| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事认 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为653,105,452.60元，同比增长19.19%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为79,866,269.24元，同比下降25.36%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为51,542,217.77元，同比增长91.60%[21] - 2024年基本每股收益为0.80元/股，同比下降25.23%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为5.80%，同比下降2.44个百分点[21] - 2024年末资产总额为2,363,634,026.70元，同比增长8.56%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10,551,345.22元，表现显著下滑[24] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为5,937,322.19元[28] - 2024年第一季度营业收入为278,437,188.82元，占全年收入的42.63%[24] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为79,811,544.33元，表现突出[24] 成本和费用 - 原材料成本349,776,633.58元，同比增长41.17%，占营业成本79.26%[78] - 销售费用同比增长42.41%至33,253,434.86元，主要因市场拓展及海外业务布局[83] - 管理费用同比增长10.70%至44,096,950.85元[83] - 财务费用同比下降19.96%至-5,003,698.07元[83] - 研发费用同比增长2.77%至20,878,577.42元[83] 业务线表现 - 制造业收入占比99.63%，达650,678,354.86元，同比增长19.57%[73] - 破碎筛选成套生产线收入394,599,595.97元，同比增长67.15%，占总收入60.42%[73] - 破碎筛选单机设备收入109,390,548.79元，同比下降50.24%[73] - 境外收入51,023,707.84元，同比增长265.03%，占比7.81%[73] - 制造业毛利率32.30%，同比下降8.90个百分点[74] - 破碎设备销售量144台，同比下降28.36%[76] - 公司2024年运营管理业务实现营收4837.06万元[66] 各地区表现 - 境外收入51,023,707.84元，同比增长265.03%，占比7.81%[73] - 公司计划2025年加快海外市场布局，重点拓展亚太、南美、非洲等新兴市场[114] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将推进废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目[115] - 公司2025年将推进建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目[115] - 公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，砂石产量价格下降[114] - 公司计划2025年加快海外市场布局，重点拓展亚太、南美、非洲等新兴市场[114] - 公司将继续贯彻"以点带面，口碑营销"的销售策略[121] 行业和市场趋势 - 中国砂石骨料行业年产值超过2万亿元，居世界首位[36] - 2024年全国砂石产量152亿吨，同比下降9.4%[40] - 2024年基础设施投资同比增长4.4%，房地产开发投资同比下降10.6%[40] - 政策要求到2028年底，90%大型矿山和80%中型矿山需达到绿色矿山标准[34] - 砂石装备正朝着大型化、环保化、智能化方向发展[36] - 新能源汽车政策强调健全动力电池回收利用体系，鼓励使用再生原材料[32] - 2023年砂石行业存在结构性产能过剩问题，企业产能利用率低于往年[40] - 数字化机制砂石生产装备被列入2023年工业战略性新兴产业目录[34] - 砂石行业产能过剩矛盾突出，行业进入以减量、分化、整合为特征的深度调整期[43] 研发和技术 - 公司拥有166项专利技术，其中发明专利70项[69] - 公司在中大型成套产线（1000吨/小时以上）案例中具有丰富经验[70] - 废旧三元锂电池自动拆解回收设备项目已完成，预计将扩大公司营收与利润规模[84] - 废铅酸电池精细化分选高效能再生系统已完成，预计提升生产线产能至60吨/小时[84] - 高效节能旋回破碎机研发项目未完成，目标提升产品性能和节能效果[84] - 公司2024年研发投入金额为20,878,577.42元，占营业收入比例为3.20%，较2023年的3.71%下降0.51个百分点[91] 公司治理和股东权益 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[6] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[182] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[182] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[182] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[182] - 股东大会对现金分红具体方案审议需经出席股东所持表决权的2/3以上表决通过[183] 风险因素 - 公司存在宏观经济政策调整、所得税优惠变化、产品毛利率波动等经营风险[5] - 公司经营风险包括募投项目投资风险和技术风险等[5] - 公司2023年享受15%企业所得税优惠税率，若政策变化可能面临25%税率风险[116] - 公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，砂石产量价格下降[114] - 公司接受客户采用按揭贷款方式支付设备货款，并就客户还款向银行承担连带担保责任[122]

