可转债发行 - 本次发行募集资金总额不超过27500万元[9] - 可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行[10][11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[18] - 初始转股价格有规定且不得向上修正[19] - 特定情况转股价格会调整，董事会有权提出向下修正方案[20][22] - 转股数量按公式计算，以去尾法取整数倍[25] - 到期后五个交易日赎回未转股可转债，转股期特定条件下公司也可赎回[26][27] - 可转债最后两计息年度及募集资金用途改变时，持有人可回售[29][32] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会确定[36] - 发行不提供担保，方案有效期十二个月[47][51] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金26601.18万元，较2023年末增长约145.13%[55] - 2024年9月30日应收账款84048.80万元，较2023年末增长约29.22%[55] - 2024年9月30日资产总计269385.21万元，较2023年末增长约35.95%[56] - 2024年9月30日负债合计142248.93万元，较2023年末增长约55.18%[56] - 2024年9月30日所有者权益合计127136.28万元，较2023年末增长约19.40%[56] - 2024年1 - 9月营业总收入131009.00，同比增长2.32%[58] - 2024年1 - 9月净利润19071.27，同比下降3.57%[58] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.84元，同比下降4.55%[59] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额14899.47万元，同比下降8.7%[61] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 43709.38万元，同比下降45.83%[62] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额42270.68万元，同比增长295.54%[62] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额13446.87万元，同比增长555.34%[62] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金117223.50万元，同比增长4.8%[61] - 2024年9月30日流动比率1.93倍，速动比率1.59倍，资产负债率（合并）52.81%，资产负债率（母公司）47.97%[67] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.34次，存货周转率4.85次，总资产周转率0.75次[67] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金净流量0.66元/股，每股净现金流量0.59元/股，研发费用占比5.27%[67] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东净利润加权平均净资产收益率16.65%，基本每股收益0.85元，稀释每股收益0.80元[69] - 报告期各期末总负债逐期增加，流动负债和非流动负债占比有变化[75][76] - 报告期内合并层面资产负债率呈上升趋势，流动比率、速动比率有波动[79] - 报告期内利息保障倍数显示付息能力较强，应收账款周转率呈下降趋势[80][83] - 报告期内存货周转率有变化[83] 业务发展 - 本次发行可转债资金用于年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目[45][46][84][85] - 2024年1 - 9月合并范围增加两家公司，此前也有新增公司[63][64][65][66] 利润分配 - 公司利润分配方案需经董事会拟定、股东大会批准，两个月内完成派发[86][87] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[88] - 2021 - 2023年有现金分红及转增股本情况，现金分红占比不同[93][94][95][96] - 最近三年累计现金分配合计9762万元，占年均可分配利润比率为68.57%[96] 未来展望 - 公司未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[98]

特别提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入和归母净利润复合增长率分别为31.09%和33.33%[7] - 2024年1 - 9月公司营业收入131009万元，同比增长60.80%[7] - 2024年1 - 9月公司归母净利润19071.27万元，同比增长62.87%[7] 订单情况 - 某欧洲知名汽车制造商S客户订单预计2027年批量供货，8年供货约750万套安全带、600万套安全气囊[7] 项目投资 - 年产1520万套汽车安全系统核心部件项目总投资113285万元，拟用募集资金27500万元[6] 专利与认证 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利108项，试验室通过CNAS国家试验室认可[28] - 公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，通过IATF16949:2016认证[32] 客户合作 - 公司已与吉利、上汽通用五菱等国内主流汽车整车厂建立合作关系[30] - 公司在新能源汽车板块取得成果，已成功定点配套多个品牌车型[30] 资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超27500万元[4] - 发行可转债募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将增加，转股后净资产增加、资产负债率降低[37] 项目进展 - 项目建设期为3年，达产后能为公司带来稳定现金流入[33] - 截至报告出具日，项目立项备案、环评批复等相关手续尚未办理完成[35] 项目意义 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司主营业务方向，能提升公司生产能力等[36] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性，符合公司及全体股东利益[38]

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松原公司向不特定对象发行可转换公 司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—14 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10654 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 松原公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原公司管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会综合 公司实际情况，对照创业板上市公司 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于松原转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 20 日、11 月 22 日和 11 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了 《关于松原转债回售的第一次提示性公告》(公告编号：2024-089)、《关于松原 转债回售的第二次提示性公告》(公告编号：2024-092)、《关于松原转债回售的 第三次提示性公告》(公告编号：2024-093)，"松原转债"持有人可以在回售申 报期内将持有的"松原转债"全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100.062 元/张(含息、税)，回售申报期为 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日。 二、本次可转换公司债 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于松原转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123244 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 3、回售价格：100.062 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日 5、发行人资金到账日：2024 年 12 月 3 日 6、回售款划拨日：2024 年 12 月 4 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 5 日 8、回售申报期内"松原转债"尚未开始转股 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，于 2、债券简称：松原转债 9、"松原转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.062 元/张 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于松原转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123244 2、债券简称：松原转债 3、回售价格：100.062 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日 5、发行人资金到账日：2024 年 12 月 3 日 6、回售款划拨日：2024 年 12 月 4 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 5 日 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.062 元/张（含息、税） 卖出持有的"松原转债"，截至本公告披露日的前一个交易日，"松原转债"的 收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 ...

转股信息 - 松原转债代码123244[1] - 调整前转股价格28.70元/股，调整后28.69元/股[8] - 转股价格调整2024年11月25日生效[8] - 转股期为2025年2月7日至2030年7月31日，未进入转股期[11] 股票激励与增发 - 2023年限制性股票激励25人满足归属条件，可归属14.2560万股，授予价11.05元/股[8] - 增发新股或配股率k为0.0630%[11] 影响说明 - 转股价格调整符合约定，未影响日常经营及偿债能力[12]

可转换债券 - 2024年8月发行410.00万张可转换公司债券，总额41,000.00万元[3] - 调整前转股价格28.70元/股，调整后28.69元/股[3] - 转股价格调整2024年11月25日生效[3] - 转股期为2025年2月7日至2030年7月31日[3] 限制性股票 - 2024年10月31日同意为26名激励对象办理归属14.661万股[6] - 1名激励对象离职，1.455万股作废，上市流通14.256万股[6] - 总股本由226,188,700股增至226,331,260股[6] 转股价格调整 - 调整公式涉及多种情况，本次按增发新股或配股公式计算[8] - 增发新股价A=11.05元/股，增发新股率k=142,560/226,188,700[9]