，现金流出小计较上年同期增加13.41%，经营性现金净额同比下降500.78%[63] - 2023年公司营业收入947,912,519.26元，较2022年的900,383,709.56元同比增长5.28%[65] - 2023年销售费用为19,136,330.35元，同比增长1.87%[78] - 2023年管理费用为28,738,274.47元，同比减少13.07%[78] - 2023年财务费用为 - 4,482,057.73元，同比增长44.68%，因汇兑收益同比减少所致[78] - 2023年研发费用为34,452,552.46元，同比增长6.36%[78] - 2023年研发人员数量72人，较2022年的73人减少1.37%，占比10.24%，较2022年的10.67%降低0.43%[82] - 2023年研发投入金额34,452,552.46元，占营业收入比例3.63%，较2022年的32,392,212.77元及3.60%有所增加[82] - 2023年经营活动现金流入小计719,134,426.79元，较上年同期增加5.91%，现金流出小计781,903,134.39元，较上年同期增加13.41%，经营性现金净额同比下降500.78%[84][86] - 2023年投资活动产生现金流量净额同比增加34.58%，流入小计959,302,278.61元，流出小计1,002,023,653.74元[84][86] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额同比增加790.62%，流入小计115,000,000.00元，流出小计10,492,806.95元[84][86] - 2023年现金及现金等价物净增加额1,450,816.11元，较上年同期增加101.68%[86] - 2023年投资收益4,609,792.22元，占比20.00%；公允价值变动损益573,375.62元，占比2.49%；资产减值 -831,293.27元，占比 -3.61%[87] - 2023年末货币资金170,706,097.83元，占总资产比例7.03%，较年初的8.36%下降1.33%[89] - 2023年末在建工程956,569,842.13元，占总资产比例39.39%，较年初的28.02%增加11.37%[89] - 2023年末交易性金融资产216,602,750.58元，占总资产比例8.92%，较年初的19.51%下降10.59%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为431,860,559.93元，本期公允价值变动为826,511.34元，本期计提减值566,000,000.00元，本期购买金额782,084,320.69元，期末数为384,867,693.95元[92] - 债务工具投资期初数为100,000,000.00元，本期购买79,998,000.00元，期末数为20,002,000.00元[92] - 应收账款融资期初数为91,189,715.54元，本期出售57,073,227.83元，期末数为148,262,943.37元[92] - 截至报告期末，货币资金期末账面余额36,101,719.43元、固定资产期末账面余额48,544,131.51元、无形资产期末账面余额21,669,367.91元存在权利受限情况，合计期末账面余额106,315,218.85元[93] - 报告期投资额为479,502,290.45元，上年同期投资额为376,810,037.72元，变动幅度为27.25%[94] - 2019年首次公开发行普通股募集资金总额23,104.34万元，净额18,485.47万元，已累计使用18,485.47万元，累计变更用途比例100.00%[101] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额60,000万元，净额57,523.91万元，本期已使用23,867.62万元，已累计使用46,608.23万元，尚未使用10,915.68万元[101] - 公司募集资金合计总额83,104.34万元，净额76,009.38万元，本期已使用23,867.62万元，已累计使用65,093.7万元，累计变更用途比例22.24%，尚未使用10,915.68万元[101] - 公司发行可转换公司债券600万张，募集资金总额6亿元，扣除费用后净额5.752391亿元[102] - 2023年度募集资金投入2.386762亿元，利息收入净额760.28万元[102] - 截至2023年12月31日，募集项目累计投入6.50937亿元，累计利息净额3205.23万元[102] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理净额1.25亿元，实际结余1620.91万元[102] - 年产3万吨高档商品活性染料项目承诺投资1.848547亿元，截至期末投资进度0%[103] - 精细化工产品一期项目承诺投资5.752391亿元，调整后投资7.600938亿元，截至期末投资进度85.64%[105] - 2023年承诺投资项目小计调整后投资7.600938亿元，本报告期投入2.386762亿元，截至期末累计投入6.50937亿元[105] - 超募资金投向金额为0，归还银行贷款和补充流动资金金额均为0[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 染色染料收入862,515,999.18元，占比90.99%，同比增长4.86%；印花染料收入83,108,354.79元，占比8.77%，同比增长12.01%[65] - 广东地区收入183,034,892.89元，占比19.31%，同比增长25.53%；国外收入120,415,913.11元，占比12.70%，同比下降14.05%[65] - 生产型销售模式收入655,911,098.23元，占比69.20%，同比增长10.15%；贸易型收入292,001,421.03元，占比30.80%，同比下降4.23%[65] - 