业绩数据 - 2024年净利润79,866,269.24元[6] - 2022 - 2024年营收分别为694,801,321.15、547,965,471.71、653,105,452.60元[10] - 2022 - 2024年现金分红分别为30,000,000、30,000,348、30,000,421.50元[10] 分配情况 - 2024年拟10股派3元，派现30,000,421.50元[3][6] - 2024年末合并报表可供分配利润817,207,426.19元[6] 研发投入 - 2022 - 2024年研发投入分别为21,809,531.86、20,315,714.52、20,878,577.42元[10] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.32%[10]

可转债情况 - 2025年第一季度10张“浙矿转债”转股，票面1000元转20股“浙矿股份”[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债3199303张，总额3.199303亿元[3] - 2023年3月9日发行320万张可转债，募资3.2亿元，净额3.1148417923亿元[3] - “浙矿转债”转股期限2023年9月15日至2029年3月8日，最新转股价48.19元/股[3] 转股价格调整 - “浙矿转债”初始转股价48.79元/股，2023年6月28日调为48.49元/股[5] - 2024年6月6日，转股价由48.49元/股调为48.19元/股[6] 股本情况 - 2024年12月31日，限售股29418750股占比29.42%，无限售股70582655股占比70.58%，总股本100001405股[8] - 2025年3月31日，限售股29418750股占比29.42%，无限售股70582675股占比70.58%，总股本100001425股[8] 权益分派 - 2022年年度权益分派，以1亿股为基数，每10股派现3元，共派3000万元[5]

培训信息 - 海通证券为浙矿股份2024年度持续督导培训保荐机构[1] - 2025年2月27日在浙矿股份会议室培训[1] - 培训主题含并购政策法规解析等[1] - 培训讲师是周漾[1] 人员信息 - 参加培训人员有公司董监高、中层以上人员等[1] - 保荐代表人是陈星宙和周漾[5] 培训效果 - 培训加深人员对政策法规理解[4] - 培训达预期效果，助提升规范运作水平[4]

转债发行 - 浙矿转债发行量320.00万张，募集资金32,000.00万元[4][6] 票面利率 - 浙矿转债票面利率第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[5] 付息情况 - 第二年付息，计息期2024.3.9 - 2025.3.8，票面利率0.60%，每10张利息6.00元（含税）[3][8] - 个人和基金持有人每10张实发利息4.80元[8] - 境外机构每10张实发利息6.00元[8][9] - 其他持有者每10张派息6.00元，自行缴税[9] 时间安排 - 债券登记日2025.3.7，付息和除息日2025.3.10[3][10] - 2023.3.28在深交所挂牌，存续期2023.3.9 - 2029.3.8[5][6] - 转股期2023.9.15 - 2029.3.8[6] 信用评级 - 公司主体和浙矿转债信用等级均为“AA - ”，展望稳定[7]

可转债发行 - 2023年3月9日发行320万张可转债，总额3.2亿元，净额3.1148417923亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格48.79元/股，2023年6月28日调为48.49元/股，2024年6月6日调为48.19元/股[5][6] 转股价格修正 - 2024年7月22日至2025年1月21日不行使修正权利[9] - 2025年2月19日决定本次不行使修正权利，2月20日至8月19日再触发也不修正[3] - 2025年8月19日后触发董事会再决定是否修正[3] 转股相关规定 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[5] - 修正需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后价格有要求[7]

会议相关 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年2月19日召开，7位董事全出席[3] - 《关于不向下修正浙矿转债转股价格的议案》7票同意通过[5] 转债情况 - 2025年1月22日至2月19日，“浙矿转债”触发转股价格向下修正条款[4] - 公司本次不行使修正权利，2025年2月20日至8月19日再触发也不修正[5] - 2025年8月19日后再触发，董事会将再决定是否修正[5]

可转债发行 - 2023年3月9日发行320万张可转债，总额3.2亿元，净额3.1148417923亿元[5][6] 转股相关 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[4][6] - 初始转股价格48.79元/股，经两次调整后为48.19元/股[7][8] 价格修正 - 向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[4][9] - 2024年7月19日决定本次不行使修正权利，6个月内再触发也不修正[11] - 2025年1月22日至2月12日，或触发修正条款[4][11]

股权情况 - 湖州君渡持有公司股份7500000股，持股比例7.50%[2] 质押情况 - 本次质押2100000股，占其所持股份28.00%，占总股本2.10%[3] - 累计质押7500000股，占其所持股份100.00%，占总股本7.50%[2] - 质押起始日2025年1月22日，到期日至解除质押[3] - 质权人为华夏银行湖州分行，用途为资金需求[3] 风险情况 - 湖州君渡资信好，质押无平仓或强制过户风险，风险可控[4]