上证报中国证券网讯 9月11日，中证转债指数收涨1.23%，报480.25点。富仕转债涨20.00%，景23转债 涨20.00%，嘉泽转债涨17.69%，欧通转债涨11.67%；泰坦转债跌2.69%，惠城转债跌2.04%，利民转债 跌1.17%。 来源：上海证券报·中国证券网 ...

转股价格调整依据 - 公司根据可转换公司债券募集说明书中转股价格调整方式条款 当发生股份回购等情形影响可转换公司债券持有人权益时 将按照公平公正原则调整转股价格 [1] 历次转股价格调整情况 - 2024年5月8日因实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本 转股价格由41.77元/股调整为29.68元/股 分配方案为以剔除已回购股份640,100股后的101,290,802股为基数 每10股派3元现金并转增4股 [1] - 2025年5月8日因实施2024年度利润分配预案 转股价格由29.68元/股调整为29.54元/股 分配方案为以剔除已回购股份1,179,800股后的141,271,053股为基数 每10股派1.4元现金 [2] 本次转股价格调整原因 - 公司于2025年6月13日通过董事会决议 6月30日经临时股东大会审议通过变更回购股份用途并注销议案 [2] - 截至公告日已完成2024年回购股票注销事宜 共注销股份1,179,800股 占注销前总股本的0.83% [2] 本次转股价格调整结果 - 调整后转股价格计算公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中P0=29.54元/股 A=26.31元/股 k=-0.83% [3] - 经计算转股价格由29.54元/股调整为29.57元/股 调整自2025年8月29日起生效且无需暂停转股 [3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月23日以书面方式发出 会议于2025年8月27日在公司1号会议室以现场表决方式召开 [1] - 应参会监事3人 实际参会监事3人 会议由监事会主席朱琳主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 表决结果为3票通过0票弃权0票反对 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合证券法第八十二条及监管机构要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 [2] - 该议案表决结果为3票通过0票弃权0票反对0票回避 [2]

富仕转债市场表现 - 8月12日盘中下跌2.13%报135.82元/张 成交额9490.25万元 转股溢价率17.79% [1] - 信用级别AA- 债券期限6年 票面利率首年0.30%至第六年2.00% [1] - 转股开始日为2024年2月19日 转股价29.54元 [1] 公司业务概况 - 四会富仕为民营国家高新技术企业 专注于高品质PCB制造 [2] - PCB产品应用于工控 汽车 交通 通信 医疗等领域 [2] - 主要客户包括日立 松下 欧姆龙等知名企业 [2] - 2020年7月13日于深交所创业板上市 股票代码300852 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.062亿元 同比增长26.23% [2] - 归属净利润2869.26万元 同比下降38.08% [2] - 扣非净利润2331.68万元 同比下降44.45% [2] 股权结构 - 十大股东持股合计占比68.51% 十大流通股东持股合计占比67.23% [2] - 股东人数1.239万户 人均流通股1.105万股 [2] - 人均持股金额33.77万元 [2]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年8月8日发行570万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额57,000万元[1] - 债券简称"富仕转债" 债券代码123217 票面利率采用阶梯式结构 第二年利率为0.40%[1][4] - 债券期限为六年 期满后五个交易日内将以票面面值110%的价格赎回全部未转股债券[1] 本次付息具体方案 - 本次为第二年付息 计息期间为2024年8月8日至2025年8月7日[4] - 每10张债券（面值1,000元）派发利息4.00元（含税）[1][4] - 付息债权登记日为2025年8月7日 付息对象为登记在册的全部债券持有人[4] 利息计算与付息方式 - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率[2] - 采用每年付息一次的方式 计息起始日为债券发行首日[2] - 付息日为首日起每满一年的当日 遇节假日顺延至下一工作日[2] 税收安排 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴利息所得税[4] - 境外机构投资者根据财政部税务总局公告2021年34号文暂免征收企业所得税和增值税[4][5] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 公司不代扣代缴[4]

公司保荐代表人变更 - 公司收到保荐机构民生证券关于更换持续督导保荐代表人的通知 原保荐代表人张卫杰因个人工作变动不再担任职务 [1] - 民生证券委派帖晓东接替张卫杰 与曾文强共同担任向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人 [1] - 持续督导期限维持至2025年12月31日 变更后督导工作将延续至法定义务结束 [1] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人帖晓东为注册会计师 现任民生证券投资银行事业部高级经理 [4] - 帖晓东曾参与天承科技IPO、威尔高IPO及多家公司尽职调查与辅导工作 具备项目经验 [4] 公司对原保荐代表人的评价 - 公司董事会对张卫杰在首次公开发行股票及可转换公司债券项目持续督导期间的贡献表示感谢 [2]

富仕转债表现 - 7月17日盘中上涨2.0%报132.34元/张，成交额3719.63万元，转股溢价率18.61% [1] - 信用级别为"AA-"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.30%至2.00% [1] - 转股开始日为2024年2月19日，转股价29.54元，对应正股为四会富仕 [1] 可转债特征 - 可转换债券简称可转债，兼具债权和股权特征 [1] - 持有人可按约定价格将债券转换成公司普通股票，或选择持有至偿还期满或在流通市场出售 [1] 四会富仕公司概况 - 民营国家高新技术企业，专注于高品质PCB制造 [2] - PCB产品广泛应用于工控、汽车、交通、通信、医疗等领域 [2] - 主要客户包括日立、松下、欧姆龙等行业知名企业 [2] - 2020年7月13日登陆深交所创业板，股票代码300852 [2] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入4.062亿元，同比增加26.23% [2] - 归属净利润2869.26万元，同比下跌38.08% [2] - 扣非净利润2331.68万元，同比下跌44.45% [2] 股东结构 - 十大股东持股合计占比68.51%，十大流通股东持股合计占比67.23% [2] - 股东人数1.239万户，人均流通股1.105万股，人均持股金额33.77万元 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2025年6月9日以书面方式发出 [1] - 会议于2025年6月13日在公司1号会议室以现场表决方式召开 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，表决结果为3票通过、0票弃权、0票反对 [1][2] - 监事会认为变更回购股份用途并注销事项符合深交所相关监管规定，审议程序合法合规 [1] - 该变更不会对公司债务履行能力、持续经营及股东权益产生重大影响 [1] - 变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [1] 后续程序 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告 [2]

富仕转债市场表现 - 5月6日富仕转债收盘价124.097元/张，单日涨幅2.46%，成交额3265.81万元 [1] - 当前转股溢价率达30.7%，转股价为29.68元，转股开始日为2024年2月19日 [1] - 债券信用评级AA-，期限6年，票面利率逐年递增（首年0.30%至第六年2.00%）[1] 四会富仕基本面 - 公司为民营高新技术企业，专注高品质PCB制造，产品应用于工控、汽车、通信等领域 [2] - 客户包括日立、松下、欧姆龙等国际知名企业，2020年7月在深交所创业板上市（代码300852）[2] - 2025年Q1营业收入4.062亿元（同比+26.23%），但净利润2869.26万元（同比-38.08%）[2] - 扣非净利润2331.68万元（同比-44.45%），显示主营业务盈利能力显著下滑 [2] 股权结构特征 - 截至2025年3月，十大股东持股占比68.51%，十大流通股东占比67.23%，显示高度集中 [2] - 股东总数1.239万户，人均持股市值33.94万元，人均流通股1.105万股 [2]