公司行动 - 公司董事会第三十八次会议审议通过提前赎回"松原转债"议案 [2]

公司动态 - 公司于2025年9月8日以书面传签方式召开第三届第三十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《提前赎回"松原转债"的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自汽车零部件业务 [1] 市值信息 - 公司当前市值为99亿元 [1]

可转债发行 - 公司于2024年8月1日发行410.00万张可转债，募集资金41,000.00万元[5] 转股期与转股价格 - 可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，历经调整，截至公告披露日为20.35元/股[9][12] - 2024年11月25日转股价格由28.70元/股调整为28.69元/股[9] - 2025年6月6日转股价格由28.69元/股调整为20.35元/股[10] - 2025年9月11日起转股价格将由20.35元/股调整为20.32元/股（截至公告披露日未生效）[11] 赎回情况 - 可转债赎回条件满足日为2025年9月8日，赎回日为2025年9月30日[3] - 可转债赎回价格为100.07元/张，当期年利率为0.4%[3] - 自2025年8月19日至9月8日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“松原转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[4] - “松原转债”有条件赎回条款：转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；或未转股余额不足3,000万元[13] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后在中登公司登记在册的全体“松原转债”持有人[19] - “松原转债”自2025年9月25日起停止交易，9月30日起停止转股，9月30日为赎回日[20] - 2025年10月13日为发行人资金到账日，10月15日为赎回款到达持有人资金账户日[20] 实际控制人持有情况 - 公司实际控制人胡铲明期初和期末持有“松原转债”数量均为0张，期间无买卖[22] - 公司实际控制人沈燕燕期初持有“松原转债”709,311张，期间卖出709,311张，期末持有0张[22] - 公司实际控制人一致行动人南京明凯创业投资合伙企业（有限合伙）期初持有“松原转债”327,725张，期间卖出327,725张，期末持有0张[22] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]

可转债发行与交易 - 公司于2024年8月1日发行410.00万张可转换公司债券，募集资金41,000.00万元[1] - “松原转债”于2024年8月22日起在深交所挂牌交易[2] 转股期与价格调整 - 可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[3] - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，截至核查意见出具日为20.35元/股[4][8] - 2024年10月31日总股本增加，转股价格从28.70元/股调至28.69元/股[4] - 2025年实施权益分派，转股价格从28.69元/股调至20.35元/股[5] - 2025年8月18日总股本增加，转股价格从20.35元/股调至20.32元/股[7] 赎回情况 - 2025年8月19日至9月8日触发有条件赎回条款[12] - 赎回价格为100.07元/张，可转债当年票面利率0.40%，计息天数60天[13][14] - “松原转债”自2025年9月25日起停止交易[18] - “松原转债”自2025年9月30日起停止转股，公司将全部赎回[19] - 2025年10月13日为发行人资金到账日，10月15日为赎回款到达持有人资金账户日[19] 持有人情况 - 沈燕燕期初持有“松原转债”709,311张，期末持有0张[22] - 南京明凯创业投资合伙企业期初持有“松原转债”327,725张，期末持有0张[22] 转股规则与决策 - 持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] - 公司于2025年9月8日召开董事会审议通过提前赎回“松原转债”议案[24] - 保荐人认为提前赎回事项经董事会审议，符合法规及约定，无异议[25]

可转债发行 - 2023年11月20日获证监会批复，核准发行4.1亿元可转换公司债券[10] - 2024年8月22日“松原转债”在深交所上市交易，存续至2030年7月31日[11] 赎回条款与触发 - “松原转债”有条件赎回条款明确[13] - 2025年8月19 - 9月8日触发有条件赎回条款[13] 决策与程序 - 2025年9月8日董事会同意提前赎回“松原转债”[17] - 已履行现阶段必要程序，尚需履行信息披露义务[18][19]

转债价格调整 - 调整前“松原转债”转股价格为20.35元/股，调整后为20.32元/股，2025年9月11日生效[6] 股票激励归属 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期，为49名激励对象办理归属65.352万股，授予价7.80元/股[6] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期，为9名激励对象办理归属9.268万股，授予价7.75元/股[6] 转债赎回 - 2025年8 - 9月公司股票触发有条件赎回条款[13] - “松原转债”赎回价100.07元/张，票面利率0.40%，计息60天[14] - 赎回对象为2025年9月29日收市后在册持有人[17] - “松原转债”9月25日起停止交易，9月30日起停止转股并摘牌[19][20] - 10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到持有人账户[20] 转股规则 - 可转债转股最小申报1张，转换成股份最小1股[22] - 转股须为1股整数倍，不足1股现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[23] 受托管理 - 中信建投证券为“松原转债”受托管理人并出具报告[24] - 后续将密切关注公司债券偿付及重大事项[24]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训计划 - 培训次数为0次，拟下半年开展培训工作[4] 承诺履行 - 首次公开发行及向不特定对象发行可转债承诺均履行[6] 人员与事项 - 报告期内保荐代表人无变更，无重大事项报告[7]

会议相关 - 公司第三届董事会第三十八次会议于2025年9月8日书面传签召开[3] - 应参加表决董事7名，实际表决7名[3] 转债赎回 - 2025年8月19日至9月8日，十五个交易日股价不低于转股价格130%[4] - 董事会决定行使“松原转债”提前赎回权利[4] - 《提前赎回“松原转债”的议案》表决7票同意[6]

激励计划基本信息 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分97人共272.05万股，预留部分25万股，合计297.05万股[6] - 2023年限制性股票激励计划授予价格为11.25元/股[13] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[15] 业绩考核目标 - 2022年首次授予限制性股票2022 - 2025年业绩考核目标分别为营收不低于8.5亿元或净利润不低于1.4亿元等[9] - 2023年营业收入业绩考核目标不低于109,600万元，净利润不低于17,250万元[10] - 2024年营业收入业绩考核目标不低于148,000万元，净利润不低于23,310万元[10] - 首次授予限制性股票2023 - 2025年业绩考核目标明确[24] 归属情况 - 本次归属股票上市流通日为2025年9月11日，涉及人数58人，股票数量74.62万股[3][58] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属人数为49人，可归属数量为65.352万股[54] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属人数为9人，可归属数量为9.268万股[55] 价格与数量调整 - 2022年因权益分派等调整授予价格和数量[41] - 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格由11.05元/股调整为7.75元/股[48] - 2023年限制性股票激励计划相关已授予但尚未归属数量调整[48] 实际业绩 - 2024年公司营业收入实际为197,097.38万元，净利润实际剔除股份支付费用影响后为25,688.66万元[50] 资金与股本 - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[62] - 2025年9月2日收市后总股本变动，本次变动增加746200股[64] 其他 - 浙江天册律师事务所认为公司本次调整、作废及归属合法有效，尚需履行信息披露义务[66]

债券发行 - 2024年8月发行410.00万张可转换公司债券，总额41,000.00万元[4] 转股价格调整 - 2024年11月25日“松原转债”转股价由28.70元/股调为28.69元/股[8] - 2025年6月6日“松原转债”转股价由28.69元/股调为20.35元/股[9] - 2025年9月11日“松原转债”转股价由20.35元/股调为20.32元/股[3][12] 限制性股票归属 - 为49名激励对象办理65.352万股限制性股票归属，总股本新增0.20%[10] - 为9名激励对象办理9.268万股限制性股票归属，总股本新增0.03%[10] 总股本变化 - 归属完成后公司总股本由318,983,931股增至319,730,131股[11] 转股期 - 可转换公司债券转股期为2025年2月7日至2030年7月31日[3]