公司基本信息 - 公司股票代码为300872，股票简称为天阳科技[6] - 公司注册地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005[7] - 公司网址为www.tansun.com.cn，电子信箱为ir@tansun.com.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[9] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,975,441,655元，较上年同期增长2.01%[10] - 公司2023年末资产总额较上年末增长27.83%，达到4,037,096,680元[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增长13.91%，达到2,593,605,840元[12] - 公司2023年营业收入分别为481,170,268.77元、458,171,701.56元、491,930,610.12元和504,529,152.55元[13] - 公司2023年净利润分别为27,937,549.01元、-5,380,042.33元、38,952,327.55元和55,218,947.75元[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润分别为27,164,484.93元、-6,472,737.11元、-7,187,051.08元和50,437,649.73元[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计52,786,435.51元[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 金融科技行业发展 - 公司所在细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业[18] - 金融行业数字化转型是对业务模式的重构，重点在于重塑银行体系，创新商业模式和底层技术架构，优化经营策略、产品服务方式和组织协同机制[18] - 公司服务于以银行为主的金融行业客户，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技、数字金融及金融IT等产品和服务，致力于帮助客户提升业务环节的效率，为社会提供普惠金融服务[20] 公司业务发展 - 公司2023年研发投入32,753.10万元，同比增长20.18%，占营业收入比例为16.92%[28] - 公司在信用卡领域取得超预期的经营成果，产品包括CreditX信用卡和Cosulo消费金融产品，拓展了港澳台和东南亚市场[24] - 公司信贷业务线相关收入处于市场领先水平，新增大型综合信贷项目5个，实现全产品、全流程的智能化、线上化、移动化[24] - 公司咨询业务发展迅速，中标近20个咨询项目，包括金融科技战略规划、数字化转型规划等，提升了在信贷解决方案、测试解决方案的客户现场交付能力[25] 公司技术创新 - 公司设计了金融行业数字化经营平台，覆盖全面预算管理、资产负债管理等应用模块[28] - 公司对信用卡核心系统进行了优化和提升，实现对数字信用卡以及消费信贷的全流程一体化支持[28] - 公司持续在测试工具领域研发，包括测试管理平台、自动化测试平台和数据测试服务平台等[28] 公司治理与人事 - 公司董事会共有7名董事，其中独立董事3名，任期三年，董事任期届满可连选连任[167] - 公司监事会由3名监事组成，其中林敏玲为职工代表选举的监事，监事任期三年，连选连任[170] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，共有9名[171] - 公司2023年有董事离任，具体情况详见公司公告[166]

天阳宏业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | ...

公司基本信息 - 证券代码 300872，证券简称天阳科技，债券代码 123184，债券简称天阳转债 [1] - 成立于 2003 年，2020 年 8 月上市，为创业板首批注册制企业之一 [2] - 主要服务金融机构客户，业务分金融科技产品、金融 IT 服务、咨询、云计算和运营服务五大模块 [2] 市场地位与合作情况 - 2022 年中国银行业 IT 解决方案市场总体排名第四，信用卡解决方案连续四年专项排名第一，多个解决方案市场位列前三，测试和咨询服务业务领先 [3] - 业务 100% 覆盖国内主要银行，与资产规模超万亿大型银行建立紧密合作，2022 年与该类客户合作业务收入规模占比 64.93% 且呈增长态势 [3] 2023 年半年度经营指标 - 实现营业收入 9.39 亿元，同比增长 4.58% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2069.17 万元，同比增长 32.93% [3] - 扣除股份支付、可转债计提利息及非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 5219.74 万元，同比增幅 38.79% [3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加 79.85% [3][4] 交流问题回复 金融科技产品 - 聚焦银行资产和风控业务等领域，包括信贷管理、风险管理等整体解决方案，业务占营收比例接近 2/3 [3][4] 天阳云业务 - 2022 年启动业务战略，产品在 SaaS 以及 A - PaaS 层，旨在赋能中小行，目前有订单但规模较小 [4] 应收账款 - 对象多为银行客户，信誉高、资金雄厚、支付能力强且合作稳定，上市后加大管理力度，经营性现金流改善 [4] ChatGPT 探索 - 过去在智能风控、营销用推理式 AI 技术，现积极训练大模型并调优，尝试应用到垂直领域 [4] 员工划分 - 交付条线按事业群划分，有金融服务、金融科技、数字金融事业群，金融科技事业群员工人数相对较多 [5]

天阳宏业科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-078 2023 年 08 月 l 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳建平、主管会计工作负责人张庆勋及会计机构负责人(会 计主管人员)陈艳萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展过程中，可能存在市场竞争风险、技术与产品开发质量风险、 核心技术人员和关键管理人员流失风险、商誉减值风险、人力成本上升风险、 应收账款发生坏账风险等，敬请投资者查阅本报告第三节之"十、公司面临 的风险和应对措施" 中的内容 公司计划不派发现金红利，不送红股 ...

