| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 同意公司提前赎回全部未转股的"耐普转债"。赎回对象为 2025 年 3 月 3 日 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体"耐普转债"持有人， 赎回价格为 100.621 元/张（含税）。同时董事会授权公司管理层负责后续"耐普 转债"赎回的全部相关事宜。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意 见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回"耐普转债"实施公 告》。 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.2亿 - 1.44亿元，比上年同期增长49.86% - 79.84%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1.1471亿 - 1.3871亿元，比上年同期增长50.82% - 82.38%[4] 2024年收入情况 - 2024年境外收入预计较去年同比增长超45%[6] 2024年费用及利润影响因素 - 公司处于全球战略发展布局初期，在赞比亚、智利等国建设生产基地及搭建营销网络，前期管理和销售费用增加较多[6] - 2024年计提可转债利息对利润影响金额为2064万元[6] - 2024年员工持股计划股份支付费用对利润影响金额为1106万元[6] - 2024年预计非经常性损益对利润影响金额为626.43万元[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是财务部门初步测算结果，未经过注册会计师审计[5] 业绩披露安排 - 2024年年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[10]

债券发行与交易 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[5] - 2021年11月19日可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[7] - “耐普转债”初始转股价37.00元/股，现为17.24元/股[8][9] 赎回条件 - 满足特定股价条件或未转股余额不足3,000万元公司有权赎回[11] - 2025年1月13 - 24日连续10日股价不低于22.41元/股[3][12] - 未来连续20日有5日收盘价不低于22.41元/股公司有权赎回[12]

公司战略布局 - 耐普矿机秘鲁工厂正式动工建设，标志着公司在海外市场的战略布局迈出了坚实的一步 [1] - 该工厂的建设预示着中秘矿业合作开启新篇章 [1] 工厂建设规划 - 秘鲁工厂项目将分两期进行 [2] - 一期工程将建设包括生产车间、办公楼等在内的多功能区域 [2] - 工厂将配备8000吨硫化机、3800吨硫化机、1600吨硫化机等高端设备 [2] - 工厂还将配备数控精密加工车床和炼胶生产线，以确保生产过程的高效率和产品质量的高标准 [2]

可转债发行与转股 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[3] - “耐普转债”转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[3][6] 转股价格调整 - 2022年度利润分配后转股价格由37.00元/股调为24.40元/股[7] - 2023年度利润分配后转股价格由24.40元/股调为17.34元/股[7] - 2024年半年度利润分配后转股价格由17.34元/股调为17.24元/股[8] 股份回购与转股情况 - 截至2024年4月11日累计回购924,200股用于转股[9] - 2024年第四季度“耐普转债”因转股减少983,172张，转股5,702,699股[10] 可转债余额与比例 - 截至2024年12月31日“耐普转债”余额184,807,500.00元，剩余1,848,075张，未转换比例46.2075%[10] 公司股本结构 - 截至2024年12月31日总股本158,114,778股，限售股占比37.50%，无限售股占比62.50%[11] 可转债回售情况 - 2022年11月2 - 8日“耐普转债”因回售减少10张，数量变为3,999,990张[8]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券400万张，面值总额4亿元，募集资金净额3.927025287亿元[6] - 可转换公司债券于2021年11月19日起在深交所挂牌交易，简称“耐普转债”，代码“123127”[6] - 可转换公司债券期限为2021年10月29日至2027年10月28日[10] 债券条款 - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%[11] - 可转债转股期为2022年5月5日至2027年10月28日[18] - 可转换公司债券初始转股价格为37元/股[19] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] 付息与赎回 - 公司采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[12] - 公司将在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息事项[16] - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] 赎回与回售条件 - 有条件赎回情形：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[30] 资金用途 - 募集资金用于复合衬板技术升级和智能改造项目29000万元、补充流动资金11000万元，合计40000万元[36] 房产与诉讼 - 2020年6月17日公司购买房产，房款总价75307026元[38] - 2024年7月公司起诉博万兰韵，12月23日判决合同有效，博万兰韵偿付违约金6115035.10元[40][41] - 案件受理费48557.46元，减半收取24278.73元由博万兰韵负担[41] 博万兰韵情况 - 2024年11月14日法院受理博万兰韵破产重整申请[42] - 截至2024年7月19日，博万兰韵公司资产总计31.82亿元，负债总计39.10亿元，所有者权益 -7.28亿元[43] - 博万兰韵开发的兰韵文化中心总建筑面积约22万平米，可售部分面积85,990.90平方米，不可售部分面积93,778.95平方米，政府代建、公摊面积46,574.17平方米[43][45] - 博万兰韵预重整期间有两家意向投资人提交投资方案，主要债权人同意重整，意向投资人可在2024年12月30日24时前提交报名材料，2025年2月7日18时前提交纸质版投资方案[46][47] 秘鲁子公司增资 - 公司于2024年12月25日公告对秘鲁子公司耐普秘鲁矿机有限责任公司增加投资5000万美元[47] - 公司2016年初投资10万美元在秘鲁注册成立秘鲁耐普，2016年增资91万美元，2018年增资138万美元，2023年增资3000万美元[47] - 截至公告日，2023年对秘鲁耐普增资的3000万美元已支付766.49万美元用于购买7.23公顷土地[48] - 耐普秘鲁矿机有限责任公司注册资本10万美元，公司持股100%，2023年资产总额3398.63万元，净资产 -664.87万元，营业收入1357.76万元，净利润 -27.34万元[50][51] - 对秘鲁子公司增资目的是契合公司战略，服务当地客户，覆盖南北美洲，实现业务持续发展[52] - 本次对秘鲁耐普采用现金方式增资，资金来源为公司自筹资金，需办理境外投资备案[53] - 本次增资符合公司整体发展战略及股东长远利益，增资后股权结构不变，不会对公司财务和经营状况产生不利影响[54]

