财务情况 - 2023年一季度营收增长293.4%，去年同期受经济下行等因素影响基数较低，今年恢复正常 [1] - 利润相比同期增长36.2%，公司毛利率基本维持在正常水平，收入增幅快于利润增幅与收入特点和期间费用分布有关 [1] - 轨交板块目前占收入约73% [2] 市场需求与业务驱动 - 国家对教育支持力度加大，职业教育实训需求逐步提升，铁路运力恢复使培训需求释放，2022年贴息贷款政策下的客户需求今年陆续释放 [2] - 目前订单较好一是去年签署的合同进入交付期，二是2023年市场在逐步恢复 [2] - 职业教育大发展推动实训设备需求提高，呈现实训设备配比标准化趋势，公司将增加研发力量、升级产品、配套活页教材 [2] 业务布局与发展目标 - 公司包括轨交、应急安全、军工、航空四大业务板块 [2] - 轨交板块受益于职业教育政策和铁路运力提升，应急安全板块市场前景宽广，军工板块以盈利为目标，航空板块以世界技能大赛为牵引布局国产大飞机市场 [2][3] - 未来业务分析是2023年重要工作，轨交期待院校和铁路两端增速，通用航空业务增量预期大 [3] 研发布局 - 人员配置向研发倾斜，其他模块人员保持现有规模 [3] - 研发以产品升级满足客户需求、适应前沿工具为方向，今年重点在仿真开发工具平台、数字化教材开发平台、课程资源开发平台 [3] 产品相关 - 以自主研发的虚拟仿真平台为核心，围绕多领域还原真实实训环境，产品具有仿真、沉浸程度高，虚实、软硬结合等特点 [3] - 产品开发会用第三方先进工具，建立管理平台和专家辅助系统实现数据积累和对操作者的评价评分与指导 [3][4] - 标准化产品1 - 2个月可交付、一般项目3 - 4个月可交付，定制化多则需更长周期，项目交付验收后确认收入 [4] 其他问题 - 2022年切入航空领域是看好通用航空业务推进及大飞机国产化进程前景 [4] - 正在测试文心一言、通义千问、混元等大模型，预计在脚本制作和代码方面提升效率和降低成本 [4] - 实训管理平台可实现设备整体管理及学员综合评估，辅助教师教学，解决学校实训评价问题 [4][5] - AI对行业发展有促进作用，利于产品升级和提高生产效率，产品和服务获反馈可促进升级迭代 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入23,078,962.05元，较上年同期增长294.08%[5] - 营业收入增长294.08%，主要系本期验收项目较上年同期增长所致[8] - 2023年第一季度营业总收入2307.9万元，较上期585.6万元大幅增长[15] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,225,726.47元，较上年同期增长36.20%[5] - 2023年第一季度营业利润为-616.98万元，亏损较上期-955.96万元有所收窄[15] - 2023年第一季度净利润为-637.62万元，亏损较上期-976.71万元有所减少[16] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元，上期均为-0.09元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -46,245,391.38元，较上年同期增长20.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,245,391.38元，较上期增加20.16%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,060,455.80元，较上期减少35.18%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,376,238.15元，较上期减少1254.56%[9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计4501.43万元，上年同期为4098.05万元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计9125.97万元，上年同期为9890.50万元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4624.54万元，上年同期为-5792.44万元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1206.05万元，上年同期为892.17万元