整体财务业绩 - [2023年第一季度营业收入6785.88万元，同比增长6.17%][5] - [归属于上市公司股东的净利润63.76万元，上年同期亏损860.99万元，同比增长107.41%][5] - [2023年第一季度营业总收入6785.88万元，较上期6391.78万元增长6.16%][33] - [2023年第一季度营业总成本7718.92万元，较上期6925.37万元增长11.46%][33] - [2023年第一季度净利润46.89万元，上期净亏损842.55万元][34] - [2023年第一季度基本每股收益0.01元，上期为 - 0.09元][35] 资产负债情况 - [2023年3月末总资产14.96亿元，较上年度末减少5.59%][5] - [2023年第一季度末资产总计14.96亿元，较上期15.85亿元下降5.69%][32] - [2023年第一季度末负债合计5.09亿元，较上期5.98亿元下降14.89%][33] - [2023年第一季度末所有者权益合计9.88亿元，较上期9.87亿元增长0.05%][33] - [2023年3月31日，公司货币资金期末余额为117,921,010.83元，年初余额为165,493,838.84元][31] - [2023年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为60,716,769.44元，年初余额为70,971,829.73元][31] - [2023年3月31日，公司应收账款期末余额为265,106,953.16元，年初余额为303,614,712.88元][31] - [2023年3月31日，公司存货期末余额为46,265,938.01元，年初余额为37,118,512.67元][31] - [2023年3月31日，公司流动资产合计期末余额为1,073,026,780.07元，年初余额为1,153,925,147.43元][31] - [2023年第一季度末在建工程450.76万元，较上期331.61万元增长35.93%][32] - [2023年第一季度末合同负债1388.81万元，较上期519.21万元增长167.48%][32] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 6135.04万元，同比减少19.27%][5] - [投资活动产生的现金流量净额同比减少80.77%，主要系理财投资活动同比减少][26] - [筹资活动产生的现金流量净额同比减少105.45%，主要系本期筹资活动减少][27] - [经营活动现金流入小计本期为136,212,476.09元，上期为149,561,443.24元][36] - [经营活动现金流出小计本期为197,562,907.54元，上期为200,999,748.47元][36] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,350,431.45元，上期为 - 51,438,305.23元][36] - [投资活动现金流入小计本期为101,400,648.76元，上期为341,144,986.86元][37] - [投资活动现金流出小计本期为91,231,574.71元，上期为288,275,937.00元][37] - [投资活动产生的现金流量净额本期为10,169,074.05元，上期为52,869,049.86元][37] - [筹资活动现金流入小计本期为1,444,349.95元][37] - [筹资活动现金流出小计本期为593,222.48元，上期为1,733,094.34元][37] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 593,222.48元，上期为 - 288,744.39元][37] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 51,781,369.97元，上期为1,135,337.77元][37] 财务科目变动原因 - [应收款项融资较上年末增加1551.60%，主要系收到银行承兑汇票同比增加][8] - [研发费用同比增长78.58%，主要系研发人员薪酬同比增加][18] - [财务费用同比增长1923.03%，主要系应收工程款利息收入同比增加][19] - [公允价值变动收益同比增长94.87%，主要系公司持有的盐湖股份股票股价下降所致][21] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为8313，表决权恢复的优先股股东总数为0][28] - [前10名股东中，葛芳持股22,847,500股，持股比例23.06%；孔熊君持股13,601,500股，持股比例13.73%；刘青松持股11,025,000股，持股比例11.13%][28] 股权结构 - [深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市罗湖红土创业投资有限公司33.33%股权，持有深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）31.2%财产份额，持有深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）10%财产份额][29] 限售股情况 - [葛芳、孔熊君、深圳市中兰福通投资合伙企业、孔丽君的限售股拟于2024年9月16日解除限售，限售原因为首发前限售股][28][30] - [刘青松、曹丽、周江波的限售股为高管锁定股，限售原因为高管锁定期止][30][31] 研发费用情况 - [2023年第一季度研发费用369.46万元，较上期206.89万元增长78.58%][33]