公司基本情况 - 2020年8月创业板首批注册制上市企业，成立于2003年，服务金融机构客户，业务分五大模块 [3] - 业务100%覆盖国内主要银行，与大型银行客户紧密合作，2022年相关业务收入规模占比64.93%且呈增长态势 [3] - 根据赛迪顾问报告，2021年总体市场竞争排名第四，信用卡和交易银行解决方案专项排名第一，信用卡解决方案连续三年居首，多个解决方案市场连续三年位居前三，测试和咨询服务领先 [3] 业务产品相关 - 2021年投资和顺恒通，为村镇银行提供云计算平台及系统托管解决方案等业务 [3] - 2022年发布天阳云业务战略，完成新一贷信贷平台“天元”研发，产品已落地应用并开始推广，2022年有订单但规模较小 [3][4] 业务拓展相关 - 希望在东南亚市场发力，倾向将信用卡标准化产品布局海外 [4] 合作情况相关 - 2022年初因天阳云战略布局与首都在线合作，对方提供IaaS层产品和资源优势；今年年初成立产业投资基金，深化云计算领域合作 [4] - 参股数喆数据，技术上扩充数据应用等能力，财务上有投资机会 [4] 参股企业影响 - 参股卡洛其、银恒通、鼎信天威等企业，促进产品营销、带来客户、提升业务能力，支持过去几年高复合增长 [5] 战略客户占比 - 今年资产规模过万亿客户占公司营收64.93%，呈持续增长态势，未来将深耕大银行客户提高收入占比 [5] 业务领域涉及 - 主要服务银行客户，围绕银行关键业务和科技领域开展业务 [5] - 参与银行数字货币技术与测试工作，业务有落地且具持续性和增长性，随银行改造业务系统将受益 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300872，证券简称天阳科技，债券代码 123184，债券简称天阳转债 [1] - 2023 年 5 月 23 日进行特定对象调研线上会议，接待人员为副总经理、董事会秘书甘泉和证券事务代表李莹 [2][3] 公司业务情况 业务模块 - 金融科技产品：围绕银行资产和风控业务，有信贷管理、风险管理等细分产品 [3] - 金融 IT 服务：提供项目管理、第三方专业测试等服务，可做系统测试和数据迁移 [3] - 咨询：全资子公司卡洛其开展，为银行制定数字化转型与科技建设规划方案 [4] - 云计算：作为第二增长曲线，通过产品云化赋能中小行 [4] - 运营服务：利用科技产品提供营销、供应链金融等运营服务 [4] 市场排名 - 总体市场竞争排名第四，信用卡和交易银行解决方案专项排名第一，信用卡解决方案连续三年居首 [3] - 信贷管理系统、风险管理、客户关系管理等解决方案市场连续三年位居前三 [3] - 测试服务和咨询服务业务处于行业领先地位 [3] 业务发展空间与投入情况 发展空间 - 银行关键业务系统需多期迭代和升级改造，系统有生命周期面临重构 [4] - 2022 年以来数据要素受重视，银行将加大数据资产管理项目 IT 投入 [4] 投入情况 - 信用卡、信贷管理、账务核心系统改造在大型城商行和排名靠前的股份制银行进行，小的城商行暂未开展 [4] 公司发展策略与成果 发展策略 - 坚持大客户战略，资源向战略客户倾斜，深耕既有业务 [4] - 加强应收账款管理及业务线回款考核，提升项目交付与回款运营服务支撑能力 [4] 成果 - 2023 年一季度销售回款 4.29 亿元，同比增长 129.24%，预计 2023 年上半年经营活动现金流量净额大幅改善 [4] 核心系统改造情况 信用卡核心系统 - 国内银行重构信用卡系统，天阳能承做整个系统建设，覆盖全信用卡核心模块 [5] - 市场份额连续 4 年保持第一，年复合增长率超 32% [5] 信贷管理系统 - 银行需重构全行级信贷管理系统，采用分布式及微服务架构，满足信创要求 [5] - 公司在信贷管理解决方案市场连续三年位居前三 [5] 财务情况 2022 年情况 - 净利润下降原因：员工人数增加致人工成本上涨，项目交付效率下降使实施成本上升；研发费用 24,955.22 万元，同比增长 5.49% [5] - 收入增长原因：客户主要为资产过万亿大型银行，收入占比 64.93%，保障收入规模增长 [5] 2023 年一季度情况 - 归属于母公司净利润 2793.75 万元，同比增长 316.72% [6] - 营业收入 4.81 亿元，同比增长 8.08% [6] 