国家标准落地和储能安全 - 国家标准《电化学储能电站安全规程》已于7月1日正式落地,规定了储能电站设备设施安全技术要求、运行、维护、检修、试验等方面的安全要求[1] - 标准强调电池室/舱应设置自动灭火系统,灭火介质应具有良好的绝缘性和降温性能,以满足扑灭火灾和持续抑制复燃的要求[1] - 锂离子电池火灾具有燃烧剧烈、热蔓延迅速、毒性强、烟尘大、危害性大、易复燃、扑救难等特点,过去10年中全球发生超30起电化学储能电站起火爆炸事故[2][3] 公司储能消防产品 - 公司研制出"锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统",能够为电化学储能电站提供消防安全防护[3] - 公司在产品结构、灭火剂性能升级、与温控系统共享共用等方面进行了积极的探索和开发,提升了产品性能并降低了成本[3] - 公司产品能够较早期地干预火灾的发生,阻止锂电池热失控扩展及储能柜爆炸的发生,进行点对点、精准灭火[1] 公司未来发展方向 - 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主线,包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防[3] - 公司也在积极与大数据算力数据中心的客户在对接,以及在社区智能微型消防救援站的联动接警与快速救援的整个系统搭建[3]

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他（厦门辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 12 日（周五）下午 14:30-16:15 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理洪伟艺先生，常务副总经理邓鸿飞先生，副总经理兼董事会 秘书洪清泉先生，财务总监朱贵阳先生，独立董事涂连东先生，证券事务代 表叶惠敏女士，保荐代表人赖昌源先生，保荐代表人牛南先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、你好，请问洪总公司去年业绩降低的具体原因是什么？另外公司应 收款近一年持续上升，公司是否采用有相关手段收回应收款，防止坏账？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司去年业绩下降原因，请关注公司在巨 潮资讯网披露的定期报告。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：定 期对 ...

公司公告 - 国安达股份有限公司将于2023年5月12日14:30-16:15召开2022年度网上业绩说明会 [2] - 公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动" [2] - 活动将采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 投资者互动 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] - 公司提前向投资者征集相关问题，投资者可在2023年5月11日17:00前通过电子邮件发送至公司证券事务部邮箱 [2] 信息披露 - 公司已于2023年4月24日在巨潮资讯网刊登了2022年度报告及其摘要 [2] - 公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [2]

为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的 形式发送至公司证券事务部邮箱（touzibu@gad5119.com），公司将在本次活动上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-050 国安达股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司 2022 年度报告及其摘要。为进一步加强与投 资者的互动交流，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30-16:15 召开 2022 年度 网上业绩说明会暨参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年厦门辖区上市公司投资者集 ...

