公司基本信息 - 证券代码 300872，证券简称天阳科技，债券代码 123184，债券简称天阳转债 [1] - 2023 年 5 月 24 日 15:00 - 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会，线上参与，地点为价值在线网络互动 [3] - 接待人员包括董事长、总经理欧阳建平，副总经理、财务总监张庆勋等 [3] 行业市场情况 - 2021 年度中国银行业 IT 解决方案市场整体规模达 479.59 亿元，较 2020 年度增长 24.7%，预计 2026 年将达 1390.11 亿元，2022 - 2026 年年均复合增长率为 23.55% [3] 公司业务与收入 - 主营业务为向金融机构提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务等，主要收入类型有技术开发、技术服务等 [4] - 2022 年实现营业收入 19.75 亿元，同比增长 11.22%，技术开发收入 12.99 亿元，占比 65.77%，同比增长 13.35%；技术服务收入 5.73 亿元，占比 29.02%，同比增长 27.82% [4] - 2022 年与大数据有关的收入为 12.68 亿元，同比增长 15.02% [4][9] 公司客户情况 - 客户主要为金融机构，较为稳定，2022 年前五名客户收入 7.35 亿元，占比 37.22% [4] - 2022 年资产过万亿的大型银行客户收入占比 64.93%，较上年提升 3.40%，与邮储银行等重要客户业务规模持续增长 [4] 公司利润情况 - 2022 年归母净利润 6074.13 万元，同比下降 38.64%，原因是人工成本上涨、项目交付效率下降、研发费用增加 [5] - 2022 年毛利下降，原因是营业成本增幅高于营业收入增幅，将通过优化业务结构等措施改善 [5] 公司现金流情况 - 2022 年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.17 亿元，同比增加 6.02%，原因是员工薪酬支出和客户付款周期长等 [5] - 公司重视项目回款，2023 年一季度销售回款 4.29 亿元，同比增长 129.24%，预计 2023 年上半年现金流量净额大幅改善 [6] 公司研发情况 - 2022 年累计研发投入 2.73 亿元，占收入比例 13.80% [6] - 拥有 4 项发明专利、493 项软著权，多项资质认证 [6] 公司行业地位 - 总体市场竞争排名第四，信用卡和交易银行解决方案专项排名第一，信用卡解决方案连续三年居首，信贷管理等解决方案连续三年位居前三，测试和咨询服务业务领先 [7] 公司其他业务情况 - 参与银行数字货币技术与测试工作，受益于大型银行数字货币配套改造项目 [7] - 2023 年 3 月出售首都在线股票获收益 3629.90 万元 [8] - 向数喆数据投资 7000 万元增资款，持有其 6.3636% 股份，数喆数据有上市计划 [8] 公司业务优势与拓展 - 信贷管理解决方案优势在于满足银行需求，完成大行布局，形成业务重构建设体系 [9] - 业务拓展方向为深耕大型银行和为中小银行提供云服务 [9][10] - 在智能风控、营销用推理式 AI 技术，关注大语言模型生成式 AI 并尝试应用 [10] 公司人才与经营模式 - 建立有竞争力的员工薪酬福利体系和长效激励机制，推出限制性股票激励计划 [10] - 主要经营模式是通过招投标或谈判向金融机构提供软件产品、开发及服务 [11] 公司可转债情况 - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [10] - 公司资产流动性好，偿债能力强，能保障支付债券本息 [11]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 投资者可 于 2023 年 5 月 24 日 （ 星期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/Vo1knVqrWE 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2023 年 5 月 24 日前进 ...

