业绩总结 - 公司2022年度营业收入为294,840.82万元[8] - 2022年合并营业总收入为29.48亿元，较上期增长约29.91%[30] - 2022年合并净利润为1.40亿元，较上期增长约62.19%[30] - 2022年母公司营业收入为16.45亿元，较上期增长约34.32%[33] - 2022年母公司净利润为7099.36万元，较上期增长约97.92%[33] 财务数据 - 2022年末公司资产总计23.85亿元，较上年末增长10.84%[19] - 2022年末流动资产合计16.87亿元，较上年年末增长7.26%[19] - 2022年末非流动资产合计6.98亿元，较上年年末增长20.59%[19] - 2022年末负债合计15.98亿元，较上年末增长7.28%[22] - 2022年末所有者权益合计7.88亿元，较上年末增长18.87%[22] - 2022年末货币资金为3.06亿元，较上年年末下降27.42%[19] - 2022年末固定资产为5.11亿元，较上年年末增长43.60%[19] - 2022年末短期借款为11.50亿元，较上年年末增长17.52%[22] - 公司经营活动现金流量净额本期为 - 1799.68万元，上期为 - 2.52亿元，亏损大幅减少[35] - 公司投资活动现金流量净额本期为 - 2.02亿元，上期为 - 2.34亿元，亏损有所减少[35] - 公司筹资活动现金流量净额本期为1.27亿元，上期为7.92亿元，同比减少84.02%[35] 其他信息 - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市，注册资本5,523万元[50] - 截至2022年12月31日，公司累计发行股本总数5,553.62万股，注册资本5,553.62万股[50] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月[57][58] - 公司采用人民币为记账本位币[59] - 公司2022年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴[168]

公司基本信息 - 公司全称为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，控股股东为宁波新协实业集团有限公司[12] - 公司注册资本为12443.2908万元，截至2025年3月31日，总股本为134951140股[18] - 公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为A+[43] 业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于普通股股东净利润分别为14,005.17万元、16,594.46万元、16,165.45万元，平均可分配利润15,588.36万元[27][34] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月归属于上市公司股东扣非净利润分别为14,162.71万元、15,778.67万元、15,767.30万元、4,894.70万元[29] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 3月公司资产负债率（合并）分别为66.98%、57.03%、64.15%、56.14%[35] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为 - 1,799.68万元、5,120.68万元、 - 8,532.04万元、16,105.36万元[35][36] 股权结构 - 截至2025年3月31日，新协实业持股比例52.29%，持股总数70,560,000股[53] - 截至2025年3月31日，林光耀持股比例3.31%，持股总数4,468,800股[53] - 截至2025年3月31日，黄海秋持股比例1.46%，持股总数1,970,481股[53] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司及其子公司拥有14宗中国境内土地使用权，面积210,382.48平方米；12处中国境内房屋所有权，面积121,083.52平方米；1处中国境外不动产所有权，土地面积30,526.92平方米，建筑面积3,618.68平方米[85] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司承租外部房屋/土地2项，面积19,102平方米[86] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司对外出租房屋/土地4项，面积21,387.9平方米[89] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司拥有19项中国境内注册商标、4项中国境外注册商标[90][91] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司拥有52项中国境内专利[92] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司共有3项计算机软件著作权、11项域名[93][95] 发行情况 - 2025年4月18日公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过本次发行议案并提交2024年年度股东会[15] - 2025年5月12日公司召开2024年年度股东会审议通过本次发行有关议案[15] - 本次发行募集资金扣除费用后用于上海高速铜缆等三个项目[28][42] - 公司本次可转债期限为6年，每张面值一百元，票面利率由发行人与主承销商协商确定[43] 其他事项 - 2025年4月22日，深交所拟对新协实业短线交易“卡倍转02”行为作出通报批评处分[127] - 2025年5月14日，宁波证监局对新协实业短线交易“卡倍转02”行为给予警告，并处80万元罚款[128] - 上述80万元罚款已于2025年5月23日缴纳完毕[129]

