北京首都在线科技股份有限公司 大华核字[2023]0016370 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 目 录 页 次 一、 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的 回复 1-61 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 对深圳证券交易所 《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 大华核字[2023]0016370 号 深圳证券交易所 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020128 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在 线"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行 核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要 求对《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》 ...

致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之补充法律意见书（三） 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国 司法部公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告> 的通知》（证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，北京 市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受北京首都在线科技股份有限公司 （以下简称发行人或首都在线）委托，作为发行人本次在中国境内向特定对象发 行 A 股（以下简称本次发行）并在深圳证券交 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]020109 号， 以下简称《审核问询函》）的要求，本所对发行人本次发行的相关事宜进行了核查， 并于 2023 年 7 月 26 日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股 份有限公司创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书》（以下简称《补充法律 意见书》）。 现根据发行人于 2023 年 8 月 15 日公告的《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称《2023 年半年度报告》）以及发行人 2023 年 6 月 9 日（《法律意见书》出具日）至 2023 年 8 月 24 日（以下简称补充核查期间）发生 的重大变化，出具本补充法律意见书。金杜在《法律意见书》《补充法律意见书》 和《律师工作报告》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法律意见 书。本补充法律意见书中使用的定义与《法律意见书》和《律师工作报告》相同。 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目 的。 金杜同意将本补充法律意见书作为发行 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020128 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在 线"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行 核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要 求对《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》 ...

北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所 《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 大华核字[2023]0016370 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 目 录 页 次 一、 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的 回复 1-61 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 大华核字[2023]0016370 号 深圳证券交易所 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年十一月 保荐机构声明 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），聘请中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的保荐机构，为本次发行出 具发行保荐书。保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人特做出如下承诺： 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次 发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损 失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京首都在线科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

股票代码:300846 股票简称:首都在线 CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD （北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层2101 室 2022 年度向特定对象发行 募集说明书 (修订稿） . 保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company I 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 北京首都在线科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 北京首都在线科技股份有限公司 近年来，全球市场需求阶段性下滑，公司部分客户所在行业也受到一定冲 击，客户需求存在波动。2023 年以来，经济逐步复苏，但下游客户需求恢复仍 存在一定的不确定性。报告期内，公司营业收入分别为 100,855.04 万元、 122,037.12 万元、122,289.81 万元和 86,247.40 万元，最近一年营收增长停滞， 最近一期营收同比下滑 3.82%；综合毛利率分别为 23.61%、21.81%、13.96%和 6.51%，报告期内持续下滑；扣非归母净利润分别为 3,141.92 万元、306.89 万 元、- ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 声明 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 发行人基本情况 4 | | 一、发行人概况 4 | | 二、主营业务介绍 4 | | 三、主要财务数据及财务指标 5 | | 第二节 发行人主要风险 8 | | 第三节 本次发行情况 16 | | 一、发行股票的种类和面值 16 | | ...

对深圳证券交易所 《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大华核字[2023]0016368 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 目 录 页 次 北京首都在线科技股份有限公司 一、 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》的回复 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大华核字[2023]001636 ...