财务表现 - 2023年第一季度，国安达股份有限公司营业收入为39,871,817.39元，同比下降41.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,746,400.94元，同比下降166.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,454,643.73元，同比下降228.95%[4] - 营业总收入、净利润、经营活动现金流量净额等发生变动，主要原因包括行业收入减少、利息收入减少等[13-15] - 营业总收入为39,871,817.39元，较上期下降了41.5%[23] - 公司营业总成本为47,958,124.97元，其中管理费用为10,588,587.71元，较上期有所增加[23] - 营业利润为-8,031,662.22元，较上期下降至亏损状态[24] - 净利润为-6,300,157.00元，较上期净利润下降至亏损状态[24] - 基本每股收益为-0.04元，较上期稀释每股收益下降至亏损状态[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,454,643.73元，较上期净现金流量下降至负值[25] - 投资活动产生的现金流量净额为8,459,111.69元，较上期净现金流量由负值转为正值[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,101,685.00元，公司有筹资活动现金流出[26] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、交易性金融资产公允价值变动等，合计金额为2,909,917.23元[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] 资产变动 - 货币资金、其他流动资产、在建工程等资产发生变动，主要原因包括缴纳税费、支付应付款项等[7-10] - 公司流动资产中，货币资金为53.82亿，交易性金融资产为162.31亿，应收账款为185.37亿，存货为90.72亿；非流动资产中，固定资产为269.78亿，无形资产为25.66亿，递延所得税资产为10.31亿[21][22] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为8,252，前十名股东持股情况中，洪伟艺持股比例最高为34.23%[17] - 公司前10名股东持股情况显示，洪俊龙持有594万股，洪清泉持有522万股，林美钗持有449.5万股，黄梅香持有162万股，许燕青持有122.41万股[18] - 陈小娥通过普通证券账户持有794.3万股，通过投资者信用证券账户持有290.9万股，合计持有108.52万股；中盛尚荣（厦门）贸易有限公司持有919.12万股；李培通过投资者信用证券账户持有601.4万股；蔡江龙通过普通证券账户持有529.4万股，通过投资者信用证券账户持有35.05万股，合计持有564.45万股[19] - 林美钗本期解除限售股数为108.38万股，期末限售股数为337.13万股；常世伟本期解除限售股数为19.13万股，期末限售股数为57.38万股；王正本期解除限售股数为17.25万股，期末限售股数为51.75万股；朱贵阳本期解除限售股数为16.88万股，期末限售股数为50.63万股；黄文聪本期解除限售股数为2.96万股，期末限售股数为10.54万股[20][21]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以130,910,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2022年6月2日完成2021年度利润分配，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利2559.6万元（含税）[179] - 本年度拟以130910176股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利13091017.60元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[180][181] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为265,359,182.03元，较2021年增长4.64%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为15,113,940.55元，较2021年减少42.85%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,916,756.06元，较2021年减少64.67%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2,149,490.58元，较2021年减少95.74%[20] - 2022年基本每股收益为0.12元/股，较2021年减少42.86%[20] - 2022年稀释每股收益为0.12元/股，较2021年减少42.86%[20] - 2022年加权平均净资产收益率为1.87%，较2021年减少1.38%[20] - 2022年末资产总额为940,977,991.88元，较2021年末增长1.66%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为808,578,450.49元，较2021年末减少0.40%[20] - 