股本与股东 - 公司股本总额为134,951,140股[9] - 2020年首次公开发行股票1,381万股，发行后注册资本由4,142万元变为5,523万元，股本由4,142万股变为5,523万股[12] - 截至2025年3月31日，前十名股东合计持股83,342,610股，持股比例61.76%，限售股数4,740,750股[15] - 新协实业持股70,560,000股，持股比例52.29%[14] - 林光耀持股4,468,800股，持股比例3.31%，限售股数3,351,600股[14] - 黄海秋持股1,970,481股，持股比例1.46%[15] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额358,912.47万元，2024年12月31日为374,696.60万元[21] - 2025年1 - 3月营业收入88,454.21万元，2024年度为364,801.63万元[22] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额16,105.36万元，2024年度为 - 8,532.04万元[23] - 2025年3月31日流动比率1.44倍，2024年12月31日为1.39倍[25] - 2025年3月31日资产负债率（母公司）63.92%，2024年12月31日为67.64%[25] - 2025年1 - 3月应收账款周转率0.56次，2024年度为2.95次[25] - 2025年1 - 3月归属于公司股东的净利润5,312.77万元，2024年度为16,165.45万元[25] - 2025年1 - 3月研发投入占营业收入的比例2.70%，2024年度为3.08%[25] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率3.56%，2024年度为12.91%[26] - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益 - 12.45万元，2024年度为 - 2.39万元[30] - 2022 - 2024年度非经常性损益总额分别为 - 172.70、957.72、508.63[31] - 2022 - 2024年度归属于公司股东的非经常性损益分别为 - 157.54、815.79、398.15[31] 业务相关 - 报告期各期公司对前五名客户销售金额占营业收入的比例分别为66.45%、64.41%、62.29%、60.33%[35] - 2020年全球汽车线束市场占有率前五名合计占有81.7%的市场份额，2022 - 2023年约60% - 70%[35] - 报告期各期公司对前五大供应商采购金额占原材料采购总额的平均占比超过70%[39] - 报告期各期主营业务外销收入分别为31,627.09万元、30,800.12万元、32,168.56万元及9,555.00万元，占主营业务收入比例分别为11.13%、9.32%、9.18%和11.35%[45] - 报告期各期汇兑损益金额分别为 - 954.69万元、 - 208.52万元、 - 236.61万元及34.87万元[46] 项目情况 - 募投项目合计新增汽车线缆产能273.32万公里，占2024年汽车线缆总产能比例超20%[48] - 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目占新增汽车线缆总产能比例超90%[48] - 募投项目建成后年均新增折旧摊销超四千万元，占2024年营业收入比例超1%，占2024年营业利润比例超20%[51] - 募投项目投资总金额76,873.20万元，计划使用募集资金60,000.00万元[54] - 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目、新能源汽车线缆生产线建设项目收入达考核指标但净利润未达[57] - 湖北卡倍亿生产基地项目2024年3月投产，收入及净利润均未达考核指标[57] - 宁海汽车线缆扩建项目预计2025年底前进入考核期[58] - 新能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目预计2025年底前进入考核期[58] 债券发行 - 可转换公司债券发行数量为600.00万张，面值100元/张，募集资金总额60,000万元[75] - 可转换公司债券期限为6年，按票面金额平价发行[75] - 2025年4月18日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过多项发行相关议案[85] - 2025年5月12日，公司2024年年度股东会审议通过多项发行相关议案[87] - 上海市锦天城律师事务所认为2024年年度股东会决议合法有效[88] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定发行条件[89] - 持续督导期间为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[90] - 保荐机构为民生证券股份有限公司，法定代表人为顾伟[92] - 保荐代表人为金仁宝、肖兵[92] 其他 - 截至2025年3月31日，公司已获得52项专利、3项软件著作权[16] - 公司股票代码为300863，上市地为深圳证券交易所[9] - 公司及全资子公司卡倍亿新材料单体适用15%的企业所得税优惠税率[44] - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[63] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[63] - 上海新世纪评定公司发行主体信用等级为A +，评级展望为稳定，本次可转债债项信用等级为A +[73]

回购计划 - 公司计划用2亿 - 3亿元自有或自筹资金回购股份，价格不超71元/股[1] - 2024年度权益分派后回购股份价格上限调整为50.63元/股[2] 回购情况 - 2025年4月10日首次回购480,100股，占总股本0.36%，成交金额20,087,343.76元[2] - 截至公告披露日累计回购5,099,944股，占总股本2.71%，成交总金额200,003,511.44元[3] - 实际回购情况与原方案无差异，已在规定期限完成回购[4] 回购影响 - 回购对公司经营、财务等无重大影响，不改变控制权和上市地位[5] 合规情况 - 回购期间相关主体无买卖公司股票行为[6] - 回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定[7] 股份变化 - 预计回购后有限售条件股份5,429,287股变为7,601,002股，无限售条件股份129,521,853股变为180,868,834股[9] 股份用途 - 回购股份用于员工股权激励或转换可转债，未使用部分将依法注销[10]

