公司业绩说明会概况 - 2022年5月26日15：00 - 16：30，公司通过“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net ）以网络方式举行2021年度业绩说明会 [1] - 公司主要领导层及保荐机构人员出席，对2021年业绩进行解读并解答投资者问题 [1] 公司未来发展方向 - 以科技创新为依托，突破行业共性关键技术，以虚拟仿真平台为核心，在大交通、大安全等领域同心多元发展，研发新产品 [2] - 以产品为基础，丰富贴合客户需求的整体解决方案；以薪酬激励为保障，壮大人才队伍 [2] - 巩固自身优势，做细、做精、做强现有业务，扩大市场占有率 [2] - 深化软件开发、系统集成和售后服务的标准化、流程化、规范化管理，提高经营效率，降低成本，提升竞争力 [2] - 力争成为国内轨道交通、安全作业等领域计算机仿真实训系统研发、生产和销售的领军企业 [2] 公司业务相关情况 订单情况 - 目前公司订单充足，运营正常 [2] 虚拟行业规划 - 自创立以来专注以系统仿真、虚拟现实技术为依托，通过VR/AR等虚拟技术提供系统化仿真培训整体解决方案 [4] - 产品主要应用于轨道交通、应急安全、航海舰船、航空等行业，未来将适时探索其他行业虚拟仿真化 [4] 1+X证书制度试点工作进展 - 相关工作有序推行，已发布三项通知，可关注公司官网及微信公众号新闻动态 [4] 军工领域发展情况 - 因军工领域门槛高、保密性强，公司在该领域仍处于拓展期，将持续投入并改进管理 [5] 公司资本运作相关 股份回购 - 公司暂无回购股份意向，将做好主营业务，提升业绩，通过现金分红、资本公积金转增等回报投资者 [2] 并购计划 - 公司目前暂无并购行业优质资产扩大经营规模的计划 [2] 限制性股票减持价格 - 股东需遵守上市承诺，公司实施现金分红及转增股本时，减持价格相应调整，公司将按规则披露股东减持情况 [3] 公司对热点及政策的响应 元宇宙规划 - 公司密切关注元宇宙技术动态、应用和发展动向，具备虚拟仿真技术基础，将根据发展情况适时开展相关业务 [3][5] 新职业教育政策影响 - 2021 - 2022年度职业教育行业出台多项重磅文件，如《新职业教育法》，公司将关注政策并适时调整业务策略 [3] 公司业绩下滑原因及规划 业绩下滑原因 - 2020年新冠疫情爆发，部分项目延期、招投标项目取消，对业绩造成影响 [4] - 公司梳理调整管理流程，实施管理变革，对短期利润产生部分影响 [4] 扭转业绩下滑规划 - 加强市场营销，拓宽销售渠道，满足客户需求 [4] - 加强产品标准化、模块化、网络化研发，提升系统技术水平 [4] - 持续管理改进，完善激励机制，提升管理能力和内部运营效率 [4] 公司其他规划情况 仿真芯片开发 - 公司暂未有仿真芯片开发方面的规划 [5]

公司概况 - 郑州捷安高科股份有限公司成立于2002年，专注于高端复杂行业及中、高等职业教育、应用型本科教育仿真培训解决方案 [1] - 以VR、AR和系统仿真三大技术应用平台为核心，坚持“同心多元”发展战略，为轨道交通、航空、应急安全、航海舰船领域提供虚拟仿真解决方案与服务 [1] - 主要业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，兼顾航海舰船及装备仿真和航空仿真等领域，已形成智能综合管理平台体系 [1][2] 经营成果 - 2022年前三季度营业收入同比增长8.28%，扣非后净利润同比增长102.18% [2] - 自2015年以来协办多届国家一类赛事和行业赛事，与500余所院校建立校企合作，2021年成为世界技能组织“全球行业合作伙伴”成员，“捷安杯”赛事成行业知名品牌 [2] 政策相关问题 - 贴息政策对职业院校和实训设备行业是发展机遇，国家扶持高等技能人才培养利于需求爆发，最早一批12月31日前招标签合同，公司积极摸排数据推进工作 [2] - 贴息政策影响全国，各省市均有申报，差异与相关部门按批次批准名单有关，2021年华东区域营业收入排名靠前，各区域业绩占比随设备采购需求变化 [3] - 贴息政策利于院校提高实训设备投入，轨交类产品线全利于提升实训基地管理便利性，主推成熟产品可灵活配置，目前未形成全面市场数据 [3] - 院校项目从预立项至招标后签合同最快约2个月，若未来两个月签合同预计明年交付，具体看项目进展 [3] - 公司仿真系统产品以软件为主、软硬件结合，硬件和施工委外，交付能力可满足需求 [3] - 相关业务应收账款坏账风险较小，院校主要依靠财政资金及自有资金还款 [4] 产品相关问题 - 职业院校实训基地建设需根据用人单位设备变化更换培训设备，为提升教学质量按需增加、升级实训设备 [2][3] - 公司仿真实训产品能提供安全、与真实工作环境一致的实训环境，实现多人多次、综合联动实训演练，模拟非正常、故障处理情形，提高培训效率、降低成本 [4] - 公司在轨道交通、应急安全、航空、航海舰船等领域提供仿真实训产品，轨道交通产品链全系列，应急安全产品多样，航空类为新开拓产品线 [4][5] 其他问题 - 公司将按计划推进第二期股权激励计划授予工作，未来根据发展情况适时决策是否开展新的股权激励 [4] - 公司凭借专业技术积累、协办赛事形成品牌优势，在轨道交通院校类仿真实训领域领先，产品体系完备，拥有成熟研发人员和开发平台工具链 [5]

公司概况 - 郑州捷安高科股份有限公司成立于2002年，专注于高端复杂行业及中、高等职业教育、应用型本科教育仿真培训解决方案 [1] - 以VR、AR和系统仿真三大技术应用平台为核心，坚持“同心多元”发展战略，为轨道交通、航空、应急安全、航海舰船领域提供虚拟仿真解决方案与服务 [1] - 主要业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，兼顾航海舰船及装备仿真和航空仿真等领域，已形成智能综合管理平台体系 [1][2] 经营业绩 - 2022年前三季度营业收入同比增长8.28%，扣非后净利润同比增长102.18% [2] 校企合作 - 自2015年以来成功协办多届国家一类赛事和行业赛事，与500余所院校建立深入校企合作 [2] - 2021年成为世界技能组织“全球行业合作伙伴”成员，“捷安杯”赛事成为行业培养和选拔高技能人才的重要载体和知名品牌 [2] 贴息贷款政策相关 - 贴息政策对职业院校和实训设备行业是发展机遇，最早一批会在2022年12月31日前招标签合同，公司正积极摸排数据推进工作 [2] - 贴息政策影响全国性，各省市均有申报，差异与相关部门按批次批准名单有关，2021年华东区域营业收入排名靠前，但各区域业绩占比会随设备采购需求变化 [3] - 贴息政策利于推动院校提高实训设备投入，轨交类产品线齐全利于提升实训基地管理便利性，主推成熟产品可灵活配置，目前未形成全面市场数据 [3] - 院校项目从预立项至招标后签合同最快约需2个月周期，若未来两个月签合同预计明年交付，具体看项目进展 [3] - 公司仿真系统产品以软件为主、软硬件结合，硬件和施工委外完成，交付能力可满足客户需求 [3] - 相关业务形成应收账款坏账风险较小，院校主要依靠财政资金及自有资金还款 [3][4] 股权激励 - 公司将按计划推进第二期股权激励计划授予工作，未来根据公司发展情况适时决策是否开展新的股权激励 [4] 仿真实训产品 - 能提供与真实工作环境一致的安全实训环境，实现多人多次、综合联动实训演练，模拟非正常、故障处理情形，提高培训效率、降低成本，帮助院校开展技能人才培养活动 [4] - 主要在轨道交通、应急安全、航空、航海舰船等领域提供产品，轨道交通产品链涵盖全专业、全系列，应急安全产品包括深度安全科技项目等，航空类产品为新开拓产品线 [4][5] 行业竞争力 - 凭借多年行业专业技术积累，协办多项行业内技能大赛，形成较强品牌优势 [5] - 在轨道交通院校类仿真实训领域处于领头羊位置，产品体系完备，涵盖轨交专业全系列产品链，大综合项目有优势 [5] - 拥有一批成熟研发人员，有完备开发平台和工具链，可快速研发新产品 [5]

公司概况 - 郑州捷安高科股份有限公司成立于2002年，专注于高端复杂行业及中、高等职业教育、应用型本科教育仿真培训解决方案，以VR、AR和系统仿真三大技术应用平台为核心，坚持“同心多元”发展战略，为轨道交通、航空、应急安全、航海舰船领域提供虚拟仿真解决方案与服务 [1] - 公司主要业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，兼顾航海舰船及装备仿真和航空仿真等领域，已形成智能综合管理平台体系，在轨道交通领域开发出数百套专用实训系统，是数字孪生应用技术员及城市轨道交通检修工职业标准参编单位 [1][2] 财务情况 - 2022年前三季度营业收入同比增长8.28%，扣非后净利润同比增长102.18% [2] 政策相关问题 - 贴息贷款政策出台后，较积极地区已进展至需求公示阶段，公司正积极推进相关工作，需求具体数据还在摸排 [2] - 项目从预立项至招标后签合同最快约需2个月，若未来两个月签订合同预计在明年交付，当前处于需求立项阶段，相关信息笼统，暂未形成准确数据，贴息政策要求申报金额不少于2000万元，市场前景较乐观 [2] 市场规模与订单情况 - 公司院校类平均订单约200万元，部分采购额较小，销售团队基本覆盖全国院校 [3] - 轨交类业务营收占比约60%，院校类营收占比约50%以上，其他由铁路局、地铁公司、应急类等客户组成 [3] 产品相关问题 - 轨交类仿真实训产品除自身管理升级需求外，需求方会根据用人单位产品设备变化采购针对性培训设备，成熟产品约1 - 2个月可交付，定制产品耗时更久 [3] - 航空类产品是新开拓产品线，包括飞机日常检查实训平台等，未来将根据客户需求开发升级，主要面向职业院校、航司及业内相关培训机构；舰船类产品已发展多年，主要面向开设相关专业的院校、职业培训学校、航运公司、军工舰船等仿真领域 [4] 公司管理与发展 - 公司实施股权激励计划目的是改变营收和利润下滑趋势，第二期扩大激励范围，未考虑贴息政策因素，下一步将推进授予工作 [3] - 过去两年因疫情利润率下滑是公司关注改进重点，公司推出管理举措和实训产品，推动院校实训基地数字化、智能化升级改造 [4] - 基于当前政策可能爆发的需求，公司主推成熟产品，自2021年开始加强渠道和营销团队建设，推行增量绩效管理，人员结构相对合理，配置基本可满足未来市场需求 [5] 竞争优势 - 院校市场竞争充分，新企业不断加入，公司在轨道交通领域处于领先位置，竞争优势包括拥有成熟研发人员和完备开发平台工具链、产品体系完备、有利于大综合项目落地及综合配套 [4]