利润分配 - 公司拟以99094000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业政策变化、竞争加剧、应收款项回收、经济复苏期业务拓展、原材料价格波动和资金周转等风险[2][3][4] - 为应对行业政策变化风险，公司将加强市场调研和行业洞察，追踪产业政策变化[2] - 为应对行业竞争加剧风险，公司将坚守主业，开拓新业务，加强研发，完善产业布局[3] - 为规避应收款项回收风险，公司将加强应收账款管理，制定催收和管理制度，防范风险[3] - 面对经济复苏期业务拓展风险，公司将密切关注各地经济情况，调整经营计划[3] - 为应对原材料价格波动风险，公司加强采购管理，筛选供应商，投标前协商价格[3][4] - 为缓解资金周转压力，公司需确保工程项目及时结算和应收账款及时收回[4] 公司财务数据（2022年） - 2022年营业收入7.23亿元，同比增长3.43%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2813.32万元，同比下降72.36%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额182.94万元，同比增长103.90%[10] - 2022年末资产总额15.85亿元，同比增长3.68%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.62亿元，同比增长1.40%[10] - 2022年非经常性损益合计 -2106.75万元[14] - 2022年增值税退税251.69万元，因与主营业务密切相关且能持续取得被界定为经常性损益[15] - 分季度看，第二季度营业收入最高为2.97亿元，归属于上市公司股东的净利润最高为3058.86万元[10] - 2022年基本每股收益0.28元/股，同比下降77.78%[10] - 2022年加权平均净资产收益率2.92%，同比下降10.66%[10] - 2022年公司实现营业收入72,284.20万元，同比增长3.43%；净利润2,813.32万元，同比下降72.36%；扣非净利润4,920.07万元，同比下降13.60%[80] - 截至报告期末，公司资产总额158,499.74万元，较年初增长3.68%；所有者权益96,218.48万元，较年初增长1.40%[81] - 污染隔离系统收入274,210,035.86元，占比37.93%，同比下降16.27%；生态环境修复收入299,984,228.32元，占比41.50%，同比增长11.37%[82] - 填埋场综合运营收入91,690,836.03元，占比12.68%，同比增长163.57%；可再生资源利用收入47,790,344.66元，占比6.61%，同比下降0.89%[82] - 工程收入574,194,264.18元，占比79.44%，同比下降3.80%；运营收入139,481,180.69元，占比19.30%，同比增长68.04%[82] - 华北地区收入76,655,507.24元，占比10.60%，同比增长54.73%；华东地区收入232,524,917.53元，占比32.17%，同比下降5.41%[82] - 华南地区收入133,114,481.59元，占比18.42%，同比增长74.48%；华中地区收入70,283,261.95元，占比9.72%，同比下降46.45%[82] - 2022年工程材料成本1.0784129721亿元，占营业成本21.09%，同比降33.73%[88][89] - 2022年工程分包成本2.0686345975亿元，占营业成本40.46%，同比降0.74%[89][90] - 前五名客户合计销售金额3.5051175062亿元，占年度销售总额48.49%[91] - 前五名供应商合计采购金额1.1940854186亿元，占年度采购总额25.29%[92] - 2022年销售费用2265.965663万元，同比降4.87%[92] - 2022年管理费用6123.941160万元，同比增20.82%[92] - 2022年财务费用 -86.536398万元，同比降62.92%[92] - 2022年研发费用2750.608427万元，同比增6.86%[93] - 2022年经营活动现金流入小计638,786,909.91元，同比增长12.88%，经营活动产生的现金流量净额1,829,438.70元，同比增长103.90%[125] - 2022年投资活动现金流入小计728,010,752.49元，同比减少25.88%，投资活动产生的现金流量净额81,017,716.34元，同比增长246.04%[125] - 2022年筹资活动现金流入小计490,000.00元，同比减少99.76%，筹资活动产生的现金流量净额 -30,076,988.15元，同比减少116.00%[125] - 2022年投资收益6,010,890.07元，占利润总额比例18.66%；公允价值变动损益 -20,615,302.94元，占利润总额比例 -63.99%[126] - 2022年末货币资金165,493,838.84元，占总资产比例10.44%，较年初比重增加3.33%；应收账款303,614,712.88元，占总资产比例19.16%，较年初比重减少5.42%[130][131] - 2022年末合同资产513,245,162.77元，占总资产比例32.38%，较年初比重增加4.70%；使用权资产7,538,477.47元，占总资产比例0.48%，较年初比重减少0.21%[132][133] - 2022年末合同负债5,192,086.69元，占总资产比例0.33%，较年初比重增加0.04%；租赁负债4,517,216.71元，占总资产比例0.28%，较年初比重减少0.41%[135] - 2022年报告期投资额646,993,036.15元，上年同期投资额1,037,734,791.32元，变动幅度 -37.65%[137] - 截至2022年末，货币资金受限账面价值12,590,031.42元，固定资产受限账面价值10,866,139.35元，合计23,456,170.77元[135] 行业数据与政策目标 - 2020年我国生态环保产业营业总收入为1.95万亿元，较上年增长近7.3%，占GDP比值为1.9%，较10年前增长近1.14个百分点，对国民经济直接贡献率为4.5%[16] - 2020年环境服务营业收入约1.2万亿元，同比增长约9.7%，水、气、固废、监测、噪声领域环保营业收入同比分别增长7.4%、2.3%、10.0%、6.9%、9.1%，土壤修复领域环保营业收入同比下降4.8%[16] - “十四五”期间，环保产业将保持10%左右的复合增速，预计2025年环境治理方面营业收入将突破3万亿元[16] - 到2025年，生态环保产业营业收入年复合增长率不低于10%[16] - 到2025年，力争大宗工业固废综合利用率达到57%，其中冶炼渣达到73%，工业副产石膏达到73%，主要再生资源品种利用量超过4.8亿吨，包括废钢铁3.2亿吨，废有色金属2000万吨，废纸6000万吨[18][21] - 到2025年，9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨，60个左右大中城市率先建成基本完善的废旧物资循环利用体系[19] - 到2025年，城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升，到2030年基本建立现代化环境基础设施体系[20] - 到2025年，废旧物资回收网络体系基本建立，建成绿色分拣中心1000个以上[19] - 到2025年全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达90%以上，地级及以上城市达95%以上[37] - 2030年前建材行业实现碳达峰，“十四五”期间水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上[38] - 到2025年全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系[39] - 京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区到2025年基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖[39] - “十四五”时期“无废城市”建设名单含31个省市共109个市（州）、17个区入选[26] - 到2025年完成高关注、高产（用）量的化学物质环境风险筛查和一批化学物质环境风险评估，动态发布重点管控新污染物清单[28] - 到2025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成，到2030年减污降碳协同能力显著提升[29] - 稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电、农林生物质发电和沼气发电，探索生物质发电与碳捕集等结合的发展潜力[31] - 合理发展以农林生物质等为主的生物质锅炉供暖，在城镇等人口聚集区集中供暖[32] - 在种植养殖大县以县域为单元建立生物天然气产业体系，统筹规划建设年产千万立方米级的生物天然气工程[33] - “十四五”期间有色金属产业再生金属供应占比达24%以上，“十五五”期间电解铝使用可再生能源比例达30%以上，2030年前实现碳达峰[41] - 到2025年上海大宗工业固体废物综合利用率达98%以上，一般工业固体废物综合利用率达95%以上[47] - 到2025年重庆中心城区建筑垃圾资源化利用率达53%，区县达45%；中心城区建筑垃圾综合利用率达70%，区县达60%[49] - 到2025年底山西建成50个左右升级绿色低碳循环示范园区[52] - 到2025年，建成6个以上国家大宗固体废物综合利用示范基地和4个以上国家工业资源综合利用基地，基地废弃物综合利用率达到75%以上[60] - 到2025年，湖南规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降14.0%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降[62] - 2022年宁夏工业固废综合利用率达到43%[66] - 到2025年，成渝地区双城经济圈“无废城市”共建机制基本建立，固体废物产生强度稳步下降，综合利用水平显著提升[67] - 到2025年，广东城镇构建集污水、垃圾等处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，到2030年，建立现代化环境基础设施体系[70] - 到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立[71] - 到2025年，广东覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成，资源利用效率大幅提升，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高[72] 公司业务情况 - 公司专注污染隔离系统业务超20年，技术应用于100余座城市600余个项目[73] - 2022年公司中标多个污染隔离防渗系统项目，如单县、温州市等项目[73] - 2022年公司中标多个生态修复项目，如颜春岭、西安市鄠邑区等项目[74] - 2022年上半年公司运营8个沼气发电项目，装机容量共36MW[74] - 2022年公司运营7个填埋场项目，含4个生活垃圾卫生填埋场和3个焚烧飞灰填埋场[74] - 