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1206.05万元，上年同期为-892.17万元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计537.62万元，上年同期为39.69万元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-537.62万元，上年同期为-39.69万元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6368.21万元，上年同期为-6724.31万元[19] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为35678.31万元，上年同期为40922.69万元[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为29310.10万元，上年同期为34198.39万元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产938,013,238.56元，较上年度末减少5.45%[5] - 应收票据较2022年12月31日增长315.83%，主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为312,093,591.81元，较年初减少[13] - 应收票据期末余额为19,355,516.92元，较年初增加[13] - 应收账款期末余额为210,923,595.23元，较年初减少[13] - 存货期末余额为136,485,496.55元，较年初增加[13] - 资产总计期末余额为938,013,238.56元，较年初减少[13] 成本及费用情况 - 营业成本增长270.13%，主要系本期收入增长，营业成本相应有所增长所致[8] - 销售费用增长41.91%，主要系本期销售拓展业务增长较多，且本期有股份支付费用分摊，上年同期无此事项所致[8] - 研发费用增长32.29%，主要系本期研发投入增加以及本期有股份支付费用的分摊，上年同期无此事项所致[8] - 2023年第一季度营业总成本3438.7万元，较上期1983.2万元有所增加[15] - 2023年第一季度研发费用793.8万元，较上期600.06万元有所增加[15] 营业外支出情况 - 营业外支出减少99.71%，主要系上期子公司发生房租退租违约金，本期无此事项所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,050[9] - 郑乐观持股比例为16.08%，持股数量为17,824,522股；张安全持股比例为15.44%，持股数量为17,111,049股[9] 负债及所有者权益情况 - 2023年第一季度末流动负债合计1.45亿元，较上期1.93亿元减少[14] - 2023年第一季度末非流动负债合计2119.64万元，较上期2419.56万元减少[14] - 2023年第一季度末负债合计1.66亿元，较上期2.17亿元减少[14] - 2023年第一季度末所有者权益合计7.72亿元，较上期7.75亿元略有减少[14]

公司业绩情况 - 2022 年公司实现营收 3.01 亿元，同比增长 12.35%，实现归属于上市公司股东的净利润 4476.9 万元，同比增长 25.53%，初步扭转业绩下滑趋势 [3] - 2022 年 1 季度亏损 975.8 万，四季度盈利 4477 万，公司业绩具有季节性波动特点，一季度业务开展、项目验收受职业院校放假、铁路局春运运输等因素影响 [8] - 2023 年一季度在手订单好于去年同期，具体财务数据以一季度报告为准 [9] 技术应用与发展 - 公司已在产品中应用计算机图像识别、语音识别技术、动作识别技术等人工智能技术，通过智能构建训练数据提升智能评判效果，积累产品使用数据形成人员画像并进行针对性训练，建立行业大数据模型形成专家辅助系统 [2] - 公司以自主研发的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和系统仿真三大技术应用平台为核心，提供虚拟仿真解决方案与服务，自主研发的 JANVR 虚拟现实引擎可适用于开发相关虚拟仿真实训软件 [6] 业务板块情况 轨道交通 - 在轨道交通院校类仿真实训领域处于领头羊位置，产品体系完备，涵盖轨交专业全系列产品链，在大综合项目上具有优势 [5][6] 应急安全 - 具有全方位相关产品，包括深度安全体验项目、特种作业综合考评、校园安全综合解决方案、虚拟焊接、消防演练等，未来市场前景宽广，将持续推动业务发展，推广合作模式 [3] 军工 - 相关产品为军工板块细分领域，在手订单充裕，将在确保订单盈利能力前提下扩大市场规模 [3] 航空 - 2022 年新开拓产品线，包括飞机日常检查实训平台等，面向职业院校、航空公司及业内相关培训机构，希望成为新的业绩增长点 [7] 公司发展战略与规划 - 紧跟一带一路政策，配合铁路装备出海战略，推动中国职业技术培训体系标准出海，已有巴基斯坦、南非等海外项目落地，预计海外业务可持续增长 [7][10] - 以科技创新为依托，在大交通、大安全等领域同心多元化发展，研发新产品，丰富整体解决方案，壮大人才队伍，巩固现有业务，提高经营效率，力争成为领军企业 [11] - 今年围绕提升平台研发能力，在平台研发领域适当扩充人员，其他领域以提升人效为主要目标，维持现有人员规模 [12] 市场与竞争情况 - 所处行业竞争充分，陆续有新企业加入，在轨道交通领域有品牌、产品体系、研发等竞争优势 [5] - 目前行业竞争格局没有较大变化 [11] 其他问题解答 - 募投项目延期受经济下行、大气管控等因素影响，将根据实际情况推动实施，合理使用募集资金 [8] - 会研究股权激励实施的可行性，根据公司实际经营需要及股东利益最大化等因素考虑是否推出 [3] - 院校采购订单不一定能从中国政府采购网查询到，因采购方式和平台多样 [10] - 轨交业务客户职业院校采购实训产品受教学质量提升、岗位技能需求、质保周期等因素影响，售后增值服务逐步开展，目前收入占比小 [11]

公司经营业绩 - 2022年实现营业收入3.01亿元，同比增长12.35% [2] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4,476.9万元，同比增长25.53% [2] - 2022年归属于上市公司股东的扣非净利润4,290.65万元，同比增长30.06% [2] - 2022年轨交板块占营收约73%，毛利率约54%，院校类客户占比约60%，企业类客户占比约40% [2] - 2022年应急板块占营收约17%，毛利率约49% [2] - 2022年轨交板块订单占比约70% [2] 业务板块情况 - 轨交板块在职业教育和企业需求方面均有需求增长，职业教育本科化等政策利于基础设施和实训基地需求释放，企业对职工培训有标准化需求 [3] - 应急安全板块有全方位相关产品，未来市场前景宽广，将持续推动业务发展，推广合作模式 [3] - 军工板块订单丰富且2022年扭亏为盈，继续以盈利为主要目标 [4] - 航空板块以世界技能大赛为牵引，根据客户需求开发升级，紧盯国产大飞机市场机会布局 [4] 公司运营管理 - 销售团队在轨交板块区分院校团队和企业团队，其他板块规模小暂不区分 [2] - 2022年利润增长原因包括整体毛利率增长、推行增量绩效管控费用和优化团队、软件产品收入增长带来退税及理财收益增长 [3] - 2023年围绕提升平台研发能力，在平台研发领域适当扩充人员，其他领域提升人效，维持现有人员规模 [3] 行业与市场情况 - 2023年经济环境向好，各板块需求释放，行业竞争格局无较大变化 [3][4] 公司其他事项 - 一季度订单情况较上年无明显变化，验收情况好于去年同期，贴息贷款以中长期项目为主 [3] - 申请银行授信9亿，实际使用不多 [4] - 会研究股权激励实施可行性，综合考虑是否推出 [4] - 现有高管及监事在减持周期内，后续按股东函告披露信息 [5]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-021 郑州捷安高科股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告全文及其摘 要已于 2023 年 3 月 31 日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者 进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）15:00- 16:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。 一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次年度业绩说明会的成员有：总经理高志生先生，董事会秘书、副总 经理王建军先生，财务负责人张大健先生，独立董事秦超贤先生，保荐代表人梁 军先生。具体以当天实际参会人员为准。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛 ...

