可转债发行与价格 - 公司于2023年7月17日发行47,603.12万元可转换公司债券，每张面值100元[6] - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日起修正为11.19元/股[8][9] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，当期年利率0.40% [6][11][4][12] - 最后转股日2024年11月29日，停止交易日11月27日，赎回登记日11月29日，赎回日12月2日[3][4] - 发行人资金到账日2024年12月5日，投资者赎回款到账日12月9日[5][14] - 本次全部赎回，赎回后“大叶转债”将在深交所摘牌[5][13] 股东减持 - 控股股东金大叶累计减持“大叶转债”1,570,852张[14] - 股东德创骏博累计减持“大叶转债”267,759张[14] 转股规则 - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，面额100元[15] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 其他信息 - 公告发布时间为2024年11月28日[18] - 咨询部门为公司董事办，电话0574 - 62569800，邮箱zjb01@dayepower.com[14]

权益变动 - 权益变动性质为公司可转债转股致总股本增加，控股股东等持股比例合计变动超5%[2] - 本次权益变动为被动稀释，因“大叶转债”转股导致[19] - 权益变动时间为2024年10月16日至2024年11月25日[45] 股权结构 - 金大叶、叶晓波及其一致行动人合计持有公司107,060,112股，占剔除回购专户后总股本196,217,167股的54.56%[17] - 本次权益变动前，信息披露义务人合计持股占剔除回购专户后总股本的59.98%；变动后，持股比例为54.56%，累计变动减少5.42%[23][25] - 金大叶本次权益变动前持股占比29.71%，变动后为27.03%[23] - 香港谷泰本次权益变动前持股占比16.13%，变动后为14.68%[23] - 香港金德本次权益变动前持股占比8.07%，变动后为7.34%[23] - 德创骏博本次权益变动前持股占比5.04%，变动后为4.59%[24] - 叶晓波本次权益变动前持股占比1.02%，变动后为0.93%[24] 转股情况 - 截至2024年11月25日，“大叶转债”累计转股39,352,946股，公司总股本增至199,352,946股[23][45] 未来展望 - 信息披露义务人不排除未来12个月内继续增加或减少在大叶股份拥有权益股份的可能[45] 其他 - 2024年2 - 8月，叶晓波增持1,827,180股；7月18日，金大叶增持232,932股[31]

债券发行与价格 - 公司于2023年7月17日发行可转换公司债券47,603.12万元，每张面值100元[6] - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[8][9] 赎回相关 - 2024年9月3日至10月23日触发有条件赎回条款[6][11] - “大叶转债”赎回价格为100.15元/张，当期年利率为0.40% [4] - 最后转股日为2024年11月29日，停止交易日为2024年11月27日[3][4] - 赎回日为2024年12月2日，赎回登记日为2024年11月29日[4] - 发行人资金到账日为2024年12月5日，投资者赎回款到账日为2024年12月9日[5] - 本次赎回为全部赎回，赎回后“大叶转债”将在深交所摘牌[5] 股东减持 - 控股股东金大叶在赎回条件满足前六个月内减持“大叶转债”1,570,852张[14] - 股东德创骏博在赎回条件满足前六个月内减持“大叶转债”267,759张[14] 转股规则 - 转股需开通创业板交易权限，通过托管证券公司申报[3][5][15] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股不足1股现金兑付余额及利息，当日买进当日可转股[15] - 新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 其他 - 公告发布于2024年11月27日，最后交易日简称Z叶转债[14][18] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登相关公告[14] - 备查文件含第三届董事会第二十次会议决议[16]

权益变动原因 - 可转换公司债券转股致总股本增加，控股股东等持股比例变动超5%[3] 可转债发行情况 - 2023年7月17日公司发行可转换公司债券，发行总额47,603.12万元[4] 转股及股本情况 - 截至2024年11月25日，大叶转债累计转股39,352,946股，总股本增至199,352,946股[4] 股东持股情况 - 截至2024年11月25日，控股股东等合并持股107,060,112股，持股比例54.56%，累计变动比例5.42%[4] - 金大叶等股东权益变动前后持股比例有变化[5][6]

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于"大叶转债"赎回实施暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2024 年 11 月 26 日 2024 年 11 月 26 日为"大叶转债"最后一个交易日；当日"大叶转债"简 称"Z 叶转债"；2024 年 11 月 26 日收市后"大叶转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 11 月 29 日 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 29 日收市前，持有"大叶转债"的投资 者仍可进行转股，2024 年 11 月 29 日收市后，未实施转股的"大叶转债"将停 止转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面临投资损失。截至 2024 年 11 月 25 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日 ...

