证券简称：松原安全 证券代码：300893 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 （修订稿） 2025 年 10 月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"） 结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 随着公司业务规模的扩大，募集资金投资项目的实施可进一步提高公司核心 竞争力，对公司持续发展亦具有重要意义和必要性。为保证上述投资项目的正常 推进，公司考虑通过发行可转债进行融资。 （二）可转债品种兼具股债双性，降低公司融资成本 本次发行的可转债在符合条件时可转换为公司股票，相当于在发行公司债券 ...

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-093 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及 相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具 体请详见公司分别于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的相关公告。 2025 年 10 月 24 日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议及第三届监事 会第三十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案（修订稿）的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 析报告（修订稿）的议案》《关于向 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保 障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公 司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《浙江松原汽车安全系统 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人 为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘请本次可 转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任本次可转债的受托管理人 （以下简称"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 ...

证券简称：松原安全 证券代码：300893 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分 由公司自筹解决。在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司将 根据项目建设进度及经营资金需求的实际情况以自筹资金择机先行投入募投项 目，待募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目基本情况 项目名称：年产 1520 万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目（临山 镇 3 号水库二期地块） 实施主体：浙江松原汽车安全系统股份有限公司及浙江星盾汽车科技有限公 司 建设地点：余姚市临山镇 3 号水库二期地块 2025 年 10 月 为了进一步提升浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全" 或"公司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本 次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 96,500.00 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原安全 公司）管理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原安全公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松原安全公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 松原安全公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原安全公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—14 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕16695 号 四、工 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1.首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号），本公司由主承销商国金证券股份有 限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.47 元，共计募集资金 33,675.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,260.00 万元后的募集资金为 30,415.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 9 月 21 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,286.57 万元后，公司 ...

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-095 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件及《浙江松原汽车安 全系统股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司稳定、健康、可持续发展。 鉴于公司拟向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请向不特定对象发 行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年 被证券监管部门和深交所采取处罚或监管措施以及相应整改的情况告知如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会和深交所处罚的 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为完善浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立对投资者科学、稳定、持续的回报机制，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红（2025 修订）》《浙江松原汽车安全系统股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经综合考虑公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，本着重视对投资者的合理投资回 报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，保持利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况和战略发 展目标、股东要求 ...

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-094 报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回 报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者 注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的要求，为保障中小投 资者知情权、维护中小投资者利益，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下 简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 事 ...

特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 25 日 1 证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-096 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十二次会议， 审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公 司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。基于公司的总体工作安排， 公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作及事项准备完成后， 公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。 ...