数据要素布局 - 过去为银行数据治理赋能，搭建数据中台，推进业务数据化和数据业务化 [5] - 对新业务方向有布局，引入团队补充数据合规和安全能力 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300872，证券简称天阳科技，债券代码 123184，债券简称天阳转债 [1] - 2023 年 5 月 24 日 15:00 - 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会，线上参与，地点为价值在线网络互动 [3] - 接待人员包括董事长、总经理欧阳建平，副总经理、财务总监张庆勋等 [3] 行业市场情况 - 2021 年度中国银行业 IT 解决方案市场整体规模达 479.59 亿元，较 2020 年度增长 24.7%，预计 2026 年将达 1390.11 亿元，2022 - 2026 年年均复合增长率为 23.55% [3] 公司业务与收入 - 主营业务为向金融机构提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务等，主要收入类型有技术开发、技术服务等 [4] - 2022 年实现营业收入 19.75 亿元，同比增长 11.22%，技术开发收入 12.99 亿元，占比 65.77%，同比增长 13.35%；技术服务收入 5.73 亿元，占比 29.02%，同比增长 27.82% [4] - 2022 年与大数据有关的收入为 12.68 亿元，同比增长 15.02% [4][9] 公司客户情况 - 客户主要为金融机构，较为稳定，2022 年前五名客户收入 7.35 亿元，占比 37.22% [4] - 2022 年资产过万亿的大型银行客户收入占比 64.93%，较上年提升 3.40%，与邮储银行等重要客户业务规模持续增长 [4] 公司利润情况 - 2022 年归母净利润 6074.13 万元，同比下降 38.64%，原因是人工成本上涨、项目交付效率下降、研发费用增加 [5] - 2022 年毛利下降，原因是营业成本增幅高于营业收入增幅，将通过优化业务结构等措施改善 [5] 公司现金流情况 - 2022 年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.17 亿元，同比增加 6.02%，原因是员工薪酬支出和客户付款周期长等 [5] - 公司重视项目回款，2023 年一季度销售回款 4.29 亿元，同比增长 129.24%，预计 2023 年上半年现金流量净额大幅改善 [6] 公司研发情况 - 2022 年累计研发投入 2.73 亿元，占收入比例 13.80% [6] - 拥有 4 项发明专利、493 项软著权，多项资质认证 [6] 公司行业地位 - 总体市场竞争排名第四，信用卡和交易银行解决方案专项排名第一，信用卡解决方案连续三年居首，信贷管理等解决方案连续三年位居前三，测试和咨询服务业务领先 [7] 公司其他业务情况 - 参与银行数字货币技术与测试工作，受益于大型银行数字货币配套改造项目 [7] - 2023 年 3 月出售首都在线股票获收益 3629.90 万元 [8] - 向数喆数据投资 7000 万元增资款，持有其 6.3636% 股份，数喆数据有上市计划 [8] 公司业务优势与拓展 - 信贷管理解决方案优势在于满足银行需求，完成大行布局，形成业务重构建设体系 [9] - 业务拓展方向为深耕大型银行和为中小银行提供云服务 [9][10] - 在智能风控、营销用推理式 AI 技术，关注大语言模型生成式 AI 并尝试应用 [10] 公司人才与经营模式 - 建立有竞争力的员工薪酬福利体系和长效激励机制，推出限制性股票激励计划 [10] - 主要经营模式是通过招投标或谈判向金融机构提供软件产品、开发及服务 [11] 公司可转债情况 - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [10] - 公司资产流动性好，偿债能力强，能保障支付债券本息 [11]