公司概况 - 郑州捷安高科股份有限公司成立于2002年，专注于高端复杂行业及中、高等职业教育、应用型本科教育仿真培训解决方案，以VR、AR和系统仿真三大技术应用平台为核心，坚持“同心多元”发展战略 [2] - 主要业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，兼顾航海舰船及装备仿真和航空仿真等领域，已形成智能综合管理平台体系，在轨道交通领域产品体系完备，是数字孪生应用技术员及城市轨道交通检修工职业标准参编单位 [2] - 自2015年以来协办多届国家一类赛事和行业赛事，与500余所院校建立校企合作，2022年成为世界技能组织“全球行业合作伙伴”成员，“捷安杯”赛事成行业知名品牌 [2] 订单与收入 - 今年市场容量较去年有所增加，公司持续摸排市场 [3] - 成熟产品1 - 2个月可交付，定制产品交付时间更长 [3] - 财政贴息订单根据项目情况不同，交付时间有差异，有的可能今年交付 [4][5] 行业竞争与优势 - 在虚拟仿真行业沉淀20余年，有成熟研发人员和完备开发工具，是轨道类院校仿真培训领域领头羊 [3] - 产品体系更完备，轨交产品链全系列，贴息政策下大综合项目更具竞争优势 [3] 市场与客户 - 产品分为轨交、应急和军工产品，轨交营收占比约60% [3] - 高校设备采购费用主要来源于财政和自筹资金 [3] - 约500所院校平均每年采购量约300万，大综合项目订单较大 [4] - 2021年企业客户占市场份额不到50% [7] - 综合性轨交类院校一般每年按需采购，只开设一两个专业的院校采购情况动态变化 [7] 发展机遇与举措 - 财政贴息政策是良好发展机遇，主推成熟和通用产品，如实训基地智慧化管控平台 [4] - 教育贴息各地情况不同，部分地区积极，部分节奏慢，需进一步摸排 [4] 财务相关 - 利润增速低于营收增速，2021年利润和利润率下降受管理、销售费用增长影响，费用增长因扩大销售组织规模、内部管理变革和提升员工薪酬 [5] - 账期与项目性质相关，按会计准则计提坏账准备，制定回款目标及绩效方案管控应收账款，坏账可能性小 [5] - 推行增量预算机制，测算费效比，费用与内部毛利目标结合控制经营成本 [6] - 开展业务主要成本包括直接材料、直接人工、外协费用、制造费用等 [6] 人员与规划 - 近几年力争维持员工现有规模，实施内部管理和考核机制提升人均效率，重复性价值不高业务外包 [5][6] - 一线销售团队约70余人，销售区域按省份划分，暂无扩充规划 [6] 业务相关 - 以软件为核心，软硬件产品结合，随着模块化、标准化推进，规模效应逐步体现 [7] - 向其他行业、专业拓展需行业专家配合，技术转移较平滑，协办行业技能大赛利于推广新领域产品 [7] - 交付项目可同时推进多个，仿真系统以软件为主，硬件和施工委外完成 [8] - 仿真实训产品根据用人单位设备变化采购针对性培训设备 [8] 其他 - 疫情管控对项目交付及现场施工影响较大，采取外协团队、交付团队分散布局等措施解决 [6] - 公司项目遍布全国，区域占比每年有变化，通过线上线下结合、人员分散减小疫情影响 [6] - 存货高是为快速响应客户需求，应对疫情不确定性，提高安全库存边际 [8] - 做两期股权激励是为扭转收入、利润下降趋势，第二期扩大激励范围，团结员工实现既定目标 [8]

郑州捷安高科股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2022-070 郑州捷安高科股份有限公司 2022 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 郑州捷安高科股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 55,909,170.61 | 2.58% | 139 ...