回购方案概述 - 公司计划使用不低于2亿元、不超过3亿元自有或自筹资金回购A股流通股，回购价格上限为71元/股，回购股份拟用于员工股权激励或可转债转换 [1] - 回购实施期限为董事会审议通过后3个月内，采用集中竞价交易方式 [1] 回购价格调整 - 因2024年度权益分派实施，回购价格上限调整为50.63元/股，生效日期为2025年5月22日 [2] 回购进展 - 截至2025年7月2日，公司累计回购4,376,744股，占总股本2.32%，成交总金额1.73亿元，最高成交价51.88元/股，最低35.99元/股 [2] - 回购进度符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》要求，每增持1%需在3个交易日内披露 [2] 合规性说明 - 回购时间、数量、价格及委托时段均符合《上市公司股份回购规则》及公司方案要求 [3] - 禁止在重大事项披露窗口期、开盘/收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行回购委托 [3]

回购计划 - 公司计划用2亿 - 3亿元自有或自筹资金回购股份[1] - 原回购价格上限不超71元/股，2025年5月22日起调为50.63元/股[1][2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[1] 回购进展 - 截至2025年7月2日累计回购4376744股，占总股本2.32%[2] - 最高成交价51.88元/股，最低35.99元/股，成交总金额173271151元[2] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购方案[5]

回购资金 - 公司计划用2亿 - 3亿元自有或自筹资金回购股份[2] 回购价格 - 原回购上限不超71元/股，调整后为50.63元/股[2][3] 回购成果 - 截至2025年6月30日累计回购3120204股，占总股本1.66%[3] - 截至2025年6月30日最高成交价51.88元/股，最低35.99元/股[3] - 截至2025年6月30日成交总金额125625905.72元[3] 回购用途与期限 - 回购股份拟用于员工股权激励或转换可转换债券[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2] 后续安排 - 公司将继续实施回购方案并履行信息披露义务[5] - 公司回购符合相关规定[4]

财务表现 - 2024年营业收入36.48亿元，同比增长5.68% [1] - 归母净利润1.62亿元，同比下降2.59% [1] - 扣非归母净利润1.58亿元，同比下降0.07% [1] - 经营活动现金流净额-8532万元，同比下降266.62% [1] - 基本每股收益1.30元，同比下降4.41% [1] - 加权平均净资产收益率12.91%，同比下降2.69个百分点 [1] - 2024年末资产总额37.47亿元，同比增长33.04% [1] - 归属于上市公司股东的净资产13.43亿元，同比增长10.99% [1] 盈利能力与费用 - 2024年毛利率12.37%，同比下降0.03个百分点 [2] - 净利率4.43%，同比下降0.38个百分点 [2] - 期间费用2.59亿元，同比增加3791.51万元 [2] - 期间费用率7.09%，同比上升0.70个百分点 [2] - 销售费用同比下降28.67%，管理费用同比增长6.55% [2] - 研发费用同比增长24.61%，财务费用同比增长51.58% [2] 员工情况 - 2024年在职员工1163人，同比增员13.80% [4][6] - 母公司员工207人，主要子公司员工956人 [4] 高管薪酬与关联关系 - 2024年董事、监事和高级管理人员报酬合计502.13万元 [7] - 董事长、总经理林光耀薪酬120.95万元，副总经理林强薪酬103.06万元 [7] - 林光耀与林光成系兄弟关系，林光成与林强系父子关系 [8] 公司治理与监管 - 董事林光成、副总经理林强因亲属短线交易被宁波证监局出具警示函 [10] 高管背景 - 林光耀1965年出生，硕士研究生学历，2004年3月起任职于卡倍亿 [11] - 林光成1955年出生，小学学历，2016年5月起任公司董事 [12] - 林强1978年出生，硕士研究生学历，2016年12月起任公司副总经理 [13] 公司基本信息 - 公司成立于2004年3月5日，2020年8月24日上市 [13] - 主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售 [13] - 注册地址为浙江省宁波市宁海县桥头胡街道汶溪周工业区 [13]

股份回购计划 - 公司计划用2亿 - 3亿自有或自筹资金回购股份[1] - 回购用于员工股权激励或转换可转换债券[1] - 原回购价格上限不超71元/股，2025年5月22日调为50.63元/股[1][2] 回购进展 - 截至2025年6月26日累计回购1976600股，占总股本1.05%[2] - 最高成交价51.88元/股，最低35.99元/股，成交总金额82275195.03元[2] 回购期限 - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[1]

业绩相关 - 2024年度业绩未达标，回购注销29.4万股第一类限制性股票[2] 数据变化 - 回购注销后股份总数由188469836股变为188175836股[2] - 回购注销后注册资本减少294000元，变为188175836元[2] 债权人事项 - 债权人申报时间为2025年6月24日至8月7日工作日特定时段[4] - 申报地点为浙江省宁海县公司董事会办公室[4] - 申报需证明债权债务关系的合同等凭证及身份文件[4] 会议安排 - 2025年6月6日召开董事会和监事会，6月23日召开临时股东会[2]