可转债发行 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额4亿元[6] - “耐普转债”初始转股价格37元/股，调整后为17.24元/股[9][11] 赎回触发 - 2025年1月13日至2月10日连续15个交易日触发赎回条款[4][12] 赎回信息 - 赎回价格100.621元/张（含税），应计利息0.621元/张，票面利率1.80%，计息126天[15][16] - 赎回条件满足日2025年2月10日，赎回日2025年3月4日[3] - 停止交易日2025年2月27日，停止转股日2025年3月4日[3] - 赎回登记日2025年3月3日，未转股将被强制赎回[3] - 公司赎回资金到账日2025年3月7日，投资者赎回款到账日2025年3月11日[3] 转股规则 - 转股期限2022年5月5日至2027年10月28日[8] - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额五个交易日内现金兑付及付息[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[24] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“耐普转债”情况[23] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律、核查意见[25] - 公告发布时间2025年2月17日[27]

可转债发行 - 公司于2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[6] - “耐普转债”初始转股价格为37.00元/股，调整后为17.24元/股[9][11] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日连续15个交易日触发赎回条款[4][12] - 赎回条件满足日为2025年2月10日，赎回日为2025年3月4日[3] - 赎回价格为100.621元/张（含税），应计利息0.621元/张[15][16] - 发行人赎回资金到账日为2025年3月7日，投资者赎回款到账日为2025年3月11日[3] - 赎回登记日为2025年3月3日，停止交易日为2025年2月27日，停止转股日为2025年3月4日[3] 转股规则 - “耐普转债”转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[8] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额五个交易日内现金兑付并付息[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24] 其他信息 - 公司实际控制人等六个月内无“耐普转债”交易情况[23] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律、核查意见[25] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年2月14日[27]

可转债发行 - 2021年10月29日公司发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[6] - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，调整后为17.24元/股[9][10][11] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款[4][12] - 赎回价格100.621元/张（含税），应计利息0.621元/张[15][16] - 赎回条件满足日2025年2月10日，赎回日2025年3月4日[3] 时间节点 - 发行人赎回资金到账日2025年3月7日，投资者赎回款到账日2025年3月11日[3] - 赎回登记日2025年3月3日，停止交易日2025年2月27日，停止转股日2025年3月4日[3] 转股规则 - 转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[8] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[24] 备查文件 - 第五届董事会第二十二次会议决议[25] - 第五届监事会第十五次会议决议[25] - 法律意见书及核查意见[25]

可转债发行 - 公司发行400万张可转换公司债券，面值总额4亿元，募集资金净额3.927025287亿元[6] - 2021年11月19日起“耐普转债”在深交所挂牌交易，代码“123127”[6] - 可转换公司债券期限为2021年10月29日至2027年10月28日[10] 可转债条款 - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%[11] - 转股期为2022年5月5日至2027年10月28日，初始转股价格37元/股[18][19] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[22] - 有条件赎回触发情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售触发情形：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70% [30] 资金用途 - 募集资金用于复合衬板技术升级和智能改造项目29000万元、补充流动资金11000万元[36] 赎回情况 - “耐普转债”2025年1月13日至2月10日连续15个交易日触发有条件赎回条款，当期转股价格17.24元/股，触发价格22.41元/股[38] - 赎回价格100.621元/张（含税），票面利率1.80%，计息天数126天[42] - 赎回对象为截至2025年3月3日收盘后登记在册的全体“耐普转债”持有人[44] - 2025年2月27日起停止交易，3月4日起停止转股，3月4日为赎回日[45][46] - 公司赎回资金2025年3月7日到账，投资者赎回款3月11日到账[48][49] 其他情况 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“耐普转债”交易情况[50] - 上述事项预计未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[51] - 德邦证券作为受托管理人出具临时受托管理事务报告[51] - 德邦证券提请投资者关注发行人重大投资行为相关风险[51] - 德邦证券后续将密切关注受托管理债券本息偿付情况[51] - 报告日期为2025年2月11日[53]