公司概况 - 公司2002年成立，基于仿真实训理念在多行业进行仿真实训设备研发，轨交板块客户主要为轨交类职业院校、路局、地铁公司，应急板块主要客户为政府单位等，军工板块涉及船舶专业、军工业务等 [1] - 公司介入虚拟仿真实训领域较早，在仿真实训技术和领域专业能力方面积累丰富经验，构成核心竞争力，在轨交领域可形成全系列产品 [2] 业务占比 - 轨交类业务占公司业务的70%左右 [2] - 职业院校类客户收入占比约50%-60%，其他部分为路局、地铁公司、应急、军工 [3] 产品合同与价格 - 综合性项目合同额较大，单一专业设备合同额较小，产品为软硬件结合的偏集成类产品 [2] - 项目金额根据客户办学规模及配置需求而定，依据实现模块功能不同价格不同，公司订单规模平均在200 - 300万 [2] 院校相关问题 - 招生体量由院校根据需求确定，轨交类院校招生与铁路投入建设规模有一定对应关系，公司通过协办轨交行业赛事推广品牌 [2] - 院校采购额与教材和设备换新升级有关，通常院校在车型更换后1 - 2年进行设备升级教材更新 [3] - 院校采购仿真实训设备与相关单位预算、市场需求相关，虚拟仿真设备可有效帮助提高教学质量 [3] - 职业教育地位提升，职教有更新实训设备以吸引学生的需求 [3] 政策相关 - 贴息政策下，一些学校积极申报，有些仍在观望，公司主推成熟产品，政策对行业及公司是良好发展机遇 [3] - 公司近些年以同心多元化发展战略均衡布局，积极研究相关政策，抓住机遇 [4] 公司业绩与激励 - 2021年公司收入没下降很多但利润下降较多，原因是毛利下降一点，管理费用、销售费用增长，包括疫情影响加大销售力度和管理改革提高员工薪酬水平 [4] - 公司推出两期股权激励，第一期纳入核心管理成员，第二期扩大范围纳入主管人员，以扭转收入、利润下降趋势，实现既定目标 [4] 公司预期 - 公司研究部署相关政策，内部加强管理，提高效率，保障项目尽快实施以满足客户需求 [4]

行业与政策机遇 - 近期教育贴息和国家政策投入大，行业和学校对此机会的具体体量数据待收集，整体是很好的机会 [1][3] - 2000亿贴息政策要求12月31号前签合同并付20%预付款，还有中长期贷款政策，目前客户两种政策比例暂无准确数据 [3][4] 院校采购情况 - 专科院校轨交专业每年采购金额有浮动，公司平均订单约200 - 300万元，部分采购额较小 [3] - 院校以前分模块采购，现在趋势是集中采购，贴息政策提供全系统配置设备机会 [3] 公司产品情况 - 公司主推成熟产品，以软件为核心，项目中软件约占30 - 40%，硬件及施工部分委外加工，交付周期1 - 2个月左右 [3] - 产品随现实设备升级换代，学校通常滞后一到两年更新，部分学校因实训教学需求增加购买 [5] 公司经营数据 - 去年毛利率约53%，若客户趋向合并采购、集中采购，公司竞争优势更明显 [4] - 去年整体利润下降，原因是毛利下降、管理和销售费用增长，费用增长因疫情影响加大销售力度和管理改革提高员工薪酬 [4] 公司人员规划 - 近几年员工人数争取维持现有规模，提升人均效率，重复性价值不高的业务外包 [4] 公司行业门槛与目标 - 处于虚拟仿真行业，需要计算机仿真编程、业务知识、教育教学复合型人才，开发产品需时间积累 [5] - 坚持同心多元战略，建立产品开发工具链，未来希望做长期增长业务，借政策机会开发智能平台 [5] 公司业务拓展 - 目前业务未向本科院校扩展，但有高职院校升本科情况 [5] - 公司在轨交方面产品链全链条，院校渠道竞争优势较大 [5] 公司产品趋势 - 受疫情影响线上教学是趋势，但线上线下结合培训效果更好，公司已有线上产品 [6] 公司客户区域 - 客户遍布全国各地 [6]

郑州捷安高科股份有限公司 2022 年半年度报告全文 郑州捷安高科股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-051 2022 年 8 月 1 郑州捷安高科股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | | P | > | | | 1 1 | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 24 | | 第五节 环境和社会责任 | 26 | | 第六节 重要事项 | 28 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 32 | | 第八节 优先股相关情况 | 36 | | 第九节 债券相关情况 | 37 | | 第十节 财务报告 | 38 | 郑州捷安高科股份有限公司 2022 年半年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑乐观、主管会计工作负责人张大健 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2021 年年度报告全文 郑州捷安高科股份有限公司 2021 年年度报告 2022-014 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分描述了公 司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 92,356,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 2 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 | 公司治理 | | 32 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | 53 | | 第六节 | 重要事项 | | 56 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | 72 | | 第八节 | 优先股相关情况 | | 78 | | 第九节 | 债券相关情况 | | 79 | | ...