2022年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1155元/股[21] - 2022年公司实现营业收入26,535.92万元，较上年同期增加4.64%[40] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,511.39万元，较上年同期减少42.85%[40] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为94,097.80万元，较上年同期增加1.66%[40] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产80,857.85万元，较上年同期减少0.40%[40] - 2022年经营活动现金流入小计264,867,514.93元，同比增加3.44%；现金流出小计262,718,024.35元，同比增加27.82%；现金流量净额2,149,490.58元，同比减少95.74%[85] - 2022年投资活动现金流入小计1,008,782,195.63元，同比减少39.64%；现金流出小计1,090,331,916.60元，同比减少29.09%；现金流量净额 -81,549,720.97元，同比减少161.06%[85] - 2022年筹资活动现金流入小计756,000.00元，同比减少79.70%；现金流出小计26,857,083.27元，同比减少48.25%；现金流量净额 -26,101,083.27元，同比增加45.82%[85][86] - 2022年投资收益3,358,525.94元，占利润总额比例20.70%；公允价值变动损益4,464,966.87元，占比27.51%；资产减值 -5,967,186.67元，占比 -36.77%[89] - 2022年末货币资金94,577,514.7元，占总资产比例10.05%，较年初的21.96%降低11.91%；应收账款179,250,466.09元，占比19.05%，较年初的12.55%提高6.50%[90] - 2022年末固定资产272,120,089.65元，占总资产比例28.92%，较年初的18.68%提高10.24%；在建工程4,073,039.69元，占比0.43%，较年初的6.92%降低6.49%[90] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数154,694,855.65元，本期公允价值变动损益5,425,106.97元，期末数175,395,970.05元[92] - 其他权益工具投资期初数2,200,000.00元，其他变动200,000.00元，期末数2,400,000.00元[92] - 截至报告期末，受限资产合计449.91万元，其中货币资金432.91万元，应收票据17万元[93] - 报告期投资额为1.75亿元，上年同期投资额为1.54亿元，变动幅度为13.35%[94] - 公司合并报表2022年度实现净利润13847715.29元，母公司2022年度实现净利润11780048.61元[180][181] - 按净利润提取10%的法定盈余公积1178004.86元[181] - 截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为230558918.90元，母公司累计未分配利润为42862022.65元[181] 分季度财务数据 - 2022年第一至四季度营业收入分别为68190880.53元、83483513.52元、31895182.08元、81789605.90元[23] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8589096.28元、12537536.70元、 - 9928558.36元、3915865.93元[23] 非经常性损益数据 - 2022年非流动资产处置损益为873596.38元，2021年为 - 291935.06元，2020年为 - 89415.26元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为4909452.81元，2021年为5946668.08元，2020年为5603414.15元[27] 行业市场规模及政策 - 全国约6万多座变电站有望分类、分步进行安全防护提升改造[35] - 2025年中国的新型储能装机规模达3000万千瓦以上[35] - 2021年中国电化学储能累计装机规模5GW，2025年装机增量预计达12GW，累计装机约40GW（90%以上为锂电池），2021 - 2025年累计装机规模年复合增长率约为67%[35] - 预计到2030年，电化学储能装机规模将达到约110GW[35] - 国家标准《电化学储能电站安全规程》（GB/T 42288 - 2022）将于2023年7月1日正式实施[35] - 