海通证券股份有限公司关于 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》 相关规定的核查意见 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告【2018】22 号），海通证券股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"）关于宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"上市公司"）本 次重大资产购买有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称"第三方"）等相关 行为进行核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业务中不存在各类直接或 间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核 查，上市公司已针对本次交易分别聘请海通证券股份有限公司担任独立财务顾问、 聘请德恒上海律师事务所担任境内法律顾问、聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）担任会计师事务所、聘请坤元资产评估有限公司担任评估机构。除上述证 券服务机构外，上市公司存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。具体为， 上市 ...

财务顾问相关 - 海通证券为宁波大叶园林重大资产购买交易独立财务顾问[2] - 海通证券出具独立财务顾问报告[2] - 海通证券同意上市公司援引结论性意见并担责[2] 项目人员 - 项目主办人为郑光炼、黄超、徐奕玮[5]

市场扩张和并购 - 公司拟全资现金收购AL - KO Geräte GmbH 100.00%股权，构成重大资产重组[2] 其他信息 - 交易相关主体无内幕交易立案调查未结案情形[3] - 交易相关主体近36个月无内幕交易处罚或刑责情形[3] - 公告于2024年12月13日发布[4]

交易概况 - 大叶股份通过全资子公司大叶润博现金收购AL - KO GmbH持有的AL - KO Geräte GmbH100%股权[15] - 交易价格为2000.00万欧元，以2023年12月31日锁箱日财务报表数据确定[15][49] - 交易不构成关联交易，不涉及发行股份，不影响股本总额和股权结构[11][29] 公司信息 - 上市公司为宁波大叶园林设备股份有限公司，是国内园林机械行业领先企业、割草机龙头企业[15][35] - 标的公司主要从事园林机械设备等研发设计、生产制造和销售，掌握多项核心技术，拥有多个中高端品牌[21][35] - 标的公司子公司包括德国控股公司、瑞士销售公司等多家公司，主要客户有Stihl、Iseki等[15][16] 财务数据 - 标的公司合并财务报表口径净资产账面价值为2825.49万欧元，资产基础法评估值为3495.02万欧元，增值率为23.70%[50] - 市场法评估值为3647.83万欧元，增值率为29.10%，交易定价低于资产基础法评估值[50] - 2024年1 - 8月营业收入将从129,380.98万元增长至268,686.64万元，增长107.67%[63] - 2024年1 - 8月归属于母公司股东的净利润将从3,107.41万元增长至5,181.88万元，增长66.76%[63] - 2023年度营业收入从92,845.90万元增长至269,876.62万元，增长190.67%[63] - 2023年度净利润从 - 17,487.01万元变为 - 20,863.46万元，下降19.31%[63] 交易进程 - 2024年8月30日，大叶润博与交易对方签署《股权出售及转让协议》[71] - 目标公司股份转让自2023年12月31日（24:00时）/2024年1月1日（0:00时）起具有经济效力，自交割日起具有物权效力[72] - 签署协议日期后的10个营业日内，买方应向保证金账户支付或安排支付保证金[73] 未来展望 - 收购可提升上市公司在园林机械领域市场份额和全球市场竞争力[67] - 交易完成后，上市公司将整合标的公司优势资产，发挥协同效应[68] - 上市公司将保持标的公司管理层稳定，推动全集团多方面建设[69] 中介机构 - 独立财务顾问为海通证券股份有限公司，审计机构为天健会计师事务所，评估机构为坤元资产评估有限公司[16] - 境内法律顾问为德恒上海律师事务所，境外涉及多个国家和地区的法律顾问[16] 审批情况 - 上市公司已取得宁波市发改委核发的《境外投资项目备案通知书》及宁波市商务局核发的《企业境外投资证书》，尚需取得国家外汇管理局等出具的业务登记凭证[27] - 股权出售及转让协议和本次交易需在大叶股份股东大会获得所需股东票数批准[86] - 大叶股份需获得国家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理局的相关批准[87][88]

| | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于"大叶转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大叶转债"赎回日：2024 年 12 月 2 日 2、"大叶转债"摘牌日：2024 年 12 月 9 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注册， 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 47,603.12 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 47,603.12 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简 称"大叶转债"，债券代码"123205"。 （二）可转债转股期限 根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注 册，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"）于 2023 年 7 月 17 日向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 47,603.12 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 47,603.12 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简 称"大叶转债"，债券代码"123205"。 （二）可转债转股期限 根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交易 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十三次会议逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用 于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.87 元/股，预计回购股份数 量不低于 1,324,854 股且不超过 2,649,708 股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-009）、2024 年 2 月 23 日披露的《回购报告书》（公告编号： 2 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购AL - KO Geräte GmbH 100%股权，预计构成重大资产重组[5] - 2024年8 - 10月审议通过并披露相关进展公告[6][7] - 已完成商务及发改委相关备案，各项工作在进行中[8] - 交易尚需董事会、股东大会审议及监管机构批准，获批不确定[9]

债券发行 - 公司于2023年7月17日发行47,603.12万元可转换公司债券，共4,760,312张[6] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[8][9] 赎回情况 - 2024年9月3日至10月23日触发有条件赎回条款[6][11] - 赎回价格100.15元/张，年利率0.40%，应计利息0.15元/张[4][12] - 赎回条件满足日为2024年10月23日[4] - 停止交易日为2024年11月27日[4] - 最后转股日为2024年11月29日[3] - 赎回登记日为2024年11月29日[4] - 赎回日为2024年12月2日[4][13] - 发行人资金到账日为2024年12月5日，投资者赎回款到账日为2024年12月9日[4][13] 股东减持 - 控股股东金大叶减持“大叶转债”1570852张，期末持有0张[14] - 股东德创骏博减持“大叶转债”267759张，期末持有0张[14] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15]

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于"大叶转债"即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 29 日 2024 年 11 月 29 日收市前，持有"大叶转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 11 月 29 日收市后，未实施转股的"大叶转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.15 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。截 至 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日（"大叶转债"赎回日）仅 剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"大叶转债"转换成股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"大叶转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： ...