可转债基本信息 - 公司公开发行700万张可转债，发行总额70,000万元，2023年4月17日起在深交所挂牌交易[4] - 可转债转股期为2023年9月28日至2029年3月21日[4] 转股价格调整 - 2023年4月归属使总股本增加287,100股，新增比例0.14%，转股价格从32.32元/股调为32.30元/股[5][6] - 2023年5月权益分派后，转股价格从32.30元/股调为32.10元/股[6][7] - 2024年4月归属使总股本增加270,600股，新增比例0.13%，转股价格从32.10元/股调为32.08元/股[9] - 2024年6月权益分派后，转股价格从32.08元/股调为22.86元/股[10] - 2025年4月归属使总股本增加505,120股，新增比例0.17%，转股价格从22.86元/股调为22.84元/股[11][12] - 截至公告披露日，可转债当前转股价格为22.84元/股[13] 赎回相关 - 2025年12月25日至2026年1月16日，股票触发“广联转债”有条件赎回条款[15] - 2026年1月16日公司审议通过提前赎回“广联转债”议案[16] - “广联转债”赎回价格为100.96元/张（含税），当年票面利率1.00%，计息天数352天[17][18] - 赎回对象为截至2026年3月6日收市后全体“广联转债”持有人[18] - “广联转债”2026年3月4日起停止交易，3月9日起停止转股，3月9日为赎回日[18] - 2026年3月12日发行人资金到账，3月16日赎回款到持有人账户[19] - 截至2026年3月6日，“广联转债”尚有13,040.00张未转股，本次赎回13,040.00张[20] - 本次共计支付赎回款1,316,518.40元（不含赎回手续费）[20] - 2026年3月17日起，“广联转债”在深交所摘牌[21]

可转债发行 - 公司2023年4月17日起在深交所挂牌交易70,000万元可转债，共700万张，每张面值100元[4] 转股价格调整 - 2023年4月24日总股本因限制性股票归属增加287,100股，转股价由32.32元/股调为32.30元/股[5] - 2023年度利润分配后转股价由32.30元/股调为32.10元/股[6] - 2024年4月23日总股本因限制性股票归属增加270,600股，转股价由32.10元/股调为32.08元/股[8] - 2024年度利润分配后转股价由32.08元/股调为22.86元/股[10] - 2025年4月24日总股本因限制性股票归属增加505,120股，转股价由22.86元/股调为22.84元/股[11] 转股价格决策 - 2023年8月10日至2024年2月10日公司决定不向下修正转股价格[7] - 2024年3月11日至2024年9月10日公司决定不向下修正转股价格[7] 可转债赎回 - 2026年1月16日董事会决定赎回全部未转股“广联转债”[16] - 赎回价100.96元/张（含税），当期年利率1.00%，计息352天[17] - 赎回对象为2026年3月6日收市后在册全体持有人[18] - 2026年3月4日起停止交易，3月9日起停止转股，3月9日为赎回日[18] - 截至2026年3月6日，赎回13,040张，支付1,316,518.40元（不含手续费）[20] - 赎回款对财务无较大影响，面值总额占发行总额0.19%[21] 股本变化 - 截至2026年3月6日，总股本因转股累计增加30,587,136股[22] - 截至2026年3月6日，公司总股本为327,720,334股[24]

审计机构及人员 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 审计人员变更，刘卫钦等负责[2] 人员情况 - 刘卫钦等近三年无违规处罚[5] 变更说明 - 变更系内部调整，不影响2025年审计[6] 其他 - 公告于2026年3月16日发布[8]

担保额度 - 2025年拟为全资及控股子公司担保不超15亿元[3] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超90882.61万元[3] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超59117.39万元[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度50961.97万元，占2024年净资产31.41%[12] 控股孙公司情况 - 武汉广联注册资本5000万元，公司持股70%[6][7] - 2025年9月30日资产9838.47万元、负债8108.96万元、净资产1729.51万元[8] - 2025年1 - 9月营收1175.93万元、利润总额 - 422.04万元、净利润 - 413.01万元[8] 授信与保证 - 武汉广联向兴业银行申请1000万元授信，公司承担连带责任[4] - 《最高额保证合同》保证金额1000万元，期限三年[9]

