四川英杰电气股份有限公司 注：本次发行前持股数量及比例为截至 2023 年 8 月 15 日的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《 四川英杰电气股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 持股情况变动报告》之盖章页） 四川英杰电气股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 经中国证券监督管理委员会《 关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕1582 号）同意注册，四川英杰电气 股份有限公司（以下简称"英杰电气"、"发行人"或"公司"）以向特定对象发 行股票的方式向 6 名特定投资者发行了 3,968,883 股人民币普通股《（A 股），每股 发行价为 62.99 元/股（以下称"本次发行"）。募集资金总额 249,999,940.17 元； 扣除各项不含税发行费用人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民币 243,113,921.77 元。 公司全体董事、监事和高级管理人员不是本次发行的对象，发行前后持股数 量未发生变化。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下： | 姓名 | ...

四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 刘锴 范永军 张宇 王军 周英怀 陈金杰 饶洁 全体监事签名： 米雪 赵强 王朝辉 其他高级管理人员签名： 刘世伟 张海涛 陈玉林 四川英杰电气股份有限公司 年 月 日 2 崔连润 3 4 | 释义 | 9 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 11 | | | 一、本次发行履行的相关程序 11 | | | （一）本次发行履行的内部决策过程 11 | | | （二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程 12 | | | （三）本次发行募集资金到账和验资情况 12 | | | （四）股份登记和托管情况 13 | | | 二、本次发行股票的基本情况 13 | | | （一）发行股票的种类和面值 13 | | | （二）发行数量 13 | | | （三）发行价格 13 | | | （四）募集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川英 杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）批复，同意四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及英杰电气关于本次发 行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象 的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、本次发行股票的基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次募集资金向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 ...

四川英杰电气股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 15 日 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于 2023 年 8 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300820 股票简称：英杰电气 编号：2023-064 四川英杰电气股份有限公司 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 1 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 向特定对象发行 A 股股票 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性 之法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公司 （以下简称"英杰电气"或"公司"）委托，担任英杰电气向特定对象发行股票的专项 法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法 ...

订单情况 - 2023年一季度在手订单约32亿元，上半年新增订单同比稳定且略有增长 [1] - 光伏行业订单占比65%以上，半导体行业订单占比10%多一点，充电桩约占6% [1] 行业影响 - 玻璃玻纤行业订单占比小，近年有增有降，对公司业绩无太大影响 [1] - 多晶行业竞争激烈，毛利率下滑，情况在2022年报已体现 [2] - 硅料价格下降，上半年对公司影响不明显，需关注下半年及明年上半年情况，公司将加快其他行业产品拓展 [2] 销售收入确认周期 - 光伏单晶产品6 - 8个月，多晶产品15 - 18个月，最长超20个月 [2] - 充电桩产品2 - 4个月，最长6个月 [2] - 半导体行业平均周期约6个月 [2] 实控人减持 - 2020年2月上市时，两位实控人承诺锁定期满后两年内，符合规定且持股不低于30%时，以不低于发行价减持不超上市时本人所持股份总额10% [2] 固定资产与扩产 - 公司总资产超30亿，固定资产加在建工程比例小，厂房建设投入不大，扩产设备投资小，80%以上产线可共用，未来扩产固定资产投资不大、建设周期不长 [2] 研发与产能 - 射频电源在半导体、光伏电池片设备有样机测试，部分测试产品性能初步具备替代国外电源水平 [3] - 充电桩项目未来几年逐步达设计产能，生产量根据市场和订单情况而定，公司已做好产能匹配 [3]