2018 - 2020年中国智慧消防行业市场规模分别为24亿元、35亿元和40亿元，复合增长率为29.10%，未来5年增速有望保持在15% - 20%[37] - 2023 - 2025年公共领域车辆全面电动化先行区试点，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，城市公交等领域力争达80%，新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%[36] 公司核心技术与产品 - 公司已掌握10大核心技术，应用核心技术开发了丰富火灾防控产品[41] - 公司先后研发推出超细干粉自动灭火装置等多种安全应急产品[43] - 公司变压器固定自动灭火系统采用的“压缩空气泡沫灭火技术”被确定为特高压换流站的关键消防配套技术，已批量工程化应用[43] - 公司储能消防产品使用自主研发多组份混合灭火剂，做到PACK电芯级，能早期干预火灾[44] - 公司超细干粉自动灭火装置集多种功能于一体，可满足不同下游客户安全应急需求[44] - 公司电池箱专用自动灭火装置能解决新能源汽车锂电池火灾问题，已批量应用[46] - 公司高机动移动式压缩空气泡沫灭火装置体积轻巧、操作便捷、灭火效能强大[46] - 公司高机动举高消防灭火机器人可代替消防人员进入危险现场灭火[47] - 公司乘客舱固定灭火系统集多种功能于一体，已批量应用于主流品牌客车[47] - 公司电动自行车停车棚智能灭火系统可快速感知响应，实现多分区智能防控[48] - 公司多功能微型消防救援站集科普、消防、急救为一体，开展应用培训及试点推广[48] - 公司产品主要应用于客车发动机舱、特高压换流站等专业消防领域[123] - 公司在特高压换流变高效灭火技术等多方面拥有多项核心技术[124] 公司销售模式与季节性 - 公司采用直销与经销并举的销售模式[51] - 公司向电力电网行业客户提供消防产品，下半年是销售旺季；向整车厂商销售产品，第四季度是销售旺季，第一季度是销售淡季[38] 公司专利与标准制定 - 截至报告期末，公司拥有184项国家专利技术、11项软件著作权[54] - 公司参与制定2项国家标准、18项行业标准、2项地方标准、2项团体标准[54] 公司产品技术水平与荣誉 - 超细干粉自动灭火装置产品技术达国内领先水平，应用于客车发动机舱等无人值守空间[55] - 电池箱专用自动灭火装置产品技术为国内乃至国际首创，填补新能源汽车锂电池箱相关领域空白[56] - 变压器固定自动灭火系统打破国外垄断技术，被列为国家电网大型变压器火灾防控设备[56] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统荣登2022中国储能行业十佳品牌榜单[57] - 高机动移动式压缩空气泡沫灭火装置可解决传统消防车难以快速抵达的痛点难题[58] - 高机动举高消防灭火机器人可代替消防救援人员进入危险灾害事故现场灭火[58] - 电动自行车停车棚智能灭火系统解决社区及公共场所电动自行车停放、充电安全保障问题[59] - 多功能微型消防救援站已在厦门、福州、漳州、云南等地区推广应用[59] 各业务线收入占比及变化 - 2022年电力电网行业收入125,407,056.20元，占比47.26%，较2021年同比增长13.92%[69] - 2022年储能行业收入11,015,090.74元，占比4.15%，2021年为0，同比增长100%[69] - 2022年交通运输行业收入102,108,751.62元，占比38.48%，较2021年同比下降6.36%[69] - 2022年自动灭火装置及系统收入251,837,804.32元，占比94.90%，较2021年同比增长7.72%[69] - 2022年境内地区收入265,359,182.03元，占比100%，较2021年同比增长4.64%[69] - 2022年直销收入193,917,083.08元，占比73.08%，较2021年同比增长8.89%[69] - 2022年经销收入71,442,098.95元，占比26.92%，较2021年同比下降5.38%[69] 各业务线毛利率及成本 - 电力电网行业毛利率56.20%，较上年同期增长7.42%，营业收入同比增长13.92%，营业成本同比下降2.58%[70] - 自动灭火装置及系统毛利率46.14%，较上年同期增长0.75%，营业收入同比增长7.72%，营业成本同比增长6.23%[70] - 电力电网行业营业成本54,926,627.78元，占比38.78%；储能行业营业成本8,920,776.99元，占比6.30%；交通运输行业营业成本61,190,813.43元，占比43.20%；其他行业营业成本16,601,709.82元，占比11.72%[73][74] 各业务线产销存情况 - 电力电网行业销售量8,517台/套，同比降26.25%；生产量4,191台/套，同比降70.04%；库存量651台/套，同比降86.93%[71] - 储能行业销售量179台/套，同比增100%；生产量429台/套，同比增100%；库存量249台/套，同比增100%[71] - 