可转债发行 - 公司公开发行700万张可转债，发行总额70,000万元，2023年4月17日起在深交所挂牌交易[9] 转股期与转股价格 - 可转债转股期为2023年9月28日至2029年3月21日[9] - 初始转股价格为32.32元/股，后经多次调整[9] - 2023年4月24日总股本因归属增加287,100股，新增比例0.14%，转股价格调整为32.30元/股[10] - 2023年5月每10股派发2.00元，转股价格调整为32.10元/股[11] - 2024年4月23日总股本因归属增加270,600股，新增比例0.13%，转股价格调整为32.08元/股[14] - 2023年度利润分配后，可转债转股价格由32.08元/股调整为22.86元/股[15] - 2021年限制性股票激励计划使总股本增加505,120股，新增比例0.17%，可转债转股价格由22.86元/股调整为22.84元/股[16] 赎回相关 - “广联转债”赎回条件满足日为2026年1月16日[5] - 2025年12月25日至2026年1月16日，公司股票触发赎回条款[7][20][21] - “广联转债”最后转股日为2026年3月6日，收市后未转股的将按100.96元/张强制赎回[4] - “广联转债”停止交易日为2026年3月4日，停止转股日为2026年3月9日[5] - 公司董事会决定按100.96元/张（含税）赎回全部未转股的“广联转债”[21][23] - 2026年3月9日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[25] - 2026年3月12日发行人资金到账，3月16日赎回款到持有人资金账户[25] 其他 - 2025年4月28日起六个月内不向下修正广联转债转股价格[17] - 2025年11月17日起六个月内不向下修正广联转债转股价格，当前转股价格为22.84元/股[18] - 公司实际控制人王增夺在赎回条件满足日前6个月内卖出3,365张“广联转债”[25] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足转换为1股的余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[26] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[26]

转债发行与交易 - 广联转债发行700万张，总额7亿元，2023年4月17日在深交所挂牌交易[9] - 转股期为2023年9月28日至2029年3月21日[9] 转股价格调整 - 初始转股价格32.32元/股，经多次调整后为32.08元/股[9][10][12][14] - 2023年4月24日归属股份使总股本增加287,100股，转股价格从32.32元/股调至32.30元/股[10] - 2023年5月16日利润分配后转股价格从32.30元/股调至32.10元/股[11][12] - 2024年4月23日归属股份使总股本增加270,600股，转股价格从32.10元/股调至32.08元/股[14] - 可转债转股价格从32.08元/股调整为22.86元/股，后又调整为22.84元/股[16][17][19] 赎回相关 - 2026年1月16日触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权[7][8] - 最后转股日为2026年3月6日，停止转股日为2026年3月9日[4][5] - 赎回价格为100.96元/张，当期年利率为1.00% [5] - 赎回登记日为2026年3月6日，赎回日为2026年3月9日[6] - 公司决定按面值100元/张加当期应计利息赎回全部未转股“广联转债”[22] - 2026年3月4日起“广联转债”停止交易，3月9日起停止转股并赎回[25][26] 股本变动 - 2023年度利润分配为每10股派现金股利1元、送红股2股、转增2股[16] - 2025年限制性股票激励计划归属使总股本增加505,120股，新增比例0.17%[17] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 同一交易日内多次申报转股将合并计算转股数量[28] - 转股时不足转换为1股的可转换公司债券余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分余额及对应当期应付利息[28] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股[28] - 可转换公司债券转股新增股份可于转股申报后次一个交易日上市流通，并享有与原股份同等权益[28] 其他 - 实际控制人王增夺在赎回条件满足前6个月内卖出3365张“广联转债”[26] - “广联转债”有条件赎回触发条件为股价超转股价格130%或未转股余额不足3000万元[20] - 2025年12月25日至2026年1月16日触发“广联转债”有条件赎回条款[21] - 截至2026年3月6日收市后仍未转股的“广联转债”，将按100.96元/张的价格强制赎回[29] - 2025年4月28日和11月17日董事会决定6个月内不向下修正转股价格[18][19]