公司经营与财务 - 公司认为今年利润率能恢复到行业平均水平以上，原因包括疫情恢复后加强回款管理（2022年经营活动现金流量净额较上一年提升6%）、成本端人员增速放缓并关注人员效率提升、开拓咨询和数字化转型等新业绩增长点 [1][2] - 公司从2022年调整经营策略，资源向战略客户倾斜，主动取舍项目，收入不再保持30%多的增长率，希望通过提升人效使利润增长速度大于收入增长速度 [3] - 2023年第一季度各厂商收入和利润较好，原因是上一年同期基数较低，公司人力成本上升维持在稳定阶段，2022年未采取降薪或人员优化方式，而是提升人效满足收入增长目标 [3] - 公司2021年股权激励未达效果，2023年设立考核指标时更谨慎，希望达到员工激励效果并留住优秀人才 [3] 公司合作与投资 - 公司今年一季度减持定增股份，已公告与首都在线共同设立产业基金，加强业务合作 [2] - 股东李青对公司是纯财务投资，未在公司任职 [2] - 公司参股数喆数据，是出于银行数字化转型布局，该公司有超10年数据要素行业系统研发经验，未来会优先与公司合作，且正在做IPO准备，财务投资价值不错 [2] - 公司参股企业众多，是围绕产业链布局，通过产业链整合提升公司在某些领域的能力，寻找新增长点 [4] 业务进展与市场影响 - 银行数据资产变现目前处于建设期，主要提供解决方案和服务，新业务尚未落地 [2][3] - 数据要素方面，银行数据资产入表可能加大银行数据投入，公司有数据治理经验，正积极布局吸纳成熟团队开展新业务 [4] - AI方面，公司过去在智能风控和营销中使用推理式AI技术，现关注生成式AI并尝试应用到垂直领域 [4] - 数字人民币方面，公司主要帮助银行做系统测试和营销落地工作，已有相关订单落地 [4]

财务状况 - 2023年第一季度，天阳宏业科技营业收入为481,170,268.77元，同比增长8.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,937,549.01元，同比增长316.72%[5] - 公司发行可转换公司债券募集资金，货币资金增加至1,523,044,717.80元[7] - 公司发行可转换公司债券，应付债券金额为712,503,542.09元[8] - 天阳宏业科技股份有限公司2023年第一季度资产总计较年初增长约941,625,372.87元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-136,006,433.08元，同比增长53.11%[5] - 公司销售回款增多，经营活动产生的现金流量净额为-136,006,433.08元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-136,006,433.08元，较上期下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为122,227,093.52元，较上期增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为922,538,375.85元，较上期增加[29] 股权及投资 - 公司出售北京首都在线科技股份有限公司股票，其他权益工具投资减少至28,685,032.00元[7] - 公司对联营公司确认的投资收益减少，投资收益为-2,186,693.92元[10] - 公司实际控制人为欧阳建平，持有天阳科技21.79%股份[17] 其他 - 报告期末普通股股东总数为32,203股，前十名股东持股情况中，欧阳建平持股21.79%为最多[16] - 公司发行了可转换公司债券，发行总额为9.75亿元[22] - 本季度营业总收入为481,170,268.77元，较上期增长了35,955,576.06元[25] - 营业总成本为454,711,915.85元，其中研发费用为59,369,858.34元[25] - 本季度净利润为27,572,728.58元，较上期增长了21,586,321.11元[26] - 每股基本收益为0.07元，稀释每股收益也为0.07元[26]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到19.75亿，同比增长11.22%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6074.13万，同比下降38.64%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿，同比增长6.02%[9] - 