染料制造业营业成本823,573,350.41元，毛利率13.12%，营业收入同比增长5.28%，营业成本同比增长1.75%，毛利率同比增长3.01%[67] - 染色产品营业成本755,674,488.15元，毛利率12.35%；印花产品营业成本65,680,906.02元，毛利率20.97%[67] - 染色染料产量44,107.9吨，销量43,928.6吨；印花染料产量2,997.42吨，销量2,944.39吨[68] - 2023年染料制造业生产量47,105.40吨，较2022年的43,813.71吨同比增长7.51%；库存量4,355.73吨，较2022年的4,123.38吨同比增长5.63%[69] - 2023年染料制造业直接材料金额为616,319,944.51元，占营业成本比重74.83%，同比减少3.02%[73] 公司业务相关情况 - 公司目前拥有活性染料产品达32个系列400多个品种，2021 - 2022年活性染料产量、销量在细分领域排名前列[36] - 公司有多个产品获得蓝标BLUESIGN认证及其他多项标准认证，为产品及下游行业产品出口扫清障碍[39] - 报告期内锦云染料成功开发4个新产品，对7个老产品工艺进行改善及优化，参与制定1项行业导则，新增1项授权发明专利，提交8个新产品立项[39] - 报告期内公司积极推动年产1.5万吨环保型高档分散染料项目建设，相关方案和设计文件陆续通过审查[40] - 受地缘政治影响，公司当期产品销量增长缓慢，原料成本下降，净利润提升，未来产品需求与原料供应将频繁波动[37] - 受安全环保政策影响，公司经营成本提升，行业竞争转向综合竞争[38] - 染料行业上下游变革，上游导致原料供应紧张、成本上升，下游导致产品需求萎缩、收入减少[38] - 公司未来将加强品牌建设、加大研发力度、加快项目建设、加强安全管理、加深基础管理[39] - 公司投资10000万元设立英智创新（深圳）科技有限公司，计划建设10000P算力的智算算力网，一期2000P，截至2024年1月3日已采购近500P[42] - H酸采购额占采购总额的18.16%，上半年平均价格30.76元，下半年32.27元；对位酯占比8.29%，上半年18.49元，下半年17.38元；3.6.8三磺酸占比3.94%，上半年24.48元，下半年23.43元[46] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] - 活性染料设计产能4.5万吨，产能利用率104.68%；分散染料设计产能1.5万吨，产能利用率0.00%，在建产能1.5万吨[47] - 2023年3月31日，子公司锦云染料取得排污许可证，有效期5年；同日，子公司锦汇化工取得安全生产许可证，有效期3年[47][48] - 2023年3月5日，子公司锦汇化工取得排污许可证，有效期5年；3月16日，取得非药品类易制毒化学品生产备案证明，有效期3年[48] - 募投项目固废场地施工进度达90%左右，待试生产方案通过专家审查后进行试生产[41] - 公司通过了方圆标志认证集团对质量管理等多个体系的年度外部监督审核，相关认证证书继续有效[44] - 公司活性染料拥有与活性染料相关的发明专利22项，有4位核心技术人员；分散染料

上市与报告披露 - 锦鸡股份2019年11月22日在创业板首次公开发行股票上市，2021年11月24日发行可转换公司债券上市[2] - 2021 - 2023年度报告分别于2022年4月12日、2023年4月25日、2024年4月24日披露[6] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额14120.91万元，账户存储余额1620.91万元，未到期理财产品和国债逆回购12500.00万元[9] - 2019年11月首次公开发行A股4178万股，实际募集资金净额18485.47万元[12] - “年产3万吨高档商品活性染料建设项目”变更为“精细化工产品项目”，变更用途募集资金总额18485.47万元，比例100.00%[12][13][15] 监管与违规情况 - 2024年3月江苏证监局因未签募集资金三方监管协议对公司、肖卫兵、肖建出具警示函[16][17] - 2024年3月深交所基于未签三方监管协议事项对公司出具监管函[17] - 2024年3月江苏证监局关注到公司少量非募集资金存放在募集资金专户，涉及金额144.80万元[19] - 2023年9月12日至27日，苏金奇减持股份超出计划34,085股，超出金额267,567.25元，超出部分占总股本比例0.0082%[22] - 2023年11月15 - 16日，苏鑫买卖“锦鸡转债”使苏金奇构成短线交易，上缴收益16,525元[25][26] 人员变动与处罚 - 2020年4月、2022年1月、2023年3月保荐代表人因工作变动发生三次变更[11] - 2023年12月，苏金奇申请辞去公司副总经理职务[24] - 2019年11月子公司锦汇化工因未定期评估应急预案被罚款3万元[28] - 2023年3月子公司锦汇化工因未及时消除火灾隐患被罚款7万元[29][30] 其他事项 - 持续督导期至2023年12月31日止[2] - 2022年11月21日公司由有实际控制人变更为无实际控制人[13][14] - 公司使用募集资金置换先行以商业汇票投入募投项目的自有资金存在程序瑕疵[20] - 公司就关注函事项向江苏证监局递交书面整改报告[21] - 保荐人认为持续督导期间，除重大事项外，公司能按规定履行信息披露义务[31] - 公司已制定募集资金管理制度，对募集资金专户存储和专项使用，出现问题已整改[32] - 截至2023年12月31日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金未全部使用完毕[33] - 国信证券将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任[33]