订单情况 - 2023年一季度公司在手订单约32亿元，为历史新高，2023年上半年新增订单同比稳定且略有增长 [1] - 光伏行业订单占比约65%，同比略有下降；半导体行业订单占比10%多一点；充电桩订单占比约6%；半导体与充电桩行业上半年新增订单同比增长 [1][2] 市场战略 - 公司电源类产品在光伏行业市占率较高，战略是继续保持，同时在半导体等有国产化替代机会或市场规模大的行业布局 [2] 销售收入确认周期 - 光伏行业单晶产品一般6 - 8个月，多晶产品一般15 - 18个月，最长超20个月 [2] - 充电桩产品最快2 - 4个月，最长6个月 [2] - 半导体行业平均周期约6个月 [2] 生产准备 - 公司有专门半导体电源生产厂房，正在打造第二个生产厂房 [2] 订单增长分类 - 上半年半导体行业电源订单中，碳化硅、半导体硅、其他半导体等分类均有所增长 [2][3] 产能情况 - 目前两个近27,000㎡厂房基本能满足订单产能，但场地拥挤 [3] - 公司正做产线调整，将部分产线放入新建B区，调整后可扩大整体产能，B区一期建设完毕后还有近一半场地可用于未来产能扩建 [3]

公司调研基本信息 - 调研时间为2023年7月4日10:00 - 12:00、15:00 - 16:00 [1] - 调研地点为现场调研和电话调研 [1] - 参与单位包括湖南轻盐创业投资管理有限公司、首钢基金、上汽欣臻、中交资本、重庆发展投资有限公司等 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书刘世伟先生 [1] 募投项目与市场方向 - 充电桩业务最初从国外市场打开，国外销售毛利更高，随着蔚宇电气品牌影响力扩大，国内市场份额加大，公司积极拓展国内外交流桩和直流桩市场 [1] 产品业务范围 - 产品涉及约40多个细分行业，可归结为功率控制电源和特种电源，工业电源产品除充电桩外，多应用于特殊生产场景，服务器电源不是公司产品方向 [2] 发展战略 - 电源类产品市占率较高需保持，同时在充电桩、储能等市场规模较大的行业布局，在范围经济整合下的规模经济基础上，发力规模化发展 [2] 毛利率与增速预期 - 半导体行业毛利率可能较高，充电桩毛利率较低但市场规模大 [2] - 光伏单晶产品毛利率约40%，受上游原材料价格影响；多晶产品毛利率受竞争对手降价影响下降且可能继续下降 [2] - 未来充电桩销售占比可能上升，对营收规模和净利润有正向贡献，但可能影响整体毛利率，整体毛利率升降取决于各行业占比和毛利率情况 [2] 收入确认周期 - 充电桩产品确认销售收入最快，约2 - 4个月，最长6个月 [3] - 半导体行业平均周期约6个月 [3] - 光伏单晶产品约6 - 8个月，多晶产品一般15 - 18个月，根据项目和客户情况有12个月或超20个月的情况 [3] 在手订单情况 - 2023年一季度在手订单约32亿元，今年上半年整体订单同比去年上半年稳中有增 [3] 技术优势 - 充电桩功率集成控制技术解决客户充电桩分散、远距离维护难问题，维修便利，可节约约30%铜材料使用和整台装配工时量 [3] 竞争优势 - 直流桩有功率集成技术国内专利，已在德国取得专利，美国和其他国家专利正在申请 [3] - 以国外营销为始发点，建立海外销售渠道，获得较高毛利率收益，是国内第一家取得交流桩UL认证的公司，正在做直流桩海外UL认证和CE认证 [3][4] - 在国内主要布局西南市场，避开与一线城市和沿海城市龙头企业直接竞争，发挥地域性优势，西南地区新能源汽车渗透率慢、车桩比低，未来市场空间大 [4]