公司基本信息 - 公司股票简称捷安高科，代码300845 [6] - 公司法定代表人是郑乐观 [7] - 公司注册地址为郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层，邮编450000 [7] - 公司办公地址与注册地址相同，国际互联网网址为www.jantech.cn，电子信箱为dongshihui@jiean.net [7] - 董事会秘书为王建军，证券事务代表为贺冬冬 [7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn），媒体网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [7] - 公司聘请的会计师事务所是中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宋伟杰、张宏敏 [7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以110,827,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2021年度以总股本92,356,000股为基数，每10股派3元现金（含税），每10股转增2股，方案于2022年5月26日实施完毕[131] - 2022年度以总股本110,827,200股为基数，每10股派2元现金（含税），合计派发现金股利22,165,440元（含税），不送红股，不转增股本[133] - 2022年可分配利润为124,202,063.96元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[133] - 以2021年12月31日总股本9235.6万股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派现2770.68万元；每10股转增2股，合计转增股本1847.12万股[153] - 公司每年现金分红水平不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[165] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[176] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[177] 财务数据 - 2022年营业收入3.01亿元，较2021年增长12.35%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4476.9万元，较2021年增长25.53%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2308.8万元，较2021年增长202.39%[8] - 2022年末资产总额9.92亿元，较2021年末增长6.04%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.73亿元，较2021年末增长3.11%[8] - 2022年非经常性损益合计186.25万元[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4元/股，较2021年增长25%[8] - 报告期内公司实现营业收入3.01亿元，同比增长12.35%；归属上市公司股东净利润4476.90万元，同比增长25.53%；扣非净利润4290.65万元，同比增长30.06%[22] - 轨道交通仿真实训系统收入2.19亿元，占比72.83%，同比增长19.79%[24] - 安全作业仿真实训系统收入5093.23万元，占比16.90%，同比增长10.51%[24] - 技术服务收入501.52万元，占比1.66%，同比下降66.20%[24] - 其他领域仿真产品收入2451.39万元，占比8.14%，同比增长17.64%[24] - 华南地区收入2407.22万元，占比7.99%，同比增长97.86%；西北地区收入8959.31万元，占比29.74%，同比增长243.31%[25] - 东北、华北、华东、华中地区收入同比分别下降32.90%、24.14%、13.47%、26.51%[25] - 2022年软件和信息技术行业销售额为3.01亿元，同比增长12.35%[27] - 轨道交通和安全作业仿真实训系统营业成本占本年度总营业成本的比例为89.66%[27] - 前五名客户合计销售金额为1.09亿元，占年度销售总额比例为36.21%[28] - 前五名供应商合计采购金额为2078.44万元，占年度采购总额比例为11.68%[28] - 