公司2022年第四季度营业收入为622,637,781.51元，同比增长39.5%[10] - 公司2022年净利润为23,792,828.13元，同比增长13.7%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为262,984,715.80元[10] - 公司2022年非流动资产处置损益为7,379,274.54元，政府补助金额为35,190,248.40元[12] - 公司2022年其他营业外收入和支出合计为44,283,688.17元，其中个税返还金额为369,971.47元，增值税进项加计扣除金额为2,717,023.69元[13] 行业发展趋势 - 公司主营业务为向金融机构提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算和运营服务，属于软件和信息技术服务业，符合国家鼓励发展的产业[15] - 2022年国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出数字经济要转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段[15] - 2023年中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字化发展水平进入世界前列[15] - 2021年度中国银行业IT解决方案市场整体规模达到479.59亿元，较2020年度增长24.7%[16] - 预计到2026年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1390.11亿元，2022到2026年的年均复合增长率为23.55%[16] 公司业务拓展 - 公司服务于以银行为主的金融行业客户，提供业务系统建设相关的全生命周期服务，致力于帮助客户提升关键业务环节的效率[17] - 公司持续赋能中国金融行业数字化转型，为客户提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务[17] - 公司根据客户需求，提供软件系统开发、人力技术支持、专业测试服务、数据迁移服务、IT基础设施技术咨询规划等服务[18] 技术创新与项目成果 - 公司在2022年完成具有行业标志性意义的项目上线投产，包括大数据与营销、信用卡、信贷管理、交易银行、风险管理等领域[19] - 公司基于TanData探道数据中台的数据资产组件开始进入体系化，形成了TanEasy探易数据资产、数据安全体系，为银行提供全链路服务能力[19] - 公司全年为几十家银行完成近百个项目的案例，包括管理信息业务中台投产、企业级数据集成平台实现异地多活的实时分布式建设等[19] 财务管理与风险控制 - 公司2022年研发费用投入2.73亿元，占营业收入比例为13.80%[21] - 公司持续加大研发投入，推出了金融云、产融云和数据云等产品，助力银行数字化转型[21] - 公司在2022年完成了新一贷的信贷平台“天元”的研发，并已开始进行推广[21] - 公司实施了全面风险管理系统，包括售前风险、提前进场风险、后期交付风险等功能，提供日常工作所需功能，以及基础管理功能，为公司内部管理提供工具支撑[57] 资金运作与投资 - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,838,245,699.40元，同比增长14.12%[66] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加107,117,708.62万元，主要原因是公司借款增加[67] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异，主要原因是员工薪酬支出增加和客户回款速度较慢[68] 公司治理与社会责任 - 公司继续坚持社会责任与公司发展战略相结合，积极承担对社会、员工、客户及供应商等利益相关者的责任[183] - 公司积极参与教育领域的社会责任，捐赠电脑和教学用品共计14.71万元[183] - 公司响应西藏证券业协会倡议，捐赠医疗物资价值合计5.60万元[183]