东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关 规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842 号）同意注册，公司首次公开发行 的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次公开发行前已发行股份数量为 30,000 万股，公司首次向社会 公开发行的股票 10,000 万股，首次公开发行完成后，公司总股本变更为 40,000 万股。 （二）上市后股本变动情况 一、首次公开发行股份概况及本 ...

广东惠云钛业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为 公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为 169,280,000 股，占公司总股本 的 42.32%。 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 9 月 18 日（星期一）（因 2023年9月17日为非交易日，故上市流通日顺延至交易日2023年9月18日）。 一、本次上市流通的限售股份的基本情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842 号）同意注册，本公司向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 100,000,000 股，并于 2020 年 9 月 17 日在 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为8.61亿元，同比增长6.21%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比下降78.98%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，同比增长120.18%[12] - 公司2023年上半年研发投入为23,580,344.47元，同比增长8.64%[28] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-205,378,673.00元[31] - 公司2023年半年度营业总收入为86.05亿元，较去年同期增长6.2%[133] - 公司2023年半年度净利润为1.24亿元，较去年同期减少79.0%[134] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为38,546,649.86元，较去年同期的17,506,579.83元有所增加[138] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-265,997,782.43元，较去年同期的-62,739,104.31元有所下降[139] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为21,495,536.72元，较去年同期的75,162,987.93元有所减少[139] 产品与产能 - 公司主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品及相关副产品[19] - 公司的产量规模在行业中处于中上水平，产品质量领先，在中高端应用领域具有重要的市场份额[22] - 公司预计国内钛白粉市场需求将继续增长，主要受益于出口规模扩大、国内存量房市场扩容和下游产业需求增长等因素[18] - 公司首创并形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链，属国内首创，实现以废治废和资源综合利用，提高经济效益和环境效益[23] 资金运作 - 公司募集资金总额为80,280.7万元，报告期内投入募集资金总额为21,224.38万元，已累计投入募集资金总额为63,906.66万元[43] - 公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，募集资金总额为490,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为478,411,219.61元[44] - 公司截至2023年6月30日，对募集资金项目累计投入317,239,380.24元，其中使用募集资金128,939,841.90元[44] - 公司募集资金专户余额为164,936,329.66元，包括募集资金余额161,171,839.37元、存款利息收入净额3,651,282.74元、尚未支付的发行费用113,207.55元[44] 环保与社会责任 - 公司秉持绿色发展理念，注重安全、环境保护和治理工作，持续投入资金和技术力量用于安全环保设备和生产工艺改造[65] - 公司通过循环经济项目和使用清洁能源等措施，预计每年可节约大量蒸汽和减少废气排放[88] - 公司积极参与公益慈善活动并捐款39万元，为社会责任发挥积极作用[90]

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司主营产品价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 根据近期市场行情及实际情况，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公 司"）价格委员会研究决定，自2023年8月25日起，在现有钛白粉销售价格基础 上，调整公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内各类客户销售价格上调700元 人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。 公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况变化，及时做好产品的调价 工作。本次产品价格调整，预计对公司整体业绩提升将产生积极的影响。同时， 公司董事会提醒投资者注意，本次提价后新销售价格持续时间不能确定，存在 产品价格波动的风险，请广大投资者注意投资风险。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2023年8月25日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22日披露了《 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（公告编号：2023-006）》，朝阳投 资有限公司（以下简称"朝阳投资"）计划自预披露公告发布之日起15个交易日 后的6个月内，通过集中竞价方式、大宗交易以及协议转让方式合计减持本公司 股份不超过20,449,175股（占本公司总股本比例5.11%）。减持期间如公司有送 股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整。其 中：通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不 超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个 自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；如采取协议转让方式的，减 持时间区间为自公告披露之日起3个交易日后6个月内，且单受让方的比例不低 于本公司总股本的5%。 公司分别于2023年3月23日、2023年4月24日披露了朝阳投资的《关于持股5% 以上股东减持比例累计达到1%的公告（公告编号：2023-014）》《关于持股5% 以上股东减持比例累 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东惠云钛业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东惠云钛业股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 7 月 31 日在公司章程规定的信 息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开 地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人 出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、 会议联系人 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 | | 1、召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）14:30 2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼 会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长钟镇光先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》 的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人， 代表有 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云铁业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 决定于 2023 年 8 月 15 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本 次股东大会通知己于2023 年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露（公告编号：2023-049），现将相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十一次会议同意召 开本次股东大会。 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 1、会议召开的时间：于 2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30 2、网 ...

公司运营与项目进展 - 新能源产业园中试项目已取得环评批复并开工建设 [3] - 可转债募投项目4.9亿元正常推进中，具体进展参考2022年报 [3][6] - 2023年钛白粉产销情况良好，生产经营稳定 [5] - 磷酸铁业务分步有序推进，投产时间待公告 [9] - 2023年经营重点包括降本增效、市场开拓、技改项目投产等 [9][10] 产品与市场 - 钛白粉产品“白玉瑩”具有高白度、高分散性等优势，通过欧盟REACH认证 [4] - 钛白粉价格受供需影响，公司采取随行就市策略，涨价计划将及时披露 [3][8] - 海外销售逐年增长，积极应对国际贸易形势变化 [9] - 当前产量规模处于行业中上水平，募投项目投产后市场份额将提升 [3] 财务与投资者关系 - 2022年利润下滑因原材料涨价及钛白粉价格下行 [10] - 股东减持系个人资金安排，不代表对公司前景的负面判断 [3] - 分红方案将结合经营战略和业绩情况确定 [6] - 公司重视投资者关系，欢迎通过电话/邮件等方式沟通 [3][9][10] 战略规划 - 未来将深化产业链布局，提升抗风险能力 [9][10] - 发展方向包括上下游整合、贸易拓展等 [10] - 通过技术创新和品牌优势巩固主营业务 [9][10] （注：所有数据引用自原始文档编号，未出现单位换算需求）

广东惠云钛业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广东惠云钛业股份有限公司 2022 年年度报告 2023-022 2023 年 4 月 l 广东惠云钛业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何明川、主管会计工作负责人赖庆妤及会计机构负责人(会计主 管人员)赖庆妤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022 年，我国经济发展遇到多重因素冲击，钛白粉行业受下游地产需求量 萎缩、市场供需矛盾累积等因素影响，销售价格下半年由强转弱；主要原材料 及天然气价格处于高位，特别是硫磺价格阶段性暴涨，以上综合因素对公司本 报告期内经营业绩造成不利影响。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未 来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 ...