公司经营与财务 - 公司认为今年利润率能恢复到行业平均水平以上，原因包括疫情恢复后加强回款管理（2022年经营活动现金流量净额较上一年提升6%）、成本端人员增速放缓并关注人员效率提升、开拓咨询和数字化转型等新业绩增长点 [1][2] - 公司从2022年调整经营策略，资源向战略客户倾斜，主动取舍项目，收入不再保持30%多的增长率，希望通过提升人效使利润增长速度大于收入增长速度 [3] - 2023年第一季度各厂商收入和利润较好，原因是上一年同期基数较低，公司人力成本上升维持在稳定阶段，2022年未采取降薪或人员优化方式，而是提升人效满足收入增长目标 [3] - 公司2021年股权激励未达效果，2023年设立考核指标时更谨慎，希望达到员工激励效果并留住优秀人才 [3] 公司合作与投资 - 公司今年一季度减持定增股份，已公告与首都在线共同设立产业基金，加强业务合作 [2] - 股东李青对公司是纯财务投资，未在公司任职 [2] - 公司参股数喆数据，是出于银行数字化转型布局，该公司有超10年数据要素行业系统研发经验，未来会优先与公司合作，且正在做IPO准备，财务投资价值不错 [2] - 公司参股企业众多，是围绕产业链布局，通过产业链整合提升公司在某些领域的能力，寻找新增长点 [4] 业务进展与市场影响 - 银行数据资产变现目前处于建设期，主要提供解决方案和服务，新业务尚未落地 [2][3] - 数据要素方面，银行数据资产入表可能加大银行数据投入，公司有数据治理经验，正积极布局吸纳成熟团队开展新业务 [4] - AI方面，公司过去在智能风控和营销中使用推理式AI技术，现关注生成式AI并尝试应用到垂直领域 [4] - 数字人民币方面，公司主要帮助银行做系统测试和营销落地工作，已有相关订单落地 [4]

财务状况 - 2023年第一季度，天阳宏业科技营业收入为481,170,268.77元，同比增长8.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,937,549.01元，同比增长316.72%[5] - 公司发行可转换公司债券募集资金，货币资金增加至1,523,044,717.80元[7] - 公司发行可转换公司债券，应付债券金额为712,503,542.09元[8] - 天阳宏业科技股份有限公司2023年第一季度资产总计较年初增长约941,625,372.87元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-136,006,433.08元，同比增长53.11%[5] - 公司销售回款增多，经营活动产生的现金流量净额为-136,006,433.08元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-136,006,433.08元，较上期下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为122,227,093.52元，较上期增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为922,538,375.85元，较上期增加[29] 股权及投资 - 公司出售北京首都在线科技股份有限公司股票，其他权益工具投资减少至28,685,032.00元[7] - 公司对联营公司确认的投资收益减少，投资收益为-2,186,693.92元[10] - 公司实际控制人为欧阳建平，持有天阳科技21.79%股份[17] 其他 - 报告期末普通股股东总数为32,203股，前十名股东持股情况中，欧阳建平持股21.79%为最多[16] - 公司发行了可转换公司债券，发行总额为9.75亿元[22] - 本季度营业总收入为481,170,268.77元，较上期增长了35,955,576.06元[25] - 营业总成本为454,711,915.85元，其中研发费用为59,369,858.34元[25] - 本季度净利润为27,572,728.58元，较上期增长了21,586,321.11元[26] - 每股基本收益为0.07元，稀释每股收益也为0.07元[26]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到19.75亿，同比增长11.22%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6074.13万，同比下降38.64%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿，同比增长6.02%[9] - 公司2022年第四季度营业收入为622,637,781.51元，同比增长39.5%[10] - 