交通运输行业销售量285,502台/套，同比降12.18%；生产量270,348台/套，同比降13.44%；库存量45,053台/套，同比降27.22%[71] - 其他行业销售量35,861台/套，同比降21.25%；生产量33,280台/套，同比降13.21%；库存量3,720台/套，同比降42.02%[71] 子公司相关情况 - 2022年7月1日起将国安达（厦门）电子科技有限公司纳入合并报表范围，购买日至期末收入3,687,218.45元，净利润 -1,782,036.73元[75] - 2022年11月3日处置中安九一九汽车制造（厦门）有限公司51%股权，处置价款1,020,000元，差额906,283.35元[76] - 中汽客汽车零部件（厦门）有限公司注册资本20,000,000元，总资产311,659,325.62元，净资产216,645

公司基本情况 - 国安达是“专精特新”中小型高新技术企业，专注工业火灾防控业务十余年，掌握10大核心技术，开发丰富火灾防控产品，应用于多个特殊领域，还布局社区微型消防救援站等场所消防安全防护 [2] - 公司是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统主要供应商，专业技术人员占员工总数30%以上，建立持续创新研发机制和“政、产、学、研、用”联合研发体系 [2] 业绩情况及展望 - 去年及今年截至三季度业绩较差，交通运输行业受疫情及宏观环境影响，客车销量下降致产品销量下降；电力电网行业新产品压缩空气泡沫灭火系统前期成本高、毛利率低、销售费用大 [3] - 后续将降低新产品成本，随市场放量，新产品有望带来盈利点 [3] 产品技术相关 - 储能消防产品可做到电芯级，采用非温感探测技术，能早期干预火灾，高效灭火并惰化抑制，阻止热失控扩展及爆炸，与普通产品有显著区别 [4] - 储能产品灭火技术未来可适用于动力锂电池，待储能电站灭火技术成熟稳定并严格测试验证后应用 [4] - 采用多组份混合灭火剂，比全氟己酮、七氟丙烷灭火效能更高、环保性更强、性价比更高，可持续抑制、惰化抑爆，储能产品灭火已做到PACK级 [4] 市场份额情况 - 全国约6万多座变电站将进行安全防护提升改造，在已实施改造的特高压灭火项目中，公司市占率约50% [4] 股东减持情况 - 股东杭州联动投资合伙企业减持是因关联公司业务转变未助推广车用产品，且股东多为个人，部分已退休或即将退休，对公司了解少，减持为获取投资回报，与公司经营和前景无关 [4] 行业标准情况 - 我国消防行业标准体系由5大类构成，标准制定流程包括预研、立项等环节，目前储能行业标准有行业标准、团体标准和企业标准，国家标准《电化学储能电站安全规程》征求意见稿已完成，正在报审 [5] 产品资质情况 - 公司产品是专用设备，所生产产品均按《消防法》要求取得相关资质 [5] 新产品进展情况 - 电动自行车停车棚智能灭火系统已研制出，采用高效泡沫灭火剂，可多分区智能防控，已进入小批量试产 [5] - 高机动移动式压缩空气泡沫灭火装置采用新能源锂电池驱动，应用场景广泛，已中标南方电网 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300902，证券简称为国安达 [1] - 2021 年 10 月 27 日天弘基金管理有限公司邢少雄对公司进行特定对象调研，地点在厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室及国安达工业火灾防控技术研究、生产基地，公司接待人员有董事长兼总经理洪伟艺先生等 [2] 公司核心竞争力 - 是“专精特新”中小型高新技术企业，具有 CNAS 检验实验室资格 [2] - 联合建成多个国内规模最大的研究试验基地和技术研究基地 [2] - 结合规划开展多功能微型消防救援站的应用培训及试点推广 [2] - 取得多家企业的消防产品供应商资格，提供专业性强、智能化程度高的产品 [2] - 掌握多项核心灭火技术，开发系列化火灾防控产品，能提供总体解决方案 [2] 公司未来发展规划 - 立足主业，制订未来 5 年发展规划纲要，为社会公共安全领域提供高端智能火灾防控技术产品 [2][3] - 紧盯行业安全火灾防控技术研究，提供高技术含量的解决方案 [2][3] - 做好智能化火灾防控技术和产品的市场推广，与国际市场接轨，进行市场调研、研发和布局 [3] 募投项目进展 - 终止“超细干粉自动灭火装置生产项目”和“乘客舱固定灭火系统生产项目”，将部分结余资金用于“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目” [3] - “锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”“变压器固定自动灭火系统生产项目”及“研发中心建设项目”按计划推进，前者已完成产品设计、试制及测试验证 [3] 各领域业务布局 新能源汽车领域 - 产品已批量应用于新能源商用车锂电池和传统商用车火灾防控，研发出系列化新能源汽车锂离子电池火灾防控产品，正与部分主机厂对接、匹配 [3] 特高压安全应用 - “变压器固定自动灭火系统”可应用于特高压换流站等大型输变电站设备消防安全防护，中标多个特高压直流换流站的消防系统采购及施工项目 [3] 电动自行车充电安全 - 研制出“电动车停车充电场地火灾防控系统”，已进入小批量试产，部分地区正在试装 [3] “双碳”行动 - 在新型能源应用领域安全防控需求方面有充分技术储备，有较好布局试点，将加大课题研究和标准制修订参与力度，拓展行业新需求，提供高效火灾防控产品 [3] 燃气安全 - 有相关产品可应用于燃气安全防护，将加大产品推广和应用力度 [3]

