国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年十二月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日录 … | | 释义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的 ...

关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（二） 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 本《补充法律意见书（二）》为信达已出具的《法律意见书》《律师工作报 告》和《补充法律意见书（一）》的补充，构成《法律意见书》《律师工作报告》 和《补充法律意见书（一）》不可分割的部分；除本《补充法律意见书（二）》 另有说明外，本次发行所涉其他法律问题的意见和结论仍适用《法律意见书》《律 师工作报告》和《补充法律意见书（一）》中的相关表述。《法律意见书》《律 师工作报告》和《补充法律意见书（一）》中的释义、律师声明部分亦继续适用 于本《补充法律意见书（二）》。 补充法律意见书（二） 信达再创意字[2023]第003-2号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 根据深 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 INOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二三年十二月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳 欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 目 水 … | | 释义 | | 第一节 发行人概况 … | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人的主营业务 | | 三、 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 股票简称：欧陆通 股票代码：300870 募集说明书 （申报稿） 深圳欧陆通电子股份有限公司 保荐机构（主承销商） Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠 花园 1 栋 19 号） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 及 国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 | 问题 | 2 79 | | --- | --- | | 其他问题 | 140 | 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于深圳欧陆通电子股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020125 号）（以下简称"审核问询函"），深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧 陆通"、"发行人"、"公司"）与保荐机构国金证券承销保荐有限公司（以下 简称"保荐机构"、"保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 等相关方对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核 问询函的要求对《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现回复如下，请予以 审核。 本回复报 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-080 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年 第四次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达、 微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芃先生、李志伟先生、 杨小平先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 由于公司现有合作银行部分授信额度即将到期，为满足公 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-082 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第三届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度 预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各子公司业务顺利开 展，公司 2024 年度拟向下属子公司提供不超过人民币 13 亿元（含等值外币，下 同）的担保额度。本次提供担保额度事项尚需经股东大会审议并经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过后生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日止。 董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署 相关合同及转授权文件。 二、担保额度分配情况 | | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截止目前 | 本次新增担 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-085 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开的第三届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第六次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年 第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-081 深圳欧陆通电子股份有限公司 1、审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 经审议，监事会认为，公司（含子公司）拟在 2024 年度向合作银行申请不 超过人民币 50 亿元或等额外币的综合授信额度是考虑到公司现有合作银行部分 授信额度即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公 司各项业务正常有序开展的客观情况所作出的合理决策，有利于满足公司未来 运营的资金需求和保证公司合理的流动性。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第三届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2023 年第四 次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话 等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实 ...

国金证券股份有限公司 一、公司募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日出具的证监许可[2020]1600 号 文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股 （A 股）股票已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首 次向社会公开发行的股票 2,530.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 36.81 元/ 股，募集资金总额为人民币 931,293,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民 币 82,203,175.63 元，实际募集资金净额为人民币 849,089,824.37 元。募集资金已 于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验并出具了"天职业字[2020]34586 号"《验资报 告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板 ...