可转债发行 - 本次发行募集资金总额不超过27500万元[9] - 可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行[10][11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[18] - 初始转股价格有规定且不得向上修正[19] - 特定情况转股价格会调整，董事会有权提出向下修正方案[20][22] - 转股数量按公式计算，以去尾法取整数倍[25] - 到期后五个交易日赎回未转股可转债，转股期特定条件下公司也可赎回[26][27] - 可转债最后两计息年度及募集资金用途改变时，持有人可回售[29][32] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会确定[36] - 发行不提供担保，方案有效期十二个月[47][51] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金26601.18万元，较2023年末增长约145.13%[55] - 2024年9月30日应收账款84048.80万元，较2023年末增长约29.22%[55] - 2024年9月30日资产总计269385.21万元，较2023年末增长约35.95%[56] - 2024年9月30日负债合计142248.93万元，较2023年末增长约55.18%[56] - 2024年9月30日所有者权益合计127136.28万元，较2023年末增长约19.40%[56] - 2024年1 - 9月营业总收入131009.00，同比增长2.32%[58] - 2024年1 - 9月净利润19071.27，同比下降3.57%[58] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.84元，同比下降4.55%[59] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额14899.47万元，同比下降8.7%[61] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 43709.38万元，同比下降45.83%[62] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额42270.68万元，同比增长295.54%[62] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额13446.87万元，同比增长555.34%[62] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金117223.50万元，同比增长4.8%[61] - 2024年9月30日流动比率1.93倍，速动比率1.59倍，资产负债率（合并）52.81%，资产负债率（母公司）47.97%[67] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.34次，存货周转率4.85次，总资产周转率0.75次[67] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金净流量0.66元/股，每股净现金流量0.59元/股，研发费用占比5.27%[67] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东净利润加权平均净资产收益率16.65%，基本每股收益0.85元，稀释每股收益0.80元[69] - 报告期各期末总负债逐期增加，流动负债和非流动负债占比有变化[75][76] - 报告期内合并层面资产负债率呈上升趋势，流动比率、速动比率有波动[79] - 报告期内利息保障倍数显示付息能力较强，应收账款周转率呈下降趋势[80][83] - 报告期内存货周转率有变化[83] 业务发展 - 本次发行可转债资金用于年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目[45][46][84][85] - 2024年1 - 9月合并范围增加两家公司，此前也有新增公司[63][64][65][66] 利润分配 - 公司利润分配方案需经董事会拟定、股东大会批准，两个月内完成派发[86][87] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[88] - 2021 - 2023年有现金分红及转增股本情况，现金分红占比不同[93][94][95][96] - 最近三年累计现金分配合计9762万元，占年均可分配利润比率为68.57%[96] 未来展望 - 公司未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[98]

债券持有人会议召集条件 - 公司未偿还其他有息负债超5000万元且达最近一期经审计净资产10%以上，可能致债券违约时应召集[13] - 单独或合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人书面提议可召开[14] 会议延期与自行召集 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额30%以上的债券持有人同意，会议可延期，不超15个交易日[15] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人，有权自行召集未被召集的会议[16] 会议时间相关 - 同意召集应于书面回复日起15个交易日内召开，提议人同意延期除外[16] - 召集人最晚于会议召开日前第10个交易日披露通知，紧急召集有不同提前时间要求[17] - 因不可抗力等变更会议等应在原定日前至少5个交易日公告[18] - 会议债权登记日为会议召开日的前1个交易日[19] 临时议案与授权委托 - 单独或合并代表持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提临时议案，提案人不迟于会前10日提交[22] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[25] 会议主席与人员出席 - 如董事会未能履职，出席会议的债券持有人（或代理人）以所代表表决权过半数选举主席，未选出则由持有表决权总数最多者担任[27] - 应单独或合并持有表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派一名董事或高管出席[28] 表决权与决议 - 每张未偿还面值100元债券有一票表决权，部分除外[30] - 普通决议须经出席并有表决权的债券持有人所持表决权超二分之一同意，重大事项须三分之二以上同意[32] 决议公告与文件保管 - 召集人应在决议作出后2个交易日内将决议于指定媒体公告[34] - 会议记录等文件资料由公司董事会保管，期限为十年[36] 简化程序 - 公司因实施股权激励计划等回购股份减资，累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，可按简化程序召集会议[38] 异议处理 - 发生特定情形，受托管理人公告后，债券持有人如有异议应于公告之日起5个交易日内书面回复，逾期视为同意[39] - 单独或合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序，受托管理人应立即终止[40] 其他 - 本规则经公司股东大会审议通过后自本次可转债发行之日起生效，自本次债券全部赎回或者全部转股后失效[42] - 本规则由公司董事会负责解释[43]