产品应用与市场布局 - 公司产品适用于新能源汽车、电力电网、储能电站等特殊领域及社区微型消防救援站等场所消防安全防护，建立“政、产、学、研、用”联合研发体系，保持技术领先并拓展市场 [2] - 全国电动自行车充电场站消防市场空间大，公司研制“电动自行车停车棚智能灭火系统”，已进入小批量试产 [3] - 公司研发出锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统，正在进行小批量试点运用 [3][4] 电力电网市场情况 - 国家能源局和电力企业重视电力设施消防，加大投资，消防产品市场需求增长，公司已中标多个项目，“变压器固定自动灭火系统”技术为特高压换流站关键消防配套技术 [2][3] - 变电站安装消防产品将逐步实施，实施策略按重点保护对象、核心城市、其他城市中心、边缘地区站点分梯队 [3] 产品技术优势 - 变压器固定自动灭火系统可对大型输变电站关键设备进行火情探测预警，在特殊环境下高效灭火，解决国产装备难题，突破进口依赖 [3] - 储能消防产品能做到电芯级，采用非温感探测技术，早期干预火灾，使用多组份混合灭火剂，高效灭火并惰化抑爆 [3][4] 合作与销售策略 - 公司与行业优秀新能源电池厂商建立合作试验关系，新技术获部分厂商认可，将开拓本地电池厂商产品需求 [4] - 公司销售方向依据市场用户消防策略和需求以及国家部委发布的标准文件 [5] 人才策略 - 公司借助参与国家科研项目机会与科研院所、高校合作，择优留用实习毕业生，运用人力资源招揽社会高端人才 [6] - 公司推出2021年限制性股票激励计划，预留60万股以增加引进优质人才概率 [6]

公司基本情况 - 国安达是“专精特新”中小型高新技术企业，专注工业火灾防控业务超十年，掌握10大核心技术 [2] - 产品可自动灭火、智能化程度高，应用于专业消防队伍难到达、消防人员实施灭火危险、传统灭火方法难解决的场景 [2] - 针对特高压换流站推出变压器固定自动灭火系统，国内特高压消防市场市占率超50% [2] 各板块进入壁垒 电力电网板块 - 全国约6万多座变电站换流站，最高等级特高压变电站（±800kV）52座，国网计划分类、分地区改造提升 [3] - 新建项目会配套新消防系统，目前给国网供货的主要是国安达和国电南瑞等，单个特高压变电站（±800kV）消防配套不到2000万，其他小变电站几百万到一千多万不等 [3] 新能源客车板块 - 2015年率先推出电池箱专用自动灭火装置，参与行业标准制修订，有自主知识产权和良好客户关系、品牌声誉 [3] - 市场推广慢，原因是各地政策执行力度不一致，且政策未明确技术要求，部分用户选择传统灭火装置 [3] 储能板块 - 联合共建研究基地，开展电化学储能柜火灾防控与惰化抑爆技术研究 [3] - 竞争优势为使用多组份混合灭火剂，灭火效能好、环保性强、性价比高；采用深入电芯的探测技术，能早期干预火灾；产品研发与厂商共同开展，专用性强 [3] 与国网合作情况 - 新增项目来自全国约6万多座变电站的安全防护提升改造，已中标多个±800kV换流站项目 [4] - 最近中标布拖（建昌）±800千伏换流站工程项目金额1782.68万 [4] - 国网货款支付分预付款、到货款、安装验收后余款和质保金四次支付 [4] 储能业务相关情况 - 产品配套供应给国内企业，未直接销售到海外 [4] - 新研制的储能消防产品满足即将发布的《电化学储能电站安全规程》及多项行业标准要求 [4] - 以前未安装储能消防的储能站，国家标准出台后有改建需求 [4] - 国际上对储能消防设施要求会更严格 [4] - 储能消防产品正小批量试点应用，下一步将接订单 [4] 其他业务情况 - 变电站固定灭火系统和移动消防灭火机器人无竞争关系，移动消防灭火机器人使用范围广，市场前景看好 [5] - 超细干粉自动灭火装置及智能消防系统已在风电、光伏消防领域销售应用多年 [5] - 电动自行车停车棚智能灭火系统已进入小批量试产 [5] 公司发展方向及费用情况 - 未来重点布局锂电池应用领域、变电站等输变电设施场景、社区微型消防救援站、电动自行车充电停车场等的消防解决方案及产品 [5] - 销售费用上升快是因加大新产品压缩空气泡沫灭火系统推广及市场布局，后续将降低成本 [5] 与国网合作稳定性 - 公司与国网保持紧密协作，共同建立输变电设施火灾防护联合实验基地，推进科研成果转化和工程应用，近几年输变电竞争格局较稳定 [5]