2022年销售费用为5265.82万元，同比增长21.33%，主要系市场推广及拓展投入增加所致[29] - 2022年管理费用为3277.35万元，同比下降14.13%，主要系管理咨询业务终止及装修费用摊销到期影响所致[29] - 2022年财务费用为 - 948.98万元，同比增长13.08%，主要系本期利息收入增加所致[29] - 2022年研发费用为3498.22万元，同比增长31.34%，主要系本期研发投入相应增加所致[29] - 2022年经营活动现金流入3.64亿元，同比增14.66%，现金流量净额2308.79万元，同比增202.39%[51] - 2022年筹资活动现金流量净额-2980.32万元，同比上升50.42%，因取得贷款和减少股利支付[52] - 2022年末货币资金3.86亿元，占总资产38.87%，较年初降4.90%，因支付股利和投资[54] - 2022年末应收账款2.28亿元，占总资产23.00%，因收入增长[54] - 2022年末存货1.31亿元，占总资产13.19%，较年初升2.91%，因订单备货[54] - 2022年末在建工程1.55亿元，占总资产15.61%，较年初升3.87%，因项目投入增加[54] - 2022年末合同负债3297.06万元，占总资产3.32%，较年初升2.20%，因收到预付款增加[54] - 报告期内公司职工薪酬总额为94,099,768.19元，占营业总成本比重为36.96%，利润对职工薪酬总额变化敏感度高[128] 业务与市场 - 公司专注虚拟仿真教育培训领域，以同心多元化为发展战略[14] - 公司为轨道交通等领域提供仿真实训解决方案[14] - 公司将核心技术扩展至应急安全、船舶、航空运输等领域[14] - 轨道交通虚拟仿真培训产品占公司营收总收入约72.83%[16] - 2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里；截至2022年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里；2023年国铁集团预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里，占比超80%[16] - 截至2022年12月31日，中国内地55个城市投运城轨交通线路达10291.95公里，其中地铁8012.85公里，占比77.85%；2022年新增城轨交通运营线路长度1085.17公里，四季度新增近半数；新增运营线路25条，新开贯通段或延伸段25段，新开通运营车站622座，城轨交通年增速约1000公里[16] - 公司在轨道交通虚拟仿真教培领域深耕，与院校、地铁公司、铁路局合作密切[17] - 公司采取校企共建、开设产业学院等方式参与职业教育产教融合[18] - 公司是国产轨道交通虚拟仿真培训行业先行者，产品系列丰富，技术积累丰硕，在院校有广泛影响力[18] - 2017年公司参与组建行业研发中心，参与制定国家职业标准等8项[18] - 2021年公司当选中国职业技术教育学会第三届智能轨道交通专委会副主任单位[18] - 2022年公司参与组建交通职业教育与技能发展工作委员会，搭建国际交流合作平台[18] - 国家政策鼓励职业教育发展，有助于公司优化经营策略[16] - 公司业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，在航海舰船、装备仿真、航空运输领域也有市场积累[19] - 公司拥有独立销售、采购、生产、研发体系，通过招投标获取订单，执行“以产定购”“以销定产”模式[19] - 2025年国内虚拟现实产业规模将超2500亿元，行业政策为公司业务带来机遇[19] - 公司产品客户多在下半年尤其是第四季度验收产品，导致收入季节性波动，第四季度占比较高[25] 研发情况 - 第二代铁路调车作业演练实训系统、适用于“CR200J型动车组电气检修技能竞赛”产品、轨道车辆技术线上训练与比赛系统研发已完成[29][30][31] - 开发动车组故障检修实训装置，实现客户硬件实物检修替代真实车辆初步目标，丰富动车组检修产品形式[35] - 开发城轨机电检修工综合实训产品，提高学生实训效率和效果，丰富公司实训产品组合，提高市场占有率[36] - 开发城轨列车操作检修实训装置，填补城轨车辆装调类培训产品空白，解决院校教学贴近生产现场问题[37] - 开展城市轨道交通车辆应用技术岗课赛证融通系统研究，提升产品竞争力，获取更广阔市场空间[38] - 完成铁道机车及动车组运用检修技术岗课赛证融通系统，构建仿真环境，满足学员培训场景要求[40] - 完成铁道养路机械应用技术实作考培系统研究，模拟捣固车运行状况，提升公司在路局影响力[43] - 开发城市轨道交通机电检修线上系统，解决职业院校教学工位和资源不足问题，形成新业绩增长点[44] - 