监管情况 - 公司最近五年无被中国证监会和深交所处罚情况[2] - 近五年收到一份通报批评、一份警示函和一份监管函，均已整改[3] 整改措施 - 针对通报批评和警示函，完善内控履行披露义务[9] - 针对监管函，加强投资者关系管理保证电话畅通[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金33675万元，净额28128.43万元，2020年9月21日到账[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金41000万元，净额40210.89万元，2024年8月7日到账[4] - 截至2024年9月30日，前次募集资金初始存放金额70819万元，余额1970.03万元[6] 项目调整情况 - 首次公开发行股票新增年产1325万条汽车安全带总成生产项目实施地点[7] - 首次公开发行股票变更募集资金11567.42万元，占前次募集资金净额比例41.12%[8] - 首次公开发行股票调整募集资金额2651.29万元，占募集资金净额比例9.43%[8] - 首次公开发行股票测试中心扩建项目达到预定可使用状态时间从2023年12月调至2024年8月[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券年产1330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）拟投入募集资金从28700万元调至27910.89万元[12] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目内部投资结构调整，工程费用等有变化[13] - 向不特定对象发行可转换公司债券项目总投资由35447.59万元调至36074.59万元，募集资金使用额27910.89万元不变[13] 资金使用情况 - 前次募集资金实际投资总额与承诺的差额为1890.62万元，首次公开发行股票差额为 - 49.41万元，向不特定对象发行可转换公司债券差额为1940.03万元[17][18] - 2020 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为17000万元、17000万元、1800万元，且均已归还至募集资金专户[23][25][26] - 2020年公司使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，累计使用36000万元，已累计赎回36000万元[24] - 截止2024年9月30日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，专户已销户；向不特定对象发行可转换公司债券未使用的募集资金余额为1970.03万元[28][30] - “年产1325万条汽车安全带总成生产项目”和“年产150万套安全气囊生产项目”合计超出原计划投入金额2015.79万元[31] - 2023年4月28日公司完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计2062.28万元，含2022年12月31日前已投入募集资金2015.79万元及截至2023年4月28日利息46.49万元[31] 项目效益情况 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目测试中心扩建项目效益无法单独核算[21] - 不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于20%（含20%）以上的情况[21] - 年产1,325万条汽车安全带总成生产项目截止日累计产能利用率为62.61%，2024年1 - 9月实际效益7,268.22万元，累计实现效益16,307.60万元[40] - 年产150万套安全气囊生产项目截止日累计产能利用率为58.53%，2024年1 - 9月实际效益1,980.42万元，累计实现效益3,780.21万元[40] - 年产1330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）达产后预计年营业收入74,682.00万元，年利润总额9,792.05万元，2024年9月末未达预定可使用状态，未产生实际效益[43] - 补充流动资金及偿还银行借款项目暂无效益相关数据[43] 各年度使用情况 - 首次公开发行各年度使用募集资金：2021年7,408.30万元，2022年21,006.50万元，2023年 - 184.88万元，2024年1 - 9月234.29万元[34] - 向不特定对象发行2024年1 - 9月使用募集资金38,270.86万元[37] 变更用途情况 - 首次公开发行变更用途的募集资金总额为14,218.71万元，比例为50.55%[34] - 向不特定对象发行变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[37]

公司信息 - 证券代码300893，简称为松原股份[1] - 债券代码123244，简称为松原转债[1] 会议决策 - 2024年12月4日召开董事会、监事会会议[2] - 审议通过发行可转换公司债券议案[2] 后续进展 - 发行事项需股东大会审议及审批机关批准[2]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为11126.68万元、11804.00万元和19778.37万元，平均可分配利润为14236.35万元[25][65] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为28.91%、43.52%、46.26%和52.81%[26] - 报告期各期末公司经营活动产生的现金流量净额分别为10465.04万元、6130.08万元、16340.03万元和14899.47万元[26] 可转债发行 - 公司拟发行可转换为A股股票的可转债，在深交所创业板上市[4] - 可转债存续期限6年，票面利率较低，可减轻利息支出压力[5] - 可转债兼具股债双性，可降低偿债压力和利息支出，降低融资成本[6] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的投资者，原股东优先配售[10] - 可转债票面利率提请股东大会授权董事会协商确定[14] - 可转债初始转股价格不低于前二十个交易日和前一交易日A股股票交易均价，且不得向上修正[15] - 若公司发生股份和权益变化，将按公式调整转股价格[17] - 发行定价原则、依据、方法和程序符合相关法律法规[21] - 发行方式将根据相关规定，经董事会、股东大会审议并披露[21] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[41] 募集资金用途 - 募集资金项目为年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目，建设期3年[5] - 本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于“年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目（临山镇3号水库二期地块）”[37][67] 可转债条款 - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[48] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售可转债[51] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[53][54] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[56] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[59] 合规情况 - 2021 - 2023年度公司财务报告被天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[31] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[32] - 公司符合《注册办法》第六十四条的相关规定[62] - 公司符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定，包括具备健全且运行良好的组织结构等[63] - 公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，符合《证券法》第十二条第二款“具有持续经营能力”的规定[69] - 截至报告出具日，公司不存在不得再次公开发行公司债券的情形[71] - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业，本次发行符合相关失信惩戒备忘录规定[72] 风险措施 - 公司拟采取加强募集资金管理等措施降低即期回报被摊薄的风险[77]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入和归母净利润复合增长率分别为31.09%和33.33%[7] - 2024年1 - 9月公司营业收入131009万元，同比增长60.80%[7] - 2024年1 - 9月公司归母净利润19071.27万元，同比增长62.87%[7] 订单情况 - 某欧洲知名汽车制造商S客户订单预计2027年批量供货，8年供货约750万套安全带、600万套安全气囊[7] 项目投资 - 年产1520万套汽车安全系统核心部件项目总投资113285万元，拟用募集资金27500万元[6] 专利与认证 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利108项，试验室通过CNAS国家试验室认可[28] - 公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，通过IATF16949:2016认证[32] 客户合作 - 公司已与吉利、上汽通用五菱等国内主流汽车整车厂建立合作关系[30] - 公司在新能源汽车板块取得成果，已成功定点配套多个品牌车型[30] 资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超27500万元[4] - 发行可转债募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将增加，转股后净资产增加、资产负债率降低[37] 项目进展 - 项目建设期为3年，达产后能为公司带来稳定现金流入[33] - 截至报告出具日，项目立项备案、环评批复等相关手续尚未办理完成[35] 项目意义 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司主营业务方向，能提升公司生产能力等[36] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性，符合公司及全体股东利益[38]

特别提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松原公司向不特定对象发行可转换公 司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—14 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10654 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 松原公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原公司管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会综合 公司实际情况，对照创业板上市公司 ...