证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号： 2023-071 江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 第一节 重要声明与提示 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）、 ...

致:江苏博俊工业科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市 之法律意见书 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司证 券发行注册管理办法》(以下简称"《注册办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")和有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现时有 效之有关法律、法规以及规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 经江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"博俊科技"或"发行人")委托, 本所指派夏慧君律师、唐方律师(以下合称"本所律师")作为博俊科技本次向不特定 对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市(以下简称"本次发行上市")的法律 顾问,根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法律意见书。 本法律意见书仅对出具日以前已经发生或存在的与本次发行上市有关的事项,根据 法律、 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-072 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 1 / 2 | 序号 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 注销前账户余额 （人民币：元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行股份有限公司 昆山花桥支行 | 391064720013000395862 | 补充流动资金 | 1,333.34 | | 2 | 中信银行股份有限公司 昆山支行 | 8112001012900759173 | 补充流动资金 | 1,000.01 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意江苏博俊工业 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1062 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值为人民币1 ...

公司概况 - 公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [1] - 产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等 [1] - 拥有自主模具研发能力，生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、激光焊接等 [2] - 在全国拥有8家全资子公司，分别位于重庆、成都、常州、西安、浙江、济南、河北和宁波 [2] 客户与合作 - 主要客户包括吉利汽车、长安汽车、理想汽车、比亚迪等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商 [2] - 客户分为两类：Tier1客户和主机厂客户 [2] - 中报前五大客户中，主机厂客户3家，Tier1客户2家，前五大客户销售额合计占营收比例超过一半 [3] 财务状况 - 中报毛利率和净利率均有所提升，主要由于规模效益和新能源汽车车身模块化产品收入增长 [3] - 常州博俊一季度毛利率较低，主要由于2022年末固定资产批量转固导致折旧增加 [3] - 预计下半年营收规模和利润增长将高于上半年，主要由于汽车行业销售旺季和主机厂新车型发布 [3] 技术与生产 - 公司为部分主机厂提供独供的白车身产品 [4] - 一体化压铸部分产品已完成试模及制样，预计2024年四季度开始量产 [4] - 目前电池包托盘、壳体主要采用冲压、焊接工艺生产，未来可能考虑一体化压铸 [4] 发展战略 - 持续深挖现有客户，同时选择性拓展新客户，重点考虑客户研发费用支付情况和终端市场销量 [3] - 随着新能源汽车市场快速发展，公司将持续提升新能源汽车相关产品的研发和生产能力 [3]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-066 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 19 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2023 年 9 月 14 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事 会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案 公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投项目 ...

经核查，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金 等额进行置换，履行了必要的审批程序，制定了操作流程，该事项有利于提高募 集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投 项目建设的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害 公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意使用银行承兑 汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额进行置换。 三、关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案的独 立意见 经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司常州博俊提供借款 用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目的顺利实 施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。本次使用募集资金向全资子公司 提供借款并用于实施募投项目符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-067 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用24,663.80万元募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中本次可置换20,112.47万元，剩余未到 期的承兑汇票4,551.33万元将在票据到期后再用募集资金置换。置换时间距募集 资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安 排，不影响募集资金投资计划的正常进行。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-070 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博俊 工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每 张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除各类发行费用后 实际募集资金净额为人民币492,732,423.52元。募集资金已于2023年9月14日划至 公司指定账户，上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，并出具了"容诚验字[2023] 230Z0228号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2023 年 9 月 19 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于 2023 年 9 月 14 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董 事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-065 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案 董事会同意以募集资金置换预 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-069 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》， 同意公司以募集资金向全资子公司常州博俊科技有限公司（以下简称"常州博 俊"）提供无息借款用于实施"常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、 1000套模具项目"和"汽车零部件产品扩建项目"。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张， 每张面值为人民币100元，募集资 ...