公司污染隔离系统业务可应用于市政、工业固废、危废等处置及应急污染隔离防治[73] - 公司生态环境修复业务可应用于即将关闭、非正规等填埋场及工业污染场地[74] - 公司可再生资源利用业务主要是沼气发电，可实现减量化、无害化、资源化[74] - 公司填埋场综合运营业务可减少不利影响，提升管理水平和运营收益[74] - 公司盈利模式包括为不同业务提供服务获取利润、发电收益和运营收益[75] - 公司原材料包括土工膜等，设备涉及工程建设等相关设备，由采购部统一采购[76] - 公司采购的分包服务主要为土石方工程等，金额达重大标准需经多部门审核，未达标准由区域中心自行确定供应商[76] - 公司污染隔离和生态修复业务采用工程承包模式，可再生资源利用和填埋场运营业务采取投资和受托运营模式[76][77] - 公司通过招投标等方式获取项目合同，也会以联合体方式投标[77] 公司科研与技术实力 - 公司是国家级高新技术企业，参与多项科研课题，编制10余项国家标准和行业标准[78] - 公司及子公司已取得两百余项专利、数十项软件著作权、多项作品著作权[78] - 公司20余年来专注固废污染防治技术，形成生态型填埋集成技术体系[78] - 2022年公司及子公司新增授权发明专利8项，实用新型专利50项，发表学术论文2篇[78] - 2022年“中兰环保生态型填埋场全生命周期管理技术”入选生态环境部“无废城市”先进适用技术（第二批）[79] - 已封场非正规生活垃圾填埋场快速稳定化技术研发项目处于总结阶段，开发了评估软件并建立水、气运移模型[93] - 存量垃圾筛分腐殖土资源化利用工艺研究项目完成，可降低飞灰填埋场运营成本10%，培养高级管理人员2名、高级技术人员3名[96] - 飞灰填埋场规范化整治工艺研究完成，可降低运营成本10%，完成场地状况调研和整治方案，培养高级管理人员2名、高级技术人员3名[97] - 浆砌石大坝在危险废弃物填埋场应用中的施工工艺研究完成，获得施工工艺优化方案，申请一项实用新型专利，培养高级管理人员2名、高级技术人员3名[100][101] - 存量垃圾筛分腐殖土资源化利用工艺研究旨在解决垃圾筛分产物处置难题，实现存量垃圾资源化[96] - 飞灰填埋场规范化整治工艺研究针对填埋场环境污染和不规范问题

公司经营情况 - 2021 年签署或运营 60 余个项目，实现营收和利润双增长，资产规模扩大，研发投入增加 [2] - 2019 - 2021 年生态环境修复业务收入分别为 18125.89 万元、19367.21 万元和 26936.28 万元，占主营业务收入比重分别为 27.37%、31.69% 和 39.62%，呈增长趋势 [5] - 2021 年可再生资源利用收入为 4821.77 万元，填埋气发电业务自 2019 年开始产生收入，2021 年毛利率为 40.47% [4][5] - 2021 年研发费用 2900 多万，用于污染隔离、生态修复、可再生资源利用等板块关键工艺技术研发，取得 54 项实用新型专利、发表 3 篇学术论文 [5] 公司发展规划 - 在手订单 10.81 亿元，华南区域份额约 4.61 亿元 [2] - 可跟进项目集中在固废处置及生态环境修复业务板块，华东、华南区域超 20 亿元，华北区域超 18 亿元，华中区域超 10 亿元，西北、西南区域超 5 亿元 [2] - 重点关注存量垃圾治理业务方向 [2] - 未来重点发展方向：向循环产业园经营拓展；由生态环境修复工程技术服务向生态环境导向开发模式拓展；由“技术研发 - 服务”模式向“研发 - 生产 - 服务一体化”模式发展 [2][3] 公司竞争优势 - 技术优势：掌握多项核心技术，业务遍布国内 31 个省、自治区、直辖市和“一带一路”沿线国家，服务 100 余座城市，项目经验行业领先 [2] - 产业链协同优势：在固废污染隔离系统业务基础上拓展多项业务，实现全产业链覆盖 [3] - 全国性业务布局优势：在国内六大区域设立区域中心，构建国内服务网络，可辐射大部分目标市场区域，参与应急项目多，具备成熟管理及质量保障优势 [3] 问答环节 - 一季度业绩下滑原因：疫情影响工程进度，订单执行延后；持有青海盐湖工业股份有限公司股票股价下降产生公允价值变动损益 [4][6] - 发电项目情况：截至 2021 年底有 7 个填埋气发电项目，参股武汉亿碳填埋气发电项目公司 45% 股权 [4] - 医疗废物处理业务：建设的污染隔离系统可阻隔医疗废弃物和生态环境，有相关应急医院建设经验 [4] - 杭州天子岭项目：2003 年参与建设污染隔离防渗系统，2020 年参与运维服务，是防渗材料供应商 [5] - 3 月 16 号解禁股份：首次公开发行网下配售限售股，共计 1280349 股，占公司股本比例 1.29% [6] - 盐湖股份股票：合并报表层面持有约 162.87 万股，将关注经营业绩和股价波动，视财务状况决定是否出售 [6] - CCER：密切关注政策动向，做好项目备案注册及核证准备工作，以国家最新要求为准 [6] - 中报业绩：请关注公司公告 [6] - 股票价格：生产经营正常，将在合规基础上采取措施维护市场信心，若有增持或回购将及时披露 [6] - 中标金额：按上市公司信息披露要求履行披露义务 [5] - 海南联合体中标份额：关注公司定期报告重大项目进展信息披露 [5]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 活动时间为 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [2] 参与人员 - 公司董事、董事会秘书周江波先生将参与 [2] - 财务负责人朱华军先生将参与 [2] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通交流 [2] 公告信息 - 公告主体为中兰环保科技股份有限公司董事会 [2] - 公告日期为 2022 年 11 月 4 日 [2]