债券发行 - 公司2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券，共4760312张[8] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[8][9] 赎回条款 - 2024年9 - 10月触发有条件赎回条款[7][11] - 赎回价格100.15元/张，当期年利率0.40% [5][12] 时间节点 - 最后交易日2024年11月26日，最后转股日11月29日[3] - 赎回登记日11月29日，赎回日12月2日[6] - 发行人资金到账日12月5日，投资者赎回款到账日12月9日[6] 股东减持 - 控股股东金大叶减持1570852张，期末持有0张[14] - 股东德创骏博减持267759张，期末持有0张[14] 转股规则 - 转股需开通创业板交易权限[3][6] - 转股通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[15] - 不足1股余额转股后5个交易日现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次日上市流通[16]

可转债基本信息 - 2023年7月17日发行47,603.12万元可转换公司债券，每张面值100元[5] - 大叶转债初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日起修正为11.19元/股[6][7] 赎回信息 - 赎回价格为100.15元/张，当期年利率为0.40%[2] - 赎回条件满足日为2024年10月23日，触发有条件赎回条款[5] - 停止交易日为2024年11月27日，停止转股日为2024年12月2日[4] - 赎回登记日为2024年11月29日，赎回日为2024年12月2日[4] - 发行人资金到账日为2024年12月5日，投资者赎回款到账日为2024年12月9日[4] 触发条件 - 有条件赎回条款触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[8] - 2024年9月3日至10月23日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于14.55元/股[5][8] 股东减持 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东减持1,570,852张，股东德创骏博减持267,759张[12] 转股规则 - 可转债转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[13] - 同一交易日多次申报转股，合并计算转股数量[13] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应计利息[13] - 当日买进的可转债当日可申请转股[13] - 可转债转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益[13] 备查文件 - 第三届董事会第二十次会议决议[14] - 海通证券关于公司提前赎回“大叶转债”的核查意见[14] - 浙江天册律师事务所关于公司提前赎回可转债的法律意见书[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月22日[16]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回条款 - 2024年9月3日至10月23日触发赎回条款[5][8] - “大叶转债”赎回价格为100.15元/张，当期年利率0.40% [2][9] 时间节点 - 停止交易日为2024年11月27日，停止转股日为2024年12月2日[4][10] - 赎回登记日为2024年11月29日，赎回日为2024年12月2日[4][11] - 发行人资金到账日为2024年12月5日，投资者赎回款到账日为2024年12月9日[4][11] 股东减持 - 控股股东金大叶减持“大叶转债”1570852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持“大叶转债”267759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股时不足1股的余额现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十次会议决议[14] - 包含海通证券核查意见[14] - 包含浙江天册律师事务所法律意见书[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月21日[16]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47,603.12万元可转换公司债券，共4,760,312张[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [2][5][8][9] - 2024年11 - 12月为停止交易、转股、登记、赎回时间[4] - 发行人12月5日资金到账，投资者12月9日赎回款到账[4] 股东减持 - 控股股东金大叶减持1,570,852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持267,759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[13] 其他 - 赎回完成后“大叶转债”将在深交所摘牌[2][11] - 公告日期为2024年11月20日[16]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券，共4760312张[5] - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [2][5][8][9] - 停止交易日为2024年11月27日，停止转股日为12月2日[4][10] - 赎回登记日为11月29日，赎回日为12月2日[4][11] - 发行人资金到账日为12月5日，投资者赎回款到账日为12月9日[4][11] 股东减持 - 控股股东金大叶减持“大叶转债”1570852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持“大叶转债”267759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[13] 其他 - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[14] - 公告发布时间为2024年11月19日[16]