分组1：公司竞争优势与市场地位 - 公司在市占率较高的行业，生产环节成本控制是优势，有非标产品生产工艺节省成本的经验，且当前行业技术成熟，客户粘性较强，但需努力保持市场地位 [1] 分组2：产品产能、订单与规划 - 公司产线80%以上生产设备和人员可共用，不存在单独行业产能概念，全资子公司蔚宇电气充电桩业务产能独立且正在扩建 [2] - 光伏订单占总订单60%以上，单晶和多晶订单各占50%，半导体订单占10%多，充电桩占6%左右，其余为其他近三十个细分行业订单，截至2023年一季度，全部在手订单超32亿元 [2] - 充电桩行业市场空间大，是推进公司规模化发展的重要支撑，公司关注各行业周期性影响，加快新行业电源应用拓展，中期计划抓研发和产能，推进B区扩产建设 [2][3] 分组3：未来营收结构比例 - 因行业不可预计因素和产品非标定制化特点，难以准确预估未来营收结构比例，充电桩占比可能大幅提高，半导体等电子材料行业订单金额可能增长 [3] 分组4：业绩增速与经营情况 - 公司产品销售收入确认周期不同，季度数据环比、同比影响发展趋势判断准确性，前期未确认收入订单后期会确认，二季度经营情况待8月29日半年报披露后交流 [3] 分组5：光伏行业毛利率 - 光伏行业单晶产品毛利率受原材料影响起伏不大，毛利率下降主要因多晶行业竞争激烈、产品定价下降，是否进一步下降需根据后期情况判断 [4]

一季度业绩情况 - 一季度业绩整体表现低于预期，因产品确认销售收入周期不同，季度周期短，前期订单不一定在当季确认收入，需根据更长周期经营数据判断，前期产品会在后期安装调试验收完成后确认收入并体现业绩 [1] - 净利润同比增长不多，与研发费用增长、B区产能扩建垫付资金致闲置自有资金理财金额减少、投资收益减少等因素有关 [1] - 2022年年底在手订单25.87亿元，一季度签订订单稳中有增，整体产品毛利率有所回升 [1] 2023年经营预测 - 2021 - 2023年一季度新增订单持续良好增长，2022年营收和净利润快速增长是前期订单增长结果 [2] - 2023年一季度存货16.78亿元，较去年年底15.22亿元增加，存货多为待确认收入的发出商品，加上上半年短结算周期订单，为2023年经营打下基础，但具体数据难预测 [2] 光伏行业情况 - 公司一季度整体毛利回升，光伏行业销售占比接近50%，一季度毛利也回升，2022年年报光伏行业毛利下降主要受多晶合同毛利下降影响，新签合同价格稳定利于多晶行业毛利稳定，单晶行业毛利率波动受原材料价格涨跌影响 [2] - 光伏行业销售收入占比约50%，订单占比超60%，因光伏行业订单增速快且确认周期长，多晶行业订单确认周期15 - 18个月甚至更长，签订合同时算入新增订单比例，但短时间内销售收入未体现 [2] 射频电源情况 - 射频电源属进口替代产品，目前在半导体设备行业的订单情况取决于客户决定 [2] 充电桩业务情况 - 公司正在进行充电桩产能扩建，工程顺利的话今年4季度形成新产能贡献，2023年设计产能不能充分展现，2022年充电桩行业销售收入8600多万元，今年一季度订单情况好，预计同比保持较好营收增速 [3] - 2022年国外市场交流桩销售占比略高于国内直流桩销售，当前子公司充电桩业务扩大，交流桩国内销售增多，国外直流桩销售在做认证等准备工作，国内外都在拓展业务 [3] 储能业务情况 - 公司储能业务进入时间晚，虽有产品但处于市场拓展初期，品牌影响力和知名度未形成，无明显技术优势，市场竞争激烈，抱着有所为、不冒进态度推进，目前不能将其作为未来业绩重点支撑项目，具体规划需根据后期市场拓展情况和稳定客户资源、技术优势制定 [3] 科研院所相关业务情况 - 随着国家对科研实验投入加大和科研院所科研成果产业化提高，公司用于科研实验的特种电源有市场空间和竞争力，客户主要为国内知名研究所，产品有激光电源等，用于科研和实验测试，但设备多用于科研，台数和电源需求量不大，不具备民用化、产业化规模效应，目前增速因客户研发投入加大形成，持续性不确定 [3]