| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《四会富仕电子科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《四会富仕电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）、《四会富仕电子科技股份有限公司2023年年度报告》等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人民 生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包 含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 经中国证券监督管理委员会《 ...

公司信息 - 证券代码为300852，简称为四会富仕[1] - 债券代码为123217，简称为富仕转债[1] 会议安排 - 2024年5月13日召开第二届董事会第二十五次会议[2] - 2024年5月29日召开2024年第一次临时股东大会[2] 人事变动 - 同意选举徐继宏为第三届董事会独立董事[2] 培训情况 - 徐继宏参加任前培训班获编号2407136272培训证明[2] 公告时间 - 公告发布于2024年7月12日[4]

股权结构 - 明诚贸易、天诚同创、一鸣投资分别持股39.48%、10.68%、9.71%[4] - 刘天明、温一峰分别持股2.60%[5] - 刘天明等三方合计控制公司65.07%股份[5] 一致行动协议 - 2024年7月10日续签，有效期至2025年7月13日[3] - 持股变化不影响效力，违反担责[6][7] 协议影响 - 续签后控制权未变，利于稳定经营决策[8]

公司概况 - 公司主要从事工业控制和汽车电子领域的PCB产品开发和生产 [1][2][4] - 公司在AI服务器、光模块等新兴领域也有投入和进展,但目前营收占比较小 [1] - 公司在泰国设立了一品电路工厂,正在全力冲刺试产,初期导入的订单主要为工业控制、汽车电子和通信等 [3][4] 业务发展 - 公司汽车电子业务增长较快,新能源汽车单车PCB用量约为传统燃油车的4-5倍,随着新能源汽车渗透率提升,该领域仍有较大上行空间 [2] - 工业控制领域客户主要为行业头部企业,发展稳健,持续为公司提供稳定订单 [4] - 随着AI驱动智能化场景不断落地,工业控制领域仍具较大成长前景 [4] - 公司正积极布局光模块、服务器等新兴领域,不断打开新的增长空间 [4] 原材料价格波动 - CCL厂商提价幅度约3%-5%,公司通过多方开发供应商、优化供应链管理等措施,降低材料价格波动影响 [5] 行业展望 - PCB行业是周期性较强的行业,随着电子信息产业深度融入大众生活,以及AI与实体经济深度融合,公司对下半年PCB行业发展前景相对乐观 [6]

回购计划 - 拟以2000 - 4000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 原回购价格上限35元/股，调整后为24.83元/股[3][4] - 调整前已回购640,100股，金额19,050,656元[4] 回购进展 - 2024年6月1 - 28日未回购股份[6] - 截至6月28日，已回购1,012,000股，占总股本0.71%[6] - 截至6月28日，最高成交价32.20元/股，最低22.12元/股，成交27,525,262.38元[6] 后续安排 - 回购实施期限12个月，后续将继续实施[4][7]

转债信息 - 富仕转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月7日，初始转股价格41.77元/股，2024年5月8日起调整为29.68元/股[3][5][8] - 2023年8月8日公司发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[4] - 2023年8月24日富仕转债在深交所上市交易[5] 转股情况 - 2024年第二季度，113张富仕转债完成转股，转为379股四会富仕股票[3][9] - 截至2024年第二季度末，富仕转债剩余5,699,827张[4] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后数量5,564,855股，占比3.91%不变[9] - 无限售条件流通股份因转股增加379股，变动后为136,882,746股，占比96.09%[9] - 股份总数因转股增加379股，变动后为142,447,601股，占比100%[9] 价格调整 - 富仕转债转股价格调整公式为P1=（P0 - D）/(1 + n)，调整后P1为29.68元/股[7] 其他 - 投资者可查阅2023年8月4日公司在巨潮资讯网披露的募集说明书了解富仕转债其他内容[10]

员工持股计划买入情况 - 截至2022年4月22日，第一期买入679,726股，占比0.6669%，金额24,992,188.54元，均价36.77元/股[2] - 截至2022年5月9日，用红利买入7,800股，占比0.0077%，金额224,072.00元，均价28.73元/股[2] - 第一期合计持有687,526股，占比0.6745%[3] 业绩与解锁减持情况 - 2023年4月25日，第一批343,726股解锁，2022年净利润221,031,764.36元，较2021年增长28.43%[4] - 截至2023年5月19日，减持343,726股，剩余343,800股[4] 后续持股变动 - 2024年5月8日权益分派后，持股变为481,320股[4] - 2024年4月24日第二批锁定期届满，25日可解锁[5] - 第二批公司业绩目标未达成，激励基金部分192,528股收益归公司，自有288,792股可变现[5] - 截至2024年6月26日，第一期持股全部出售完毕[6] 收益分配 - 管委会出售第二批股票后，激励基金收益归公司，自有按比例分配[7]

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日向 不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券，于 2024 年 2 月 19 日进入转股期， 截至 2024 年 3 月 31 日，共计转股 142 股。根据公司 2023 年度股东大会审议通 过的《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，2023 年年度权益分派 已于 2024 年 5 月 8 日实施完毕。本次可转债转股及权益分派实施完毕后，总股 本由 101,930,760 股增加至 142,447,222 股，公司注册资本由 101,930,760 元增 加至 142,447,222 元。 2024 年 5 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会 ...

债券发行 - 公司于2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[2] - 控股股东等配售认购富仕转债3,709,472张，占发行总量65.07%[3] 债券减持 - 四会明诚2024年3 - 4月减持富仕转债600,000张，占10.53%[4] - 2024年4 - 6月相关方多次减持富仕转债[5] - 多主体减持后部分主体不再持有富仕转债[5]

四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、 2023-056） ...