业绩数据 - 2023年秘鲁耐普资产总额3398.63万元，净资产 - 664.87万元[7] - 2023年秘鲁耐普营业收入1357.76万元，净利润 - 27.34万元[7] 市场扩张 - 2024年12月25日审议通过对秘鲁子公司增资5000万美元议案[3] - 南美矿产与产品战略契合，秘鲁是开拓重点[8] 历史投资 - 2016年初投资10万美元成立秘鲁耐普，后多次增资[4] - 2023年增资3000万美元，已付766.49万买地[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会 议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于对秘鲁子公司增资的议案》 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 同意公司以自筹资金对 Naipu Peru Mineria Maquinaria SAC（耐 ...

可转债发行 - 发行400万张可转换公司债券，面值总额4亿元，募集资金净额3.927025287亿元[6] - 期限为2021年10月29日至2027年10月28日[10] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%[11] - 转股期为2022年5月5日至2027年10月28日[18] - 初始转股价格为37元/股[19] - 2021年11月19日起在深交所挂牌交易，简称“耐普转债”，代码“123127”[6] 可转债条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[22] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[22] - 期满后5个交易日内，按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[27] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售可转债[30] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[32] 资金用途 - 可转债募集资金用于复合衬板技术升级和智能改造项目（拟投入29000万元）和补充流动资金（拟投入11000万元），合计40000万元[36] 审计机构变更 - 2024年12月16日通过变更2024年度财务报告审计机构议案，同意79175230股，占比99.8775%[38] - 中小投资者表决中，同意121640股，占比55.5992%；反对97040股，占比44.3551%；弃权100股，占比0.0457%[39] - 拟变更的北京德皓国际2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[41] - 北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师96人[41] - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额2亿元[41] - 项目合伙人管丁才于2022年11月10日被江西证监局出具警示函[45] - 2024年度合计审计费用拟定不超过100万元，其中财务报告审计费用不超过80万元，内部控制审计费用不超过20万元，与2023年度持平[46] - 前任大华会计师事务所已连续8年（2016 - 2023年）为公司提供审计服务，为2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[47] - 拟聘任北京德皓国际为2024年度财务报告及内部控制审计机构[49] - 2024年11月22日董事会审计委员会第五次会议审议通过变更审计机构议案[51] - 2024年11月28日第五届董事会第二十次会议审议通过并提交股东大会审议[52] - 变更审计机构议案需提交2024年第四次临时股东大会审议，自审议通过之日起生效[53]

股权质押 - 控股股东郑昊本次质押180万股，占其所持2.29%、总股本1.14%[4] - 截至披露日，郑昊持股7844.97万股，比例49.62%[5] - 本次质押后郑昊质押990万股，占其所持12.62%、总股本6.26%[5] 其他情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[5] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押无平仓等风险[6] - 公告日期为2024年12月24日[9]