上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"或"发行人"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可 转换公司债券的专项法律顾问。 除非特别说明，本法律意见书使用的词语或简称与《上海市锦天城律师事务 所关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 上市的律师工作报告》使用的词语或简称具有相同含义。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称" ...

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对卡倍亿使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2809 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 529.00 万张可转换公司债券，发行价格 100 元/张， 募集资金总额 52,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 791.48 万元，实际募 集资金净额为人民币 52,108.52 万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-012 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"卡倍 亿"）向不特定对象发行人民币 52,900.00 万元可转换公司债券（下称"可转债"、 "卡倍转 02"或"本可转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2023]2809 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行人民币 52,900.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,290,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"卡倍转 02"， 债券代码为"123238"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-010 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于境外设立子公司、孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 主体名称 | | 注册资本 | | 投资金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 香港卡倍亿实业 | 50 | 万港元 | | - | | | 香港卡倍亿贸易 | 10 | 万港元 | 不超过 | 1800 | 万美元 | | 美国卡倍亿电气 | 5 | 万美元 | 不超过 | 20 | 万美元 | | 墨西哥卡倍亿工业 | 5 | 万比索 | 不超过 | 2000 | 万美元 | | 墨西哥卡倍亿电气 | 5 | 万比索 | 不超过 | 500 | 万美元 | （一）对外投资的基本情况。 为满足公司海外业务发展的需要、进一步拓展北美市场、快速响应当地客户 新设公司的名称：香港卡倍亿实业有限公司（以下简称"香港卡倍亿实业"）、 香港卡倍亿贸易有限公司（以下简称"香港卡倍亿贸易 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-011 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年限制性股票激励计划第 一个归属期归属股票数量16.5万于2023年12月28日上市流通。公司股本由归属前的 88,715,649股变更为88,880,649股，导致《公司章程》总股本变更。 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关 规定,公司对《公司章程》作如下修订: | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8,871.5649万元。 | | | 8,888.0649万元。 | | 第 条 | 二 十 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为8 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-008 3、本次发行认购金额不足 52,900.00 万元的部分由保荐人（主承销商） 包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额。包销基数为 52,900.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,870.00 万元。当实际包销比例超过本次发 行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与 发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐人（主 承销商）将调整最终包销比例；如果采用中止发行措施，发行人和保荐人（主 承销商）将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择 机重启发行。 4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 ...

证券代码：603305 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-009 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事长林 光耀先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》 为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国际 竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，同意公司以自有（自筹）资金投资不超过 20 万美元在美国投资设立全资孙公司 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-007 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"公司"或"发行 人"）和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号:2024-006 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"卡倍转 02"或"可转债"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股 ...