北京首都在线科技股份有限公司 CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD. （北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室） 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：首都在线 股票代码：300846 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 北京首都在线科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资 风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明 ...

ttle station sy first and the start of the start of the stare store start of the start of the stare start of the stare store stare store store stare store stare store stare ING&WODD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 8th Floor, Fast Tower, World Financial Center 北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之补充法律意见书(三) 致:北京首都在线科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行 注册管理办法》(中国证券监督管理委员会令第206号)、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》(中国证券监督管理委员会、司法部令第41 号)、《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》(中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部 公告[2010]33 号）及《中国证券监督管 ...

公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题 进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告文件。公司在审核问询函回复报告披露后，将通过深交所上市审核业 务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 特此公告。 北京首都在线科技股份有限公司 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-077 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020128 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在 线"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行 核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要 求对《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（ ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 保荐机构声明 3-1-1 | 保荐机构声明 1 | | --- | | 释义 3 | | 第一节 本次证券发行的基本情况 4 | | 一、保荐人名称 4 | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 4 | | 三、发行人情况 4 | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 8 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 12 | | 一、本次证券发行履行了相关决策程序 12 | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 12 | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 13 | | 四、符合《上市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》规定的相关条件 | | 13 | | 五、发行人存在的主要风险 16 | | 六、发行人利润分配政策及最近三年的分红情况 24 | | 七、关于对本次发行发行人和保荐机构不存在有偿聘请第三方机构或个人行 | | 为的核查意见 30 | | ...

2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 二〇二三年九月 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 发行人基本情况 4 | | 一、发行人概况 4 | | 二、主营业务介绍 4 | | 三、主要财务数据及财务指标 5 | | 第二节 发行人主要风险 8 | | 第三节 本次发行情况 16 | | 一、发行股票的种类和面值 16 | | ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：首都在线（300846） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马孝峰 | 联系电话：010-60837530 | | 保荐代表人姓名：黄新炎 | 联系电话：010-60833016 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金变 ...

关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕020128 号 北京首都在线科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对北京首都在线科技股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期内，发行人扣非归母净利润持续下降，分别为 3,141.92 万元、306.89 万元、-20,022.13 万元和-10,772.42 万 元；综合毛利率持续下滑，分别为 23.61%、21.81%、13.96%和 6.28%， 其中IDC服务业务毛利率分别为15.10%、12.66%、14.74%和17.04%， 云计算服务业务毛利率分别为 36.79%、36.13%、11.50%和-15.77%。 发行人 2020 年首次公开发行及 2021 年定向增发募投项目属于云 计算服务业务，均未能实现预期效益。截至 2023 年 6 月 30 日， 2021 年定向增发募集资金累计使用比例 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020109 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就问询函 所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函 中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《北京首都 在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书 ...

ेӜ俆䜭൘㓯、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 7-2-2 ሩ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ ljޣҾेӜ俆䜭൘㓯、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨ䰞䈒࠭NJⲴഎ༽ བྷॾṨᆇ[2023]0014920 ਧ བྷ ॾ Պ 䇑 ᐸ һ ࣑ ᡰ (⢩ ↺ Პ 䙊 ਸ Չ ) Da Hua Certified Public Accountants˄Special General Partnership˅ 7-2-1 ेӜ俆䜭൘㓯、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ሩ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰljޣҾेӜ俆䜭൘㓯、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨ䰞䈒࠭NJⲴഎ༽ ⴞ ᖅ 亥 ⅑ аǃ ሩ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰljޣҾेӜ俆䜭൘㓯、ᢰ㛑ԭᴹ 䲀ޜਨ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨ䰞䈒࠭NJⲴ എ༽ 1-73 澳 澳 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 澳 ्Ӣ俌䜳൞㓵〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ሯ൩䇷Ӛ᱉ᡶɅީӄ्Ӣ俌䜳൞㓵〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ⭩䈭ੇ⢯ᇐ ...