2022年研发人员数量为200人，较2021年的174人增长14.94%，占比从27.53%提升至34.66%，提升7.13%[50] - 2022年研发人员中本科140人，较2021年增长16.00%；硕士20人，较2021年下降17.00%；本科以下40人，较2021年增长37.93%[50] - 2022年研发人员年龄构成中30岁以下89人，较2021年增长33.00%；30 - 40岁108人，较2021年增长7.00%；40以上3人，较2021年下降50.00%[50] - 2022年研发投入3498.22万元，占营收比例11.61%，研发支出资本化金额为0[51] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金3.40亿元，本期使用1512.7万元，累计使用1.55亿元[58] - 公司首次公开发行2309万股新股，募集资金总额40707.67万元，净额34017.12万元[60] - 报告期内使用募集资金1512.79万元，累计使用15480.12万元，未使用18537万元[61] - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目承诺投资11553.25万元，截至期末累计投入3826.75万元，进度33.12%[62][63] - 安全作业仿真产业化项目承诺投资9665万元，截至期末累计投入550.67万元，进度27.62%[63][64] - 研发中心项目承诺投资4798.87万元，截至期末累计投入933.37万元，进度19.45%[64] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入0.01万元，进度100.63%[64] - 募投项目因经济下行、大气管控、政策变动、市场环境等因素无法按计划达到预定可使用状态[64] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3049.54万元[70] - 截止2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放于专用账户[71] 未来规划与风险应对 - 2023年公司将深耕轨道交通、应急安全、航海舰船、航空运输四大领域，实现业绩指标快速增长[76] - 公司将优化组织架构，推进增量绩效管理，提升组织管理效能和运营效率[76] - 公司会加大市场营销力度，精准品牌定位，拓展产教融合课题，提升产品服务竞争力[77] - 公司将深挖客户需求，加大研发投入，优化产品结构，提升客户满意度[77] - 公司将加强人才梯队建设，建立人才培养机制，开展关键人才培养[77] - 公司面临应收账款不能及时收回的风险，采取加大催收力度、加强风险管控等措施应对[77] - 公司面临行业竞争风险，将加强产品研发，参与行业标准编制，提升综合实力[77] - 公司面临人才流失和短缺的风险，将加强人才引进，实施股权激励[78] - 公司营收存在季节性波动风险，将开拓新市场，优化组织架构，降低生产周期[78] 公司治理 - 公司董事会有9名董事，其中包括3名独立董事，下设四个专门委员会[82] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[82] - 公司控股股东为郑乐观先生和张安全先生，分别担任董事长和副董事长[81] - 公司严格按相关规定规范运作，提高公司治理水平[81] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东分开，有独立经营能力[85] - 公司建立了独立完整的财务会计核算体系和财务管理制度[85] - 公司按规定建立了有效的法人治理结构和内部组织管理机构[86] - 公司指定多家媒体和网站为信息披露渠道，确保信息真实准确完整[83] - 公司建立和完善了公正透明的企业绩效标准和激励约束机制[82] - 公司专注于为轨道交通、应急安全等领域提供计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案，业务独立[87] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为55.38%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.37%，2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.78%[88] - 报告期内存在任期内董事、监事离任情况，2022年5月30日李建玲辞去相关职务，2022年6月15日王政伟辞去监事职务，2023年2月24日葛耀旭辞去职工监事职务[90][91] - 2022年7月4日李建玲因个人原因辞去监事会主席、审计部负责人职务[92] - 2022年7月4日王政伟因工作调整辞去监事职务[92] - 2023