公司2022年净利润为23,792,828.13元，同比增长13.7%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为262,984,715.80元[10] - 公司2022年非流动资产处置损益为7,379,274.54元，政府补助金额为35,190,248.40元[12] - 公司2022年其他营业外收入和支出合计为44,283,688.17元，其中个税返还金额为369,971.47元，增值税进项加计扣除金额为2,717,023.69元[13] 行业发展趋势 - 公司主营业务为向金融机构提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算和运营服务，属于软件和信息技术服务业，符合国家鼓励发展的产业[15] - 2022年国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出数字经济要转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段[15] - 2023年中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字化发展水平进入世界前列[15] - 2021年度中国银行业IT解决方案市场整体规模达到479.59亿元，较2020年度增长24.7%[16] - 预计到2026年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1390.11亿元，2022到2026年的年均复合增长率为23.55%[16] 公司业务拓展 - 公司服务于以银行为主的金融行业客户，提供业务系统建设相关的全生命周期服务，致力于帮助客户提升关键业务环节的效率[17] - 公司持续赋能中国金融行业数字化转型，为客户提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务[17] - 公司根据客户需求，提供软件系统开发、人力技术支持、专业测试服务、数据迁移服务、IT基础设施技术咨询规划等服务[18] 技术创新与项目成果 - 公司在2022年完成具有行业标志性意义的项目上线投产，包括大数据与营销、信用卡、信贷管理、交易银行、风险管理等领域[19] - 公司基于TanData探道数据中台的数据资产组件开始进入体系化，形成了TanEasy探易数据资产、数据安全体系，为银行提供全链路服务能力[19] - 公司全年为几十家银行完成近百个项目的案例，包括管理信息业务中台投产、企业级数据集成平台实现异地多活的实时分布式建设等[19] 财务管理与风险控制 - 公司2022年研发费用投入2.73亿元，占营业收入比例为13.80%[21] - 公司持续加大研发投入，推出了金融云、产融云和数据云等产品，助力银行数字化转型[21] - 公司在2022年完成了新一贷的信贷平台“天元”的研发，并已开始进行推广[21] - 公司实施了全面风险管理系统，包括售前风险、提前进场风险、后期交付风险等功能，提供日常工作所需功能，以及基础管理功能，为公司内部管理提供工具支撑[57] 资金运作与投资 - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,838,245,699.40元，同比增长14.12%[66] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加107,117,708.62万元，主要原因是公司借款增加[67] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异，主要原因是员工薪酬支出增加和客户回款速度较慢[68] 公司治理与社会责任 - 公司继续坚持社会责任与公司发展战略相结合，积极承担对社会、员工、客户及供应商等利益相关者的责任[183] - 公司积极参与教育领域的社会责任，捐赠电脑和教学用品共计14.71万元[183] - 公司响应西藏证券业协会倡议，捐赠医疗物资价值合计5.60万元[183]

行业与市场情况 - 2019年中国银行业IT解决方案整体市场排名第一的占有率为5.8%，天阳科技以3.0%的占有率排第五，市场较分散 [1] - 2020年是金融信创业务元年，约20多个客户进行信创试点 [3] 公司发展路径与业务规划 - 做好既有业务线和模式，服务好现有客户，未来不排除结构性并购增强业务线 [2] - 不会主力发展第三方运维业务，目前运维主要针对自身项目和产品，第三方运维收入占比少 [2] 客户结构与收入占比 - 业务涵盖层次完整的银行客户体系，大型银行客户收入占总收入平均比例近50% [2] 财务相关情况 - 执行新收入准则对公司收入确认无重大影响 [2] - 纯软件产品销售增值税即征即退金额较少 [2] - 近几年研发费占收入均超10%，会持续加大研发投入 [4] 技术与业务趋势看法 - 