可转债发行 - 公司于2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[6] - “耐普转债”初始转股价格为37.00元/股，调整后为17.24元/股[9][10][11] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款[4][12] - 赎回价格为100.621元/张，票面利率1.80%，计息126天[15][16] - 赎回条件满足日为2025年2月10日，赎回日为2025年3月4日[3] 时间节点 - 停止交易日为2025年2月27日，停止转股日为2025年3月4日[3] - 赎回登记日为2025年3月3日，未转股将被强制赎回[3] - 公司赎回资金到账日为2025年3月7日，投资者赎回款到账日为2025年3月11日[3] 转股规则 - 转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[8] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转股最小单位1股[24] - 同一日多次申报转股合并计算，须为1股整数倍[24] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付及付息[24] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[24] 其他 - 实控人等在赎回条件满足前六个月内无“耐普转债”交易[23] - 备查文件含董事会、监事会决议等[25] - 公告日期为2025年2月12日[27]

可转债发行 - 公司于2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额4亿元[6] - “耐普转债”初始转股价格37元/股，调整后为17.24元/股[9][10][11] 赎回触发 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款[4][12] 赎回信息 - 赎回价格100.621元/张（含税），应计利息0.621元，票面利率1.80%，计息126天[15][16] - 赎回条件满足日2025年2月10日，赎回日3月4日，登记日3月3日[3] 交易与转股 - “耐普转债”2月27日起停止交易，3月4日起停止转股[18][19] 资金到账 - 公司赎回资金3月7日到账，投资者赎回款3月11日到账[3] 后续安排 - 赎回完成后“耐普转债”深交所摘牌，7个交易日内公告结果和摘牌[19][21] - 赎回日前每日披露赎回提示性公告[22] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“耐普转债”情况[23] - 转股申报、单位、计算、兑付等规则[24] - 备查文件包含多项决议和意见书[25] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年2月11日[27]

可转债发行 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[6] - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，调整后为17.24元/股[9][11] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款[4][12] - 赎回价格100.621元/张（含税），应计利息0.621元/张，票面利率1.80%，计息126天[15][16] - 赎回条件满足日2025年2月10日，赎回日2025年3月4日[3] 时间节点 - 停止交易日2025年2月27日，停止转股日2025年3月4日[3] - 赎回登记日2025年3月3日，未转股将强制赎回[3] - 公司赎回资金到账日2025年3月7日，投资者赎回款到账日2025年3月11日[3] 转股规则 - 转股期限2022年5月5日至2027年10月28日[8] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算，须为1股整数倍[24] - 不足1股余额转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“耐普转债”情况[23] - 备查文件含董事会、监事会决议等[25] - 公告日期2025年2月10日[27]

债券发行 - 公司于2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[1] 转股价格 - “耐普转债”初始转股价格为37.00元/股，调整后为17.24元/股[5][6] 赎回情况 - 2025年1 - 2月公司股票触发赎回“耐普转债”条款[7] - 赎回价格为100.621元/张（含税）[10] - 赎回对象为2025年3月3日收盘后在册持有人[13] - 2025年2月27日起停止交易，3月4日起停止转股及赎回[14][15] - 公司赎回资金2025年3月7日到账，投资者3月11日到账[16][17] 决策相关 - 2025年2月10日董事会和监事会通过提前赎回议案[22] - 保荐机构对提前赎回事项无异议[24] - 《核查意见》于2025年2月10日签署[26] 交易情况 - 公司实际控制人等前六个月内无“耐普转债”交易[20]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜的 法律意见书 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法（2023）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜的 法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"耐普矿机"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向不特定对象发行可转 换公司债券并在深 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年2月10日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 赎回议案 - 审议通过提前赎回全部未转股的“耐普转债”议案[4] - 赎回对象为2025年3月3日收盘后登记在册的全体“耐普转债”持有人[4] - 赎回价格为100.621元/张（含税）[4] - 议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权[5]