业务整合与战略布局 - 通过收购天津跃峰部分股权，整合双方在复合材料、精密制造与航天制造、特种工艺方面的优势，形成金属与复合材料互补、工序配套与总成交付一体的综合解决方案能力 [3] - 收购业务已进入关键推进阶段，审计、评估及尽职调查等核心环节正按计划开展 [3] - 公司部分产品已通过总体单位等渠道实现出口，并将依托成熟型号与优质客户，稳步拓展国际业务空间 [3] 核心技术优势与业务模式 - 在航空发动机、燃气轮机领域已形成关键部件研制、部段集成、机匣成套交付的一体化能力，并攻克精密加工、特种焊接等核心工艺 [3] - 创新推行总成交付模式，替代传统分散配套模式，以打通客户产能瓶颈，提升配套效率与系统可靠性 [4] - 凭借成熟型号应用与稳定交付表现，持续拓展客户圈层，并聚焦高附加值核心环节以保障盈利水平 [4] 运营管理与产能保障 - 以市场需求为导向，持续优化产能布局与资源配置 [4] - 推动内部从工艺设计、零部件制造及检测到产品交付的全流程闭环协同，强化供应链整合与精益管理 [5] - 通过提升交付能力与规模效益，为各项业务快速发展提供支撑 [5]

股本变动 - 2026年3月3日“广联转债”转股使公司总股本增至326,730,343股[3] 股东持股变动 - 控股股东王增夺及其一致行动人王梦勋合计持股比例稀释至23.75%[3] - A股持股比例被动稀释0.41%[5] 影响说明 - 本次权益变动不涉及要约收购，不影响公司控制权和经营[3][8]

转债基本信息 - 公司发行700万张“广联转债”，发行总额70000万元[8] - “广联转债”初始转股价格为32.32元/股，转股期为2023年9月28日至2029年3月21日[8] 股本与转股价格调整 - 2023年公司总股本因限制性股票归属增加287100股，转股价格调为32.30元/股[9] - 2024年公司总股本因限制性股票归属增加270600股，转股价格调为32.08元/股[12] - 2024年6月25日起，可转债转股价格调整为22.86元/股[14] - 2025年公司总股本因限制性股票激励计划归属增加505,120股，转股价格调为22.84元/股[15] 赎回相关 - 2025年12月25日至2026年1月16日，触发“广联转债”有条件赎回条款[19] - 2026年1月16日，公司决定行使“广联转债”提前赎回权[20] - “广联转债”赎回价格为100.96元/张（含税）[21] - “广联转债”2026年3月4日起停止交易，3月9日起停止转股，3月9日为赎回日[22] - 2026年3月12日发行人资金到账，3月16日赎回款到达持有人资金账户[23] 其他 - 公司实际控制人王增夺在2025年7月17日至2026年1月16日卖出3,365张“广联转债”[23] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25]

无人机业务进展 - 无人机业务已进入部分型号小批量量产阶段，相关订单已正式落地 [3] - 正跟进多款无人机产品的研发工作，以夯实技术储备、丰富产品矩阵 [3] 航空业务发展 - 航空业务板块发展态势稳健向好，与航空工业集团等客户的合作持续深化 [3] - 正协同推进多款核心机型的科研攻关与配套研制工作 [3] - 在核心工艺产线建设、技术研发领域重点投入，以完善配套产能布局，提升一体化配套交付能力 [3] 财务状况与回款 - 近两年回款质量与效率持续向好，现金流状况得到持续优化 [3] - 业务领域拓展与客户布局丰富，拓宽了回款覆盖维度 [3] - 稳定的资金保障支持了业务稳步推进与研发投入持续加大 [3]