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位有西部证券、汇丰晋信、南方基金、广发基金、中信保诚、混沌投资 [1] - 时间为2023年2月7日14：00 - 16：00 [1] - 方式是现场会议 [1] - 上市公司接待人员包括总经理高志生、董事会秘书兼副总经理王建军、财务总监张大健、副总经理宋阳 [1] 贴息贷款项目情况 - 各职业院校未开学暂无全面数据，公司安排销售团队摸排市场 [1] - 去年12月到今年2月大概有两个项目落地 [1] 行业机会与业务发展 - 今年行业机会较往年好，公司各板块有新增需求 [2] - 职业教育受国家重视，轨道交通建设推动人才和培训需求增长，培训理念向实操演练转变 [2] - 轨道交通院校类仿真实训领域公司处领先位置，产品线完备，大综合项目有优势 [2] - 应急安全板块业务成熟，将推广多方共赢合作模式 [2] - 军工类订单充足，管控放开利于业务开展，舰船类产品成熟，航空类产品为新开拓产品线 [2][3] 订单与产品相关 - 成熟产品交付周期一般1 - 2个月，定制产品时间更长 [3] - 职业院校采购实训产品考虑提升教学质量、满足岗位技能需求、质保后维修升级，售后增值服务收入占比较小 [3] 营收占比情况 - 轨交板块营收占比约70%，应急安全板块营收占比约20%，其余为船舶、军工、航空等板块 [3] 竞争格局 - 公司专注细分领域，轨道交通院校类仿真实训领域处领先位置 [3][4] - 竞争优势包括行业专业技术积累、产品体系完备、拥有成熟研发人员和开发平台 [4] 盈利预期 - 2023年一季度营收预计好于去年同期 [4] - 公司盈利能力提升是管理目标，相关因素改善和增量绩效管理措施落地有助于提升盈利水平 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位为信达澳亚基金、南方基金 [1] - 时间为2022年12月13日14：00 - 15：00 [1] - 方式为现场会议 [1] - 上市公司接待人员有总经理高志生先生、董事会秘书兼副总经理王建军先生、财务总监张大健先生 [1] 订单与贷款情况 - 与贴息贷款政策相关项目少量进入招标程序，中长期贷款项目居多，公司正跟进审批和立项进度 [1] 交付与疫情影响 - 今年疫情对公司经营有影响，10月以来尤为明显，公司采取提前安排员工出差、核心人员驻厂闭环管理等措施减轻影响 [2] - 疫情管控政策优化有利于项目交付，公司全力以赴保证交付 [2] 人员与激励措施 - 公司上市后实施内部管理变革，优化考核机制，提升管理效率，暂无人员扩充规划 [2] - 公司将根据贴息贷款政策、年度目标及预算统筹考量，制定业务人员激励措施 [2] 产能情况 - 公司通过划分多条产品线提升内部协同作战能力 [2] - 仿真系列产品以软件为主、软硬件结合，硬件和施工部分委外，交付能力可满足客户需求 [2] 存货情况 - 公司存货是为快速响应客户需求、应对疫情反复不确定性，三季度备货提高安全库存边际，将根据订单动态调整存货水平 [3] 其他板块规划与发展 - 应急安全板块产品包括深度安全体验项目等，业务覆盖职业院校等，业态成熟，公司将持续推动发展 [3] - 军工类订单充足，交付受疫情影响大，管控放开利于业务开展，舰船类产品成熟，面向大中专院校等 [3] - 航空类产品是今年新开拓产品线，包括飞机日常检查实训平台等，面向职业院校等，有望成新业绩增长点 [3]

公司概况 - 郑州捷安高科股份有限公司成立于2002年，专注于高端复杂行业及中、高等职业教育、应用型本科教育仿真培训解决方案，以VR、AR和系统仿真三大技术应用平台为核心，坚持“同心多元”发展战略 [1][2] - 主要业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，兼顾航海舰船及装备仿真和航空仿真等领域，已形成智能综合管理平台体系 [2] 经营业绩 - 2022年前三季度营业收入同比增长8.28%，扣非后净利润同比增长102.18% [2] - 轨交类业务营收占比约60%，院校类营收占比约50%以上 [2] 贴息贷款相关 - 贴息贷款申请流程包括项目申报、审批、确定银行、招投标、合同签订、项目实施交付等，预计最快12月底前部分院校完成招标签合同程序，各省市相关单位申报积极，也有申请节奏较慢的 [3] - 公司轨交类产品线齐全，主推成熟产品，利于提升需求单位实训基地管理便利性，满足各专业产品灵活配置和快速交付，正积极跟进审批进度，暂无全面数据 [3] 行业与竞争 - 所处行业竞争充分，新企业不断加入，在轨道交通领域处于领先地位 [3] - 竞争优势包括凭借专业技术积累和大赛锤炼形成品牌优势，在轨道交通院校类仿真实训领域产品体系完备，拥有成熟研发人员和完备开发平台工具链，可快速研发新产品 [3][4] 产品相关 - 职业院校采购实训产品考虑提升教学质量、满足岗位技能需求、质保周期后维修升级等因素 [4] - 院校采购需求与规模、专业设置和下游单位产品设备更新有关，院校类平均订单约200万元，受预算审批节奏影响 [4] 运营准备 - 四季度进行一定程度备货，将根据订单调整存货水平，主推成熟产品缩短交付压力和周期，通过划分产品线提升协同作战能力，仿真系统产品软硬件结合，硬件施工委外，交付能力可满足需求，人员结构合理，将根据市场安排应对策略，疫情管控放开利于项目交付 [4][5] 疫情影响 - 11月郑州封控期间，提前安排出差计划，研发及交付人员闭环管理，目前已恢复正常办公 [5] 股东减持 - 股东减持主要基于个人资金需求 [5] 其他板块布局 - 应急安全产品包括深度安全科技项目等，业务覆盖职业院校、应急管理局、企业客户等 [5] - 舰船类产品面向大中专院校、职业培训学校、航运公司、军工舰船等仿真领域 [5][6] - 航空类产品为新开拓产品线，包括飞机日常检查实训平台等，面向职业院校、航司及业内相关培训机构，未来将根据客户需求开发升级 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2021年6月8日16：00 - 17：20 [1] - 活动地点为全景·路演天下（http://rs.p5w.net ）以网络方式举行 [1] - 参与单位为通过“全景·路演天下”网上集体接待日活动的投资者 [1] - 上市公司接待人员有董事长郑乐观先生、财务副总监刘琳琳女士 [1] 分组2：公司发展与信心 - 有投资者认为投资公司二级市场亏损大于盈利，公司发展前景及速度不及预期是原因之一，董事长表示起码持有三年值得试试 [2] 分组3：股份解禁与抛售 - 董事长称不会在解禁后短时期内抛售股份 [2] 分组4：生产工艺技术与创新制度 - 公司生产工艺从产品设计开发开始，历经设计审核、软件开发、硬件采购或外协加工、硬件产品组装、软件与硬件集成、联合调试、系统出厂前检验、封装发运、现场调试安装 [2] - 公司依托2021年企业管理变革流程再造工作，转换到实施新型产品技术、创新工程的科研体系架构，特征包括坚持研发机构独立性、“一把手”工程且指定公司高层专人负责、与客户交付业务作好区隔、团队考核能力指标单独另设 [2] 分组5：业务发展目标 - 今年主要目标是企业内部管理机制变革与主营业务稳固基础，已启动未来3 - 5年及更长期的中远期战略项目规划和科研计划实施工作 [2] - 未来业务发展目标与现有业务是根据地和宝塔山的关系，是牢固根基、承上启下、稳步提升跨越的关系 [3] 分组6：安全生产保障 - 公司已取得职业健康安全管理体系证书，建立安全管理规范制度，定期对员工进行安全生产知识培训，每年定期对员工进行体检 [3] 分组7：生产原材料 - 公司生产主要原材料有轨道交通类专用部件（屏蔽门及配套、AFC设备、受电弓等）、常用部件及其配件（计算机、工控机、工业显示屏、幕布等）、非标准化器件及定制加工件（钣金件等）、普通低值易耗品（线材、电子元器件） [3] 分组8：盈利能力影响因素 - 近期主要集中在主营业务收入规模的突破上，中、远期主要取决于公司新领域、新项目或新产品的定位、研发及市场开拓能力 [3] 分组9：税收优惠政策 - 公司为高新技术企业，证书编号GR202041001843，有效期2020 - 2022年，享受企业所得税减按15%的税率计缴 [4] 分组10：环境保护举措 - 公司以软件开发为主，不存在环境污染问题 [4] 分组11：市场开拓规划 - 既有轨交、安全及船舶军工版块积极稳妥推进、扩大市场地位，利用成熟技术开发平台和经验创新应用于其他适合领域，实施新市场开拓，积极寻求强相关及互补型企业研究并购途径 [4] 分组12：竞争劣势 - 公司目前竞争劣势体现在VR/AR技术视觉呈现方面底层技术领域突破性进展不大，产品形式、技术先进性方面与前期相比优势不再明显 [4] 分组13：智造升级规划 - 公司无智能改造升级计划 [4] 分组14：海外业务情况 - 公司目前暂无海外业务，受海外环境影响，适时评估是否开展 [5] 分组15：未来发展计划与战略 - 未来一方面做好主营业务，提高研发水平，扩大市场份额，另一方面持续关注其他领域，寻找适合发展方向 [5] - 公司未来专注虚拟仿真行业，以VR、AR技术为依托，深耕该行业，同时关注其他领域，寻找合适发展机会，实施新市场开拓 [5] 分组16：产品与采购定价 - 公司对外销售主要采取招投标方式，产品定价依据公司产品成本、市场价格、招投标情况、预估项目成本等因素综合定价，外协采购定价主要依据市场价格及公司采购量 [5]