大银行采用公有云可能性不大，村镇银行、小农商行和城商行及大型银行非关键业务可能采用公有云，目前银行以私有云部署为主 [2] - 分布式架构是未来趋势，中美科技脱钩会加速其发展，对公司是机遇 [3] 公司竞争优势 - 管理层团队稳定，有成功项目实施案例和行业专家，所处行业繁荣，上市后借助资本平台专注主业 [2] 细分业务排名与地位 - 2019年信用卡、风险管理、交易银行解决方案专项排名行业第一，信贷、商业智能、线上网贷、客户关系管理专项排名第三，行业综合排名较2018年提升 [3] 咨询业务发展动力 - 高端咨询业务领先，分为IT架构规划和PMO，并购卡洛其后融合效应显现，大项目增多需引入卡洛其PMO协助管理 [3] 人员增长情况 - 2020年疫情下公司业绩稳步增长，人数较年初增长约近千人 [3] 数字货币业务进展 - 目前无明确市场布局，关注跟踪相关技术与应用发展，做好技术研究和积累，待市场发展成熟顺势进入 [4] 国际化考虑 - 认为中国金融科技公司可走国际化道路，汲取国内优秀企业经验，技术较东南亚本土公司有竞争力，信用卡和风险管理业务适合国际化 [4] 研发体系情况 - 形成“研究院和专业事业部”两级研发体系，研究院负责基础技术平台产品和工具研发，专业事业部负责业务领域应用产品和解决方案研发 [4]

公司战略与发展 - 聚焦金融主航道，做好既有业务，提高技术开发与服务效率，拓展既有客户业务，优化业务结构，在主要业务领域做到行业前三 [2] - 持续加大研发投入，研究开发面向未来新的技术方案和技术平台，包括数字货币及区块链等技术研究 [2] - 借助资本力量，促进业绩内生增长及投资并购外延式扩张，近期参股技德系统和和顺恒通，未来继续寻找符合战略标的 [2] 业务模块与成绩 - 信用卡核心系统分为授权额度、核心、发卡清算、会计总账四大模块 [3] - 陆续中标中信银行、交通银行、招商银行等信用卡项目，2019年IDC排名行业第一，四大核心产品获华为鲲鹏认证 [3] 业务机遇与布局 - 2021年金融信创业务快速发展，公司成立信创事业部，加大投入抢占市场，有望带来新业绩增长点 [4] - 关注数字货币试点，做好技术研究和积累，待市场推广到一定程度顺势进入 [5] 研发情况 - 建立以研究院为承担单位的完整研发体系，金融业务应用产品研发由事业部独立组织 [6] - 2019年度研发人员525人，2020年研发人员数量稳步增长（具体以年报披露为准） [6] 股权激励 - 股权激励设定21、22、23年保持每年25%的增速，虽比例不高但绝对增长数值大，与同行业比较参考后设定 [7] - 实施股权激励希望员工与企业共成长，业绩指标设计合情合理、稳健可行，授予价格未打折扣体现对公司未来成长信心 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300872，证券简称天阳科技 [1] - 2021 年 5 月 21 日 15:00 - 17:00 举办年度网上业绩说明会，地点为全景网“全景•路演天下” [2] - 上市公司接待人员包括董事长欧阳建平、财务总监兼董事会秘书张庆勋、光大证券保荐代表人吴长衍 [2] 经营业绩情况 - 2021 年 1 季度营业收入 39,219.56 万元，较上年同期增加 84.70%，净利润 1,182.38 万元，较上年同期增加 154.14%，经营良好，在手订单充足，业绩保持稳定增长 [3] - 2016 - 2020 年主营业务收入复合增长率为 36.40%，净利润复合增长率 34.48%，增速高于行业平均水平，行业排名稳步提升 [4] 数字货币业务 - 公司已在数字货币方面进行常态化研究，在区块链、分布式等方面做了技术准备，参与建行数字货币的技术开发与测试工作 [2] - 数字货币应用需企业技术支持，配合银行核心及相关系统改造，公司会紧密跟踪其变化趋势，做好技术准备以获更多项目机会 [3] 业务结构与市场地位 - 主要业务线包括咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算和运营服务五个方向，大行收入占比较高 [3] - 2020 年 IDC 报告中，公司在银行业 IT 解决方案市场排名第五，风险管理专项排名第一，交易银行和客户资源管理专项排名第二，信贷专项排名第三；赛迪顾问报告中，线上网贷、信贷管理和客户关系管理专项排名第三，测试服务和咨询服务处于行业领先位置 [4] 客户与业绩贡献 - 服务超 300 家金融行业客户，覆盖多层次客户体系 [5] - 2020 年资产规模过万亿的大型银行客户收入占营业收入比例达 63.05%，前五大客户收入合计 5.54 亿元，收入占比 42.13%，公司不存在对单一大客户依赖，坚持大客户战略 [5] 商誉情况 - 商誉主要因并购三家子公司产生，三家子公司经营良好，均达预期业绩指标，近年来经评估和减值测试，报告期商誉未发生减值 [5] 行业排名与目标 - IDC 报告中，2019 年排名较 2018 年上升 1 名到第五名；赛迪报告中，2019 年排名第四名 [5] - 未来目标是整体市场占有率和行业综合竞争力达行业排名前三，大部分业务方向在行业细分领域中排名前二 [5] 合作情况 - 通过华为鲲鹏兼容性测试的产品有天阳信贷中台解决方案、天阳探道数据中台 V1.0、天阳 TanRisk（探睿）风控平台、新一代零售信用支付核心（CreditX）联合解决方案，不涉及华为汽车软件建设 [5] 项目回款与激励计划 - 项目回款计划包括完善应收账款管理制度及业务线回款考核制度，明确回款跟踪管理体系，优化流程，加强日常跟踪，解决逾期账款问题，对重要大额项目专项跟踪管理 [6] - 已发布股权激励计划 [6]

公司业绩相关 - 2021年剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，未触发股权激励归属条件；2022年一季度净利润670.41万元，较上年同期减少43.30%，剔除股份支付后一季度净利润为1772.49万元，同比增长49.91% [3][5] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9899.21万元，同比下降26.01%，主要因营业成本增幅高于营业收入增幅、研发投入加大、计提股份支付费用；剔除股份支付费用影响因素，净利润为1.39亿元，同比增长4.22% [6] - 2016 - 2021年主营业务收入复合增长率为36.13%；2021年实现营业收入17.76亿元，同比增长35.03%，其中技术开发收入11.46亿元，占比64.54%，同比增长29.91%；技术服务收入4.48亿元，占比25.25%，同比增长14.83% [4] - 2021年度回款总额15.27亿元，同比增长43.44%，回款增幅大于收入增长幅度 [4] 业务合作相关 - 参与建行数字货币技术开发与测试工作，在数字货币方面有技术研发、场景应用研究、项目人才储备和技术积累 [3] - 与三百多家金融行业客户建立良好合作关系，覆盖100%的中央银行、政策性银行、国有银行和全国性股份制银行，前五名客户收入金额为6.42亿，占营业收入比重36.15% [5][7] - 在金融IT解决方案及产品方面与阿里、腾讯及华为都有合作 [12] 公司战略相关 - 认购首都在线2021年度向特定对象发行的A股股票，有助于加强双方合作，是向云计算方向发展的重要举措 [2] - 2022年继续围绕既定战略计划，专注主营业务发展，拓展第二增长曲线，通过金融云、产融云、数据云赋能中小银行数字化转型 [3] - 2022年3月29日发布云战略发布会，天阳云在SaaS层分为金融云、产融云及数据云，产融云可为非银行金融主体提供服务 [9] 研发投入相关 - 2021年研发投入25534.73万元，占收入比14.38%，同比增长77.63%，形成“研究院和专业事业部”两级研发体系 [10] - 主要研发项目有新一代银行业IT解决方案建设项目等，2021年研发投入增强了核心产品线技术能力及项目交付效率，新增1项发明专利和57项软件著作权，截止2021年12月31日拥有软件著作权459项 [10] 股东减持相关 - 持股5%以上的北京时间、珠海时间和李青于2021年11月19日告知减持计划，减持时间于2022年6月9日未届满，减持主要是自身资金安排，他们看好公司未来发展 [4] 应收账款相关 - 对应收账款回款工作重视，建立多维度、多层次、跨部门回款跟踪管理体系，2021年应收账款余额为136465.50万元，已累计计提坏账准备余额为11132.89万元，报告期计提坏账准备较为充分 [4][11] - 采取加强应收账款管理、利用银行授信额度、用好融资工具等措施补充运营资金 [11] 行业地位相关 - 根据赛迪顾问2021年6月报告，公司总体市场综合排名第四，信用卡业务蝉联第一，风险管理专项排名第一，客户关系管理专项排名第二，交易银行、信贷管理和商业智能专项排名第三等 [6][9] 其他相关 - 公司员工截止2021年年底近8000人，均为正式编制员工，人员增长符合业务发展需求 [7][8] - 可转债进展关注公司后续公告；回购计划需经董事会及股东大会审议，以公司公告为准 [8] - 天阳云网站可通过http://www.tansuncloud.com.cn/home访问 [14]

天阳宏业科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2022-074 天阳宏业科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天阳宏业科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 454,568,500.46 | -3.96% | 1 ...